杭鋼股份于3月底披露的資產(chǎn)置換方案，使得其連續(xù)收獲7個(gè)漲停。近日，有分析人士指出，在杭鋼股份這個(gè)復(fù)雜的重組方案完成后，寶鋼集團(tuán)將持有杭鋼股份19.7%的股權(quán)，變身成其第二大股東。
此前3月底，杭鋼股份披露重組方案顯示，杭鋼股份將拿賬面凈資產(chǎn)為-8208萬(wàn)元的三項(xiàng)資產(chǎn)，與大股東杭鋼集團(tuán)持有的寧波鋼鐵60.29%股權(quán)和紫光環(huán)保22.32%股份中的等值部分進(jìn)行置換。然后，杭鋼股份將向杭鋼集團(tuán)、杭鋼商貿(mào)、冶金物資、富春公司、寶鋼集團(tuán)、寧開(kāi)投資及寧經(jīng)控股，發(fā)行12.8億股股份，購(gòu)買(mǎi)其各自持有的寧波鋼鐵、紫光環(huán)保、再生資源和再生科技的相應(yīng)股權(quán)。
交易完成后，杭鋼股份將持有寧波鋼鐵100%股權(quán)、紫光環(huán)保87.54%股權(quán)、再生資源97%股權(quán)、再生科技100%股權(quán)。這四家公司合計(jì)作價(jià)約92億元，預(yù)估增值率為49.92%。為此，杭鋼股份擬募集配套資金28億元。
據(jù)悉，杭鋼股份此次置出的資產(chǎn)包括半山基地的主要鋼鐵資產(chǎn)，即高速線材66%股權(quán)、杭鋼動(dòng)力95.56%股權(quán)、杭鋼小軋60%股權(quán)，而置入的寧波鋼鐵資產(chǎn)2014年盈利10.1 億元，顯著強(qiáng)于原有的鋼鐵資產(chǎn)。
有券商研報(bào)稱(chēng)此次杭鋼股份的重組方案為“華麗轉(zhuǎn)身”，一方面此次置入寧波鋼鐵資產(chǎn)將顯著改善其資產(chǎn)質(zhì)量，另外，此次置入的紫光環(huán)保、再生資源、再生科技等資產(chǎn)意味著加碼環(huán)保業(yè)務(wù)，杭鋼股份也將向“鋼鐵+環(huán)保+電商”轉(zhuǎn)型。
在此重組方案披露后，杭鋼股份股價(jià)從3月31日至4月9日連續(xù)7個(gè)交易日出現(xiàn)漲停。
需說(shuō)明的是，杭鋼股份此次重大資產(chǎn)重組方案包括資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金三部分，其中重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)互為條件、同時(shí)進(jìn)行。
而其擬置入的資產(chǎn)中，寧波鋼鐵原有的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，寶鋼集團(tuán)持有34%股權(quán)，僅次于杭鋼集團(tuán)的60.39%。
重組方案顯示，杭鋼股份將向?qū)氫摷瘓F(tuán)發(fā)行52281.05萬(wàn)股股份，在募集配套資金完成后，寶鋼集團(tuán)將直接持有杭鋼股份19.7%的股權(quán)，變身成為其第二大股東。另悉，在募集配套資金完成后，第一大股東杭鋼集團(tuán)將直接和間接持股50.25%。
有券商分析師在其維護(hù)的微信公眾號(hào)“不止是鋼貨”中分析稱(chēng)，寶鋼集團(tuán)從持有寧波鋼鐵34%股權(quán)變?yōu)槌钟泻间摴煞?9.7%股權(quán)，變身成為其第二大股東，由此，與寶鋼集團(tuán)關(guān)聯(lián)的上市公司將新增一家。據(jù)悉，寶鋼集團(tuán)已經(jīng)控股的上市公司包括寶鋼股份、八一鋼鐵、韶鋼松山、寶信軟件，而寶鋼包裝曾于去年7月公布擬上交所上市的的消息。
此前3月底，杭鋼股份披露重組方案顯示，杭鋼股份將拿賬面凈資產(chǎn)為-8208萬(wàn)元的三項(xiàng)資產(chǎn)，與大股東杭鋼集團(tuán)持有的寧波鋼鐵60.29%股權(quán)和紫光環(huán)保22.32%股份中的等值部分進(jìn)行置換。然后，杭鋼股份將向杭鋼集團(tuán)、杭鋼商貿(mào)、冶金物資、富春公司、寶鋼集團(tuán)、寧開(kāi)投資及寧經(jīng)控股，發(fā)行12.8億股股份，購(gòu)買(mǎi)其各自持有的寧波鋼鐵、紫光環(huán)保、再生資源和再生科技的相應(yīng)股權(quán)。
交易完成后，杭鋼股份將持有寧波鋼鐵100%股權(quán)、紫光環(huán)保87.54%股權(quán)、再生資源97%股權(quán)、再生科技100%股權(quán)。這四家公司合計(jì)作價(jià)約92億元，預(yù)估增值率為49.92%。為此，杭鋼股份擬募集配套資金28億元。
據(jù)悉，杭鋼股份此次置出的資產(chǎn)包括半山基地的主要鋼鐵資產(chǎn)，即高速線材66%股權(quán)、杭鋼動(dòng)力95.56%股權(quán)、杭鋼小軋60%股權(quán)，而置入的寧波鋼鐵資產(chǎn)2014年盈利10.1 億元，顯著強(qiáng)于原有的鋼鐵資產(chǎn)。
有券商研報(bào)稱(chēng)此次杭鋼股份的重組方案為“華麗轉(zhuǎn)身”，一方面此次置入寧波鋼鐵資產(chǎn)將顯著改善其資產(chǎn)質(zhì)量，另外，此次置入的紫光環(huán)保、再生資源、再生科技等資產(chǎn)意味著加碼環(huán)保業(yè)務(wù)，杭鋼股份也將向“鋼鐵+環(huán)保+電商”轉(zhuǎn)型。
在此重組方案披露后，杭鋼股份股價(jià)從3月31日至4月9日連續(xù)7個(gè)交易日出現(xiàn)漲停。
需說(shuō)明的是，杭鋼股份此次重大資產(chǎn)重組方案包括資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金三部分，其中重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)互為條件、同時(shí)進(jìn)行。
而其擬置入的資產(chǎn)中，寧波鋼鐵原有的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，寶鋼集團(tuán)持有34%股權(quán)，僅次于杭鋼集團(tuán)的60.39%。
重組方案顯示，杭鋼股份將向?qū)氫摷瘓F(tuán)發(fā)行52281.05萬(wàn)股股份，在募集配套資金完成后，寶鋼集團(tuán)將直接持有杭鋼股份19.7%的股權(quán)，變身成為其第二大股東。另悉，在募集配套資金完成后，第一大股東杭鋼集團(tuán)將直接和間接持股50.25%。
有券商分析師在其維護(hù)的微信公眾號(hào)“不止是鋼貨”中分析稱(chēng)，寶鋼集團(tuán)從持有寧波鋼鐵34%股權(quán)變?yōu)槌钟泻间摴煞?9.7%股權(quán)，變身成為其第二大股東，由此，與寶鋼集團(tuán)關(guān)聯(lián)的上市公司將新增一家。據(jù)悉，寶鋼集團(tuán)已經(jīng)控股的上市公司包括寶鋼股份、八一鋼鐵、韶鋼松山、寶信軟件，而寶鋼包裝曾于去年7月公布擬上交所上市的的消息。