重要提示
一、中天鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“中天鋼鐵”或“本公司”）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣20億元公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2015］2123號(hào)文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中，中天鋼鐵集團(tuán)有限公司2015年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）已于2015年12月10日發(fā)行，規(guī)模為9.1億元；中天鋼鐵集團(tuán)有限公司2016年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）已于2016年3月31日發(fā)行，規(guī)模為9.0億元。中天鋼鐵集團(tuán)有限公司2016年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)1.9億元，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0.5億元，可超額配售不超過(guò)1.4億元。
二、本期債券每張面值為人民幣100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
三、本期債券評(píng)級(jí)為AA級(jí)，主體信用等級(jí)為AA級(jí)；本期債券上市前，本公司最近一期末（2016年6月末）合并報(bào)表中所有者權(quán)益為93.98億元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.91%；本期債券上市前，本公司2013年、2014年和2015年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2.35億元、3.85億元和2.63億元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為2.94億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
四、本期債券為3年期固定利率債券。
本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為7.00-7.30%，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2016年9月9日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2016年9月12日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
五、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《管理辦法》規(guī)定的合格投資者詢價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。配售原則詳見(jiàn)本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”。
六、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)數(shù)量為10，000手（100，000張，1，000萬(wàn)元），超過(guò)10，000手的必須是1，000手（100萬(wàn)元）的整數(shù)倍。主承銷(xiāo)商另有規(guī)定的除外。
七、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
八、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款繳納等具體規(guī)定。
九、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。
十、本期債券向合格投資者發(fā)行，發(fā)行完成后，本期債券可同時(shí)在上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市。
十一、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《中天鋼鐵集團(tuán)有限公司2016年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》，該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2016年9月8日（T-2日）的《上海證券報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
十二、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將視需要在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。