一、鐵合金市場總述
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港口庫存
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本周
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上周
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環(huán)比
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鉻礦
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195.3
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213.2
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-17.9
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鎳礦
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1475
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1520
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-0.03
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本周普通合金與特殊合金市場價(jià)格疲憊運(yùn)行，部分維持弱勢低位。
【硅錳】下周來看，由于此次鋼廠采購南方及華東鋼廠降幅甚至高于北方，導(dǎo)致南方開工企業(yè)再次進(jìn)入關(guān)停區(qū)間，且由于11月枯水期即將臨近，不少小水電企業(yè)用電將出現(xiàn)分化，不少南方企業(yè)將進(jìn)入關(guān)停階段，南方現(xiàn)貨量會有所下滑，而北方由于虧損原因，不少中小企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)行關(guān)停，預(yù)計(jì)進(jìn)入11月后市場現(xiàn)貨將陸續(xù)減少，但縱觀短期態(tài)勢，硅錳合金仍難走出弱勢格局。
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵市場持續(xù)弱勢低迷，價(jià)格經(jīng)過幾輪下跌后本周稍有止跌之勢，目前廠家報(bào)價(jià)企穩(wěn)，低價(jià)拋貨現(xiàn)象本周有所好轉(zhuǎn)，市場成交尚可。截止本周五，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報(bào)價(jià)在4500-4550元/噸，普遍成交價(jià)格在4500元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報(bào)價(jià)在4100-4200元/噸，普遍成交價(jià)格在4100-4150元/噸。
【特種】本周國內(nèi)鉬系市場持續(xù)弱勢震蕩，國際市場大幅走低，錦州地區(qū)60鉬鐵報(bào)5.4-5.6萬元/噸，欒川地區(qū)40-45%鉬精礦含稅報(bào)價(jià)在720-740元/噸度。本周國內(nèi)釩市繼續(xù)困境中沉淪，市場成交價(jià)格跌跌不休，釩市底部跡象難尋。目前國內(nèi)釩鐵主流報(bào)價(jià)在4.7-4.8萬元/噸，釩氮合金報(bào)價(jià)在7.0-7.2萬元/噸，五氧化二釩98片市場報(bào)在3.7-3.9萬元/噸（現(xiàn)款-承兌價(jià)）；本周國內(nèi)鎢鐵市場弱勢盤整，下游需求清淡，整體成交一般。原材料鎢精礦穩(wěn)中趨弱，截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報(bào)6.0-6.2萬元/噸。預(yù)計(jì)下周鉬市繼續(xù)低位弱勢運(yùn)行；釩系市場繼續(xù)下行探底；鎢系市場弱勢震蕩。
二、錳&硅系市場詳述
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品名
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硅鐵
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金屬硅
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硅錳
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高錳
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電解錳
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錳礦
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規(guī)格
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75#
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553不通氧
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Mn65Si17
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65#
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DJMn99.7
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Mn46%澳塊
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價(jià)格
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4550
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10350
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4700
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3900
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9200
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24.5-25W
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漲跌幅
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-
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-
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-300
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-
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-400
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-
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地區(qū)
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西北
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黃埔港
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西南
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西南
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吉首
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天津港
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【錳礦】本周錳礦市場弱勢運(yùn)行。主流錳礦Mn46%澳塊報(bào)價(jià)24-24.5元/噸度，澳籽Mn48-49%報(bào)價(jià)23-23.5元/噸度；Mn37南非半碳酸塊報(bào)20.5-21元/噸度，Mn45加蓬礦報(bào)21.5-22元/噸度，非主流礦馬來錳礦Mn30%Fe10%報(bào)價(jià)19元/噸度左右。價(jià)格方面和上周相比價(jià)格小幅下跌。 港口現(xiàn)貨市場方面，市場成交偏少，南北方錳礦市場都有壓力。主流礦種價(jià)格開始走弱跡象，非主流錳礦持續(xù)低迷。而近一周錳礦市場由于受到下游錳合金市場和礦山調(diào)價(jià)的影響，倍感壓力市場現(xiàn)貨價(jià)格也開始松動。
下游需求方面，錳系合金繼續(xù)走弱，11月份鋼廠招標(biāo)預(yù)期不樂觀，硅錳價(jià)格有繼續(xù)下跌預(yù)期 。這對錳礦市場來說無疑是利空因素。
外盤方面，十一月份外盤報(bào)價(jià)可能繼續(xù)下跌，很有可能下跌幅度大于十月份。
（姚念標(biāo)021-26093220）
【硅錳】硅錳市場弱勢運(yùn)行，由于10月南北鋼廠采價(jià)大幅下調(diào)，導(dǎo)致廠家虧損加劇，南方開工率極低，北方部分企業(yè)也執(zhí)行減產(chǎn)、關(guān)停之舉，由于開工率下滑，貿(mào)易商詢價(jià)有所增多，零售報(bào)價(jià)暫止跌，錳礦價(jià)格受成交下滑影響略有走弱，港口庫存偏高。目前國內(nèi)硅錳北方出廠報(bào)價(jià)集中在4550－4750元/噸，南方出廠價(jià)在4700－4900元/噸，東三省報(bào)價(jià)在4600（現(xiàn)款）-4800元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場報(bào)價(jià)在4200-4350元/噸。錳礦方面，由于硅錳價(jià)格接連下調(diào)，生產(chǎn)廠家采購不積極，導(dǎo)致錳礦港口銷售受制，節(jié)后錳礦價(jià)格較之節(jié)前有0.5-1.5元/噸下調(diào)，但也促進(jìn)不了銷售，廠家的虧損也影響了港口錳礦的銷售，而各方又對于后期外盤價(jià)格仍將走弱預(yù)期較高，所以市場整體呈現(xiàn)觀望氣氛。
鋼材節(jié)后仍有走弱，鋼廠三季度報(bào)均有所虧損，單噸鋼材虧損在200元，導(dǎo)致鋼廠也壓縮原料成本，不少鋼廠也有所減產(chǎn)，對于硅錳需求也有所下降。下周來看，由于此次鋼廠采購南方及華東鋼廠降幅甚至高于北方，導(dǎo)致南方開工企業(yè)再次進(jìn)入關(guān)停區(qū)間，且由于11月枯水期即將臨近，不少小水電企業(yè)用電將出現(xiàn)分化，不少南方企業(yè)將進(jìn)入關(guān)停階段，南方現(xiàn)貨量會有所下滑，而北方由于虧損原因，不少中小企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)行關(guān)停，預(yù)計(jì)進(jìn)入11月后市場現(xiàn)貨將陸續(xù)減少，但縱觀短期態(tài)勢，硅錳合金仍難走出弱勢格局。（查佐棟021-26093218）
【錳鐵】本周河北鋼鐵集團(tuán)展開了10月份錳鐵的招投標(biāo)工作，傳詢盤價(jià)格為中低碳錳鐵普降200元/噸，但供應(yīng)商表示目前詢盤已改為降幅300元/噸。降幅如此之大反應(yīng)了市場信心的黯淡。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈從上到下的全面供過于求，據(jù)了解美國全年鋼鐵需求量不足億噸，而中國去年粗鋼產(chǎn)量8億多噸，有市場說法中國粗鋼4億噸產(chǎn)量已足夠全國使用，產(chǎn)能過剩可見一斑。如此龐大的過剩產(chǎn)能，必然導(dǎo)致同質(zhì)化的激烈競爭，鋼材價(jià)格一落千丈，倒逼原材料價(jià)格。而合金原材料的同質(zhì)化競爭并不亞于鋼材，物競天擇、大浪淘沙，唯有低價(jià)才能真正淘汰一部分產(chǎn)能，擁有技術(shù)或其他綜合成本優(yōu)勢的工廠希望借著壓低價(jià)格來搶占市場份額同時(shí)打壓競爭對手。另一方面長達(dá)數(shù)年之久的價(jià)格陰跌使得擁有成本優(yōu)勢的廠家也不堪重負(fù)，一些廠家希望通過急速快跌的方式帶動市場價(jià)格觸底反彈。從以上原因考慮本月錳鐵合金的價(jià)格料想不會太好。十一過后，市場依舊維持弱勢運(yùn)行，整體不會有太大變化。（徐愛華 021-26093222）
【電解錳】本周電解錳價(jià)格一直處于下行趨勢，下游需求低迷，成交清淡。市場主流報(bào)價(jià)在9200元/噸左右，本周下行幅度為400元/噸左右，出口報(bào)價(jià)（FOB）在1450-1500美元/噸。原料方面價(jià)格比較平穩(wěn)，二氧化硒目前報(bào)價(jià)90元/千克，碳酸錳礦價(jià)格如下：秀山Mn13%碳酸錳礦主流價(jià)格350-360元/噸含稅到廠；花垣Mn14%碳酸錳礦主流價(jià)格300-310元/噸礦山不含稅；松桃Mn14%碳酸錳礦主流價(jià)格380-400元/噸礦山不含稅。
由于需求的不足使得市場上報(bào)價(jià)9000元/噸的貨源不斷增多，如此的價(jià)格行情讓生產(chǎn)廠家相繼停產(chǎn)，花垣地區(qū)目前僅兩家企業(yè)在開工生產(chǎn)。而節(jié)前停產(chǎn)檢修，打算節(jié)后開工的企業(yè)也望而卻步，如天雄錳業(yè)仍在躊躇何時(shí)開工；湖北宏信當(dāng)前還在停產(chǎn)狀態(tài)。當(dāng)然，從另一個(gè)方面看，這也是行業(yè)洗牌的一個(gè)手段，淘汰落后的企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)整合。
下游佛山201冷卷方面：聯(lián)眾201（LH）報(bào)價(jià)7100元/噸，價(jià)格上漲150元/噸；宏旺201(L1)報(bào)價(jià)7000元/噸，價(jià)格持平。(熊燕021-26094394)
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵市場持續(xù)弱勢低迷，價(jià)格經(jīng)過幾輪下跌后本周稍有止跌之勢，目前廠家報(bào)價(jià)企穩(wěn)，低價(jià)拋貨現(xiàn)象本周有所好轉(zhuǎn)，市場成交尚可，中小企業(yè)均表示庫存量不大。據(jù)了解中衛(wèi)地區(qū)某生產(chǎn)企業(yè)6臺25500KVA 礦熱爐全開，庫存總量本周維持在1000-1500噸左右，同時(shí)該企業(yè)表示目前生產(chǎn)一噸硅至少虧損500元以上，而該企業(yè)近期投產(chǎn)余熱發(fā)電項(xiàng)目，據(jù)悉運(yùn)行正常后，成本可降低200-300元/噸。目前四大主產(chǎn)區(qū)硅鐵開爐較集中且爐型較大的工業(yè)園唯獨(dú)寧夏中衛(wèi)地區(qū)，開工率達(dá)60%-70%，而內(nèi)蒙、青海地區(qū)近期陸續(xù)有小爐型關(guān)停，甘肅地區(qū)在生產(chǎn)的企業(yè)更是所剩無幾。截止本周五，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報(bào)價(jià)在4500-4550元/噸，普遍成交價(jià)格在4500元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報(bào)價(jià)在4100-4200元/噸，普遍成交價(jià)格在4100-4150元/噸。
下游鋼材市場，本周依舊弱勢疲軟，“金九銀十”基本落空，而臨近冬季，北方市場將進(jìn)入較長時(shí)間的冬休期，鋼廠北材南下也將逐漸啟動，整體市場偏空依然不改。節(jié)后疲軟的行情使得鋼廠虧損幅度進(jìn)一步加大，市場上關(guān)于鋼企停產(chǎn)、減產(chǎn)的消息頻繁傳出。
下周硅鐵市場，下周硅鐵價(jià)格仍保持弱勢盤整。后期隨著各大鋼廠減產(chǎn)逐步實(shí)施，對于硅鐵需求將進(jìn)一步減少，加上10月份南方鋼廠招標(biāo)價(jià)格比北方還要低，那么對于11月份硅鐵鋼招價(jià)格筆者仍不看好，短期內(nèi)硅鐵弱勢難改。（趙丹丹 021-26093921）
【金屬硅】本周，金屬硅市場價(jià)格穩(wěn)重偏弱，未有較大波動！553不通氧主流港口現(xiàn)貨價(jià)格為10350-10450元/噸，441金屬硅主流港口現(xiàn)貨價(jià)格為11050-11150元/噸，553通氧金屬硅主流港口現(xiàn)貨價(jià)格為10600-10700元/噸，3303、2202等高品位金屬硅價(jià)格仍舊處于平穩(wěn)狀態(tài)！雖然總體平穩(wěn)，但也不乏出現(xiàn)讓價(jià)走量的情況！由于節(jié)后貿(mào)易商集中采購結(jié)束，詢盤問價(jià)情況減少，部分工廠為清空貨存，以低于市場50元/噸的價(jià)格讓利走量，挺價(jià)意愿逐漸減弱！
9月，全國金屬硅產(chǎn)量為254745噸，較8月份增產(chǎn)1萬多噸，而下游市場仍舊走弱的情況下，供求矛盾仍舊嚴(yán)峻，而近期價(jià)格小幅下跌似乎也預(yù)示著后市又將走弱！（邱越021-26094393）
三、特種合金市場詳述
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品名
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鉬鐵
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釩鐵
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鈦鐵
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鎢鐵
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規(guī)格
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Mo60
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V50
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Ti30
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W80
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價(jià)格
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55000
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47000
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10000
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126000
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漲跌幅
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-1000
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-1000
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-
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-2000
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地區(qū)
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東北
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錦州
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東北
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上海
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【釩系】本周國內(nèi)釩市繼續(xù)困境中沉淪，市場成交價(jià)格跌跌不休，釩市底部跡象難尋。隨著市場持續(xù)下行探底的走勢，且成交價(jià)格不斷突破刷新歷史新低，因此對市場各廠家造成較大壓力，廠家既要面對生產(chǎn)虧損的困境，同時(shí)也面對下游鋼廠采購需求的萎縮及打壓。目前由于市場整體供需關(guān)系的矛盾及市場始終沒啥利好因素提振，因此短期市場各商家悲觀情緒依舊，商家出貨壓力較大，面對市場的持續(xù)下行探底，部分商家只能停產(chǎn)觀望為主。
原料方面，本周市場依舊表現(xiàn)較差，面對下游釩合金市場不斷探底走低的價(jià)格，原料廠家被迫不斷下調(diào)報(bào)價(jià)來降價(jià)銷售，但效果依舊不佳。釩合金廠家整體采購意愿不大，且停產(chǎn)減產(chǎn)的較多。因此市場整體需求成交并不理想，且較低的成交價(jià)格使得廠家生產(chǎn)成本面臨一定的虧損。目前市場上偏釩酸銨主流報(bào)價(jià)在3.9-4.1萬元/噸；五氧化二釩98片釩報(bào)3.7-3.9萬元/噸；98粉釩報(bào)價(jià)在4.2-4.4萬元/噸（報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款-承兌價(jià)）。釩鐵及釩氮合金方面，本周釩合金市場繼續(xù)下行突破新低，月中下游鋼廠采購成交較少，市場需求整體表現(xiàn)相對冷清，但部分月中鋼廠補(bǔ)庫招標(biāo)價(jià)格仍以下跌為主，釩合金市場整體表現(xiàn)較差，價(jià)格跌無止境，市場探底之路依舊不見曙光。目前市場上50釩鐵主流報(bào)價(jià)在4.7-4.8萬元/噸；釩氮合金主流報(bào)價(jià)在7.0-7.2萬元/噸。
總的來說當(dāng)前國內(nèi)釩市場整體表現(xiàn)依舊較差，市場始終不見止跌企穩(wěn)的跡象，且價(jià)格一直處在下探尋底之中。同時(shí)國際釩市同樣不斷下行突破新低，對國內(nèi)釩市也造成一定影響，市場各商家對后市信心缺乏，價(jià)格的持續(xù)下探使得大部分商家信心受挫，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營面臨極大的壓力和挑戰(zhàn)，市場停產(chǎn)減產(chǎn)的企業(yè)也逐漸增加。預(yù)計(jì)后期國內(nèi)釩市或繼續(xù)保持探底態(tài)勢。(許維021-26093259)
【鎢鐵】本周國內(nèi)鎢鐵市場弱勢震蕩，市場報(bào)價(jià)混亂，成交方面依舊低迷。截至本周六，上海地區(qū)FeW80-A/C報(bào)12.6萬元/噸，寧夏地區(qū)暫停報(bào)價(jià)，湖南地區(qū)FeW70報(bào)11.5-12.5萬元/噸，河南地區(qū)FeW70報(bào)12.5萬元/噸。據(jù)市場信息反饋，目前鎢鐵市場不僅報(bào)價(jià)混亂，實(shí)際成交價(jià)格也是高低不一，導(dǎo)致下游采購商定價(jià)時(shí)較為困惑。由于成本的不同，鎢鐵銷售價(jià)格存在價(jià)差的問題難以在短期內(nèi)妥善解決。本周原材料鎢精礦市場繼續(xù)低位盤整，截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報(bào)6.0-6.2萬元/噸，較上周末跌3000元/噸，市場成交清淡。鎢礦市場整體需求稀少，成交價(jià)格小幅走低。APT市場弱勢不減，市場需求清淡導(dǎo)致行情不斷走低。目前APT市場主流報(bào)價(jià)在9.2-9.4萬元/噸，較上周末跌6000元/噸，市場成交則更低。下游采購詢盤價(jià)格不斷走低，APT企業(yè)深陷困境。短期來看，鎢系市場整體表現(xiàn)依舊偏弱，在下游需求低迷的情況下，下周市場仍將延續(xù)弱勢盤整之勢。（陳鋮021-26093231）
【鉬系】【鉬系】本周周一45%左右含量鉬精礦價(jià)格報(bào)760-800元/噸，周五45%左右含量鉬精礦報(bào)720-740元/噸,較上周五下跌40元；本周周一鉬含量大于51%氧化鉬報(bào)850-880元/噸，周五鉬含量大于51%報(bào)820-840元/噸，較上周五下跌30元；本周周一60鉬鐵報(bào)56000-58000元/噸，周六60鉬鐵報(bào)54000-56000元/噸，上周五跌1000元。
月過中旬，節(jié)后鉬鐵鋼招市場比上月略顯穩(wěn)定，多數(shù)鋼廠招標(biāo)價(jià)格變動不大，大部分供應(yīng)商表示鉬鐵價(jià)格已經(jīng)跌無可跌，已接近底部。上游鉬精礦價(jià)格受下游鉬鐵價(jià)格下滑影響，已經(jīng)快接近700的關(guān)口。可能受國外氧化鉬及鉬鐵價(jià)格的大跳水影響，每次國內(nèi)想要觸底反彈或者維穩(wěn)的時(shí)候總會有所波動。國內(nèi)外鉬系行情反饋情況都疲態(tài)盡顯，國內(nèi)進(jìn)口鉬鐵及氧化鉬方面，隨著國外氧化鉬與鉬鐵價(jià)格的下跌，進(jìn)口量同比去年有大幅增長，不過出口方面頗為慘淡。
歐洲鉬鐵現(xiàn)報(bào)價(jià)在14.6美元/公斤左右，氧化鉬報(bào)價(jià)在5.5美元/磅鉬左右，行情本周仍不見起色。歐洲地區(qū)受鋼材需求疲軟影響，對合金方面的需求亦放緩，西歐發(fā)達(dá)國家在鋼材出口的減少，鋼鐵行業(yè)仍舊處于冬天，春天還遠(yuǎn)未來到。
國內(nèi)鉬精礦本周價(jià)格再一次縮水以后已快到企業(yè)承受極限，本月兩周的各鋼招其實(shí)也體現(xiàn)出價(jià)格有觸底跡象，多數(shù)企業(yè)極力想要穩(wěn)定住現(xiàn)在的市場行情，鉬系產(chǎn)品不可能永遠(yuǎn)沉淪。雖然受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，近期內(nèi)價(jià)格雖然無法上漲，但是求穩(wěn)跡象明顯。大家現(xiàn)在能做的就是盡量去庫存化，控制產(chǎn)業(yè)供需鏈，忍痛對自己“動刀”，以完成企業(yè)自救。（鮑智強(qiáng)021-66896509）
【鈦系】本周國內(nèi)海綿鈦市場成交價(jià)格平穩(wěn)。0#海綿鈦報(bào)價(jià)4.8-4.9萬元/噸、1#海綿鈦報(bào)價(jià)4.7-4.8萬元/噸。本周鈦礦報(bào)價(jià)穩(wěn)定，市場無太大波動。攀枝花地區(qū)47以上品位鈦精礦價(jià)格在570-600元/噸(不含稅)間，其余地區(qū)礦商45以上品位鈦精礦價(jià)格在510-580元/噸（不含稅）間，進(jìn)口澳礦TiO2>50%，報(bào)價(jià)990-1030元/噸。高鈦渣7鈦含量74%左右報(bào)價(jià)2750元/噸。預(yù)計(jì)國慶節(jié)之后市場行情仍舊以穩(wěn)定為主，成交量及成交價(jià)格無太大變動。
本周鈦鐵市場報(bào)價(jià)穩(wěn)定，需求量較上月變化不大。錦州地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10000-10500元/噸，葫蘆島地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10000-10500元/噸，江蘇地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10000-10500元/噸，河南地區(qū)低鈦鐵（25基）報(bào)10000-10500元/噸；錦州地區(qū)中鈦鐵（35基價(jià)）報(bào)11800-12000元/噸；錦州地區(qū)廢鈦型高鈦鐵報(bào)30000-31000元/噸。鈦鐵價(jià)格在國慶節(jié)之前略有下滑，預(yù)計(jì)國慶之后行情以弱勢盤整為主。