國際方面:澳大利亞當地媒體報道,全球最大鐵礦公司必和必拓(BHPBilliton)稱,已決定在其鐵礦部減員500人。報道稱,BHP已委托管理顧問公司McKinser對集團業務全面檢討,估計會有進一步裁員行動。報道指出,今年以來鐵礦石價格下降超過30%,令BHP等鐵礦企業備受壓力。美國時間6月25日股市開市前,美國公布其第一季度GDP的第三次估值數據,為-2.9%,大幅超越此前市場預期,成為2009年第一季度經濟大蕭條以來美國經濟最為嚴重的季度經濟負增長。美聯儲主席耶倫在議息會議后暗示,從多個角度和指標來看,美國經濟并沒有過熱,相反今年一季度由于氣候關系造成了許多生產與消費停滯,影響了經濟增長。據此,她認為目前仍然需要強調寬松的貨幣政策,而首次升息時間可能不會如市場預期的那么快。
國內方面:1-5月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額22764.4億元,同比增長9.8%,增速比1-4月份回落0.2個百分點;實現主營活動利潤21388.1億元,同比增長9.1%,增速與1-4月份持平。5月份,規模以上工業企業實現利潤總額5127.2億元,同比增長8.9%,增速比4月份回落0.7個百分點。據中國鋼鐵工業協會統計,5月份,大中型鋼鐵企業實現銷售收入3166.55億元,比4月份(環比,下同)下降0.53%;實現利稅95.81億元,環比提高24.76%;盈虧相抵后實現利潤28.47億元,環比增長1.32倍;虧損企業為15戶,環比減少3戶,虧損面17.05%;虧損額為13.47億元,環比減虧21.37%。1~5月份,大中型鋼鐵企業累計實現銷售收入15036.08億元,同比增長0.95%;實現利稅320.07億元,同比下降6.32%;實現利潤17.54億元,同比下降46.55%,首次實現扭虧;虧損企業為26戶,同比減少9戶,虧損面29.55%;虧損額為89.31億元,同比減虧3.84%;銷售利潤率為0.12%,同比下降0.10個百分點。
6月27日Myspic綜合指數120.07點,周環比下跌0.25%;扁平材指數110.88點,周環比下跌0.22%;長材指數129.67點,周環比下跌0.29%。
建筑鋼材:本周國內市場建筑鋼材全國價格跌幅收窄。截止本周末,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為3158元/噸,較6月20日下跌14元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規格高線平均價格為3250元/噸,較6月20日下跌20元/噸。分區域來看,本周華東、華中、東北、西北地區低位企穩,其中價格較低的南京、杭州、鄭州等地區已出現反彈的跡象;而華南、西南地區價格仍然處于相對高位,本周繼續出現較大跌幅,直接帶動全國均價繼續下滑。具體來看,今年以來鐵礦石價格下跌逾30%,短期明顯超跌,有反彈要求。而鑒于高爐生產成本與市場價格的巨大差異,長流程鋼廠整體生產積極性被明顯激發,對原材料的采購熱度不減,使得整體原料價格低位反彈。與此同時,隨著央行連續定向降準之后,各地方政府更是推出諸多“微刺激”計劃,市場對后期需求預期轉好,黑色系商品期貨市場率先反彈,而現貨市場受“梅雨”季節影響,除部分前期價格洼地價格企穩反彈外,其余地區價格反映遲緩。預計下周國內建筑鋼材價格仍漲跌互現,各地區價格仍有分化。
熱軋卷板:本周國內熱軋板卷市場均價繼續下跌,其中西南、西北以及華東部分地區價格走跌,而武漢、長沙、天津等地市場價格則有小幅上漲。本周熱卷期貨市場價格漲多跌少,但現貨市場受影響并不明顯,一方面,下游需求不甚理想,特別是本周后幾日出貨情況不暢;另一方面,國內熱軋板卷庫存資源量持續下降,本周五最新庫存再降3.5萬噸至315.78萬噸。從心態方面來看,對于下周市場價格持盤整和下跌態度者居多,有60%的受訪人員認為價格會繼續盤整,唯有5.45%的人員認為價格會有小幅上漲。下周將迎來7月份的第一周,在庫存總量持續下降的背景下,國內熱軋板卷市場價格難以繼續下跌,不過價格若想反彈還是等待,畢竟終端需求并不理想,預計下周市場價格將窄幅盤整。鋼廠方面,近期國內熱軋板卷生產企業出口訂單還是較好,且部分廠家增加品種材投放,因此普卷資源供應壓力不大。截止本周五收盤,全國24個主要市場3.0mm熱軋板卷價格均價為3464元/噸,較6月20日價格下跌6元/噸;4.75mm熱軋板卷均價為3388元/噸,較6月20日價格下跌9元/噸。
中厚板:本周國內中厚板市場價格繼續走弱,但價格跌幅有所收窄。國內中厚板跌價的城市主要集中在華東、華南、華北以及西北地區,跌價幅度在10-60元/噸,值得注意的是當前華東中厚板市場價格與華北地區差價不大,北方資源難以投入南方。雖說本周國內中厚板市場庫存小幅下降1.46萬噸至133.48萬噸,但是中厚板庫存降幅低于相關品種,加之部分鋼廠新貨資源供給速度加快,本周京津冀地區中厚板生產企業產能利用率72.9%,較上周再升6.9%,因此各地商家選擇跌價拋售符合預期。由于華東中厚板市場價格已經觸及當地鋼廠生產成本,后期市場價格繼續下跌幅度將有限,而北方鋼廠利潤空間不錯,因此市場價格可能繼續補跌;就銷售情況來看,短期內下游需求增量不會明顯,預計下周國內中厚板市場價格弱勢盤整。截止本周五收盤,從全國23個城市平均價格來看,8mm普板價格為3701元/噸,與6月20日相比下跌19元/噸;20mm普板平均價格為3419元/噸,與6月20日相比下跌20元/噸;20mm低合金板平均價格為3582元/噸,與6月20日相比下跌14元/噸。
冷軋板卷:本周國內冷軋價格繼續下跌,成交下滑,商家加速套現。分區域來看:昆明、青島以及合肥市場跌幅較大,周環比下跌50元/噸,其他市場跌幅在10-20元/噸之間。從庫存角度看,本周全國冷軋庫存小幅回升,其中異動較大的城市分別為:長沙和樂從市場,周環比增幅度分別為:-0.15萬噸和-0.18萬噸,西安市場庫存增幅最大。短期來看,國內冷軋仍將底部震蕩,冷軋整體的運行環境仍未出現轉機:從供應角度出發,5-6月份國內冷軋主導鋼廠并未大范圍檢修,尤其是5月份冷軋產量再創新高,同時,7月份各大鋼廠的訂貨比例依然較高,供應壓力不言而喻;從需求角度出發,二季度家電、汽車等冷軋重點下游行業的增速大幅放緩,其中家電除了空調以外,多數產品出現負增長,需求難以支撐價格止跌;從資金層面出發,不僅僅在流通環節資金出現緊張,下游群體資金情況同樣不容樂觀。綜上,預計下周國內冷軋或延續陰跌態勢。截止本周五收盤,全國24個主要城市冷軋價格情況:0.5mm冷軋全國平均價為4367元/噸,環比6月20日價格下跌15元/噸。1.0mm冷軋全國平均價為4120元/噸,環比6月20日價格下跌12元/噸。
型材:本周國內型材市場價格繼續弱勢下行,市場成交不暢,商家心態謹慎。鋼廠方面,馬鋼對6月中旬退補H型鋼持平,角槽鋼稅前增加30-40元/噸,鞍山寶得對型鋼品種出廠價格下調40元/噸,萊鋼也對型鋼出廠價格下調50元/噸。鋼廠檢修方面,北天柱鋼鐵H型鋼生產線23日開始檢修,計劃檢修時間23天,預計影響產量7萬噸;河北津西鋼廠自6月26日起對一條中小型生產線檢修一個月,預計影響產能10萬噸。從市場表現來看,本周國內多數地區進入梅雨天氣,市場成交受到影響,成交不暢。從貿易商反饋來看,部分規格不齊的角鋼工字鋼以及H型鋼的價格相比資源充足的槽鋼價格要堅挺。從資金面來看,整個市場資金面偏緊,加上月底及半年銀行還貸節點到來,這也是制約價格反彈的重要因素。預計下周國內型鋼市場價格弱勢震蕩。截止今日,全國23個主要市場平均價格情況:5#角鋼3380元/噸,環比6月20日價格下跌16元/噸;16#槽鋼全國平均價位3372元/噸,環比6月20日價格下跌13元/噸;25#工字鋼為3540元/噸,環比6月20日價格下跌13元/噸。
總體來看,鋼市有了漸漸企穩的跡象,各個品種的跌幅與上周相比跌幅明顯收窄。不同區域、不同城市部分品種的價格還出現上漲,市場表現出現分化。長時間疲軟的鋼市在不斷加碼的微刺激的發酵下,漸漸讓人看到希望。但隨著雨季的到來,這勢必影響出貨,加上鋼鐵產量繼續高位運行,后期鋼價能否真正走出一個反彈的行情,還值得商榷。預計下周國內鋼市將繼續震蕩運行為主。