- 本周回顧
【價格方面】
本周國內主流城市廢鋼價格整體弱勢下行，降幅在20-60元/噸，個別區域持穩運行。
表1：一周主流城市廢鋼價格變化匯總
數據來源：我的鋼鐵網
【主要市場綜述】
江蘇廢鋼：本周本省廢鋼市場整體偏弱運行，市場成交尚可；現本省主流鋼廠含稅采購價最高2610－2850元/噸，現市場不含稅：重廢2380-2530元/噸，中廢2060-2220元/噸，小廢1820-1970元/噸，鍍鋅料2340-2380元/噸，硅鋼片2480-2500元/噸，刨花鐵屑2070-2230元/噸；鑄造用鋼板新料含稅2900-2950元/噸。本省熱點料型鋼筋切粒主流2540-2640元/噸，破碎料2270-2390元/噸，碎鋼刨花2140-2290元/噸。具體來看：鋼廠方面，上周末至今本地主導鋼企SG兩次下調廢鋼采購價格共計60元/噸，本地中天、南鋼、永鋼等多個主流鋼廠均進行了不同程度的跟跌，幅度為30-80元/噸。市場方面，受鋼廠跌價行為影響，市場恐慌情緒再度加劇，商家紛紛加速往外拋貨，鋼廠到貨隨之回升。本周成材期現繼續偏弱震蕩，拖累廢鋼下行，不過近兩日成材成交開始好轉，有企穩跡象，加之，國慶假期將至，大部分鋼企仍存在一定的補庫需求，預計短期江蘇廢鋼市場將窄幅調整運行。
浙江廢鋼：本周浙江廢鋼市場價格小幅回落，市場整體成交尚可。浙江廢鋼價格，爐料2460-2550元/噸，重廢2340-2420元/噸，中廢2240-2340元/噸，統廢1890-1970元/噸，鐵刨花2180元/噸，模具鋼2520元/噸，鍍鋅2320元/噸，鋼筋包2470元/噸，不含稅；陶莊廢鋼價格，現冷/熱軋沖料2430元/噸，矽鋼片2540元/噸，鍍鋅料2360元/噸，紅粉料2620元/噸，鋼板毛料2520元/噸，鋼筋頭2450元/噸，鋼刨花2220元/噸，機械生鐵2420元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周浙江鋼廠下調幅度在20-30，受沙鋼和周邊主流鋼廠價格下調影響，本周浙江鋼廠普遍跟跌20-30，受下游成品走勢較弱，期螺大幅下行影響，市場出貨意愿增強，鋼廠到貨方面較上周多有所增長，日耗持穩運行。市場方面，期現走弱，鋼廠廢鋼跌價，貿易商恐跌心態較強，多以快進快出為主，然浙江環保督查仍在持續，部分露天的場地碼頭已停收整頓，居民區附近的場地，也受到了一定程度的影響，市場資源偏緊。綜合來看，期現偏弱運行，市場廢鋼資源偏緊，且假期將至，鋼廠有補庫可能，預計浙江區域廢鋼市場窄幅盤整運行。
上海廢鋼：本周上海建材持穩運行，上海廢鋼市場偏弱運行，周度下調30元/噸。現市場報價：邊角料2530-2570元/噸，爐料2440-2480元/噸，重廢2310-2370元/噸，中廢2170-2210元/噸，小廢1970-2030元/噸，輕廢1840-1900元/噸，統廢1820-1860元/噸，油屑1790-1830元/噸，油屑1820-1860元/噸，不含稅。本周鋼廠庫存繼續大幅增加，成材產量持續高位，導致廢鋼消耗持續增加，而本周成材走勢偏弱，帶動上海廢鋼市場價格下跌，同時引導上海廢鋼市場恐慌性出貨。近期廢鋼走勢亦觀望成材為主，而本周黑色期貨盤面大跌，市場恐慌情緒較濃，但廢鋼需求仍在，上海廢鋼價格仍有支撐，因此難以出現較大跌幅。預計下周上海廢鋼市場窄幅盤整運行。
福建廢鋼：本周福建廢鋼市場小幅下跌，鋼廠到貨情況一般，周內有小幅下調采購價格，幅度在20-50元/噸。現市場重廢2410-2470元/噸 不含稅，中廢2350-2410元/噸 不含稅，小廢2190-2250元/噸 不含稅，鋼刨花2310-2360元/噸。本周福建廢鋼市場偏弱運行，由于螺紋鋼市場需求不及預期且期貨方面有所回落，導致現貨價格小幅下跌，廢鋼方面受成本壓制影響同步回落。黑色系原料端也表現不佳，廢鋼價格支撐減弱。供貨商目前仍保持快進快出操作，自身庫存情況一般，對后期價格回穩有利好作用。臨近國慶節假日，省內長流程鋼廠穩價意愿較濃，以增加廢鋼庫存為首要目標，短期跌勢有所放緩。預計下周福建廢鋼市場將以偏弱盤整為主。
河北廢鋼：本周河北廢鋼市場報價以重廢8mm為例，目前唐山地區鋼廠重型含稅2803-2869元/噸。不含稅重廢接貨商采購價：唐山2560-2620元/噸，滄州2460-2490元/噸，邯鄲2460-2500元/噸。本周唐山地區10家樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2443元/噸，平均鋼坯含稅成本3181元/噸，周比上調34元/噸，與9月18日普方坯價格3380元/噸相比，鋼廠平均毛利潤約199元/噸，周比下調54元/噸。本周河北地區廢鋼市場價格弱勢下行為主 ，鋼廠方面整體到貨不佳，市場上資源緊張，受陰雨天氣影響，資源流通不順暢，加之成材市場弱勢運行，鋼廠利潤壓縮，成本支撐有限，后續市場情況需綜合整體到貨和成材走勢。綜合來看，預下周河北廢鋼市場或窄幅趨弱運行。
京津廢鋼：本周京津廢鋼市場下行為主，市場成交情況尚可。市場不含稅重廢2500-2530元/噸，工業下腳料2620-2640元/噸，鋼筋壓塊2500-2520元/噸，周比下調20-50元/噸。鋼廠方面，天管重廢含稅2720元/噸，周比下調40元/噸；榮鋼重A2580元/噸，周比下調40元/噸。本周鋼材現貨市場震蕩下行，整體成交不佳，受此拖累，廢鋼市場趨弱調整。貿易商心態偏悲觀，出貨操作較為謹慎。鋼廠廢鋼到貨量在第一輪價格下調后有所上升，但隨著廢鋼降價節奏延續，貿易商送貨積極性有所減弱，觀望市場為主。目前廢鋼市場資源供給依舊偏緊，商家對于后市并不過分悲觀，但仍要觀望鋼材價格走勢。今晨唐山普方坯資源上調10至3380元/噸提振市場，預計下周京津廢鋼市場窄幅盤整運行。
東北廢鋼：本周東北廢鋼市場小幅下行，到貨量上漲。現6mm重廢含稅到廠：遼寧2660-2700元/噸，吉林2590-2620元/噸，黑龍江2550-2580元/噸；不含稅6mm重廢：沈陽2410-2450元/噸，長春2370-2400元/噸，哈爾濱2290-2310元/噸。鋼企方面：受期貨及鋼坯持續下降影響，鋼企收購價下行。由于商家出貨速度加快，且降幅小于外圍市場，本周東北鋼企到貨量明顯上漲。市場方面：由于資源緊缺多數商家原料收購價并未大幅跟降，正值十一假期補庫階段，給予市場價格一定支撐。總的來說：臨近周末，鋼市趨穩，加之鋼企有補庫需求，廢鋼不具備大幅下降的風險，預計下周東北廢鋼市場多根據自身到貨主穩個調。
山東廢鋼：本周山東廢鋼價格整體下跌，現山東市場報價：重廢2450-2510，破碎料2400-2530，鋼筋壓塊2460-2500，鍍鋅壓塊2390-2490，鋼筋切粒2660，鋼板料2630，普通刨花2210，不含稅。主導鋼廠采購價格：工廠廢料2680-2830元/噸，重型廢鋼2740-2810元/噸，含稅到廠價。本周山東廢鋼市場整體下行，受黑色系期貨下跌，以及鋼坯價格連續回落影響，市場看空氣氛明顯增強。山東鋼廠采購價格普跌，帶動市場下行。目前來看，國慶長假臨近，鋼廠采購意愿仍然較高。加之近期本地鋼廠到貨較前期減少。短期廢鋼下行壓力減弱。預計近期山東市場主穩運行。
華南廢鋼：本周華南廢鋼價格震蕩下跌，市場跌幅30-70元/噸，成交尚可。目前主流鋼廠重廢含稅2870-2940元/噸，鋼筋切粒含稅3000-3040元/噸，市場重廢不含稅2490-2530元/噸，鋼筋壓塊2500-2560元/噸，雜壓1940-2020元/噸。邊角料不含稅2630-2670元/噸。本周受期貨市場大幅下跌的影響，華南地區螺紋鋼價格下跌20-30元/噸，電弧爐鋼廠生產壓力較大，紛紛下跌廢鋼采購價格。市場方面心態開始轉變，部分貨場恐跌，大幅下跌廢鋼收購價格，跌幅最高達70元/噸，但成交較少。目前貨場出貨較為積極，但市場整體資源偏緊，且國慶長假即將來臨，廢鋼大幅下跌的情況下，貨場出貨意愿較小。整體來看，廢鋼偏弱運行，且鐵礦石大幅走跌繼續利空廢鋼市場，但在國慶長假鋼廠廢鋼備庫的支撐下，下周華南廢鋼或有小幅反彈的可能。
西南廢鋼：本周西南市場廢鋼價格整體下跌運行為主。貴陽閩達清一色14以上鋼筋頭50公分內2480元/噸，成都長峰重廢6-8mm以上2550元/噸。市場重廢主流價重慶2410元/噸左右，云南2520元/噸左右。生鐵鋼件主流2500元/噸左右，一級破碎料2430-2480元/噸左右。以上均為不含稅價格。鋼廠方面：近期期貨跳水，成材成交量不及預期，螺紋鋼小幅下跌等因素對鋼廠的利潤持續施壓，西南地區電爐廠平電利潤已略微虧損。雖然西南地區廢鋼資源緊張，但絕大多數鋼廠選擇壓價，周比下調20-30元/噸。市場方面：鋼廠跌價，貿易商為了規避風險，選擇以快進快出為主。綜合來看，本周期現均偏弱運行，預計下周西南廢鋼價格窄幅偏弱運行。
江西廢鋼：本周江西市場廢鋼價格高位運行，現市場重廢2290-2380元/噸不含稅，中廢2200-2290元/噸不含稅，小廢2160-2260元/噸不含稅，統料2070-2230元/噸不含稅，本周市場行情弱勢運行，具體來看，6號JG部分料型下調45-70元/噸，PG部分料型下調20-70元/噸，FDTG部分料型下調40-60元/噸，上周六受SG下調30影響，本地主流廢鋼料型下跌30；又有周三黑色期貨大跳水，市場悲觀情緒濃重，商家紛紛出貨，鋼廠再次下調價格。貿易商反饋現在價格下調，是使廢鋼價格得到修復，另一方面基地貨場恐慌情緒較濃，出貨積極。綜合來看，現在期貨盤還是偏弱運行，但考慮到十一假期鋼廠有累庫需求，廢鋼價格不會大幅下跌，預計近期江西廢鋼價格窄幅盤整運行為主。
湖南廢鋼：本周湖南廢鋼市場弱勢運行，建材價格先漲后跌，累計跌幅30元/噸左右。現市場重廢爐料2430-2490元/噸，中廢2140-2200元/噸，小廢1980-2040元/噸，鋼筋壓塊2410-2470元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周LG下調30元/噸，XG下調50元/噸。受黑色期貨下跌影響，市場悲觀情緒蔓延，商家紛紛出貨，鋼廠到貨增多，各鋼廠的庫存開始累積。本周廢鋼跌幅與建材端持平，鋼廠盈利空間變化不大。市場方面，之前有商家反映廢鋼價格高位運行，此次下跌為恢復廢鋼價格；另一方面，臨近十一假期，鋼廠有補庫需求，廢鋼價格將有支撐。綜合來看，近期鋼廠到貨轉好，或將影響十一鋼廠補庫，預計下周湖南廢鋼價格窄幅盤整運行為主。
湖北廢鋼：本周湖北廢鋼價格弱勢下行，市場跌幅20-30元/噸，市場成交一般。目前市場重廢2270-2340元/噸不含稅，中廢2180-2260元/噸不含稅，鐵屑2050-2110元/噸不含稅，汽車邊角料2620-2680元/噸含稅。本周湖北廢鋼市場下跌運行，鋼廠方面，金盛蘭跌30元/噸，鄂州鴻泰跌20元/噸，大冶華鑫跌30元/噸，廣水華鑫跌20元/噸，黃石中宏跌20元/噸。主要是近期期貨、外圍廢鋼市場跌勢氛圍濃厚以及本地建材震蕩下行30元/噸左右，本地部分鋼廠廢鋼價格跟跌，跌幅20-30元/噸左右，鋼廠日到貨稍有好轉，但近期多雨天氣，商家發貨積極性也受影響，鋼廠整體庫存水平一般，且假期臨近，鋼廠或有備庫需求，目前平穩觀望為主。市場方面，市場資源依然偏緊，且國慶長假即將來臨，商家認為國慶前后廢鋼價格或有小幅回升，故在當前跌勢行情下，出貨意愿不大。總體來看，預計短期內湖北廢鋼市場穩中盤整為主。
西北廢鋼：本周西北廢鋼價格震蕩偏弱。目前市場上重廢價格陜西2390元/噸，蘭州2410元/噸，銀川2360元/噸，西寧2370元/噸，烏魯木齊2310元/噸。本周西北廢鋼價格穩中偏弱運行，鋼廠方面，本周西寧特鋼跌30元/噸，新疆閩新鋼鐵跌50元/噸，新疆昆侖鋼鐵跌40元/噸，新疆大安特種鋼跌30元/噸，甘肅蘭鑫跌20元/噸。市場方面，目前受黑色系商品大幅下跌影響，市場情緒不佳，貿易商以快進快出為主，各鋼廠到貨增多。供需方面，本周新疆區域市場基本恢復正常以后，新疆省內廢鋼供大于求，貨源省內自給或向周邊調動，但目前鋼廠總體庫存不足，需求還是有的，市場活躍度增加，但整體庫存水平仍舊偏低，仍有較高需求。綜合來看，預計短期內西北廢鋼價格將以弱勢盤整為主。
山西廢鋼：本周山西市場廢鋼價格整體盤整偏弱運行。截止發稿時，市場重廢2410-2440元/噸，一級破碎料2480-2490元/噸，鋼筋壓塊2395-2430元/噸，整體較上周跌40元/噸，各鋼廠跌價幅度在20-70元/噸。本周區域內成材市場成交較差，整體偏弱運行中，加之近日陰雨天氣影響，資源運輸受阻，利空廢鋼價格，但今日期貨市場整體飄紅，提振市場信心，利好廢鋼價格，且考慮到目前市場廢鋼資源仍舊偏緊，且國慶小長假將至，各鋼廠補庫需求仍存，預計短期內本地廢鋼價格弱勢盤整運行。
【供給方面】
從到貨來看，本周廢鋼行情走跌，商家出貨積極性較高，鋼企到貨均有不同程度的回升，市場跌后暫穩，目前鋼企多根據自身庫存情況調整廢鋼采購價格。
圖1分年度廢鋼到貨量日均圖
數據來源：我的鋼鐵網
【庫存方面】
從庫存來看，經過此輪跌價后，鋼企到貨好轉，庫存亦小幅增加，但目前廢鋼消耗仍處高位，加之國慶長假將至，補庫需求仍存。
圖2分年度廢鋼庫存
數據來源：我的鋼鐵網
【需求方面】
從需求方面來看，本周開工率較上周小幅上升，產能利用率較上周小幅下降，廢鋼需求與上周相比變化并不大，目前電爐廠利潤水平較低，鋼企多根據成本及利潤調整廢鋼用量。
圖3 71家獨立電弧爐開工率與產能利用率
數據來源：我的鋼鐵網
二、下周預測
本周全國廢鋼市場弱勢下行，個別區域持穩。鋼廠多下壓廢鋼價格降本收貨，市場交投一般。庫存方面，調研結果顯示：截止9月17日，我的鋼鐵91家鋼廠廢鋼庫存總量342.31萬噸，較上周增23.59萬噸，增7.4%；周轉天數10.7天，較上周增0.4天；日均到貨量3464.92噸，較上周增7.8%；日均消耗量3142.86噸，較上周增1.58%。本周成材期現偏弱震蕩，廢鋼行情受其影響也偏弱運行，鋼企到貨有所好轉，庫存小幅增加，不過廢鋼消耗亦居高不減，對廢鋼價格有一定支撐，后期具體走勢還有待觀望成材及鐵礦等原輔料，預計下周國內普碳廢鋼市場盤整運行。