一、鐵合金市場總述
【硅錳】硅錳市場盤整運行,市場低價資源減少,2月鋼招陸續展開,整體北方鋼廠采價于8000元/噸承兌價格展開,南方暫以8050半現金半承兌展開,而隨著春節的臨近,市場參與者積極度有所降低,貿易商也基本停止銷售,廠家方面也不再大量接訂單,大部分低價資源于上周銷售告一段落,寧夏等產區報價上調至7500-7600元/噸現金出廠,港口錳礦銷售同樣告一段落,商家不愿降價的幾乎無成交,廠家方面備貨錳礦原料同樣謹慎,不再大量接貨。
【硅鐵】本周硅鐵市場盤整運行,鋼廠入場集中采購,招標量有所降低,下游客戶開始為鋼廠備貨,短期現貨市場流動性增強,但是總體成交一般,截止周五,主流72硅鐵自然塊報價5600-5800元/噸,75硅鐵自然塊報價5800-6100元/噸,價格維持穩定。綜合來看,隨著春節臨近,市場漸平淡,下游客戶采購基本結束,鋼廠需求將會在本周集中釋放,下周開始市場基本停滯,節前硅鐵市場持穩運行。
【特種合金】本周國內鉬市觸底快速反彈,中間商積極入場詢盤,散貨成交增加,部分鋼廠陸續進場采購,鋼招價格從上周9.6萬元/噸直接到周初定為9.98萬元/噸,大幅上漲。目前現貨市場略存分歧,報價稍有差異,市場主流現金價在10.8-11萬元/噸。目前錦州地區廠家60鉬鐵報價10.8-11.2萬元/噸左右,欒川地區45%鉬精礦報價1490-1510元/噸度,小幅上漲20元/噸度左右。
本周國際鉬市受國內鉬市影響,亦強勢反彈,較上周氧化鉬上漲0.35美元/磅鉬,鉬鐵上漲0.8美元/公斤鉬。截止24日美國MW國際氧化鉬10.95-11.05美元/磅鉬;歐洲鉬鐵26.4-26.8美元/公斤鉬。
本周釩系市場持續探漲,原料價格成交上調,廠家現貨資源緊張,鋼廠持續建庫,截至周五,片釩含稅報價23-25萬元/噸,釩鐵含稅報價24-25萬元/度,釩氮合金含稅報價34-35萬元/噸。外盤方面,本周歐洲市場高位盤整,釩鐵最低報價77美元/千克釩,最高報價78.75美元/千克釩;五氧化二釩最低報價16美元/磅釩氧,最高報價16.5美元/磅釩氧。歐洲市場資源略緊,實際成交價格上行艱難,目前,國際價格折國內五氧化二釩23.62-24.35萬元/噸,50釩鐵26.17-26.76萬元/噸,釩氮合金40.3-41.22萬元/噸。本周原料端依然相對緊張,廠家成本上調,下游成交價已然在鋼廠的接受范圍內,節前鋼廠建庫積極性高,預計下周初節前成交將陸續結束,成交價格還將維持在當前價位。
二、錳&硅系市場詳述
品名
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硅鐵
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金屬硅
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硅錳
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高錳
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電解錳
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錳礦
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規格
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75B
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553不通氧
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Mn65Si17
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65#
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DJMn99.7
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Mn46%澳塊
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價格
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5600-5800
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11750
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7750
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7000
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13200
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58-59
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漲跌幅
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-
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-
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-
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-100
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-
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-
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地區
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西北
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黃埔港
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西南
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西南
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吉首
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天津港
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【錳礦】錳礦方面來看,隨著假期的臨近,不少商家也表達了提前過節的意愿,由于目前采購方給價太低,基本低于國內商家成本線,不少商家也不愿銷售,準備放置年后再做銷售,而對于需求信心尚可,表示硅錳廠家開工維持高位,對于礦的需求還是可以,就是后期降價后的錳礦資源陸續到港,可能會再次沖擊國內價格。鋼廠方面,由于2月鋼招在本周陸續展開,采價圍繞8000元/噸展開,雖較之1月采價仍有下降200元/噸,但仍不至于硅錳廠家大量關停,所以在偏高的供應下,節后市場仍有降價之憂。綜合來看,下周市場將進入春節長假前的真空期,供需雙方不會有太大的變化,硅錳價格也將以鋼招價格展開,但從節后各方觀點來看,各方仍持較謹慎的看法,硅錳走勢大概率還是看下游鋼材表現,而從自身供需來看,節后會出現短暫的需求真空期,累積的硅錳產量會給價格帶來不小的壓力,而錳礦同樣在等待硅錳走好而能站穩價格,暫難指引硅錳價格的上漲,所以,各方對于節后走勢仍持偏大的謹慎態度。
【硅鐵】本周硅鐵市場盤整運行,鋼廠入場集中采購,招標量有所降低,下游客戶開始為鋼廠備貨,短期現貨市場流動性增強,但是總體成交一般,截止周五,主流72硅鐵自然塊報價5600-5800元/噸,75硅鐵自然塊報價5800-6100元/噸,價格維持穩定。
鋼廠方面,河鋼2月招標硅鐵700噸,采購價格6290元/噸,較上月降410元/噸,湘鋼2月招標6300元/噸,采購數量1200噸。從目前招標情況來看,本輪鋼廠招標價格集中在6200-6300元/噸,鋼廠招標價格差距不大,供應商采購價格成本支撐,低價采購難度較大。
廠家方面,以訂單為主,庫存低位,市場成交逐漸減少,廠家出貨積極不高,報價維持穩定,節前降價意愿低。原料端價格暫時未有較大變化,雖說煤炭價格以及蘭炭價格有所上調,但是廠家多有備貨,成本變化不大,臨近春節,下游客戶年前訂單多已完成,成交將會逐漸冷清。
金屬鎂方面,鎂錠市場整體弱穩運行,部分廠家排單結束,市場現貨庫存壓力有所緩解,加之部分企業急于在年前回籠資金,鎂錠報價較上周五小幅下調約300元/噸。隨著鎂錠價格緩慢下調,部分上周觀望的采購端用戶入市備貨,但臨近春節,市場整體需求一般,加之部分廠家庫存有限,出貨意愿不強,成交一般,主流成交價格在16800-16900元/噸。
綜合來看,隨著春節臨近,市場漸平淡,下游客戶采購基本結束,鋼廠需求將會在本周集中釋放,下周開始市場基本停滯,節前硅鐵市場持穩運行。
品名
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鉬鐵
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釩鐵
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鈦鐵
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鎢鐵
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規格
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Mo60
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V50
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Ti30
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W80
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價格
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110000
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240000
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11000
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158000
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漲跌幅
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-
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-
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-
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-
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地區
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東北
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錦州
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東北
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上海
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三、特種合金市場詳述
【鉬系】本周國內鉬市觸底快速反彈,中間商積極入場詢盤,散貨成交增加,部分鋼廠陸續進場采購,鋼招價格從上周9.6萬元/噸直接到周初定為9.98萬元/噸,大幅上漲。目前現貨市場略存分歧,報價稍有差異,市場主流現金價在10.8-11萬元/噸。目前錦州地區廠家60鉬鐵報價10.8-11.2萬元/噸左右,欒川地區45%鉬精礦報價1490-1510元/噸度,小幅上漲20元/噸度左右。
本周國際鉬市受國內鉬市影響,亦強勢反彈,較上周氧化鉬上漲0.35美元/磅鉬,鉬鐵上漲0.8美元/公斤鉬。截止24日美國MW國際氧化鉬10.95-11.05美元/磅鉬;歐洲鉬鐵26.4-26.8美元/公斤鉬。
截止到周五,主流鋼招價為10.7萬元/噸,承兌含稅,較上周上漲1萬元/噸左右,超跌反彈后市場價格快速上漲,鋼廠壓價較為吃力。周初時,貿易商積極入場詢貨,現貨成交一步步上抬,成交好轉。本周來看,廠家呈現出惜售狀態,一方面低價原料較難采購,另一方面部分廠家前期出庫較多,庫存較低。國際市場,本周跟隨國內鉬市形成反彈,目前國內外形成價差,國外詢單也較為積極,但實際成交較為有限,由于國內市場轉好且原料補庫較為困難,國內廠家低價出貨意愿較低。
整體來看,本周鉬市較為強勢,屬于超跌修復格局,臨近春節,市場惜售心態普遍較濃。節前來看,基本維持當前格局運行,由于物流因素,下周基本處于休市狀態。
【釩系】本周釩系市場持續探漲,原料價格成交上調,廠家現貨資源緊張,鋼廠持續建庫,截至周五,片釩含稅報價23-25萬元/噸,釩鐵含稅報價24-25萬元/度,釩氮合金含稅報價34-35萬元/噸。外盤方面,本周歐洲市場高位盤整,釩鐵最低報價77美元/千克釩,最高報價78.75美元/千克釩;五氧化二釩最低報價16美元/磅釩氧,最高報價16.5美元/磅釩氧。歐洲市場資源略緊,實際成交價格上行艱難,目前,國際價格折國內五氧化二釩23.62-24.35萬元/噸,50釩鐵26.17-26.76萬元/噸,釩氮合金40.3-41.22萬元/噸。本周原料端依然相對緊張,廠家成本上調,下游成交價已然在鋼廠的接受范圍內,節前鋼廠建庫積極性高,預計下周初節前成交將陸續結束,成交價格還將維持在當前價位。
片釩方面,市場散貨成交價格漲至23-23.5萬,攀枝花地區復產艱難,湖南、湖北等地偏釩酸銨供應量難以滿足目前鋼廠相對較好的需求;釩鐵方面,本周成交價格小幅上調,攀鋼承鋼依然維持在23萬以下,小廠資源報價上調至現金24萬左右;釩氮合金方面,廠家訂單情況普遍飽和,但鋼廠成交價格漲至34.5萬后上行壓力明顯提高,目前廠家接單利潤相對單薄,當期成本普遍在34萬左右。
鋼廠方面,本周鋼廠建庫積極性較好,為避免后期風險,部分鋼廠庫存已補充至接近3個月,大多數鋼廠補庫也在40天以上,然而小型鋼廠在新標準查處情況尚不明朗的情況下,建庫意愿不強,節后需求端情況不容樂觀。
綜合來看,如攀鋼之類大廠目前庫存無壓力,而小型生產企業訂單也相對飽和,貿易商囤貨意愿不強,市場供應依然處于緊平衡,但目前市場需求有提前的現象,節后需求端不容樂觀,原料價格相對堅挺的情況下,當前價位下行風險不大。若后市出現較大利好消息,不排除釩市場再度出現快速拉漲行情可能。