表一:本周浙江主要市場價格變化匯總(單位:元/噸)
城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
合計 | 上周 | 2540 | 2354 | 2285 | 2440 | 2960 | 2610 |
本周 | 2513 | 2317 | 2210 | 2430 | 2935 | 2600 | |
漲跌幅 | -27 | -37 | -75 | -10 | -25 | -10 | |
杭州 | 2015/6/5 | 2390 | 2280 | 2280 | 2460 | 2970 | 2610 |
2015/6/12 | 2370 | 2250 | 2200 | 2450 | 2950 | 2600 | |
產地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | |
漲幅 | -20 | -30 | -80 | -10 | -20 | -10 | |
寧波 | 2015/6/5 | 2580 | 2470 | 2290 | 2420 | 2950 | |
2015/6/12 | 2550 | 2490 | 2220 | 2410 | 2920 | ||
產地 | 中天 | 沙鋼 | 長達 | 沙鋼 | 邯鋼 | ||
漲幅 | -30 | 20 | -70 | -10 | -30 | ||
溫州 | 2015/6/5 | 2650 | 2420 | ||||
2015/6/12 | 2620 | 2390 | |||||
產地 | 永鋼 | 沙鋼 | |||||
漲幅 | -30 | -30 | |||||
臺州 | 2015/6/5 | 2350 | |||||
2015/6/12 | 2330 | ||||||
產地 | 沙鋼 | ||||||
漲幅 | -20 | ||||||
嘉興 | 2015/6/5 | 2300 | |||||
2015/6/12 | 2230 | ||||||
產地 | 沙鋼 | ||||||
漲幅 | -70 | ||||||
紹興 | 2015/6/5 | 2210 | |||||
2015/6/12 | 2170 | ||||||
產地 | 中杭 | ||||||
漲幅 | -40 | ||||||
金華 | 2015/6/5 | 2450 | |||||
2015/6/12 | 2360 | ||||||
產地 | 萍鋼 | ||||||
漲幅 | -90 |
數據來源:鋼材事業部華東大區
從數據來看,本周價格出現了明顯下跌,尤其是中厚板價格快速下跌。具體品種來看,建材方面,本周價格主要是由于需求不佳,從市場了解到,受梅雨高溫的影響,本周僅周一成交尚可,其他時間大戶日出貨量不足500噸,以至于貿易商對于后市心態極為悲觀,采取議價銷售盡量降低庫存的經營方式。從市場了解到,由于價格下跌至目前價位,大多數鋼廠處于虧損狀況,因此近期檢修和調整生產速度加快,市場資源到貨量略有減少。但是由于需求下降更為明顯,因此市場供需關系并沒有改變,市場鋼廠規格整體仍舊齊全。本周江蘇地區主導鋼廠沙鋼和中天等鋼廠發布新一期價格政策,小幅下調并且有相應補差,調整后基本與目前市場價格持平。熱軋板卷:本周杭州熱卷價格弱勢盤整。截至發稿,杭州熱軋板卷4.75mm價為2450元/噸,與上周價格相比下跌10元/噸。雖然近期貿易商新貨壓力不大,但商家對于后市仍然缺乏信心,歷年六月份庫存緊張都能迎來一輪上漲行情,但今年來下游需求一直處于萎靡狀態,低庫存難以得到需求支撐,市場總體呈現供需兩弱格局。資源方面,臨近中旬,寧鋼發貨速度有所加快,前期緊張規格陸續得到補充,商家報價逐漸回歸理性。而北方資源由于華東地區板材價格不斷下探,鋼廠往本地發貨的積極性驟減,市場新補充資源依舊不多。中厚板:本周杭州中厚板市場跌幅擴大。截至發稿,普板報2200-2210元/噸,低合金報2330-2340元/噸,與上周價格相比下跌80元/噸。雖然近期鐵礦石因資源緊張導致價格不斷走高,但成材方面由于下游需求不暢,加上主流鋼廠方面仍保持正常生產,本地中板市場庫容量持續增加,價格下行風險不斷加大。具體來看,目前萍鋼仍占絕對主導地位,為完成鋼廠協議,代理商之間競價銷售情況較為嚴重,而鋼廠在庫存壓力下也不斷下調接單價格,一定程度上加速市場價格下行,貿易商對后市愈加看空。其他鋼廠如天鋼、西城、飛達等由于成本虧損嚴重,貿易商跟跌意愿及能力大大降低,市場整體資源價差逐漸拉大。
【主流市場庫存數據】
表二:浙江部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
城市 | 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
杭州 | 6月5日 | 40.69 | 7.18 | 4.2 | 1.35 |
6月12日 | 43.92 | 6.89 | 4.33 | 1.3 |
數據來源:鋼材事業部華東大區
就庫存來看,由于下游需求不佳,螺紋和中板庫存不降反增,市場壓力增大。從市場了解到,雖然鋼廠供應有所減少,但是下游需求下降更為明顯,資源整體表現較好。具體品種來看,建材方面,當前沙鋼規格較為齊全,中天部分規格短缺,而其他中小鋼廠資源整體表現較好。熱卷方面,目前通鋼、本鋼等新貨資源集中在1.8-5.0mm之間,而2.3mm及以下薄料的需求端近期一直處于低迷狀態,商家出貨嚴重受阻,報價不斷下移;寧鋼4.75、5.75等緊俏規格有所補充,高位資源逐漸向主流靠攏。中板方面,目前市場資源主要以萍鋼為主,江蘇地區西城和長達等鋼廠由于成本居高不下,出現了明顯虧損,開始減產檢修,市場投放資源大幅減少。
【鋼廠情況簡析】
表三:部分主導資源鋼廠政策明細
鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 2400 | 2340 | -60 | 40 | 8 |
盤螺 | 2370 | 2340 | -30 | 20 | 10 | |
線材 | 2360 | 2330 | -30 | 20 | 10 | |
熱卷 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2.5 | |
永鋼 | 三級螺紋鋼 | 2400 | 2340 | -60 | 0 | 5.5 |
盤螺 | 2440 | 2410 | -30 | 0 | 4.5 | |
線材 | 2430 | 2400 | -30 | 0 | 4.5 | |
中天 | 三級螺紋鋼 | 2390 | 2330 | -60 | 70 | 9 |
盤螺 | 2440 | 2410 | -30 | 30 | 10 | |
線材 | 2430 | 2400 | -30 | 30 | 10 | |
寧鋼 | 熱卷 | 2500 | 2550 | 50 | 0 | 6.5 |
數據來源:鋼材事業部華東大區
本周本地主要供應鋼廠發布新一期優惠政策,如沙鋼相對上期下調60元/噸,并且對于上期有一定幅度補差,由此來看,雖然鋼廠目前經營較為困難,但是考慮市場實際需求,也不得不發布貼近市場銷售政策,以便盡快銷售產品,降低庫存,加快流轉。另外,寶鋼發布7月期貨價格政策,均以下調為主,由此看來,鋼廠對于后市仍舊不看好。
【下周走勢展望】
就當前市場來看,雖然鋼廠由于虧損開始減產檢修,但是由于處于高溫梅雨淡季,因此市場可能持續弱勢運行