【市場】本周鎳鐵市場上漲較快,特別是高品位鎳鐵資源。貿(mào)易商囤貨動作明顯,基本市場價格在1050元/鎳左右,此價格也為主流成交價,部分鋼廠開始詢盤,預(yù)計下周價格有可能上漲至1080-1100元/鎳;鎳礦市場并未跟漲,價格基本持平,本周鎳1.8成交價格為530元/噸,基本在市場價格。
【生產(chǎn)】山東地區(qū)環(huán)保新政,對高爐企業(yè)進(jìn)行排查,預(yù)計后期面臨停產(chǎn),進(jìn)一步縮減中低鎳鐵產(chǎn)量。
【數(shù)據(jù)】2014年10月鎳礦進(jìn)口415.15萬噸,環(huán)比減10.54%,同比減43.53%;其中菲律賓411.55萬噸,環(huán)比減8.99%,同比增6.57%;印尼本月無進(jìn)口。10月份鎳鐵進(jìn)口3萬噸,較上月增2700噸,1-10月份累計進(jìn)口23。其中緬甸1.15、新喀0.44,鎳鐵出口450噸。
一、鎳礦市場
日期 |
天津港現(xiàn)貨價格(元/噸) |
天津港CIF價格(美元/公噸) |
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1.50% |
1.80% |
2.00% |
0.9% |
1.50% |
1.80% |
2014-11-17 |
330-350 |
570-590 |
690-750 |
27-28 |
42-43 |
66-67 |
2014-11-18 |
330-350 |
570-590 |
690-750 |
27-28 |
42-43 |
66-67 |
2014-11-19 |
330-350 |
570-590 |
690-750 |
27-28 |
42-43 |
66-67 |
2014-11-20 |
330-350 |
570-590 |
690-750 |
27-28 |
42-43 |
66-67 |
2014-11-21 |
330-350 |
570-590 |
690-750 |
27-28 |
42-43 |
66-67 |
本周鎳鐵市場上漲態(tài)勢并未延續(xù)到鎳礦,鎳礦市場基本持平。詢貨意向開始增多。
【高品位鎳礦】天津港1.8%鎳礦報價為570-590元/噸,CIF報價66-67美元/公噸。高品位鎳鐵工廠由于價格上升,并且后期上漲可能為持續(xù),部分停產(chǎn)工廠可能有復(fù)產(chǎn)意向,目前開始關(guān)注市場上高品位鎳礦資源的成交情況。據(jù)我網(wǎng)了解,本周日照港成交一船鎳1.8菲律賓鎳礦,成交價格為530元/噸,基本符合市場價格。期貨方面,菲律賓高品位鎳礦代理商表示,本月資源全部預(yù)定完畢,因此暫時不出貨,成交價格基本維持在67美金,后期報價可能略有上漲。高品位港口現(xiàn)貨和期貨市場預(yù)計在鎳鐵上漲一段時間后會跟漲,目前暫無較大反饋。
【中品味鎳礦】1.5%品位中鎳礦市場暫穩(wěn),目前天津港1.5%現(xiàn)貨價格為330-350元/噸,期貨CIF報價42-43美元/公噸。由于中鎳鐵工廠停產(chǎn)較多,江蘇高爐已經(jīng)停產(chǎn),山東高爐在生產(chǎn)的工廠基本不出貨,這也對中品味鎳礦資源的需求造成影響,短期無詢盤。期貨方面,近期礦上商成交價格為41美元/公噸。
【低鎳高鐵礦】低鎳高鐵礦期貨資源暫時到港少,港口現(xiàn)貨處于無人問津局面。低鎳工廠開始詢貨,但是多為鎳0.9以上,鐵50左右的資源需求較多,這種品位資源多數(shù)不愿意出貨,港口現(xiàn)貨成本多在350-380元/噸,這與工廠的采購心理210-230元/噸相差較多,因此出貨意向弱,多數(shù)可能看漲至明年春天市場。山東港口低鎳高鐵礦貿(mào)易商處境較為尷尬,多數(shù)暫停鎳礦業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)而其他品種。
【進(jìn)口快訊】2014年10月鎳礦進(jìn)口415.15萬噸,環(huán)比減10.54%,同比減43.53%;其中菲律賓411.55萬噸,環(huán)比減8.99%,同比增6.57%;印尼本月無進(jìn)口。
二、鎳鐵市場
日期
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1.6-1.8%(元/噸)
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4-6%(元/鎳)
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10-15%(元/鎳)
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2014-11-17
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2350-2380
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980-990
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980-990
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2014-11-18
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2360-2400
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1000-1010
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1000-1010
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2014-11-19
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2380-2420
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1020-1030
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1020-1030
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2014-11-20
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2380-2420
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1040-1050
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1030-1040
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2014-11-21
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2380-2320
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1040-1050
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1030-1040
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增減
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+35
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+60
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+50
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【低鎳鐵市場】本周APEC會議結(jié)束之后,低鎳工廠已經(jīng)全部恢復(fù)生產(chǎn)。由于此次停產(chǎn),部分工廠產(chǎn)量受到影響,加上近期詢貨增多,部分工廠不同程度上調(diào)低鎳鐵的市場報價。山東某大型低鎳鐵工廠表示,近期工廠庫存較少,低鎳鐵新單成交價格均在2400元/噸左右,后期出貨價格可能還會進(jìn)一步上調(diào);另一地鎳工廠表示目前生產(chǎn)的貨都在補停產(chǎn)前的訂單,但是對外報價依然是2400元/噸。
此次工廠調(diào)價的主要原因在于,一是由于停產(chǎn)導(dǎo)致部分工廠庫存吃緊,二是貿(mào)易商前期詢貨高鎳受挫,工廠出貨意向低,部分轉(zhuǎn)而詢低鎳鐵,也許是對于今年6月份部分鋼廠由于高鎳采購困難,更傾向于“鎳板+低鎳鐵”的爐料配比,因此有囤貨意向;三是臨近月底,也有少量鋼廠開始在市場買貨。遼寧某低鎳鐵工廠前期約2萬噸的鎳鐵庫存就已經(jīng)被囤貨的貿(mào)易商一次性成交,成交價格比市場價格低200元/噸,由此可見,市場貿(mào)易商囤貨動作明顯。
【中鎳鐵市場】本周中鎳鐵價格上調(diào)60元/鎳,除了跟漲高鎳鐵市場外,還有一個重要原因是市場供應(yīng)量依然處于偏緊狀態(tài),前期價格下跌,不愿意出貨。湖北某中鎳鐵工廠近期報價為1030元/鎳,甚至有工廠心理價位在1200元/鎳左右。
據(jù)了解,山東地區(qū)近期省環(huán)保局又有新動作,對臨沂地區(qū)環(huán)保不達(dá)標(biāo)和沒有環(huán)評手續(xù)的高爐生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行排查,此次環(huán)保動作幅度較大,不少工廠可能面臨停產(chǎn),預(yù)計接下來山東的中鎳和低鎳產(chǎn)量會受到進(jìn)一步的影響。
【高鎳鐵市場】高鎳鐵價格上漲開始進(jìn)入白熱化階段,一路從980元/鎳價格上漲至當(dāng)前1030元/鎳,上漲50元/鎳。本周貿(mào)易商詢貨較為積極,詢貨價格也是一路上漲,截止目前多數(shù)詢貨報價為1050元/鎳。遼寧地區(qū)貿(mào)易商預(yù)采購5000噸,江蘇地區(qū)貿(mào)易商預(yù)采購5000噸,分別開除了合適的價格和付款方式,此價格部分工廠考慮少量出貨,多數(shù)在300-500噸左右,因此截止目前兩家貿(mào)易商收貨不足1000噸,可以看出工廠出貨心態(tài)不積極,以及對于后市的看漲。據(jù)我網(wǎng)了解,當(dāng)前價格雖然上漲,但是工廠方面表示,由于鎳礦都是前期高價礦,目前價格依然處于虧損狀態(tài),但是由于資金運轉(zhuǎn)需要,當(dāng)前價格可以考慮少量出貨。不少停產(chǎn)工廠看此價格走勢,表示鎳鐵價格上漲至1100元/鎳之后可能有復(fù)工計劃,目前正在市場積極尋礦。
目前了解廣東陽江鋼廠1050元/鎳詢盤,山東地區(qū)貿(mào)易商20號成交1000噸高品位鎳鐵,送貨至福建鋼廠,價格為1050元/鎳。據(jù)了解,北方鋼廠也開始有詢貨動作,但還目前沒有出臺具體價格。河南地區(qū)工廠成交1000噸低鎳鐵,出貨流向為貿(mào)易商拿貨。筆者之前預(yù)計月底左右價格上漲至1080-1100元/鎳左右,市場成交會趨于活躍,從與工廠交流的心態(tài)中反饋到,借鑒今年5-6月份的經(jīng)驗,不少工廠與此想法不某而合,或許,下周市場我們就能看到此價格。
【鎳鐵進(jìn)口】10月份鎳鐵進(jìn)口3萬噸,較上月增2700噸,1-10月份累計進(jìn)口23。其中緬甸1.15、新喀0.44,鎳鐵出口450噸。
三、本周成交匯總統(tǒng)計
地區(qū) |
品味 |
價格 |
數(shù)量 |
備注 |
山東 |
高鎳鐵 |
1050元/鎳 |
1000噸 |
包到福建,11.20簽訂合同 |
內(nèi)蒙 |
高鎳鐵 |
1040元/鎳 |
300噸 |
包到江蘇,11.17簽訂合同 |
河南 |
高鎳鐵 |
1070元/鎳 |
1000噸 |
貿(mào)易商自提,本 |
日照港 |
鎳1.8 |
530元/噸 |
40000噸 |
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鎳1.5期貨 |
CIF41美金 |
50000噸 |