本周國際鋼鐵原料市場小幅下滑,國際廢鋼市場整體走弱,鐵合金市場繼續下滑,鐵礦石現貨市場保持疲軟,預計短期內國際鋼鐵原料市場弱勢運行。
鐵合金
鉬鐵:國際鉬鐵市場連續下跌。國際鉬鐵市場連續下跌,歐洲鉬鐵市場主流交易價從上周的30.6-31.5美元/千克降至29.5-29.8美元/千克,氧化鉬價格從12.5-12.8美元/磅降至11.7-11.9美元/磅。美國鉬鐵市場保持平穩,主流交易價穩定在15.5-15.9美元/磅。
釩鐵:國際釩鐵市場下滑。國際釩鐵市場下滑,由于需求疲軟,歐洲釩鐵市場主流交易價從25.5-25.9美元/千克略降至25.2-25.9美元/千克,后期可能繼續下滑至25美元/千克,98%五氧化二釩價格穩定在5.1-5.4美元/磅。不過,市場人士希望來自俄羅斯的釩鐵需求能夠拉動價格回升。美國釩鐵市場平穩,主流交易價保持在12.75-13美元/磅。
廢鋼
歐洲市場:土耳其廢鋼進口市場下滑,當地鋼廠正遠離市場,等待廢鋼價格進一步下滑。一鋼廠從歐洲的1、2號混合重廢(80:20)進口價為363美元/噸(CFR),從美國的1、2號混合重廢(80:20)降至373美元/噸(CFR)。另一鋼廠還從波羅的海地區進口了一批混裝廢鋼,包括1.45萬噸碎廢鋼、1.25萬噸1、2號混合重廢(85:15)以及少量bonus級和busheling級廢鋼,平均成交價為375美元/噸(CFR)。
亞洲市場:亞洲廢鋼市場漲跌不一。日本國內廢鋼市場連續5周上漲,本周日本三大主要廢鋼地區關東、中部和關西鋼廠的2號重廢平均價格為31915日元/噸(298美元/噸),比上周上漲506日元/噸。其中關東2號重廢現貨交貨價為33000日元/噸,比上周上漲667日元/噸;中部為30120日元/噸,比上周上漲600日元/噸;關西為32625日元/噸,比上周上漲250日元/噸。出口方面,日本廢鋼出口市場停滯,盡管近期東京制鋼兩次上調廢鋼采購價及關東鐵源協會出口招標會中標價上漲,但韓國鋼廠對于新采購日本廢鋼仍保持謹慎。另外,韓國主要港口航運擁堵的狀況尚未緩解,也對日本對韓國的廢鋼出口交易造成一定阻礙。預計短期內日本對韓國廢鋼出口市場仍將保持疲弱。進口方面,由于鋼材市場放緩,東亞廢鋼進口市場趨弱,買主可能不會以之前的高價采購廢鋼。目前,韓國鋼廠正與美國供應商進行談判,以比之前低的價格采購廢鋼。若雙方達成交易,將可能為東亞廢鋼進口市場帶來利空影響。此前美國對韓國的散裝1號重廢報價約385美元/噸(CFR),新成交價將可能降至低于375美元/噸(CFR)。近期韓國亦未從俄遠東進口A3廢鋼,新成交價估計在370美元/噸(CFR)。不過,由于日本廢鋼價格有下滑趨勢及廢鋼庫存充足,韓國鋼廠將保持觀望態度,可能不會很快與俄羅斯供應商達成交易。在中國臺灣,從美國的集裝箱1、2號混合重廢(80:20)進口價較之前下滑10-15美元/噸至335-340美元/噸(CFR)。
鐵礦石
在澳大利亞,必和必拓削減黑德蘭港鐵礦石業務崗位。必和必拓正削減黑德蘭港鐵礦石業務崗位,上周末Nelson Point碼頭約有35名員工被解雇。必和必拓未透露最終會有多少職位被撤銷,但會直接與受影響員工討論重新分配崗位的可能性。今年以來必和必拓鐵礦石分部已削減數百工作崗位,包括在Mount Whaleback鐵礦裁員170人以及在珀斯總部裁員100人。
在巴西,8月巴西對中國鐵礦石出口降12%。據巴西發展工業外貿部數據,8月份巴西對中國鐵礦石出口量同比降12%至1470萬噸,環比降9%。由于鐵礦石平均出口價從去年同期的78.75美元/噸(FOB)降至60.77美元/噸(FOB),出口額下降32%至8.97億美元。8月巴西對日本的鐵礦石出口量同比降6%至245萬噸,出口額下降23%至1.84億美元。
在印度,印度可能考慮取消鐵礦石進口稅。印度可能考慮取消鐵礦石進口稅,原因是國內鐵礦石供應短缺正迫使鋼廠從海外進口原料滿足需求。印度鋼鐵部已寫信給財政部,要求將鐵礦石進口稅從目前的2.5%下調至零。由于國內鐵礦石供應短缺,目前JSW每月需進口約50萬噸礦石,其他鋼廠如塔塔鋼鐵,同樣面臨需要進口鐵礦石的困境,其位于恰爾肯德邦的Noamundi鐵礦于近期被關閉。
海運費方面,本周鐵礦石海運費連續下跌。本周五,巴西圖巴朗-青島的鐵礦石平均運費為21.45美元/噸,較周四下跌0.485美元/噸,較上周五下跌1.75美元/噸。本周五,西澳-青島的鐵礦石平均運費為7.85美元/噸,較周四下跌0.25美元/噸,較上周五下跌0.905美元/噸。