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港口庫存 |
本周 |
上周 |
環比 |
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錳礦 |
328.8 |
338.1 |
-9.3 |
本周錳礦市場較為平穩運行，少數礦種價格有上調。北方市場Mn46澳礦報25元/噸度，澳籽23元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報22元/噸度，Mn45加蓬礦報23.5元/噸度，南方港Mn46澳礦報25元/噸度，Mn44中鐵錳礦報價25元/噸度，南非半碳酸報價22元。
本周硅錳盤整運行，報價暫止跌，廠家訂單較好，現貨緊張，部分中小鋼廠訂單較多，采貨積極，港口錳礦庫存雖偏高，但報價同樣止跌回升，且BHP6月對華報價持平，也給了各方后期看漲錳礦價格的依據，市場對于6月國內鋼廠采價關注度較高。
本周國內硅鐵現貨市場持續維持上漲態勢，市場成交較為活躍。受買漲不買跌心態影響，貿易商囤貨積極，導致市場現貨越發緊張，生產企業出現惜售心理，不愿接數量較大的訂單。
特種市場方面，本周特種合金市場，本周鉬系市場整體報盤弱穩，成交價格依舊偏低，鉬鐵60B市場主流報價在75000-77000元/噸（現款+承兌），主流成交在74000元/噸左右，部分成交甚至在73000元/噸（現款），市場剛性需求較少，成交冷淡。本周國內釩系市場表現堅挺拉漲態勢，由于近期國際釩市價格持續反彈回升，市場看漲氛圍較好。本周鎢鐵市場弱勢盤整，市場需求較為平穩，廠商接單多以老客戶為主。截至本周五，上海地區FeW80-A/C報14.5萬元/噸，寧夏地區暫停報價，湖南地區FeW70報14.4萬元/噸，河南地區FeW70報14.5萬元/噸。本周國內海綿鈦價格穩定，0#海綿鈦報價5.1-5.2萬元/噸、1#海綿鈦報價5.0-5.1萬元/噸。
二、硅&錳系市場詳細
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品名 |
硅鐵 |
硅錳 |
高錳 |
電解錳 |
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規格 |
75# |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
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價格 |
5100 |
5600 |
4750 |
10000 |
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漲跌幅 |
+50 |
- |
- |
- |
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地區 |
西北 |
西南 |
西南 |
吉首 |
【錳礦】本周錳礦市場較為平穩運行，少數礦種價格有上調。北方市場Mn46澳礦報25元/噸度，澳籽23元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報22元/噸度，Mn45加蓬礦報23.5元/噸度，南方港Mn46澳礦報25元/噸度，Mn44中鐵錳礦報價25元/噸度，南非半碳酸報價22元。
期貨方面，六月份各大礦山對華錳礦裝船價格已有部分礦山陸續出臺。其中BHP對華錳礦裝船價格報價保持平盤，Mn45.5%Fe5%澳塊3.2美元/噸度，Mn49%Fe5%澳籽報價3.0-3.05美元/噸度。緊接著另一礦山CML對華錳礦裝船價格也已出臺，CML澳塊Mn46%Fe6%報價3.3-3.35美元/噸度。
現貨方面，由于期貨走平，現貨市場有了期貨價格持穩的支撐，現貨價格也走向平穩，并且從成交上來看，據調查，現在合金企業購買錳礦的數量有所上升。但問及錳礦貿易商對市場是否已轉好時，貿易商表示現在的市場并不代表會轉好，畢竟在大環境下產能過剩和供過于求的現狀沒有改變。下游方面，各大鋼廠招標工作陸續展開，據了解錳系合金廠家對錳合金報價堅挺，甚至有廠家出廠價格略微上調，顯示了錳合金廠家對錳合金盼漲心理強烈。給鋼廠招標采購錳系合金帶來些許壓力。而又不少市場人士表示從短期來看，6月份鋼廠采購價格應該會一改前幾個月招標價格猛降的趨勢，出現略微轉好或持平的趨勢。當然整個行業由于產能過剩，仍將難以徹底轉好。錳礦港口庫存方面，本周港口庫存消耗9.3萬噸。截至本周五，錳礦港口庫存總量328.8萬噸，其中天津港193萬噸，欽州港86萬噸，連云港43萬噸，防城、北方港和湛江港分別3.6、0.9和2.3萬噸。下周來看，錳礦將維持平穩運行。
【硅錳】本周硅錳盤整運行，報價暫止跌，廠家訂單較好，現貨緊張，部分中小鋼廠訂單較多，采貨積極，港口錳礦庫存雖偏高，但報價同樣止跌回升，且BHP6月對華報價持平，也給了各方后期看漲錳礦價格的依據，市場對于6月國內鋼廠采價關注度較高。目前國內硅錳北方出廠報價集中在5200－5450元/噸，南方出廠價在5500－5800元/噸，東三省報價在5500（現款）-5750元/噸，FeMn60Si14含稅現款市場報價在4900-5100元/噸。
錳礦方面，六月BHP對華錳礦裝船價格保持平盤，Mn45.5%Fe5%澳塊3.2美元/噸度，Mn49%Fe5%澳籽報價3.0-3.05美元/噸度。港口錳礦庫存維持高位，但港口部分礦商報價試探性提高1元/噸度，北方港口成交尚可，但廠家對于錳礦漲價接受程度仍一般。下周來看，鋼廠即將展開6月采購，而從目前態勢來看，此次定價將好于以往，部分商家認為如有跌幅，也將在百元內，且大部分商家結合目前錳礦價格上調、市場現貨緊等趨勢來判斷，認為此輪定價持平可能較大，也是終結硅錳連續下滑的一個契機，如本月再不站穩，那進入6月后，南方豐水期來臨，開工率上升的話，對于整體硅錳市場仍有沖擊，但短期來看，硅錳止跌可期。
【電解錳】本周電解錳價格繼續盤整不動，廠家主流報價在10000-10100元/噸，個別試探性報至10200-10300元/噸，有價無市。本周電解錳市場表現的較為冷清，雖有少量詢盤，但成交并不理想，下游采購表現的尤為理性，多為按需采購，不愿多備庫存，電解錳廠家因為成本倒掛，不愿低價出貨，市場低價貨難尋，但不排除個別因資金緊張而出現的抵帳貨。
本周日本JEF6月招標價格1640美元/噸CIF日本，成交價格明顯低于現貨價格。出口市場詢盤冷清，外商壓價明顯，成交顯僵持。原料方面，本周二氧化硒價格仍在在160元/千克。碳酸錳礦價格亦維持穩定。下游200系不銹鋼價格大體持穩，整體走勢趨弱。下周鋼廠即將展開6月招標工作，電解錳價格是升是降即將揭曉。
【錳鐵】本周錳鐵市場依舊維持弱勢盤整局面。目前北方高碳錳鐵65#價格主流包到承兌4650-4750元/噸，貿易商報價4800-4900元/噸。中碳錳78C2.0二組主流價格7600-7800元/噸。低碳錳鐵80C0.7二組主流價格8600-8700元/噸。.
本周BHP、CML出臺了6月份對華錳礦報盤價格，與上月持平。此價格的出臺對于港口現貨礦價格起到了一定支撐作用，但是對于錳鐵及硅錳等合金的提震作用不大。錳鐵企業普遍反應出貨緩慢，成交清淡，貿易商采購不積極。
目前困擾錳鐵行業的主要問題還是產能過剩與供大于求，下周鋼廠將陸續展開6月份招標計劃，預估價格可能小幅微調。
【硅鐵】本周國內硅鐵現貨市場持續維持上漲態勢，市場成交較為活躍。受買漲不買跌心態影響，貿易商囤貨積極，導致市場現貨越發緊張，生產企業出現惜售心理，不愿接數量較大的訂單。截止本周五，主產區75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在5100-5150元/噸，普遍成交價格在5050-5100元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在4700-4800元/噸；普遍成交價格在4700-4750元/噸，個別企業表示已有4800元/噸的價格成交。本周硅鐵成交價較上周上漲50元/噸，然而對于本輪價格反彈，停產中的企業對于何時復產，均表示可能會等到6月中下旬在看市場情況做計劃，短期內無復產意愿。出口市場，本周國內硅鐵外銷市場依舊弱勢疲軟，成交清淡。受越南走私硅鐵及馬來西亞硅鐵的投產，導致中國硅鐵在國際市場優勢逐漸褪去，盡管目前天津港75A硅鐵FOB報價低至1230-1250美元/噸，但成交訂單仍舊稀少。據國內某大型硅鐵出口商表示，目前該企業外銷訂單主要以長協為主，臨時新單少之又少，多數中小型出口商退離市場。下游市場，本周鋼材市場持續弱勢走跌，下游需求持續疲軟，市場成交量萎縮，拖累市場價格繼續走低，同時鐵礦石、螺紋鋼等商品期貨價格也反彈受阻，對市場信心產生明顯打壓。加之1-4月份經濟數據普遍偏空更是加重了市場的看空預期。下周來看，受市場現貨緊張及生產企業挺價的態度來看，下周硅鐵價格將持續堅挺。同時下周即將進入鋼廠6月份原料采購招標，預計下周硅鐵市場觀望氣氛較濃，成交價格較本周波動不大。
三、特種合金市場詳述
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品名 |
鉬鐵 |
釩鐵 |
鈦鐵 |
鎢鐵 |
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規格 |
Mo60 |
V50 |
Ti30 |
W80 |
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價格 |
76000 |
65000 |
10800 |
145000 |
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漲跌幅 |
-1500 |
-1000 |
- |
-3000 |
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地區 |
東北 |
錦州 |
東北 |
上海 |
【鉬系】本周鉬系市場整體報盤弱穩，成交價格依舊偏低，鉬鐵60B市場主流報價在75000-77000元/噸（現款+承兌），主流成交在74000元/噸左右，部分成交甚至在73000元/噸（現款），市場剛性需求較少，成交冷淡；氧化鉬主流報價在1160-1180元/噸度，受環保等因素影響，氧化鉬版塊仍舊以訂單生產為主；原料鉬精礦方面表現較混亂，部分廠家欲抄底，而供應商方面因價格偏低所以仍在觀望，40-45%左右鉬精礦主流報價在1050-1080元/噸度（現款+承兌），少數低品位資源成交價格在1040-1050元/噸度。
鋼廠采購方面，本周華東地區某鋼廠鉬鐵采購數量100噸，7.45萬元/噸，承兌包到，其余部分鋼廠仍詢盤未果，多數采購方表示后期鉬鐵價格下跌的幅度及可能性存在，但幅度不會太大。
國際方面，歐洲氧化鉬價格報7.6-7.7美元/磅鉬，較上周漲約0.05美元/磅鉬；歐洲鉬鐵價格在19.2-19.55美元/公斤鉬，較上周漲0.1美元/公斤鉬。
就目前整體情況來看，鉬系市場需求依舊冷淡，鋼廠采購方面可能會考慮資金等原因而壓低價格，建議市場商家謹慎操作，后期需關注鉬系產品本月的整體出口情況。
【釩系】本周國內釩系市場表現堅挺拉漲態勢，由于近期國際釩市價格持續反彈回升，市場看漲氛圍較好。這使得國內釩系市場信心得以提振，短期商家對后市較為看漲，市場挺價拉漲意愿較明顯。同時隨著月底鋼廠集中采購的臨近，市場再次活躍起來，大部分商家有意提高報價，對外低價惜售。目前市場整體拉漲氛圍較強，各商家期待月底招標價格能有一定的提升。
原料方面，本周市場整體表現穩中堅挺走勢，在下游釩合金市場的挺價拉漲帶動下，上游原料原料市場各商家對后市看漲氛圍增強，大部分商家有意停止報價，低價對外惜售。目前市場上偏釩酸銨主流報價在5.2-5.4萬元/噸；五氧化二釩98片釩報5.4-5.6萬元/噸，較上周市場報價小幅抬高；98粉釩報價在5.7-5.9萬元/噸（報價均為現款-承兌價）。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場繼續保持堅挺走勢，且隨著月底鋼廠采購的臨近及國外釩市反彈的持續，釩鐵及釩氮市場整體拉漲情緒增加。市場部分廠家報價逐漸向高位集中，且廠家大多擔心上游原料低價資源難采購，因此報價也相對較高。釩氮合金市場同樣開始表現堅挺態勢，廠家對外報價逐漸調高，實際成交價格小幅推漲，鋼廠采購價格也被動提高。目前市場上50釩鐵主流報價在6.45-6.55萬元/噸；釩氮合金主流報價在9.1-9.3萬元/噸；隨著市場的挺價拉漲及下游鋼廠采購需求的開始，釩鐵及釩氮合金價格較上周出現小幅提升。
截止20日據國外市場報價，歐洲釩鐵（V70-80）報價21.8（-1）-24（+0.5）美元/千克釩；98%五氧化二釩報價3.9（+0.2）-4.5（+0.4）美元/磅釩。美國釩鐵（V70-80）報價9.9-10.2美元/磅釩。當前國際釩市仍表現利好回升走勢，歐洲釩市繼續上漲明顯。隨著市場價格的逐步提升，市場部分參與者采購較為積極，但也有部分參與者對當前拉漲較為擔憂，市場需求暫未出現大的好轉，對漲價支撐力度有限，而南非市場供應情況仍對國際市場起到一定推動作用。而歐洲五氧化二釩方面，隨著釩鐵市場的上漲，五氧化二釩需求量也逐步增加，市場價格也小幅提升。美國釩鐵市場形勢較好，廠家對后期市場仍充滿期待，報價也暫時維持平穩。
總的來說，當前國內釩市整體仍相利好，在國際釩市的持續反彈回升及國內月底下游鋼廠集中采購的帶動下，短期市場市場信心較足，廠家維穩推漲意愿較明顯。且在市場推漲影響下，月底部分鋼廠采購價格已小幅提升，對釩市場來說也是利好推動，因此短期國內釩市或在市場拉漲氛圍帶動下或繼續反彈回升，但提升空間相對有限。
【鎢鐵】本周鎢鐵市場弱勢盤整，市場需求較為平穩，廠商接單多以老客戶為主。截至本周五，上海地區FeW80-A/C報14.5萬元/噸，寧夏地區暫停報價，湖南地區FeW70報14.4萬元/噸，河南地區FeW70報14.5萬元/噸。由于下游采購商壓價力度不減，加上市場依然以買方為主，鎢鐵成交價格多以低價位為主。據市場信息反饋，出口關稅取消后，海外詢單有所增加，但是成交并沒有顯著提升。而且現在國外市場成交價格也不高，所以對于鎢鐵價格而言基本沒有提升作用。原材料鎢精礦市場運行持穩，買賣雙方成交積極性均顯一般。截至本周五，江西、湖南地區65%黑鎢精礦報8.4-8.6萬元/噸。對于后期市場發展變化，目前市場出現多種不同的聲音。有部分市場參與者認為，市場缺乏需求支撐，下游產業鏈表現低迷，鎢礦市場或加大下探的步伐。也有部分市場參與者認為，目前市場成交已經處于低位，考慮到礦山成本等因素，后期市場下跌空間有限。本周APT市場持穩運行，下游需求匱乏，市場成交偏弱，截至本周五，江西、湖南地區APT主流報13.2-13.4萬元/噸。短期來看，左右鎢系市場行情波動的依然是需求的變化，如果需求繼續保持清淡的話，市場難有好轉跡象，或將繼續弱勢盤整態勢。
【鈦鐵】本周國內海綿鈦價格穩定，0#海綿鈦報價5.1-5.2萬元/噸、1#海綿鈦報價5.0-5.1萬元/噸。進口鈦精礦TiO2>50%方面本周價格無太大變動，進口澳礦950-1000元/噸，國產鈦精礦價格TiO2>45%（云南）550-600元/噸，TiO2>47%（四川）500-550元/噸。本周可能是隨著下游需求量的增長及整體行情的回暖，海綿鈦市場成交量較上月同期有提升，成交價格方面略有上漲。
本周鈦鐵市場運行平穩，截至本周四，錦州地區低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，葫蘆島地區低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，江蘇地區低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，河南地區低鈦鐵（25基）報10800-11300元/噸；錦州地區中鈦鐵（35基價）報16800-17000元/噸；錦州地區廢鈦型高鈦鐵報33000-34000元/噸。本周鈦鐵成交價格依舊未見上漲，期待有利好消息刺激下游市場需求量，生產企業亦要重視供大于求這一問題，不要隨著下游市場的增長盲目擴大產能，導致遲遲不能盈利。
鈦白粉方面價格穩定，行業內普遍認為二季度價格將會回暖，筆者建議持謹慎增加存量是明智的做法。