國際方面:2018年9月4日,歐亞經濟委員會發布公告,對原產于或進口自中國的熱變形無縫鋼管(俄語:горячедеформированнаябесшовнаятруба)產品啟動反傾銷立案調查。涉案產品稅號為7304491000、7304499301、7304499309、7304499501、7304499509和7304499900。本決議自官方公報發布之日起生效。
國內方面:9月7日下午,央行發布中國8月外匯儲備數據。數據顯示,中國8月外匯儲備3.110萬億美元,預期31150億美元,前值31179.5億美元。
7日國內鋼材指數(Myspic)綜合指數報163.17點,較上一交易日上漲0.69%。螺紋指數181.16點,較上一交易日上漲1.03%;熱卷指數156.45點,較上一交易日上漲0.66%;中厚板指數165.55點,較上一交易日上漲0.35%;冷板指數114.79點,較上一交易日上漲0.54%。
建材:本周國內建筑鋼材價格止跌回升。截止9月7日,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為4562元/噸,較8月31日上漲62元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規格高線平均價格為4748元/噸,較8月31日上漲52元/噸。分區域來看,華東地區在環保限產消息刺激下,整體漲幅領先;華中地區資源偏緊,價格漲幅也較明顯;西南、華南、華北地區呈小幅上漲態勢;不過東北以及昆明地區價格仍有一定幅度下跌。具體來看,周初受山西第一批檢查限產落地以及鋼坯小幅上漲帶動,各地現貨止跌企穩,低位成交良好。后臨至周末,安徽蕪湖開啟應急錯峰限產、唐山地區發布9月限產方案等消息,期螺主力大幅反彈,市場整體情緒積極,各地價格出現明顯拉漲。對下周而言,一方面,1、目前各地環保持續高壓,本周鋼廠產量也出現較大幅度下降,可見短期市場供給較難出現明顯增量;2、本周螺紋庫存繼續下降,商家庫存壓力有限,同時現貨低位成交良好,價格有較強支撐。綜合來看,預計下周國內建筑鋼材價格或偏強震蕩運行,不過仍需注意高價區域資源到貨的風險。
熱軋板卷:本周國內熱軋板卷市場價格震蕩上行。全國24個主要市場3.0mm熱軋板卷價格均價為4446元/噸,較上周上漲21元/噸;4.75mm熱軋板卷均價為4389元/噸,較上周上漲21元/噸。
華東市場方面:上海熱軋市場本周震蕩向上,1500mm普碳鋼卷主流報價4340-4360元/噸,1800mm寬卷報價在4470-4580元/噸。低合金1500mm主流報價4520-4540元/噸,1800mm低合金報價4510-4550元/噸。本周市場成交尚可,受本周后兩日期貨影響,市場整體心態較上周有所提升,但周五漲價后高位成交有所不暢,據本網統計,本周上海熱軋同口徑庫存為27.50萬噸,較上周持平,但全樣本庫存為40.21萬噸,較上周增加1.80萬噸。本周上海到貨有所增加,但主要以通鋼和鞍本為主。目前北方壓力明顯開始加大,后續到華東資源或仍將增加。預計下周熱軋市場價格震蕩運行。
華南市場方面:本周廣州市場熱軋板卷價格震蕩上行。截止目前,主導鋼廠4.75mm以上普卷價格在4430-4440元/噸,2.75mm卷價格在4520-4530元/噸,較上周基本上漲50-60元/噸。市場方面,周初期貨上行,現貨市場價格慢慢跟進,基本都是拉漲10-20元/噸,商家整體成交一般;期間期貨震蕩運行,本地市場價格多是盤整向上;臨近周末,期貨繼續上揚,價格拉漲至4430-4450元/噸,下游終端客戶在價格積極上漲時采購意愿轉好,午后期貨回落,現貨市場開始以觀望為主,成交轉差。庫存方面,本周港口貨物陸續入庫,市場成交尚可,整體庫存微幅下降。據不完全統計,本周樂從熱軋板卷庫存為37.3萬噸,較上周減少1.4萬噸。對于下周市場,目前市場庫存仍處于低位,多數商家還是以低庫存為主,不排除市場價格繼續盤整向上的可能。鋼廠方面,本地LG一號熱軋生產線于今日下午恢復單爐生產,日均增加產量0.4萬噸,后期流入本地資源將小幅增加。
華北市場方面:本周京津冀地區熱軋板卷震蕩運行,周初受上周末鋼坯價格下跌的影響,現貨市場小幅下調,隨后市場基本保持平穩觀望態勢,而周五,在期貨拉漲的帶動下,現貨市場也普遍上揚,截止本周五,大部分地區較上周五漲30元/噸,唐山地區波動較小,而北京市場反映稍慢,價格暫時沒有明顯跟漲,目前市場主流價格在4250-4270元/噸。本周來看,期貨、鋼坯均呈小幅震蕩走勢,市場整體偏弱,而現貨市場表現不溫不火,除了周初略有下跌外,其他基本以觀望態勢為主。本周唐山再次出臺環保政策,文件強調9月限產比例不低于8月,但此消息的出臺,對市場的刺激有限,期現市場基本沒有明顯變動。周四下午唐山出臺文件點名批評部分限產鋼廠,期貨夜盤拉漲,周五開盤,鋼坯、期貨、熱卷現貨市場普遍上漲,雖然下午期貨跳水,但京津冀區域熱軋市場暫未有大幅下跌現象。不過今日成交明顯差異化,唐山等地漲幅較小,市場成交明顯放量,而天津地區漲幅較大,成交偏弱,盤中有10元/噸左右的回調。庫存方面,本周京津冀熱卷庫存除北京保持平穩外,其他城市全面上漲,尤其是邯鄲、天津等地,增加較大,因此本周整體庫存35.01萬噸,較前一周上漲了9.58%。鋼廠生產方面,本周監測的16家熱軋板卷生產企業總計24條產線實際開工條數23條,整體開工率為95.83%,與上周持平;實際生產量128.49噸,較上周增加0.94萬噸;產能利用率91.14%,較上周上升0.67%。本周京津冀鋼廠廠內庫存為27.28萬噸,較上一周微增1.6%。目前GFGT產線繼續檢修,其他限產鋼廠基本完成前一階段限產任務,部分恢復生產,本周產量有所增加。另外據Mysteel了解,今日唐山已經有部分復產高爐再次燜爐,后期燜爐停產范圍可能會擴大,這對整個鋼材市場也是較有利的支撐。另外近期各地市場均有到貨,但需求沒有明顯放量,商家仍有一定的出貨壓力。預計下周熱卷市場仍有震蕩上行的可能。
中板:本周價格小幅拉漲,市場多空因素交織。截止本周五收盤,從全國23個城市平均價格來看,8mm普板價格為4827元/噸,與8月31日相比上漲17元/噸;20mm普板平均價格為4514元/噸,與8月31日相比上漲13元/噸;20mm低合金板平均價格為4690元/噸,與8月31日相比上漲12元/噸。本周全國中板庫存總量為99.91萬噸,較上期增加3.64萬噸。從區域來看,華東、西南、華北、西北和東北地區庫存較上周分別增加2.62萬噸、0.07萬噸、1.06萬噸、0.15萬噸和0.71萬噸,華中和華南地區庫存較上周分別減少0.57萬噸0.40萬噸。下周關注點主要如下:1、本周沙鋼3500mm產線檢修,因此,鋼廠產能利用率小幅走低,廠內庫存繼續減少,目前鋼廠挺價意愿偏強。2、本周華東、東北、華北社庫小幅增加,側面反饋近期市場需求偏淡,后期需求端助推價格繼續走高的動力不足。3、分區域看,目前華北區域主流價4380元/噸,華東區域主流價4460元/噸,華南區域主流價4640元/噸,后期需關注區域間資源流通情況。整體預估下周市場價格以窄幅震蕩為主。
冷軋:本周全國冷軋市場漲跌互現,受期貨回調的影響,市場成交表現一般;但由于市場對后市整體樂觀度尚可,現貨價格并未持續下跌。具體價格方面:截至發稿,本周1.0mm冷軋平均價為4938元/噸,較上周上漲21元/噸,本周全國冷軋均價在上周小幅回調之后又開始上漲。現主要市場價格如下:天津市場1.0mm鞍鋼天鐵冷卷報價4840元/噸,較上周上漲90元/噸;上海市場1.0mm武鋼冷卷報價4880元/噸,較上周上漲30元/噸;廣州1.0mm鞍鋼冷卷報價4960元/噸,較上周持平最新一期鋼廠調研方面:2018年9月6日Mysteel調研數據顯示,在29家冷軋生產企業(共計47條冷軋產線)中,共有8條產線停產,10條產線不飽和生產,整體開工率為82.98%,環比上周下降2.13%;產能利用率為78.43%,環比上周下降0.59%;周產量為79.39萬噸,環比上周減少0.6萬噸;鋼廠庫存量為33.77萬噸,環比上周減少1.17萬噸。庫存方面:6日本網監測23個城市庫存,本周冷軋庫存118.72萬噸,較上周增加0.92萬噸,較上月增加2.51萬噸,同比增加8.21萬噸。另6日本網監測26個城市庫存,本周冷軋庫存119.98萬噸,較上周增加0.94萬噸,較上月增加2.32萬噸,同比增加8.04萬噸。鋼廠生產方面:據最新調研的鋼廠9月份計劃產量方面,由于部分國企鋼廠有檢修計劃,因此9月份整體計劃產量環比8月份實際產量出現減量,對于未來的供應面屬于利好;另悉,馬上迎來傳統的金九銀十,雖然目前需求釋放并不明顯,例如從今天的成交數據來看,雖然今天下午盤面跳水,但是整體成交量環比并不特別差,可見上午的成交量不錯,因此對于下游需求的釋放,市場整體信心尚可。綜合而言,本周全國冷軋現貨市場高位盤整,預計下周冷軋繼續高位運行。
型鋼:本周國內型鋼市場價格繼續窄幅震蕩運行。上半周市場整體心態仍然處于看空狀態,操作方面大多以松動出貨為主,因此在報價方面多偏向于低位資源靠攏。而從成交情況來看,雖然價格存在松動之勢,但實質性成交僅在周初存在小幅釋放,隨后幾日維持在觀望狀態,因此價格跌后成家并不樂觀。而周中之后,隨著原料市場炒作與環保限產加碼等因素,期盤及鋼坯形勢好轉,市場心態得到改善,加之當前資源本就無較多的下跌空間,因此市場低位資源開始逐步向高位靠攏。截止本周五收盤,全國14個主要市場平均價格情況:200*100H型鋼全國均價4272元/噸,環比上周價格下跌15元/噸;300*300H型鋼全國均價4462元/噸,環比上周價格下跌3元/噸;400*200H型鋼4389元/噸,環比上周價格下跌12元/噸;588*300H型鋼4455元/噸,環比上周價格下跌9元/噸;5#角鋼4533元/噸,環比上周價格下跌5元/噸;16#槽鋼為4535元/噸,環比上周價格下跌4元/噸;25#工字鋼為4586元/噸,環比上周價格下跌7元/噸。本周前期鋼廠跌價后市場補入的資源陸續到貨,整體庫存資源量稍有增加,但相對以往庫存量而言當前庫存水平依舊處于低位且成本不低。臨近周末市場報價繼續回暖,而急于出貨的商家則盤整觀望,松動跡象逐步減少。鑒于目前鋼企方面產量暫未增加,而市場整體資源又尚處低位,因此預計下周國內型鋼市場價格或震蕩偏強運行。
綜合來看,本周國內鋼材市場價格震蕩趨強運行。首先,環保方面的加碼及限制對于短期內的市場提供有效的利好消息支撐,商家在資源保持低位的情況下繼續讓利的意愿明顯減少,雖然當前價格存在高位風險,但在近期內或仍可維持在當前水平。其次,價格繼續上漲的阻力相比較前幾周或有所增加,由于近期到貨資源多屬于前期高價位資源,因此成本過高導致整體現貨處于高位水平,而從需求面來說近期終端的釋放情況并不樂觀,商家為出貨考慮價格跟漲幅度或有所收緩。綜合預計,下周國內鋼材市場價格或維持震蕩趨強運行。