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港口庫存 |
本周 |
上周 |
環(huán)比 |
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錳礦 |
351.4 |
349 |
+2.4 |
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鉻礦 |
184.0 |
185.1 |
-1.1 |
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鎳礦 |
1730 |
1640 |
+90 |
本周錳礦市場弱勢運行。北方市場Mn46澳礦報25元/噸度，澳籽24元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報23.5元/噸度，Mn45加蓬礦報24元/噸度，南方港Mn46澳礦報26元/噸度，Mn44巴西塊報價23元/噸度，錳礦價格走跌，市場成交清淡。本周硅錳市場弱勢依舊，鋼廠陸續(xù)展開5月采購計劃，從此輪采購趨勢看，壓價仍將成為主流，由于進口錳礦價格持續(xù)小幅下滑，也給了采購方連續(xù)壓價的借口，而北方開工率維持高位，對于北方及華東鋼廠采購形成不少便利，廠家為了銷售回款，也只能接受降價的現(xiàn)狀，短期下降趨勢難改。
本周國內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場弱勢盤整，成交不佳。主產(chǎn)區(qū)開工率持續(xù)低位，據(jù)了解目前甘肅地區(qū)整體開工率不足30%；寧夏地區(qū)開工率不足40%；內(nèi)蒙、青海地區(qū)開工率也僅在50-60%左右。
特種市場方面，本周特種合金市場，本周鉬鐵市場報價整體平穩(wěn)，臨近月底，鋼廠陸續(xù)開啟新一輪招標采購，近期華東地區(qū)某鋼廠公布5月鉬鐵采購價，最終以75000元/噸的價格采購鉬鐵250噸，較上月降1000元/噸。周國內(nèi)釩系市場整體保持平穩(wěn)運行，由于原料片釩市場價格持續(xù)低位持穩(wěn)運行，使得市場價格低位稍顯支撐，但部分產(chǎn)品在下游鋼招低價打壓下，仍有小幅走低。本周鎢鐵市場弱勢盤整，市場成交價格依舊低位徘徊，市場總體成交一般。本周國內(nèi)海綿鈦行情基本維持穩(wěn)定，0#海綿鈦報價5.0-5.1萬元/噸、1#海綿鈦報價4.9-5.0萬元/噸。
二、硅&錳系市場詳細
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品名 |
硅鐵 |
硅錳 |
高錳 |
電解錳 |
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規(guī)格 |
75# |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
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價格 |
5050 |
5800 |
4900 |
11100 |
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漲跌幅 |
-50 |
-100 |
-200 |
-700 |
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地區(qū) |
西北 |
西南 |
西南 |
吉首 |
【錳礦】本周錳礦市場弱勢運行。北方市場Mn46澳礦報25元/噸度，澳籽24元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報23.5元/噸度，Mn45加蓬礦報24元/噸度，南方港Mn46澳礦報26元/噸度，Mn44巴西塊報價23元/噸度，錳礦價格走跌，市場成交清淡。外盤方面，臨近月底，各大礦山對華錳礦裝船價格也將陸續(xù)出臺。截至目前，康密勞加蓬礦Mn44-45%Fe<5%加蓬塊報價3.0美元/噸度，mn43%Fe<5%P雙0加蓬籽報價2.7美元/噸度，價格分別下調(diào)0.2美元/噸度。五月UMK南非礦Mn37.5%Fe5%報價2.9美元/噸度，價格小幅下跌0.1美元/噸度。從礦山價格下跌幅度來看，都有下調(diào)但幅度較小。截至目前BHP對華錳礦裝船價格還未有官方報價，但據(jù)知情人士告知，五月份BHP澳塊Mn45.5%市場報價將會在3.2美元/噸度左右，價格也會有0.2美元左右的下跌幅度。現(xiàn)貨市場方面，本周錳礦的價格仍在下行，市場依舊走弱。但分析南北方的錳礦市場來看，南北方的錳礦價格存在一定的價差。北方報價較南方價格要低0.5-1美元。整體來看，本周錳礦價格仍有下行趨勢。錳礦港口庫存方面持續(xù)高企，且港口庫存呈現(xiàn)增大趨。截至本周五，錳礦港口庫存總量351.4萬噸，較上周增加2.4萬噸。其中天津港200萬噸，欽州港96萬噸，連云港48萬噸，防城、北方港和湛江港分別4.7、1.1和1.6萬噸。由于目前港口錳礦庫存量較大，加之港口錳礦現(xiàn)貨市場消耗速度較慢且錳礦市場價格走弱，因此錳礦庫存仍將保持在較高庫存量水平。據(jù)最新海關(guān)數(shù)據(jù)3月錳礦進口總量136.81萬噸，環(huán)比增45.32%，同比增11%。其中南非礦75.22萬噸，澳礦39.80萬噸，巴西、加蓬、馬來礦分別5.85、6.75、4.20萬噸。從進口數(shù)據(jù)中可以看出，南非礦進口量增長134.80%，澳礦進口量增長116.96%，兩大主流礦進口量激增最為明顯。下周來看，錳礦在弱勢運行中趨穩(wěn)，但依舊難有轉(zhuǎn)好態(tài)勢。
【硅錳】本周硅錳市場弱勢依舊，鋼廠陸續(xù)展開5月采購計劃，從此輪采購趨勢看，壓價仍將成為主流，由于進口錳礦價格持續(xù)小幅下滑，也給了采購方連續(xù)壓價的借口，而北方開工率維持高位，對于北方及華東鋼廠采購形成不少便利，廠家為了銷售回款，也只能接受降價的現(xiàn)狀，短期下降趨勢難改。目前國內(nèi)硅錳北方出廠報價集中在5250－5450元/噸，南方出廠價在5600－5900元/噸，東三省報價在5600（現(xiàn)款）-5850元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場報價在4900-5100元/噸。錳礦方面，康密勞5月對華報價公布：加蓬籽43%報2.7美元/噸度（下調(diào)0.2美元/噸度）加蓬錳塊44-45%報3.0美元/噸度（下調(diào)0.2美元/噸度）。外盤持續(xù)的下調(diào)對華報價，是的港口錳礦商業(yè)不得不下調(diào)銷售價格，但下調(diào)幅度仍與外盤報價有時間上的滯后，且由于廠家采購也不積極，港口錳礦繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢運行格局。下周來看，硅錳難以脫離弱勢格局，華東部分鋼廠提前展開5月硅錳采購，從價格方面來看，下調(diào)150元/噸價格至5600元/噸送到價格，較之北方鋼廠4月價格又下調(diào)不少。而從北方鋼廠反應(yīng)來看，下調(diào)采價也已成定局，短期硅錳無止跌之勢，且南方部分企業(yè)逐步有開工的打算，但整體現(xiàn)貨量仍偏少，南方鋼廠再次壓價采購難度仍高于華東乃至北方鋼廠。綜合來看，下周國內(nèi)硅錳市場仍將等待鋼廠采價的公布，趨勢仍偏弱，暫無止跌可能。
【電解錳】本周電解錳報價繼續(xù)走低。主產(chǎn)地廠家報價在11100—11200元/噸。相較于上周價格走跌100元/噸。原料二氧化硒也呈弱勢走低，但下降幅度不大，主流報價在175—185元/千克，相比上周跌了10元/千克。碳酸錳礦價格較于上周無多大變化。雖然目前有不少小企業(yè)停產(chǎn)，但由于整個市場的產(chǎn)能過剩以及下游不銹鋼市場的疲軟，使得整個電解錳市場冷冷清清。部分小企業(yè)因資金回籠需要報價11000元/噸，市場低價貨源不斷出現(xiàn)。隨著電解錳價格的不斷下行，已使大部分電解錳生產(chǎn)企業(yè)虧本生產(chǎn)，廠家信心嚴重不足，停產(chǎn)意向增強。由于國內(nèi)電解錳價格持續(xù)低迷下行，外商壓價也較為明顯，出口報價（FOB）為1800-1850美元/噸，相較于上周下降50美元/噸。
【錳鐵】本周錳鐵市場價格弱勢盤整。鋼廠招標價格出臺后，廠家基本參照4月鋼廠出臺的招標價格走貨。高碳錳鐵方面：目前北方貨源充足且成本低，南方廠家苦于電價、焦炭成本高，價格沒有競爭優(yōu)勢，但南方即將迎來豐水期，成本或?qū)⒔档停延心戏綇S家表達了要開爐的意愿。目前高碳錳鐵65#價格4700-4800元/噸，高碳錳鐵75#主流價格5700-5800元/噸.中低碳錳鐵市場：目前中錳普磷普硅貨源較多，一組硅磷基本接單生產(chǎn)，低碳錳鐵現(xiàn)貨也以二組硅磷為主，一組現(xiàn)貨罕有，基本接單生產(chǎn)。目前中碳錳鐵752.0普磷主流成交7200-7250元/噸，782.0主流價格為7450-7500元/噸。原料方面康密勞5月錳礦報盤價格下幅0.2美元/噸度，3月國內(nèi)共進口錳礦136萬多噸，港口庫存居高不下，現(xiàn)貨價格跌跌不休。綜上所述預計短期內(nèi)錳鐵局面難改。
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場弱勢盤整，成交不佳。主產(chǎn)區(qū)開工率持續(xù)低位，據(jù)了解目前甘肅地區(qū)整體開工率不足30%；寧夏地區(qū)開工率不足40%；內(nèi)蒙、青海地區(qū)開工率也僅在50-60%左右。目前中小企業(yè)庫存壓力并不大，因此雖本月硅鐵鋼招價格大幅下調(diào)，但本月硅鐵報價下跌幅度并不明顯。受成本及庫存壓力緩解等因素支撐，目前硅鐵價格進入漲跌兩難的尷尬局面。截止目前，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在5100-5200元/噸，普遍成交價格在4950-5050元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在4700-4800元/噸，普遍成交價格在4600-4650元/噸。
出口方面，本周硅鐵外銷市場持續(xù)疲軟，受國內(nèi)硅鐵價格持續(xù)下跌及走私依舊活躍等因素影響下，出口價格持續(xù)走弱。截止本周五，天津港75A硅鐵FOB報價在1280-1300美元/噸。
下游市場：本周下游鋼材市場弱勢震蕩運行，現(xiàn)貨市場利空因素偏多，需求不佳，工地開工率依舊不高。然而鋼廠復產(chǎn)力度大加，市場供給壓力增加，下周鋼材現(xiàn)貨市場弱勢難改。
下周硅鐵市場，下周即將進入新一輪鋼廠原料采購招標，對于5月份硅鐵招標價格能否止跌，市場眾說紛云。雖然目前中小企業(yè)主流庫存不大，但大型硅鐵企業(yè)庫存量仍舊偏高，加上下游市場持續(xù)弱勢難改，預計5月份硅鐵鋼招價格持續(xù)下跌的可能性較大，但下跌幅度不會太大，預計50-100元/噸左右。下周硅鐵市場依舊呈弱勢盤整格局。（趙丹丹021-26093921）
三、特種合金市場詳述
品名
鉬鐵
釩鐵
鈦鐵
鎢鐵
規(guī)格
Mo60
V50
Ti30
W80
價格
77500
63000
10800
148000
漲跌幅
-500
-
-
-
地區(qū)
東北
錦州
東北
上海
【鉬系】本周鉬鐵市場報價整體平穩(wěn)，臨近月底，鋼廠陸續(xù)開啟新一輪招標采購，近期華東地區(qū)某鋼廠公布5月鉬鐵采購價，最終以75000元/噸的價格采購鉬鐵250噸，較上月降1000元/噸。
目前國內(nèi)鉬鐵60B鉬鐵市場主流報價在76000-78000元/噸（現(xiàn)款+承兌），氧化鉬主流報價在1200-1220元/噸度，低于1220元/噸度出貨商家較少，近期氧化鉬市場現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊張，議價空間有限，氧化鉬及鉬鐵生產(chǎn)商家多以按訂單生產(chǎn)為主；原料鉬精礦方面，40%左右鉬精礦主流報價在1060-1080元/噸度，45%-51%主流報價在1100-1120元/噸度，礦山反映大多在5月份之后才有現(xiàn)貨可出。正值月底，市場資金面較緊張，從市場了解到目前鉬鐵下游需求較淡，商家出貨意愿強，但鑒于下游回款方式差周期長等因素，供需僵持，成交淡。
經(jīng)國務(wù)院批準，調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅，具體如下：一、取消鋼鐵顆粒粉末、稀土、鎢、鉬等產(chǎn)品的出口關(guān)稅。二、對鋁加工材等產(chǎn)品出口實施零稅率。三、以上調(diào)整自2015年5月1日起實施。
鉬的關(guān)稅取消完全在國內(nèi)商家預期之內(nèi)，因而市場整體表現(xiàn)較理性，市場報價方面較穩(wěn)，而對于后市，市場看法不一，作為鉬鐵需求采購方認為，短期鉬系市場議價空間有限，短期有可能回穩(wěn)；少數(shù)認為，關(guān)稅取消之后，出口鉬鐵的量將隨之增加將毋庸置疑，而需求能否帶動價格，目前還是個未知數(shù)；而部分礦商則擔憂隨著出口關(guān)稅的取消，進口版塊隨之調(diào)整，以目前國外市場的價格來看，后期或?qū)鴥?nèi)市場產(chǎn)生一定的沖擊。（金麗麗021-26093821）
【釩系】本周國內(nèi)釩系市場整體保持平穩(wěn)運行，由于原料片釩市場價格持續(xù)低位持穩(wěn)運行，使得市場價格低位稍顯支撐，但部分產(chǎn)品在下游鋼招低價打壓下，仍有小幅走低。而隨著月底下游鋼廠新一輪采購招標的開始，市場對此看法各異，部分釩鐵廠家在片釩支撐下，堅持低價不出，對外稍顯堅挺態(tài)勢。而釩氮合金市場卻始終表現(xiàn)較差，市場低價成交仍不斷出現(xiàn)，商家承壓依舊明顯。
原料方面，本周市場繼續(xù)延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，由于市場價格較為偏低及廠家?guī)齑鎵毫ο鄬^小，因此對外低價走貨意愿不是很大。尤其是片釩市場近期持續(xù)平穩(wěn)運行，各廠家對外報價稍顯堅挺。但同時由于下游釩合金仍存下行壓力，致使原料市場價格想要上漲顯得較為困難。目前市場上偏釩酸銨主流報價在5.2-5.4萬元/噸；五氧化二釩98片釩報5.3-5.5萬元/噸，價格持穩(wěn)；98粉釩報價在5.7-5.9萬元/噸（報價均為現(xiàn)款-承兌價）。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場表現(xiàn)稍有差異，隨著月底下游鋼廠集中采購的開始，釩合金整體表現(xiàn)相對較活躍。其中釩鐵廠家在原料成本支撐下，對外走貨稍顯堅挺態(tài)勢。而釩氮合金市場卻仍陷低位走弱態(tài)勢，雖然廠家成本壓力較大，但面對鋼廠低價打壓下，市場仍被迫小幅走低。目前市場上50釩鐵主流報價在6.3-6.5萬元/噸，價格較上周持穩(wěn)；釩氮合金主流報價在9.0-9.2萬元/噸，市場實際成交相對偏低在8.9-9.1萬元/噸左右。
截止22日據(jù)國外市場報價，歐洲釩鐵（V70-80）報價18.9（-0.1）-19.2美元/千克釩；98%五氧化二釩報價3.6-3.95美元/磅釩。美國釩鐵（V70-80）報價9.8-10美元/磅釩。當前國際釩市場整體情況表現(xiàn)較差，市場需求恢復緩慢，商家采購詢盤較少。同時由于市場價格持續(xù)低位運行，大部分釩生產(chǎn)企業(yè)長期面臨低價出貨的壓力，對后市悲觀態(tài)度持續(xù)。歐洲市場方面，行情始終保持低位下探走勢，價格更是創(chuàng)歷年新低。大多釩鐵廠家在面對低迷需求影響下，不得不低價走貨。歐洲五氧化二釩市場同樣在保持偏弱態(tài)勢，價格始終維持低位運行。而美國釩鐵市場繼續(xù)保持低位弱勢震蕩，市場需求的冷清始終難以給市場帶來起色。價格的持續(xù)低位使得商家對后市仍持看空態(tài)度。
總的來說，當前國內(nèi)釩市整體表現(xiàn)弱勢盤整態(tài)勢，雖然市場在原料成本支撐下表現(xiàn)相對平穩(wěn)，但實際成交仍不太樂觀。尤其是釩氮合金市場表現(xiàn)較差，成交價格仍不斷走低。而近日國家取消五氧化二釩出口關(guān)稅，在一定程度上對五氧化二釩出口有一定促進，對市場來說相對利好。但由于國內(nèi)價格較高，即使沒有關(guān)稅限制，國內(nèi)價格也遠高于國際市場，因此此舉具體能否對市場起到一定的利好支撐帶動釩市，暫時仍難說定。因市場最近定價仍在下游鋼廠采購需求方，在沒有有力需求支撐下，短期國內(nèi)釩市或繼續(xù)低位震蕩調(diào)整。（許維021-26093259）
【鎢鐵】本周鎢鐵市場弱勢盤整，市場成交價格依舊低位徘徊，市場總體成交一般。截至本周五，上海地區(qū)FeW80-A/C報14.8萬元/噸，寧夏地區(qū)暫停報價，湖南地區(qū)FeW70報14.7萬元/噸，河南地區(qū)FeW70報14.8萬元/噸。從表面上來看，本周鎢鐵報價下調(diào)幅度較大，但是對市場實際影響并不大。年初以來，鎢鐵成交價格一直處于跌跌不休的態(tài)勢，高價位報價早已有價無市，現(xiàn)在市場行情更貼合實際成交價格。本周原材料鎢精礦市場運行暫穩(wěn)，市場從3月順利過渡到4月，礦商暫無調(diào)價意愿。截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報8.4-8.6萬元/噸。據(jù)市場信息反饋，目前市場報價稍顯混亂，部分礦商認為市場仍有上漲趨勢，堅持高價不遠低價出貨，但也有部分礦商認為，下游市場需求依舊欠佳，市場缺乏上漲動力。本周APT市場持穩(wěn)運行，截至本周五，江西、湖南地區(qū)APT主流報13.2-13.4萬元/噸。下周贛州鎢協(xié)及五礦有色將發(fā)布4月市場報價，在此之前礦商大多會選擇觀望，市場難有變化。（陳鋮021-26093231）
【鈦鐵】本周國內(nèi)海綿鈦行情基本維持穩(wěn)定，0#海綿鈦報價5.0-5.1萬元/噸、1#海綿鈦報價4.9-5.0萬元/噸。進口鈦精礦TiO2>50%方面本周價格無太大變動，澳洲主流報價950-1000元/噸，國產(chǎn)鈦精礦價格TiO2>45%（云南）550-600元/噸，TiO2>47%（四川）500-550元/噸。雖然下游市場海綿鈦、鈦白粉行情見漲，但是鈦精礦因為供過于求，所以并沒出現(xiàn)跟漲行情。鈦中礦方面市場上依舊存在需求量大于供應(yīng)量的情況。
鈦白粉方面價格依舊看漲，很多企業(yè)價格也略上調(diào)。其中龍蟒鈦業(yè)在本階段時間內(nèi)漲幅最為明顯，業(yè)內(nèi)人員對市場行情的看法比較樂觀，筆者建議持謹慎態(tài)度。（