山東鋼鐵集團(tuán)有限公司(ShandongIron&SteelGroupCo.,Ltd.，以下簡(jiǎn)稱“山鋼集團(tuán)”)計(jì)劃近期發(fā)行美元計(jì)價(jià)、RegS、無(wú)評(píng)級(jí)、有擔(dān)保、高級(jí)無(wú)抵押債券。
中泰國(guó)際、星展銀行、光銀國(guó)際、中國(guó)銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席簿記人，國(guó)泰君安國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席簿記人，固定收益投資者會(huì)議3月16日起，在香港、新加坡召開(kāi)。
倘最終發(fā)行，債券發(fā)行人是ShandongIronandSteelXinhengInternationalCompanyLimited(山鋼集團(tuán)的全資附屬公司)，山鋼集團(tuán)提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)擔(dān)保。
截至2017年3月末，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司由山東省國(guó)資委持股70%，山東省社會(huì)保障基金理事會(huì)持股30%。
此前，于2017年12月，山鋼集團(tuán)定價(jià)一筆RegS、無(wú)評(píng)級(jí)、3.5年期、2億美元、高級(jí)無(wú)抵押債券SDSteel6.506/14/21，發(fā)行價(jià)100/6.5%。華爾街交易員的數(shù)據(jù)顯示，北京時(shí)間10:00，債券的中間價(jià)在99.924/6.52%。