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Mysteel:全國粗鋼產量分析及12月預判

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-12-02  瀏覽次數:603
核心提示:2019年10月份,全國粗鋼日均產量262.97萬噸,環比下降4.7%,主要是京津冀及周邊地區鋼廠環保限產加嚴。11月份鋼鐵產量回升力度不
 2019年10月份,全國粗鋼日均產量262.97萬噸,環比下降4.7%,主要是京津冀及周邊地區鋼廠環保限產加嚴。11月份鋼鐵產量回升力度不大,而下游進入集中趕工期,鋼材需求明顯回暖,供需錯配格局下,推動鋼價修復性反彈。12月份鋼市供需進入再平衡,多空博弈較為激烈,鋼價或震蕩中走弱。

一、受環保限產制約,10月全國粗鋼日均產量同環比雙降

國家統計局數據顯示,2019年10月全國粗鋼產量8152.1萬噸,同比下降0.6%;生鐵產量6558.2萬噸,同比下降2.7%;鋼材產量10263.6萬噸,同比增長3.5%。

2019年1-10月,全國粗鋼產量8.29億噸,同比增長7.4%;生鐵產量6.75億噸,同比增長5.4%;鋼材產量10.1億噸,同比增長9.8%。

2019年10月,全國粗鋼日均產量262.97萬噸,較上月下降4.7%。為應對重污染天氣,十一期間京津冀及周邊地區鋼廠加大減產力度,10月上旬粗鋼產量大幅下降。盡管10月中下旬部分鋼廠出現復產,但唐山鋼廠實施大氣污染防治強化管控方案,29家C類企業限產50%,10月全國粗鋼產量同環比雙降。

圖一:全國粗鋼、生鐵、鋼材日均產量月度走勢

(來源:國家統計局、我的鋼鐵網整理)

二、2019年1-10月全國粗鋼表觀消費量7.84億噸

統計局、海關總署數據顯示,2019年10月全國粗鋼產量8152.1萬噸,鋼材凈出口375萬噸,鋼坯及粗鍛件凈進口17萬噸,折合粗鋼表觀消費量7778.5萬噸(鋼材按0.96折算),同比增長0.4%。(注:2018年10月全國粗鋼產量修正為8201.3萬噸,粗鋼表觀消費量修正為7750.1萬噸)

2019年1-10月,全國粗鋼產量8.29億噸,鋼材凈出口4531萬噸,鋼坯及粗鍛件凈進口152萬噸,折合粗鋼表觀消費量7.84億噸(鋼材按0.96折算),同比增長8.3%。(注:2018年1-10月全國粗鋼產量7.72億噸,粗鋼表觀消費量修正為7.24億噸)

圖二:全國粗鋼表觀消費量月度走勢

備注:2018年粗鋼表觀消費量進行修正

(來源:國家統計局、我的鋼鐵網整理)

三、10月全國鋼筋日均產量略增,其他鋼材品種不同程度下降

按鋼材品種來看,2019年1-10月我國鋼材產量10.1萬噸,同比增長9.8%。其中,鋼筋產量2.07億噸,同比增長18.4%;線材產量1.33億噸,同比增長10.4%;冷軋薄板產量2710.2萬噸,同比增長2.5%;中厚寬鋼帶產量1.26億噸,同比增長10.1%;焊接鋼管產量4648.4萬噸,同比增長11.0%。

圖三:我國鋼材產量累計同比增速走勢

(來源:國家統計局)

2019年10月,全國鋼筋日均產量71.2萬噸,較上月增加0.3萬噸;盤條、中厚寬鋼帶、冷軋薄板、焊接鋼管日均產量較上月減少2.5萬噸、4.7萬噸、0.8萬噸、1.2萬噸。當月中厚寬鋼帶產量環比降幅最大。

四、河北環保限產加嚴,10月份華北地區粗鋼日均產量大幅下降

按地區來看,2019年1-10月華北地區粗鋼產量2.92億噸,同比增長4.7%;華東地區粗鋼產量2.57億噸,同比增長6.6%;東北地區粗鋼產量7953萬噸,同比增長9.0%;華中地區粗鋼產量7293萬噸,同比增長2.9%;西南地區粗鋼產量5126萬噸,同比增長15.6%;華南地區粗鋼產量4185萬噸,同比下降1.8%;西北地區粗鋼產量3368萬噸,同比增長9.5%。

圖四:各地區粗鋼日均產量

(來源:國家統計局、我的鋼鐵網整理)

2019年10月份,華北地區粗鋼日均產量87.5萬噸,較上月大幅減少8.3萬噸,主要是河北唐山等地鋼廠環保限產加嚴;華東、東北、華中、西北地區粗鋼日產量為83.4萬噸、26.3萬噸、22.3萬噸、11.2萬噸,分別較上月小幅減少1.3萬噸、0.9萬噸、2.1萬噸和0.6萬噸;華南、西南地區粗鋼日均產量14.8萬噸、17.4萬噸,均較上月微增0.2萬噸。

五、后期粗鋼產量預判及影響分析

2019年11月份,國內鋼材市場出現修復性反彈,其中建筑鋼材價格上漲明顯。一方面,11月份重污染天氣頻發,京津冀及周邊地區鋼廠不時有限產措施,鋼鐵產量回升力度不大。另一方面,“70周年”大慶遲滯了下游需求,11月份進入集中趕工期,鋼材需求明顯回暖。本月供需錯配格局下,鋼材庫存持續下降,尤其南方市場資源普遍緊缺,推動鋼價反彈。

據筆者測算,11月末,唐山鋼廠螺紋鋼噸鋼毛利(成本不包含三項費用、折舊等)600多元/噸左右。10月份全國粗鋼日均產量環比大降,主要是十一期間京津冀及周邊地區鋼廠集中減產。11月份部分鋼廠復產,疊加鋼材市場回暖刺激,鋼鐵產量或小幅回升,預計當月全國粗鋼日均產量接近270萬噸。

圖五:唐山鋼廠螺紋鋼盈利走勢

(來源:我的鋼鐵網綜合資訊)

展望12月份鋼材市場:

需求方面:11月份下游迎來集中趕工期,鋼材需求出現逆季節性回升,也跟建筑業持續在高位景氣區間密不可分。冬季來臨疊加恐高情緒,12月份鋼材需求大概率會走弱。當前建筑鋼材價格處于年內高水平,也會降低下游冬儲意愿。

供給方面:一方面,由于“70周年”大慶,10月份河北地區鋼廠環保限產力度很大,盡管冬季重污染天氣頻發,但11、12月份環保限產力度相對放松。另一方面,隨著11月份鋼材市場回暖,鋼廠利潤較為可觀,預計12月份仍有部分企業復產,鋼鐵產量或有小幅回升空間。

庫存方面:據Mysteel調研,本周主要城市鋼材社會庫存量757.8萬噸,周環比下降2.8%;本周樣本鋼廠鋼材庫存量410.1萬噸,周環比下降2.9%。鋼材庫存已持續8周下降,11月末庫存降幅收窄。

北材南下:據Mysteel調研,11月東北螺紋鋼南下實際總量為88.3萬噸,盤線南下實際總量為74.2萬噸。12月東北螺紋鋼南下計劃總量為123.8萬噸,盤線南下計劃總量為68.2萬噸。11月下旬北方發運效率明顯提升,船只壓港情況大幅度緩解,預計12月北材南下資源增加明顯。

綜合來看,12月份鋼市供需進入再平衡,多空博弈較為激烈。淡季來臨疊加恐高情緒,或導致鋼材需求收縮。同時,鋼廠利潤較好,后期仍有擴產空間,加上北材南下資源明顯增加,市場資源緊缺態勢或逐步緩解。預計12月份鋼價震蕩中走弱。

 
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