山東鋼鐵集團有限公司(ShandongIron&SteelGroupCo.,Ltd.，以下簡稱“山鋼集團”)計劃近期發(fā)行美元計價、RegS、無評級、有擔保、高級無抵押債券。
中泰國際、星展銀行、光銀國際、中國銀行擔任聯席全球協(xié)調人、聯席牽頭經辦人和聯席簿記人，國泰君安國際擔任聯席牽頭經辦人和聯席簿記人，固定收益投資者會議3月16日起，在香港、新加坡召開。
倘最終發(fā)行，債券發(fā)行人是ShandongIronandSteelXinhengInternationalCompanyLimited(山鋼集團的全資附屬公司)，山鋼集團提供無條件及不可撤銷擔保。
截至2017年3月末，山東鋼鐵集團有限公司由山東省國資委持股70%，山東省社會保障基金理事會持股30%。
此前，于2017年12月，山鋼集團定價一筆RegS、無評級、3.5年期、2億美元、高級無抵押債券SDSteel6.506/14/21，發(fā)行價100/6.5%。華爾街交易員的數據顯示，北京時間10:00，債券的中間價在99.924/6.52%。