本周國內建材、鋼坯等市場繼續下跌,廢鋼市場受諸多利空影響跌幅加大,其中華東、華北、西南以及華南最為明顯。目前正處傳統需求淡季,鋼廠冬儲意愿不強,且近日傳國務院近期在規范稅收優惠政策,相關鋼廠價格將暗降100元/噸左右,這也將對廢鋼市場造成一定的影響。近日廢鋼市場由于跌價較快,幅度較大,部分廠表示到貨量有所減少,但多數鋼廠對廢鋼用量也有減少,故對其生產影響不大。整體來看,在大環境低迷態勢下,預計短期廢鋼價格依舊有下跌的空間。
表一:近一月來Mysteel廢鋼絕對價格指數走勢圖
表二:一周主流城市廢鋼價格變化匯總
【華東市場】本周建材市場繼續下跌,廢鋼市場受其影響跌跌不休,鋼廠到貨相對減少,市場悲觀氛圍濃厚,成交偏弱。目前利空消息仍占主導,預計下周華東廢鋼市場仍有下跌空間。
江蘇:本周江蘇廢鋼市場持續弱勢下行態勢運行,今日沙鋼廢鋼再次下跌20元/噸,周邊鋼廠隨之跟跌20-50元/噸。而自月初以來,沙鋼廢鋼采購價格累計下跌90元/噸。目前主流鋼廠爐料含稅價在1900-1960元/噸;市場重廢不含稅1640-1700元/噸,精料1690-1720元/噸,刨花1490-1510元/噸(不含稅);鑄造用鋼板新料2130-2200元/噸(不含稅)。今日下午唐山普方坯部分資源出廠降20至2110元/噸,現金含稅。加之近日鋼材市場價格持續低位運行,進口礦價跌近65美金,無論是貿易商還是鋼廠對于后市并不看好,只能壓低廢鋼成本,而貿易商們也在此期間積極拋貨。據個別中小廠家反映,現螺紋鋼出廠價格不含稅在2400元/噸,而廢鋼采購價格成本仍就偏高,導致部分中小鋼廠出現倒掛虧損現象。預計下周本地廢鋼市場仍將繼續持向下態勢運行。
浙江:本周本地廢鋼市場弱勢下跌,貿易商成交略顯疲軟,現杭州主流鋼廠電爐爐料不含稅1565元/噸,重廢1550元/噸;中強鋼筋頭不含稅1550元/噸。市場重廢不含稅1600-1650元/噸,中廢1550-1590元/噸。陶莊市場,價格連連下跌,現福建料不含稅在1630-1650元/噸,鋼板邊料不含稅在1700元/噸,矽鋼片不含稅在1650元/噸。據悉,部分中頻爐鋼廠已經出現了虧損,并且高爐鋼廠利潤也被嚴重壓縮,隨之廢鋼價格持續下壓;貿易商成交到貨情況困難,此番連連下跌的價格讓部分商家措手不及,另外,據一部分商家反應,考慮明年市場走勢不明朗仍在跌價期間積極拋售,預計下周廢鋼市場仍以弱勢下行為主。
上海:本周上海建材跌50-80元/噸。廢鋼市場恐慌下跌80元/噸:沖料1640-1700元/噸,爐料1590-1650元/噸,重廢1500-1540元/噸,中廢1400-1440元/噸,統廢1070-1120元/噸,刨花1340元/噸。本周鋼坯連創新低,累計跌幅130元/噸。廢鋼市場加之受到國務院清理規范稅收優惠政策影響,整體恐慌下行。沙鋼本周累計跌幅70元/噸,本月累計跌幅90元/噸。市場商家悲觀情緒較濃,部分商家停止操作,觀望市場。
山東:本周山東廢鋼市場弱勢下跌,商家信心較悲觀,成交一般。目前鋼廠重廢含稅價格基本維持在1840-1990元/噸,市場不含稅重廢價格維持在1570-1650元/噸,鋼筋頭不含稅1620-1660元/噸。由于價格的下跌,部分貿易商恐慌性拋貨,導致個別鋼廠到貨量較好,但由于當前依舊處于冬儲的過程,鋼廠也不會過分打壓價格。短期來看,由于關聯品種的繼續下跌,廢鋼價格依舊有下跌的空間。
福建:近日福建廢鋼市場整體下行,市場成交較差。現福建具有代表性的重廢含稅成交價報2000元/噸左右,與上周相比下跌約60元/噸;市場重廢不含稅成交價報1680-1780元/噸,與上周同比下跌約70元/噸。各主流鋼廠調價為:三鋼累計下調60元/噸,調后重廢含稅2000元/噸;三寶累計下調50元/噸,調后重廢不含稅采購價報1680元/噸;三安累計下調30元/噸,調后重廢含稅2000元/噸。現鋼坯價格在大跌之后繼續下探打壓鋼市,廢鋼市場受其影響短期難見轉好希望。
【北方市場】本周北方建材、唐山鋼坯等市場仍以下跌為主,廢鋼市場繼續跟跌,市場悲觀氛圍濃厚,成交清淡。
河北:本周唐山鋼坯“任性”下跌,現普方坯2130元/噸含稅出廠,周環比下跌130元/噸。河北廢鋼數度下挫、市場信心嚴重不足,現重廢市場不含稅行情如下:唐山1560-1600元/噸;邯鄲1550-1580元/噸;石家莊1530-1580元/噸。主流鋼廠廢鋼采購價也大幅下調,貿易商收貨困難,行情更顯低迷。廢鋼跌價后,鋼廠的到貨量明顯減少,甚至出現“入不敷出”(日到貨量小于日消耗量)的情況。盡管如此,現階段相關外圍市場均無利好,廢鋼上漲實在乏力。預計近期河北廢鋼市場或盤整趨弱。
京津:本周唐山鋼坯跌至歷史新低,廢鋼市場繼續跟跌,幅度累計50-80元/噸。主流鋼廠因有固定供貨商而到貨尚可,小廠則到貨偏弱。目前北方已進入寒冬,且大環境低迷,各主流鋼廠均在降低廢鋼使用量,廢鋼市場短期或繼續弱勢。現天管含稅最高1940元/噸;天重重型不含稅1580元/噸。市場不含稅重廢1520-1550元/噸。預計下周京津廢鋼市場繼續弱勢運行。
東北:本周東北廢鋼市場穩中趨弱,資源相對偏緊,鋼廠到貨一般。目前含稅承兌:凌鋼1940-1970元/噸;撫順特鋼1980元/噸;新撫鋼1800元/噸。市場不含稅成交重廢遼1500-1560元/噸,黑1450-1500元/噸;優質料不含稅:遼寧1600-1660元/噸,吉林1550-1600元/噸,黑1500-1530元/噸;遼寧廠商采購08鋁1700-1720元/噸。目前東北已進入寒冬需求淡季,且外圍下跌明顯,預計下周東北廢鋼市場有下跌可能。
【華南市場】近日因鋼坯大跌拖累,上周原本企穩的廣東鋼材現貨價格大跌,導致本地廢鋼價格即使在資源較緊的現狀下也出現大跌。現廣東地區具有代表性的廣州、佛山一代主流工業料不含稅成交價報1760-1800元/噸,與上周同比大跌將近80元/噸。主流鋼企方面揭陽大興累計下調120元/噸,跌后一級沖剪不含稅采購價報1720元/噸;柳鋼下跌20元/噸,跌后6厚型特優厚廢含稅1830元/噸。短期市場偏空壓力較大,預計下周本地廢鋼行情依舊偏弱。
【中西部市場】本周中西部市場廢鋼價格受成材價格下跌影響,繼續弱勢下跌。鋼廠到貨情況較差。貿易商收貨情緒不高,市場成交不理想。預計短期中西部市場廢鋼價格繼續弱勢運行。
華中:本周華中廢鋼市場震蕩下行,現主流鋼廠重廢含稅1880-2050元/噸,小鋼廠重廢不含稅1750-1770元/噸,市場重廢不含稅1550-1600元/噸。因唐山鋼坯、成材跌幅進一步擴大,且周邊鋼廠接連下跌,本地主流鋼廠順勢下調,武鋼、萍鋼、方大特鋼、鄂鋼等廢鋼采購價下調20-60元/噸,其他暫穩,但近期或視情況小幅跌價,到貨情況一般。而武漢順樂、鄂州鴻泰等小鋼廠亦被迫下調50元/噸左右,目前日到貨量一般。近期鋼廠調價頻繁,市場價格局部下跌20-50元/噸,廢鋼貿易商信心全無,對后市多看空,少量操作,整體成交弱。預計下周華中廢鋼市場將繼續弱勢運行,部分或小幅跌價。
西北:本周西北市場廢鋼價格弱勢下跌。市場不含稅重廢蘭州1500元/噸(降100),西寧1560元/噸(降40),烏魯木齊1370元/噸。西安市場不含稅鋼筋頭、工角槽鋼1500元/噸,壓塊1450元/噸(降70)。銀川地區市場不含稅重型毛料1640元/噸(降40)。全國廢鋼跌跌不休,加上成材價格持續下跌,西北跟跌。年底資金緊張,鋼廠壓價,到貨很差,冬儲效果不太理想。成材、礦價、鋼坯仍是跌跌不休,都已是歷史最低價,預計短期西北市場廢鋼價格弱穩運行。
西南:本周西南市場廢鋼價格繼續下跌。貴陽閩達特鋼廢鋼采購價:冷板1700元/噸,鋼筋頭1650元/噸,不含稅。重慶永航廢鋼采購價(降80):新邊割1600元/噸,新鋼筋頭1550元/噸,新工槽角1500元/噸,不含稅。都江堰鋼筋頭不含稅到廠價1800元/噸(降30),市場不含稅重廢昆明1680元/噸(降100)。重慶本月累計下跌220元/噸,和華東廢鋼差價已拉平。西南地區僅剩四川和云南仍然是全國廢鋼高價區,還有近1800元/噸的高價。鋼廠到貨依舊不太理想,但整體能夠維持生產需要。由于廢鋼價格持續下跌,貿易商收貨情緒不是太高,市場成交一般。預計短期西南市場廢鋼價格仍有小幅下跌空間。
【拆船市場】本周拆船廢鋼市場跌勢明顯,受廢鋼價格拖累,部分拆船廠頻頻下調出廠價,行情難有好轉,整體成交偏淡。福建寧德地區拆船廢鋼降100元/噸至1700元/噸。江蘇靖江地區降20元/噸至2005元/噸。目前國內其他地區拆船廢鋼市場區域價格含稅出廠在1920-2130元/噸左右。就目前廢鋼市場整體來看,宏觀暫無利好,貿易商心態低迷。預計后期廢鋼市場仍存在下跌的空間,部分拆船企業后期或補跌。
【國際市場】國際廢鋼延續弱勢。在美國:美國西海岸出口至亞洲的集裝箱廢鋼價格在保持一個月的平穩之后,出現大幅下跌。最新到中國臺灣的集裝箱重廢(80:20)價格普遍從上周的285-290美元/噸降至270-274美元/噸(CFR),報價甚至有低至270美元/噸(CFR)。盡管鐵礦石價格跌幅較大,相比美國對亞洲的廢鋼出口價格一直比較平穩,但近日的急跌令市場對后市擔憂。日本、俄羅斯廢鋼價格下跌,以及亞洲鋼材價格持續疲弱可能是導致美國廢鋼出口價跌的主要原因。受冬季影響,廢鋼流動性更加趨弱,亞洲廢鋼市場能否恢復有待觀察。在亞洲:據日本鐵源協會統計,本周日本三大主要廢鋼地區關東、中部和關西鋼廠的2號重廢平均價格為25443日元/噸(212美元/噸),比上周下滑858日元/噸。其中關東2號重廢現貨交貨價為26333日元/噸,比上周下滑700日元/噸;中部為24120日元/噸,比上周下滑1000日元/噸;關西為25875日元/噸,比上周下滑875日元/噸。由于詢盤不活躍,日本對韓國的廢鋼出口冷清,幾乎無新簽訂單,大多韓國電爐鋼廠持續觀望。前,韓國鋼廠的廢鋼庫存充裕,前10大鋼廠的廢鋼庫存估計超過150萬噸,因此自12月初鋼廠開始降低采購價格。另外,韓國對進口日本廢鋼的輻射檢查日益嚴格也是影響接單的一個原因。預計今年底前日本對韓國廢鋼出口市場不會好轉,鑒于此,日本已轉向中國臺灣、越南等市場。