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港口庫(kù)存 |
本周 |
上周 |
環(huán)比 |
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鉻礦 |
185.9 |
184.1 |
1.8 |
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鎳礦 |
1625 |
1625 |
0 |
本周錳礦市場(chǎng)維持平穩(wěn)運(yùn)行。本周出爐2015年4月錳礦進(jìn)口量數(shù)據(jù)，錳礦進(jìn)口總量較上月小幅上升總量達(dá)139.4萬(wàn)噸，環(huán)比增1.91%，金額達(dá)2.01億美元，環(huán)比下降1.82%。本周硅錳盤整運(yùn)行，市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張，較多貿(mào)易商及鋼廠以低價(jià)難以采購(gòu)現(xiàn)貨，鋼廠6月采價(jià)擬定中，各方關(guān)注度較高，由于此輪采價(jià)可能受成本、現(xiàn)貨等外在因素影響。
本周錳鐵市場(chǎng)依舊維持弱勢(shì)盤整局面。鋼廠出臺(tái)的錳鐵采購(gòu)價(jià)格基本小幅走低，下周大規(guī)模的鋼廠采購(gòu)即將鋪天蓋地襲來，預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中小幅走低。本周初始電解錳價(jià)格一直維穩(wěn)，周四周五電解錳價(jià)格出現(xiàn)回溫，目前電解錳主流報(bào)價(jià)在10200-10300元/噸。
本周國(guó)內(nèi)硅鐵價(jià)格持續(xù)上漲，市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張，成交活躍。本周主產(chǎn)區(qū)開工率持續(xù)低位，雖近日價(jià)格不斷反彈，但當(dāng)前硅鐵市場(chǎng)成交價(jià)格依舊處于成本線之下，多數(shù)前期停產(chǎn)的企業(yè)仍選擇觀望中，部分生產(chǎn)企業(yè)表示復(fù)產(chǎn)計(jì)劃推至6月中下旬。
特種市場(chǎng)方面，本周國(guó)內(nèi)釩市繼續(xù)延續(xù)挺價(jià)拉漲態(tài)勢(shì)，隨著上游原料廠家的挺價(jià)意愿增強(qiáng)，大多廠家統(tǒng)一提高報(bào)價(jià)，對(duì)外低價(jià)惜售。本周鉬系市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)盤整之勢(shì)，下游需求低迷，成交價(jià)格小幅走低。本周鎢鐵市場(chǎng)弱勢(shì)持穩(wěn)，市場(chǎng)需求較為平穩(wěn)，廠商接單多以老客戶為主。本周國(guó)內(nèi)海綿鈦價(jià)格無太大波動(dòng)，雖然詢盤量有所增加，但成交方面基本與上月持平。
二、硅&錳系市場(chǎng)詳細(xì)
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品名 |
硅鐵 |
硅錳 |
高錳 |
電解錳 |
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規(guī)格 |
75# |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
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價(jià)格 |
5150 |
5600 |
4750 |
10000 |
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漲跌幅 |
+50 |
- |
- |
- |
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地區(qū) |
西北 |
西南 |
西南 |
吉首 |
【錳礦】本周錳礦市場(chǎng)維持平穩(wěn)運(yùn)行。北方市場(chǎng)Mn46澳礦報(bào)25元/噸度，澳籽Mn：48-49%報(bào)價(jià)24元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報(bào)22元/噸度，Mn45加蓬礦報(bào)23.5元/噸度，南方港Mn46澳礦報(bào)25.5元/噸度，Mn44中鐵錳礦報(bào)價(jià)25元/噸度，南非半碳酸報(bào)價(jià)22元。
本周出爐2015年4月錳礦進(jìn)口量數(shù)據(jù)，錳礦進(jìn)口總量較上月小幅上升總量達(dá)139.4萬(wàn)噸，環(huán)比增1.91%，金額達(dá)2.01億美元，環(huán)比下降1.82%。從進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，4月南非礦進(jìn)口量為55.25萬(wàn)噸，其次是澳礦達(dá)到42.43萬(wàn)噸，巴西、加蓬、馬來礦分別12.49、17.35、7.04萬(wàn)噸。
現(xiàn)貨方面，錳礦現(xiàn)貨供應(yīng)比較充足，經(jīng)歷前段時(shí)間錳礦市場(chǎng)的整頓后，錳礦現(xiàn)貨資源主要掌握在少部分大型錳礦貿(mào)易商手中，錳礦市場(chǎng)進(jìn)入更加平穩(wěn)的秩序中。雖然此時(shí)許多中小型錳礦貿(mào)易商手中已經(jīng)沒有多余的錳礦，但由于下游需求不穩(wěn)，許多中小型貿(mào)易商對(duì)錳礦是否訂購(gòu)期貨選擇觀望。
下游方面，各大鋼廠招標(biāo)工作陸續(xù)展開，目前從錳合金市場(chǎng)報(bào)價(jià)來看，硅錳合金報(bào)價(jià)在5250－5450元/噸。但對(duì)于新一輪的錳合金招標(biāo)價(jià)格大家都比較期待，也受到大家的廣泛關(guān)注。但從市場(chǎng)來看，錳合金市場(chǎng)現(xiàn)貨緊缺，較多貿(mào)易商和鋼廠難以低價(jià)采購(gòu)現(xiàn)貨，因此錳合金止跌盼漲心理較強(qiáng)。下周來看，錳礦將維持平穩(wěn)運(yùn)行。
【硅錳】本周硅錳盤整運(yùn)行，市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張，較多貿(mào)易商及鋼廠以低價(jià)難以采購(gòu)現(xiàn)貨，鋼廠6月采價(jià)擬定中，各方關(guān)注度較高，由于此輪采價(jià)可能受成本、現(xiàn)貨等外在因素影響，較多人士預(yù)計(jì)可能出現(xiàn)久違的止跌，所以鋼廠6月采價(jià)受到了較大的關(guān)注度。目前國(guó)內(nèi)硅錳北方出廠報(bào)價(jià)集中在5250－5450元/噸，南方出廠價(jià)在5550－5800元/噸，東三省報(bào)價(jià)在5500（現(xiàn)款）-5750元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場(chǎng)報(bào)價(jià)在4900-5100元/噸。錳礦方面，港口錳礦報(bào)價(jià)仍相對(duì)堅(jiān)挺，部分礦種略有小漲，但漲價(jià)后成交略顯一般，由于硅錳產(chǎn)品暫止跌，錳礦商同樣有聯(lián)手漲價(jià)之意，且錳礦的貨源相對(duì)比較集中掌控在少數(shù)大型錳礦貿(mào)易商手中，貨源的集中相對(duì)較好控制價(jià)格，短期將維持盤整待漲之勢(shì)。下周來看，鋼廠即將公布6月采價(jià)，目前從鋼廠態(tài)度來看，仍想壓價(jià)50-100元/噸，但從市場(chǎng)反應(yīng)來看，北方大部分企業(yè)表示已無現(xiàn)貨銷售，且報(bào)價(jià)較之前期上調(diào)50元/噸，訂單較滿，基本到6月中旬后才有余量，對(duì)于此輪鋼廠采價(jià)上調(diào)50元/噸呼聲較高。而部分市場(chǎng)人士認(rèn)為，此輪價(jià)格也是硅錳后期走勢(shì)的一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，如結(jié)束長(zhǎng)時(shí)期的下跌之勢(shì)，那對(duì)于后幾個(gè)月走勢(shì)將起到良好的帶動(dòng)作用，而鋼廠此輪再次壓價(jià)且能采購(gòu)到現(xiàn)貨，那就說明市場(chǎng)仍處于供需失衡狀態(tài)，后期市場(chǎng)將難以走出弱勢(shì)格局，綜合來看，6月硅錳將有所好轉(zhuǎn)，但能否上漲，仍以供需來講話。
【錳鐵】本周錳鐵市場(chǎng)依舊維持弱勢(shì)盤整局面。目前北方高碳錳鐵65#價(jià)格主流包到承兌4600-4700元/噸，貿(mào)易商報(bào)價(jià)4800-4900元/噸。中碳錳78C2.0二組主流價(jià)格7400-7600元/噸。低碳錳鐵80C0.7二組主流價(jià)格8600-8700元/噸。
本周馬鋼出臺(tái)了6月錳鐵的采購(gòu)價(jià)格，高錳含稅承兌包到5350元/噸，數(shù)量180噸，降100元/噸，合格塊。中錳含稅承兌包到8000元/噸，數(shù)量1200T，降150元/噸，合格塊。6月武鋼中錳暫定包到含稅承兌價(jià)格7650元/噸，相比上月降200元/噸，6月華東某鋼廠低錳采購(gòu)價(jià)格出新低，供貨生產(chǎn)企業(yè)表示，新開了兩臺(tái)礦熱爐，為回?cái)n資金不得已虧本也要簽下這單。本周鋼廠出臺(tái)的錳鐵采購(gòu)價(jià)格基本小幅走低，下周大規(guī)模的鋼廠采購(gòu)即將鋪天蓋地襲來，預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中小幅走低。
【電解錳】本周初始電解錳價(jià)格一直維穩(wěn)，周四周五電解錳價(jià)格出現(xiàn)回溫，目前電解錳主流報(bào)價(jià)在10200-10300元/噸。本周電解錳市場(chǎng)由冷轉(zhuǎn)暖，各大鋼廠即將拉開采購(gòu)大幕，電解錳需求明顯放量，生產(chǎn)企業(yè)集體拉高價(jià)格，目前市場(chǎng)低價(jià)資源減少，貿(mào)易商詢盤增多，傳國(guó)外即將夏休，國(guó)際買家覺得國(guó)內(nèi)電解錳成本已到底線，增加了電解錳的采購(gòu)，一定程度促進(jìn)了市場(chǎng)的回調(diào)，出口FOB價(jià)格提高至1650-1700美元/噸。
本周馬鋼出臺(tái)了6月電解錳片采購(gòu)價(jià)格99.8含稅包到承兌10900元/噸，數(shù)量240噸，降600元/噸。本周武鋼也出臺(tái)了低碳金屬錳球采購(gòu)價(jià)格97#含稅包到承兌11200元/噸，降980元/噸，數(shù)量1200噸。
本周原料方面，本周二氧化硒價(jià)格下滑至150元/千克。碳酸錳礦價(jià)格亦維持穩(wěn)定。下游200系不銹鋼價(jià)格大體持穩(wěn)，整體走勢(shì)趨弱。下周更多鋼廠即將展開6月招標(biāo)工作，電解錳價(jià)格雖然回溫但由于前期降幅較大，上調(diào)估計(jì)較為困難。
【硅鐵】本周國(guó)內(nèi)硅鐵價(jià)格持續(xù)上漲，市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張，成交活躍。本周主產(chǎn)區(qū)開工率持續(xù)低位，雖近日價(jià)格不斷反彈，但當(dāng)前硅鐵市場(chǎng)成交價(jià)格依舊處于成本線之下，多數(shù)前期停產(chǎn)的企業(yè)仍選擇觀望中，部分生產(chǎn)企業(yè)表示復(fù)產(chǎn)計(jì)劃推至6月中下旬。本周也是5月份最后一周，國(guó)內(nèi)各大鋼廠開始6月份的原料采購(gòu)計(jì)劃，然而作為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)鋼企（河北鋼鐵）本次采購(gòu)計(jì)劃卻遲遲未出，據(jù)了解，河鋼合金采購(gòu)處負(fù)責(zé)人表示，標(biāo)書將于下周發(fā)布；另，據(jù)悉本次中信泰富已率先出臺(tái)本輪合金采購(gòu)價(jià)，其中本次75B硅鐵到廠含稅承兌5130元/噸，較5月份上漲80元/噸。截止本周五，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報(bào)價(jià)在5150-5200元/噸，普遍成交價(jià)格在5100-5150元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報(bào)價(jià)在4800-4900元/噸，普遍成交價(jià)格在4750-4800元/噸。出口市場(chǎng)，本周硅鐵外銷市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)疲軟，受越南走私影響，外銷市場(chǎng)成交清淡，加上近日國(guó)內(nèi)硅鐵價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，出口商利潤(rùn)稀薄，市場(chǎng)有價(jià)無市。下游市場(chǎng)，本周鋼材市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)下行。具體來看，近期原材料價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，現(xiàn)貨市場(chǎng)跌跌不休，鋼廠利潤(rùn)空間被大幅擠壓，部分鋼廠已出現(xiàn)大幅虧損，但其減產(chǎn)意愿并不強(qiáng)烈，加之下游需求“遙遙無期”，現(xiàn)貨市場(chǎng)壓力重重，價(jià)格難改弱勢(shì)格局。下周來看，硅鐵市場(chǎng)受現(xiàn)貨緊張等利好因素支撐下，價(jià)格有望持續(xù)上行，但近期下游鋼材市場(chǎng)的跌跌不休也為本輪硅鐵招標(biāo)價(jià)格上漲增添阻力。因此下周硅鐵市場(chǎng)有望持續(xù)堅(jiān)挺，價(jià)格能否持續(xù)性走高需待本輪鋼招標(biāo)價(jià)格明朗之后。
三、特種合金市場(chǎng)詳述
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品名 |
鉬鐵 |
釩鐵 |
鈦鐵 |
鎢鐵 |
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規(guī)格 |
Mo60 |
V50 |
Ti30 |
W80 |
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價(jià)格 |
76000 |
65000 |
10800 |
145000 |
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漲跌幅 |
- |
- |
- |
- |
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地區(qū) |
東北 |
錦州 |
東北 |
上海 |
【釩系】本周國(guó)內(nèi)釩市繼續(xù)延續(xù)挺價(jià)拉漲態(tài)勢(shì)，隨著上游原料廠家的挺價(jià)意愿增強(qiáng)，大多廠家統(tǒng)一提高報(bào)價(jià)，對(duì)外低價(jià)惜售。而時(shí)值月底下游鋼廠集中采購(gòu)的時(shí)候，市場(chǎng)需求集中釋放，市場(chǎng)各商家惜售挺價(jià)意愿較明顯。目前在市場(chǎng)整體挺價(jià)拉漲的推動(dòng)下，月底部分鋼廠釩合金采購(gòu)價(jià)格均出現(xiàn)回升，市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為利好，短期商家看漲心態(tài)較強(qiáng)。
原料方面，本周市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為堅(jiān)挺，尤其是五氧化二釩片釩市場(chǎng)各商家集體挺價(jià)拉漲，對(duì)外走貨低價(jià)惜售，報(bào)價(jià)抬高較為明顯。因此帶動(dòng)整個(gè)原料市場(chǎng)出現(xiàn)堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)，部分商家紛紛小幅提升報(bào)價(jià)堅(jiān)挺市場(chǎng)。目前市場(chǎng)上偏釩酸銨主流報(bào)價(jià)在5.3-5.5萬(wàn)元/噸；五氧化二釩98片釩報(bào)5.8-6.0萬(wàn)元/噸，較上周市場(chǎng)整體抬高明顯；98粉釩報(bào)價(jià)在5.8-6.0萬(wàn)元/噸（報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款-承兌價(jià)）。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場(chǎng)繼續(xù)保持堅(jiān)挺走勢(shì)，隨著本周上游原料片釩市場(chǎng)集體挺價(jià)的影響，釩合金市場(chǎng)整體拉漲情緒再次增強(qiáng)，加上正值月底下游鋼廠集中采購(gòu)需求的釋放的時(shí)候，因此大部分釩鐵及釩氮廠家低價(jià)惜售明顯，市場(chǎng)成交價(jià)格也是出現(xiàn)一定提升。目前市場(chǎng)上50釩鐵主流報(bào)價(jià)在6.5-6.6萬(wàn)元/噸；釩氮合金主流報(bào)價(jià)在9.3-9.6萬(wàn)元/噸；由于市場(chǎng)挺價(jià)惜售較明顯，鋼廠采購(gòu)價(jià)格也逐漸提升。
截止27日據(jù)國(guó)外市場(chǎng)報(bào)價(jià)，歐洲釩鐵（V70-80）報(bào)價(jià)22.3（+0.3）-23.5（-0.5）美元/千克釩；98%五氧化二釩報(bào)價(jià)3.9-4.5美元/磅釩。美國(guó)釩鐵（V70-80）報(bào)價(jià)9.5-10.1美元/磅釩。國(guó)際釩產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)較好，價(jià)格有所提升，總體形勢(shì)較好，由于價(jià)格已經(jīng)上漲到高位和前期廠商擔(dān)心后期出現(xiàn)缺口大量采購(gòu)，致使現(xiàn)在市場(chǎng)需求有所降低，但廠商還是看好后期市場(chǎng)。歐洲方面釩鐵市場(chǎng)繼續(xù)向好，雖然廠商報(bào)價(jià)有所降低，但實(shí)際成交價(jià)格逐步提升。五氧化二釩市場(chǎng)暫時(shí)保持穩(wěn)定，但市場(chǎng)需求有所增多。而美國(guó)釩鐵市場(chǎng)表現(xiàn)較差，市場(chǎng)略有下滑。
總的來說，當(dāng)前國(guó)內(nèi)釩市整體表現(xiàn)較好，在上游原料片釩市場(chǎng)的集體挺價(jià)支撐下，短期市場(chǎng)市場(chǎng)信心較足，廠家挺價(jià)推漲意愿較明顯。同時(shí)在月底鋼廠集中采購(gòu)需求釋放的帶動(dòng)下，市場(chǎng)越是顯得堅(jiān)挺，大部分商家低價(jià)惜售有意推高價(jià)格。因此短期國(guó)內(nèi)釩市或在市場(chǎng)拉漲氛圍帶動(dòng)下或繼續(xù)反彈回升。
【鉬鐵】本周鉬系市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)盤整之勢(shì)，下游需求低迷，成交價(jià)格小幅走低。截止本周末鉬鐵60B市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)在74000-76000元/噸（現(xiàn)款+承兌），較上周跌1000元/噸，主流承兌成交在74000元/噸左右，現(xiàn)款成交已出現(xiàn)低于73000元/噸的價(jià)格；氧化鉬主流報(bào)價(jià)在1150-1170元/噸度，較上周跌10元/噸度，氧化鉬生產(chǎn)企業(yè)多為按單生產(chǎn)；原料鉬精礦市場(chǎng)表現(xiàn)同樣低迷，40-45%左右鉬精礦主流報(bào)價(jià)在1040-1070元/噸度（現(xiàn)款+承兌），少數(shù)低品位資源成交價(jià)格在1030元/噸度。鋼廠采購(gòu)方面，安徽某鋼廠6月份鉬鐵采購(gòu)價(jià)格最終定74500元/噸（承兌），江蘇某鋼廠本周鉬鐵采購(gòu)價(jià)為72700元/噸（半承兌半現(xiàn)款）。業(yè)內(nèi)人士表示，目前市場(chǎng)需求未見好轉(zhuǎn)，價(jià)格走低也是無可奈何。就目前整體情況來看，鉬系市場(chǎng)需求依舊冷淡，鋼廠采購(gòu)壓價(jià)力度不減，市場(chǎng)仍有下跌可能。不過市場(chǎng)已進(jìn)入相對(duì)低位，部分成交價(jià)格已低于成本，后期不排除廠商對(duì)于低價(jià)會(huì)產(chǎn)生抵觸心理。綜合來看，鉬系市場(chǎng)上漲乏力，但是市場(chǎng)跌幅也較有限。
【鎢鐵】本周鎢鐵市場(chǎng)弱勢(shì)持穩(wěn)，市場(chǎng)需求較為平穩(wěn)，廠商接單多以老客戶為主。截至本周五，上海地區(qū)FeW80-A/C報(bào)14.5萬(wàn)元/噸，寧夏地區(qū)暫停報(bào)價(jià)，湖南地區(qū)FeW70報(bào)14.4萬(wàn)元/噸，河南地區(qū)FeW70報(bào)14.5萬(wàn)元/噸。由于下游采購(gòu)商壓價(jià)力度不減，加上市場(chǎng)依然以買方為主，鎢鐵成交價(jià)格多以低價(jià)位為主。據(jù)市場(chǎng)信息反饋，目前高速工具鋼市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，對(duì)于鎢鐵需求清淡，鋼廠多以按需采購(gòu)為主。原材料鎢精礦市場(chǎng)低位震蕩，買賣雙方成交積極性均顯一般。截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報(bào)8.3-8.5萬(wàn)元/噸，較上周跌1000元/噸。由于資金問題，下游采購(gòu)商采購(gòu)量并不大。臨近月底，礦商出貨熱情并不高，持貨觀望者居多。本周APT市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，下游需求匱乏，市場(chǎng)成交偏弱，截至本周五，江西、湖南地區(qū)APT主流報(bào)13.2-13.4萬(wàn)元/噸。6月市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)最快將在下周五公布于世，在此之前市場(chǎng)不會(huì)發(fā)生太大變化，買賣雙方在操作上都將較為謹(jǐn)慎，下周市場(chǎng)或呈現(xiàn)弱勢(shì)持穩(wěn)之態(tài)。
本周國(guó)內(nèi)海綿鈦價(jià)格無太大波動(dòng)，雖然詢盤量有所增加，但成交方面基本與上月持平，0#海綿鈦報(bào)價(jià)5.1-5.2萬(wàn)元/噸、1#海綿鈦報(bào)價(jià)5.0-5.1萬(wàn)元/噸。進(jìn)口鈦精礦TiO2>50%方面本周價(jià)格略有上調(diào)，進(jìn)口澳礦1000-1050元/噸，國(guó)產(chǎn)鈦精礦價(jià)格TiO2>45%（云南）550-600元/噸，TiO2>47%（四川）500-550元/噸。
本周鈦鐵市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，截至本周五，成交清淡，價(jià)格穩(wěn)定。錦州地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10700-11200元/噸，葫蘆島地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10700-11200元/噸，江蘇地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10700-11200元/噸，河南地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10800-11300元/噸；錦州地區(qū)中鈦鐵（35基價(jià)）報(bào)16800-17000元/噸；錦州地區(qū)廢鈦型高鈦鐵報(bào)33000-34000元/噸。
目前國(guó)內(nèi)多數(shù)硫酸法金紅石型和銳鈦型鈦白粉的主流報(bào)價(jià)在11500-13000元/噸和10000-11000元/噸(均含稅)。鈦白粉方面市場(chǎng)報(bào)價(jià)比較混亂，不成系統(tǒng)。多數(shù)經(jīng)銷商表示隨著四川龍蟒等企業(yè)的產(chǎn)品上漲，其產(chǎn)品價(jià)格亦會(huì)做出上調(diào)或在考慮上調(diào)。小部分下游經(jīng)銷商對(duì)于此番漲價(jià)并不感冒，因?yàn)楣┐笥谇蟛荒芡咨平鉀Q的話價(jià)格上漲并不會(huì)改善買方市場(chǎng)，所以多數(shù)買家認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格只是暫時(shí)的提升。