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港口庫存 |
本周 |
上周 |
環比 |
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錳礦 |
350.5 |
348.6 |
+1.9 |
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鉻礦 |
174.4 |
178.1 |
-3.7 |
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鎳礦 |
1810 |
1820 |
-10 |
本周錳礦市場整體弱勢運行。本周錳礦港口庫存突破350萬噸，創下新高，港口庫存壓力大，錳礦市場疲軟不堪。國內硅錳繼續維持弱勢，各方信心下降，零售報價也同樣小幅下調鋼廠招標二月價格繼續走跌，北方河鋼硅錳招標價格6000元/噸降100元/噸，南方沙鋼本月招標價格6040元/噸降210元/噸。
硅鐵市場持續弱勢疲軟，成交活躍度較低。國內主流鋼廠2月份合金招標已接近尾聲，盡管本輪硅鐵采購價普遍下調100-150元/噸。目前硅鐵市場庫存壓力好轉，隨著前期價格的持續下滑，多數生產企業僅開一臺礦熱爐維持生產，甚至部分企業關?；蜣D產其它合金品種。
特種市場方面，年末將至，2月上旬，鉬系市場鋼廠陸續進入年前采購尾聲，采購價格依然逃不出下調的階段。近期鉬鐵市場表現不樂觀，原料鉬精礦市場在本周仍難逃弱勢下跌的格局。國內釩系市場繼續低位弱勢運行，市場成交價格仍維持在較低價位。下游鋼鐵市場持續表現較差，年底鋼廠采購備貨表現也相對較為謹慎，庫存量保留較少。鎢鐵市場運行較為平穩，廠商報價沒有太大變化，整體成交依然偏冷。鈦鐵市場依然保持以穩為主的運行態勢，市場整體表現較為平和。
二、硅&錳系市場詳細
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品名 |
硅鐵 |
硅錳 |
高錳 |
電解錳 |
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規格 |
75# |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
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價格 |
5350 |
5950 |
5100 |
11800 |
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漲跌幅 |
- |
-50 |
- |
- |
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地區 |
西北 |
西南 |
西南 |
吉首 |
【錳礦】本周錳礦市場整體弱勢運行。北方市場Mn46澳礦報32.5-33元/噸度，澳籽31.5元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報29元/噸度，Mn45加蓬礦報31.5元/噸度，南方港Mn46澳礦報31.8-32元/噸度，Mn44巴西塊報價30.2元/噸度，市場成交清淡價格走弱。
臨近年底，錳礦貿易商手中持有的現貨都希望盡快賣出，不想囤貨。至于問及進貨，貿易商都表示今年年前基本不訂貨，錳礦進口也要到年后才會進。而對于目前市場，貿易商對采購錳礦也顯得比較慎重。
錳礦港口庫存來看，本周錳礦庫存進口量略爭，本周錳礦港口庫存突破350.5萬噸，較上周增加1.9萬噸，這些錳礦應該是上個月定的期貨陸續到港。其中天津港增加3萬噸庫存，欽州港庫存消耗1萬噸。其它港口如防城港、北海港庫存也略有增減。本周錳礦港口庫存可謂是突破350萬噸，創下新高，港口庫存壓力大，錳礦市場疲軟不堪。
鋼廠招標二月價格繼續走跌，北方河鋼硅錳招標價格6000元/噸降100元/噸，南方沙鋼本月招標價格6040元/噸降210元/噸。硅錳招標價格繼續走跌，雖然業內人士所預料但對于南方沙鋼調價210元/噸的幅度也是始料未及的。兩外由于臨近年關，許多錳合金生產企業準備停爐檢修，問及再開工時間則有的表示年后會繼續開工，也有的表示要看行業走向再行決定。錳合金生產企業的開工關系到錳礦的消耗，由于行業萎靡，錳礦市場疲軟運行。
下周來看，錳礦市場庫存依舊高起庫存壓力較大，錳礦市場也將繼續有走弱的趨勢。（周全惠021-26093962）
【硅錳】國內硅錳繼續維持弱勢，各方信心下降，零售報價也同樣小幅下調，鋼廠2月定價陸續公布，北方均按河北鋼鐵集團下調100元/噸采購，華東地區沙鋼降幅較大，南方鋼廠同樣有壓價100元/噸打算，但采購難度較大，市場關停廠家增加，錳礦走勢不佳，港口現貨庫存仍偏高。目前國內硅錳北方出廠報價集中在5550－5800元/噸，南方出廠價在5900－6050元/噸，東三省報價在6050（現款）-6150元/噸，FeMn60Si14含稅現款市場報價在5300-5450元/噸。錳礦方面，受BHP下調2月對華報價影響，港口銷售受制，加之硅錳價格持續走弱，廠家拿貨同樣不積極，港口庫存仍維持高位，各方對于后期錳礦價格仍不看好，雖然前期已經下調1-2元/噸度，但由于市場整體行情不佳，均小幅看跌后期進口錳礦走勢，短期難以恢復。下周來看，由于臨近春節長假，且大多鋼廠2月采價基本維持下調態勢，國內硅錳市場仍將維持弱勢格局運行，且此輪采購部門鋼廠無加量，甚至降量，也預示著鋼廠庫存充裕，且短期無大量鋼材排產計劃，但目前廠家生產硅錳均用較高生產成本，礦價下滑并不能幫助廠家產生盈利，反而成了采購方壓價的借口，所以較多廠家仍選擇停產至年后再做打算，整體來看，節前硅錳合金將維持弱勢格局運行，短期難有好轉。（查佐棟021-26093218）
【硅鐵】本周硅鐵市場持續弱勢疲軟，成交活躍度較低。截止本周末，國內主流鋼廠2月份合金招標已接近尾聲，盡管本輪硅鐵采購價普遍下調100-150元/噸，但主產區硅鐵出廠價格波動并不明顯。主要因為目前硅鐵市場庫存壓力好轉，隨著前期價格的持續下滑，多數生產企業僅開一臺礦熱爐維持生產，甚至部分企業關停或轉產其它合金品種。然而，從其減產以及停產的力度也能表現出目前硅鐵生產企業十分艱難，虧損嚴重，價格已至跌無可跌的底線。以市場風向標河北鋼鐵招標價格來看，2月份硅鐵采購價已達到近5年歷史低位。截止目前，主產區75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在5250-5350元/噸，普遍成交價格在5200-5250元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在4900-5000元/噸，普遍成交價格在4850-4900元/噸。出口方面，近期雖然國外需求稍有好轉，但逐漸臨近春節，國內貿易商采購并不積極，多數貿易商已提前離市休假，因此本周外銷市場成交情況并沒有大幅好轉，成交價格無明顯回調。目前，天津港75A硅鐵FOB報價在1320-1330美元/噸，實際成交價格在1310-1320美元/噸。下游市場，本周下游鋼材市場持續弱勢盤整，雖2月份多數鋼廠檢修率進一步增加，但鋼廠減產消息只能短期托底現貨市場，供需壓力緩解只改善了部分地區，隨著春節的臨近，多地市場陸續放假，下游需求持續萎縮，供需矛盾依舊壓制市場價格反彈。下周來看，越發臨近農歷新年，業內人士陸續休假，下周市場成交情況難以改觀，價格持續弱勢盤整。（趙丹丹021-26093921）
三、特種合金市場詳述
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品名 |
鉬鐵 |
釩鐵 |
鈦鐵 |
鎢鐵 |
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規格 |
Mo60 |
V50 |
Ti30 |
W80 |
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價格 |
80000 |
67000 |
10800 |
16500 |
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漲跌幅 |
-2000 |
- |
- |
- |
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地區 |
東北 |
錦州 |
東北 |
上海 |
【鉬系】年末將至，2月上旬，鉬系市場鋼廠陸續進入年前采購尾聲，采購價格依然逃不出下調的階段，本周初以華東地區為代表的某大型鋼廠為首的鋼廠陸續揭曉2月鉬鐵采購價格，從此次招標采購來看，鋼廠采購60B鉬鐵主流包到價格在77000-78500元/噸（現款及承兌），數量大多維持常量，年內未見鋼廠大批量備貨。據我網了解一方面因為年底市場的資金壓力，鋼廠僅能維持常量采購；另一方面，鋼廠市場不濟，加上年內鉬鐵市場跌跌不休，不少鋼廠需求方短期內對鉬市行情看空。
從我網目前掌握的情況來看，從本周后期，部分鉬鐵小型加工企業包括鉬精礦原料企業，已逐步休市進入休息階段，而多數反映要在年后正月十五之后才能陸續恢復生產，而下游鋼廠對鉬鐵的采購陸續收官，年內鉬鐵市場基本成形，價格波動的可能性不大，短期以穩為主。目前市場上鉬鐵出廠報價大多報在79000-81000元/噸，少數現貨成交在78000元/噸左右，多數廠家挺價意愿強烈。
由于近期鉬鐵市場表現不樂觀，原料鉬精礦市場在本周仍難逃弱勢下跌的格局，目前鉬精礦40-45%品味市場多報價在1120-1150元/噸度，較上周跌約10元/噸度，氧化鉬價格市場主流報價在1220-1250元/噸度，春節臨近，部分生產企業為回籠資金，據悉鉬精礦個別成交價出現1100元/噸度的少量成交現象。而隨著礦山陸續收工，鉬精礦價格在本周后期逐步企穩，也有部分已停產的鉬鐵企業表示，年內因行情不理想，并未補足原料庫存，在春節后的一段時間內或有鉬精礦的一波需求高峰。
截止本周24日據英國《金屬導報》（MetalBulletin）歐洲氧化鉬報價8.5-8.7美元/磅，較上周三跌0.2美元/磅；美國氧化鉬報價9-9.3美元/磅鉬；歐洲鉬鐵報價20.05-21.85美元/千克鉬，跌0.7-1.5美元/千克鉬，美國鉬鐵報價10.5-11美元/磅。下周隨著部分原料企業及鉬鐵生產企業的陸續離市，預計鉬鐵市場價格短期回穩。
【釩系】本周國內釩系市場繼續低位弱勢運行，市場成交價格仍維持在較低價位。隨著春節假期越來越近，下游大部分鋼廠年前采購儲備也都基本完成，從鋼廠采購價格來看，國內釩市價格繼續表現低位下挫態勢。下游鋼鐵市場持續表現較差，年底鋼廠采購備貨表現也相對較為謹慎，庫存量保留較少。同時由于鋼廠收益差及資金的壓力下，使得鋼招價格不斷突破新低，釩系市場整體弱勢依舊，商家大都對市場持看弱態勢，年前釩市或難有起色。
原料方面，本周市場依舊維持低位弱勢態勢，價格仍小幅陰跌走低。隨著年底假期逐漸臨近，商家對于低價走貨意愿都不大。且由于下游釩合金市場年前持續趨弱走勢，對原料采購備貨也是相對較為謹慎，因此當前原料市場整體承壓依舊存在，廠家高價走貨基本較難。目前市場上偏釩酸銨主流報價在5.5-5.7萬元/噸；五氧化二釩98片釩報5.6-5.8萬元/噸，98粉釩報價在6.0-6.2萬元/噸。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場繼續保持低位偏弱運行，隨著下游鋼廠采購的結束，市場成交價格依舊維持在較低價位。而年底假期臨近，大部分釩合金廠家年前操作意愿基本不高，對外報價也基本弱勢維穩，但迫于市場低價的影響，廠家大多對后市依舊難言樂觀。目前市場上50釩鐵主流報價在6.6-6.7萬元/噸，釩氮合金主流報價在9.8-10萬元/噸，市場低價成交依舊存在。
截止4日據英國《金屬導報》（MetalBulletin）歐洲釩鐵（V70-80）報價22（-0.1）-22.6（-0.2）美元/千克釩；98%五氧化二釩報價4.5（-0.1）-4.7（-0.3）美元/磅釩。美國釩鐵（V70-80）報價11.5-12.3美元/磅釩。當前國際釩市繼續表現低位下行走勢，下游終端市場需求持續低迷，商家出貨成交困難。且由于市場來自國內低價資源的影響，對歐美釩市造成一定的沖擊，商家高報價基本很難成交，只能被動下調報價對外走貨，使得歐洲釩鐵及五氧化二釩市場持續走跌，價格下行創近5年來的歷史新低。而美國釩鐵市場方面，雖然同樣受國內低價影響，但相對歐洲市場較為平穩，市場基本保持低位弱勢維持。短期在需求低迷不改及國內低價資源沖擊的雙重影響下，國際釩市依舊難言樂觀，市場或繼續低位弱勢運行。
當前國內釩系市場仍低位承壓運行，市場價格依舊向低位集中。年底國內鋼鐵市場持續低迷弱勢走勢，鋼材價格繼續走低，鋼廠年底效益普遍較差。而下游鋼廠采購基本逐漸結束，鋼廠采購仍以打壓為主，且資金回款普遍都較差，采購價格繼續維持低位。加上上游原料市場價格始終未能形成支撐，因此短期商家對后市悲觀依舊，年前市場好轉希望不大，行情或依舊低位弱勢運行。
【鎢鐵】本周鎢鐵市場運行較為平穩，廠商報價沒有太大變化，整體成交依然偏冷。截至本周五，上海地區FeW80-A/C報16.5萬元/噸，寧夏地區暫停報價，湖南地區FeW70報16.4萬元/噸，河南地區FeW70報16.5萬元/噸。本周原材料鎢精礦市場以穩為主，下游冶煉企業停產逐漸增多，對于鎢精礦需求有所減少。截至本周五，江西、湖南地區65%黑鎢精礦報8.3-8.5萬元/噸。雖然市場需求依然低迷，但是礦商重拾信心，惜售看漲心理彌漫于市場中。據市場信息反饋，雖然部分下游冶煉企業已把原材料庫存準備充足，后期市場需求或出現降低，但是礦山也將進入節假日休息狀態，市場鎢礦資源供應也將有所減少，兩者影響互相抵消。加上現在礦商持貨惜售的心理，鎢礦主流市場行情將保持以穩為主的態勢。本周APT市場運行平穩，截至本周五，江西、湖南地區APT主流報13.2-13.4萬元/噸。鎢精礦市場回暖的勢頭并沒有拉動APT市場走出低迷，目前APT企業依舊深陷困境，整體生產積極性不高。短期來看，鎢礦市場已率先走出低迷并將保持這一優勢，鎢鐵及APT市場仍存在弱勢盤整的可能。
【鈦鐵】本周鈦鐵市場依然保持以穩為主的運行態勢，市場整體表現較為平和。截至本周五，錦州地區低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，葫蘆島地區低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，江蘇地區低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，河南地區低鈦鐵（25基）報10800-11300元/噸；錦州地區中鈦鐵（35基價）報16800-17000元/噸；錦州地區廢鈦型高鈦鐵報33000-34000元/噸。據市場信息反饋，雖然鈦鐵市場已基本觸底，但是暫無反彈希望。業內人士表示，目前銷售價格已接近成本線，但是由于市場競爭激烈，廠商仍然會想法設法給采購商讓價。原料方面：本周鈦精礦市場弱穩盤整，下游需求清淡，市場成交一般。截至本周五，四川地區TiO2>47%鈦精礦報500-550元/噸（不含稅）；云南地區TiO2>45%鈦精礦報550-600元/噸（不含稅），TiO2>50%進口澳礦到廠價在1300元/噸。本周海綿鈦市場由強轉弱，0#海綿鈦成交價集中在49000-50000元/噸，1#集中在47000-48000元/噸，后期價格存在下調可能。短期看來，鈦鐵市場缺乏利好支撐，整體表現以弱穩為主。