冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)及多位行業(yè)人士認(rèn)為，在美國、歐盟等反傾銷阻力下，東南亞及非洲、印度，有望成為鋼鐵行業(yè)出口的新興市場。
專家建議“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”
中國鋼鐵行業(yè)正面臨內(nèi)憂外患。
一方面，去產(chǎn)能正面臨債務(wù)、就業(yè)、復(fù)產(chǎn)等多重挑戰(zhàn)。今年初，國務(wù)院發(fā)布的化解過剩產(chǎn)能指導(dǎo)意見提出，全國要化解1到1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能。4月以來，財(cái)政、人社、環(huán)保等部委先后出臺(tái)了財(cái)稅、金融、職工安置等7大去產(chǎn)能配套文件。至5月中旬，山東、河北等16個(gè)省份也紛紛公布了鋼鐵去產(chǎn)能時(shí)間表。業(yè)內(nèi)較為樂觀的觀點(diǎn)稱，今年下半年將成為去產(chǎn)能的密集執(zhí)行期。
但今年4月以來，在期市、現(xiàn)貨市場一波瘋狂漲勢(shì)刺激下，鋼企利潤回升至近十年來最高水平，也因此引爆了一波鋼企復(fù)產(chǎn)潮。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月全國粗鋼產(chǎn)量6942萬噸，同比增長0.5%。折算4月日均231.4萬噸，比2014年6月的231萬噸還高出0.4萬噸，創(chuàng)日均產(chǎn)量的歷史新高。我的鋼鐵網(wǎng)分析師徐向春預(yù)測稱，“這一波復(fù)產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)能約在5000萬噸左右，這將給原本去產(chǎn)能目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)帶來新的壓力。”
另一方面，作為化解過剩有效途徑之一的鋼材出口，正遭遇越來越頻繁的貿(mào)易摩擦。
2015年，我國鋼材出口達(dá)到1.12億噸歷史高位。與此同時(shí)，出口遭受的貿(mào)易摩擦案也隨之大幅增加。2015年鋼鐵行業(yè)遭遇的貿(mào)易摩擦案達(dá)37起，已連續(xù)8年位列貿(mào)易摩擦行業(yè)首位。進(jìn)入2016年更是有增無減，今年僅前2個(gè)月就有來自歐盟、美國、加拿大等國家和地區(qū)18起“雙反”調(diào)查案件。
5月18日，美國商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國和日本的冷軋板做出反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查終裁。其中，裁定中國鋼企的傾銷稅率為265.79%，補(bǔ)貼稅率為256.44%。
20日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)又公告稱，認(rèn)定進(jìn)口自韓國、日本、中國等12個(gè)國家及地區(qū)的普碳和合金鋼板對(duì)美產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)損害，做出“雙反”初裁。
中國商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局負(fù)責(zé)人18日及21日先后就美方對(duì)中國鋼材反傾銷事宜進(jìn)行回應(yīng)。
“中方將繼續(xù)鼓勵(lì)和支持中國企業(yè)依法進(jìn)行應(yīng)訴，密切關(guān)注該案進(jìn)展，并堅(jiān)決利用世貿(mào)組織規(guī)則維護(hù)中國鋼鐵企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。”該負(fù)責(zé)人稱。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也在第一時(shí)間回應(yīng)稱，鋼協(xié)內(nèi)部正在積極商討對(duì)策，具體情況將在例行信息發(fā)布會(huì)上公布。徐向春認(rèn)為，即便美國把鋼材入口全封掉，也不過200萬噸的出口量，對(duì)國內(nèi)鋼材出口影響并不大。
但值得一提的是，歐盟今年2月還就中國生產(chǎn)的中厚板、熱軋板、無縫管多種鋼材產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查，同時(shí)對(duì)冷軋板做出反傾銷初裁，涉及數(shù)量達(dá)近400萬噸，占中國對(duì)歐洲出口總量的40%左右。業(yè)內(nèi)人士稱“可以想象，一旦涉案產(chǎn)品也被實(shí)施限制，我們也極大可能將失去歐洲的市場機(jī)會(huì)。”
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)近日在新加坡出席國際鐵礦周“一帶一路”論壇時(shí)指出，中國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入減量發(fā)展的時(shí)期。在進(jìn)出口戰(zhàn)略上，中國鋼鐵行業(yè)應(yīng)該由“大進(jìn)大出”向“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”轉(zhuǎn)變。在擴(kuò)大“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品、優(yōu)特產(chǎn)品”出口量、占比的同時(shí)，推進(jìn)出口地區(qū)和出口產(chǎn)品的多元化，拓寬出口鋼材產(chǎn)品的品種規(guī)格，避免因國外對(duì)某一鋼鐵產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)主義帶來的出口受阻風(fēng)險(xiǎn)。
東南亞是出口重點(diǎn)市場
非洲、印度潛力巨大
一個(gè)不爭的事實(shí)是，鋼材出口的國際市場，正發(fā)生微妙的變化。具體來說，北美和歐洲的市場地位在不斷下降，而“一帶一路”沿線的東南亞地區(qū)重要性正不斷提升，與此同時(shí)，非洲因巨大市場潛力也正在成為鋼礦企業(yè)布局海外的重要落點(diǎn)。
據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”研報(bào)，2015年全球出口1.12億噸鋼材中，亞洲地區(qū)貢獻(xiàn)出口量最大。當(dāng)年亞洲地區(qū)出口量為7964萬噸，同比增長23.5%，占總出口量的71%；其次是拉丁美洲、歐洲和非洲地區(qū)，出口量分別957.5萬噸、955.6萬噸和943.0萬噸，占總出口量比例分別為9%、8%、8%；對(duì)北美地區(qū)出口333.4萬噸，占總量3%；對(duì)大洋洲出口85.1萬噸，占比1%。
“我的鋼鐵網(wǎng)”分析師張曉麗指出，在傳統(tǒng)重點(diǎn)出口區(qū)域亞洲，韓國近10年來一直位居中國鋼材出口輸出地第一位。但其總量占比呈逐年下降趨勢(shì)。2015年對(duì)韓出口量在總量占比為17%，較2008年的37%峰值大幅下跌；與之形成對(duì)比的是東南亞市場的快速增長，2015年中國對(duì)東南亞11國出口總量達(dá)3460萬噸，是2006年的5.2倍，占出口總量的43%，較2006年的27%增長了16個(gè)百分點(diǎn)。
有業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“我個(gè)人非常看好東南亞和西亞地區(qū)的出口市場。比如，越南、緬甸、印尼、菲律賓等國家都有巨大的發(fā)展需求，但其本身產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，鋼材供應(yīng)不足，這就給中國的鋼鐵出口提供了空間。”他還提到了非洲市場的巨大潛力。數(shù)據(jù)顯示，中國對(duì)非洲鋼材出口近年來增長十分迅猛。2015年中國向非洲出口鋼材943萬噸，較10年前增長了6倍。“非洲經(jīng)濟(jì)這幾年發(fā)展迅速，但是鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重滯后，大多靠進(jìn)口滿足需求。再加上當(dāng)?shù)匦畔㈤]塞，聽說有的1噸鋼材利潤能做到幾百美金。”張曉麗預(yù)計(jì)，2016年，中國向非洲地區(qū)的鋼材出口量有望超過1000萬噸。
李新創(chuàng)在采訪中也談到了鋼鐵企業(yè)開拓新興市場的重要性。在非洲、中東之外，他還強(qiáng)調(diào)了另一個(gè)潛力巨大的市場，印度。
據(jù)李新創(chuàng)提供的預(yù)測報(bào)告，在“一帶一路”沿線，年消費(fèi)量超過50萬噸的有31個(gè)國家（或地區(qū)），其中東南亞和中東等地是未來鋼材需求增長的主力地區(qū)。報(bào)告預(yù)測，到2020年，印度將成為“一帶一路”31個(gè)國家中鋼材缺口最大的國家，鋼材需求缺口將超過2000萬噸。
但業(yè)內(nèi)人士指出，印度雖然缺口量大，但由于各個(gè)邦之間的法律政策差異巨大，企業(yè)自己做出口會(huì)非常麻煩。
“鋼材出口也是有風(fēng)險(xiǎn)的。”在業(yè)內(nèi)人士看來，非洲地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)包括基礎(chǔ)設(shè)施落后、美金緊俏、回款困難等。“拉美只能做長線考慮，短期內(nèi)當(dāng)?shù)卣趾徒鹑谑袌龆疾环€(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)太大。還是先從政策法規(guī)相對(duì)完善的東南亞開始吧。”
如何才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？業(yè)內(nèi)人士建議，中小型鋼企最好與專業(yè)的大型鋼貿(mào)商或電商進(jìn)行合作，由對(duì)方提供穩(wěn)定的渠道出口鋼材。
專家建議“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”
中國鋼鐵行業(yè)正面臨內(nèi)憂外患。
一方面，去產(chǎn)能正面臨債務(wù)、就業(yè)、復(fù)產(chǎn)等多重挑戰(zhàn)。今年初，國務(wù)院發(fā)布的化解過剩產(chǎn)能指導(dǎo)意見提出，全國要化解1到1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能。4月以來，財(cái)政、人社、環(huán)保等部委先后出臺(tái)了財(cái)稅、金融、職工安置等7大去產(chǎn)能配套文件。至5月中旬，山東、河北等16個(gè)省份也紛紛公布了鋼鐵去產(chǎn)能時(shí)間表。業(yè)內(nèi)較為樂觀的觀點(diǎn)稱，今年下半年將成為去產(chǎn)能的密集執(zhí)行期。
但今年4月以來，在期市、現(xiàn)貨市場一波瘋狂漲勢(shì)刺激下，鋼企利潤回升至近十年來最高水平，也因此引爆了一波鋼企復(fù)產(chǎn)潮。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月全國粗鋼產(chǎn)量6942萬噸，同比增長0.5%。折算4月日均231.4萬噸，比2014年6月的231萬噸還高出0.4萬噸，創(chuàng)日均產(chǎn)量的歷史新高。我的鋼鐵網(wǎng)分析師徐向春預(yù)測稱，“這一波復(fù)產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)能約在5000萬噸左右，這將給原本去產(chǎn)能目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)帶來新的壓力。”
另一方面，作為化解過剩有效途徑之一的鋼材出口，正遭遇越來越頻繁的貿(mào)易摩擦。
2015年，我國鋼材出口達(dá)到1.12億噸歷史高位。與此同時(shí)，出口遭受的貿(mào)易摩擦案也隨之大幅增加。2015年鋼鐵行業(yè)遭遇的貿(mào)易摩擦案達(dá)37起，已連續(xù)8年位列貿(mào)易摩擦行業(yè)首位。進(jìn)入2016年更是有增無減，今年僅前2個(gè)月就有來自歐盟、美國、加拿大等國家和地區(qū)18起“雙反”調(diào)查案件。
5月18日，美國商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國和日本的冷軋板做出反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查終裁。其中，裁定中國鋼企的傾銷稅率為265.79%，補(bǔ)貼稅率為256.44%。
20日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)又公告稱，認(rèn)定進(jìn)口自韓國、日本、中國等12個(gè)國家及地區(qū)的普碳和合金鋼板對(duì)美產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)損害，做出“雙反”初裁。
中國商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局負(fù)責(zé)人18日及21日先后就美方對(duì)中國鋼材反傾銷事宜進(jìn)行回應(yīng)。
“中方將繼續(xù)鼓勵(lì)和支持中國企業(yè)依法進(jìn)行應(yīng)訴，密切關(guān)注該案進(jìn)展，并堅(jiān)決利用世貿(mào)組織規(guī)則維護(hù)中國鋼鐵企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。”該負(fù)責(zé)人稱。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也在第一時(shí)間回應(yīng)稱，鋼協(xié)內(nèi)部正在積極商討對(duì)策，具體情況將在例行信息發(fā)布會(huì)上公布。徐向春認(rèn)為，即便美國把鋼材入口全封掉，也不過200萬噸的出口量，對(duì)國內(nèi)鋼材出口影響并不大。
但值得一提的是，歐盟今年2月還就中國生產(chǎn)的中厚板、熱軋板、無縫管多種鋼材產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查，同時(shí)對(duì)冷軋板做出反傾銷初裁，涉及數(shù)量達(dá)近400萬噸，占中國對(duì)歐洲出口總量的40%左右。業(yè)內(nèi)人士稱“可以想象，一旦涉案產(chǎn)品也被實(shí)施限制，我們也極大可能將失去歐洲的市場機(jī)會(huì)。”
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)近日在新加坡出席國際鐵礦周“一帶一路”論壇時(shí)指出，中國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入減量發(fā)展的時(shí)期。在進(jìn)出口戰(zhàn)略上，中國鋼鐵行業(yè)應(yīng)該由“大進(jìn)大出”向“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”轉(zhuǎn)變。在擴(kuò)大“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品、優(yōu)特產(chǎn)品”出口量、占比的同時(shí)，推進(jìn)出口地區(qū)和出口產(chǎn)品的多元化，拓寬出口鋼材產(chǎn)品的品種規(guī)格，避免因國外對(duì)某一鋼鐵產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)主義帶來的出口受阻風(fēng)險(xiǎn)。
東南亞是出口重點(diǎn)市場
非洲、印度潛力巨大
一個(gè)不爭的事實(shí)是，鋼材出口的國際市場，正發(fā)生微妙的變化。具體來說，北美和歐洲的市場地位在不斷下降，而“一帶一路”沿線的東南亞地區(qū)重要性正不斷提升，與此同時(shí)，非洲因巨大市場潛力也正在成為鋼礦企業(yè)布局海外的重要落點(diǎn)。
據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”研報(bào)，2015年全球出口1.12億噸鋼材中，亞洲地區(qū)貢獻(xiàn)出口量最大。當(dāng)年亞洲地區(qū)出口量為7964萬噸，同比增長23.5%，占總出口量的71%；其次是拉丁美洲、歐洲和非洲地區(qū)，出口量分別957.5萬噸、955.6萬噸和943.0萬噸，占總出口量比例分別為9%、8%、8%；對(duì)北美地區(qū)出口333.4萬噸，占總量3%；對(duì)大洋洲出口85.1萬噸，占比1%。
“我的鋼鐵網(wǎng)”分析師張曉麗指出，在傳統(tǒng)重點(diǎn)出口區(qū)域亞洲，韓國近10年來一直位居中國鋼材出口輸出地第一位。但其總量占比呈逐年下降趨勢(shì)。2015年對(duì)韓出口量在總量占比為17%，較2008年的37%峰值大幅下跌；與之形成對(duì)比的是東南亞市場的快速增長，2015年中國對(duì)東南亞11國出口總量達(dá)3460萬噸，是2006年的5.2倍，占出口總量的43%，較2006年的27%增長了16個(gè)百分點(diǎn)。
有業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“我個(gè)人非常看好東南亞和西亞地區(qū)的出口市場。比如，越南、緬甸、印尼、菲律賓等國家都有巨大的發(fā)展需求，但其本身產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，鋼材供應(yīng)不足，這就給中國的鋼鐵出口提供了空間。”他還提到了非洲市場的巨大潛力。數(shù)據(jù)顯示，中國對(duì)非洲鋼材出口近年來增長十分迅猛。2015年中國向非洲出口鋼材943萬噸，較10年前增長了6倍。“非洲經(jīng)濟(jì)這幾年發(fā)展迅速，但是鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重滯后，大多靠進(jìn)口滿足需求。再加上當(dāng)?shù)匦畔㈤]塞，聽說有的1噸鋼材利潤能做到幾百美金。”張曉麗預(yù)計(jì)，2016年，中國向非洲地區(qū)的鋼材出口量有望超過1000萬噸。
李新創(chuàng)在采訪中也談到了鋼鐵企業(yè)開拓新興市場的重要性。在非洲、中東之外，他還強(qiáng)調(diào)了另一個(gè)潛力巨大的市場，印度。
據(jù)李新創(chuàng)提供的預(yù)測報(bào)告，在“一帶一路”沿線，年消費(fèi)量超過50萬噸的有31個(gè)國家（或地區(qū)），其中東南亞和中東等地是未來鋼材需求增長的主力地區(qū)。報(bào)告預(yù)測，到2020年，印度將成為“一帶一路”31個(gè)國家中鋼材缺口最大的國家，鋼材需求缺口將超過2000萬噸。
但業(yè)內(nèi)人士指出，印度雖然缺口量大，但由于各個(gè)邦之間的法律政策差異巨大，企業(yè)自己做出口會(huì)非常麻煩。
“鋼材出口也是有風(fēng)險(xiǎn)的。”在業(yè)內(nèi)人士看來，非洲地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)包括基礎(chǔ)設(shè)施落后、美金緊俏、回款困難等。“拉美只能做長線考慮，短期內(nèi)當(dāng)?shù)卣趾徒鹑谑袌龆疾环€(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)太大。還是先從政策法規(guī)相對(duì)完善的東南亞開始吧。”
如何才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？業(yè)內(nèi)人士建議，中小型鋼企最好與專業(yè)的大型鋼貿(mào)商或電商進(jìn)行合作，由對(duì)方提供穩(wěn)定的渠道出口鋼材。