• 本周回顧

【價(jià)格方面】

本周國(guó)內(nèi)主流城市廢鋼價(jià)格整體弱勢(shì)下行，降幅在20-60元/噸，個(gè)別區(qū)域持穩(wěn)運(yùn)行。

表1：一周主流城市廢鋼價(jià)格變化匯總

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

【主要市場(chǎng)綜述】

江蘇廢鋼：本周本省廢鋼市場(chǎng)整體弱勢(shì)下行，市場(chǎng)成交一般；現(xiàn)本省主流鋼廠含稅采購(gòu)價(jià)最高2550－2770元/噸，現(xiàn)市場(chǎng)不含稅：重廢2320-2460元/噸，中廢2000-2150元/噸，小廢1760-1910元/噸，鍍鋅料2270-2300元/噸，硅鋼片2360-2420元/噸，刨花鐵屑2010-2150元/噸；鑄造用鋼板新料含稅2830-2870元/噸。本省熱點(diǎn)料型鋼筋切粒主流2480-2570元/噸，破碎料2210-2320元/噸，碎鋼刨花2080-2230元/噸。具體來看：鋼廠方面，周初本省部分鋼廠就出現(xiàn)小幅跌價(jià)行為，隨著周尾主導(dǎo)鋼企沙鋼連續(xù)兩次下調(diào)廢鋼價(jià)格100元/噸，本地及外圍市場(chǎng)開始全面下跌，本周本地中天、南鋼、興澄等主流鋼廠廢鋼累計(jì)跌幅為60-120元/噸。市場(chǎng)方面，受價(jià)格大幅下行影響，市場(chǎng)悲觀情緒較濃，恐慌性出貨致使鋼廠到貨持續(xù)回升，連續(xù)多日高于日耗，不過鑒于目前跌幅已超部分商家的心理預(yù)期，預(yù)計(jì)后期出貨速度或有所放緩。近期期螺、鐵礦表現(xiàn)持續(xù)不佳，成材需求亦未見好轉(zhuǎn)，鋼廠庫(kù)存和資金大，對(duì)原料端打壓意愿強(qiáng)，預(yù)計(jì)短期江蘇廢鋼市場(chǎng)將弱穩(wěn)運(yùn)行。

浙江廢鋼：本周浙江廢鋼市場(chǎng)以下跌為主，市場(chǎng)整體成交尚可。浙江廢鋼價(jià)格，爐料2410-2500元/噸，重廢2300-2380元/噸，鐵刨花2100元/噸，模具鋼2480元/噸，鋼筋包2420元/噸，不含稅；陶莊廢鋼價(jià)格，現(xiàn)冷/熱軋沖料2370元/噸，矽鋼片2460元/噸，紅粉料2590元/噸，鋼刨花2150元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周浙江鋼廠下調(diào)幅度在80-110元/噸，周初期螺大幅下行、鋼坯跌50元/噸，沙鋼、日鋼等鋼企連續(xù)跌價(jià)，鋼廠打壓廢鋼價(jià)格決心較強(qiáng)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌情緒，鋼廠到貨方面綜合來看維穩(wěn)，日耗持穩(wěn)運(yùn)行。市場(chǎng)方面，期現(xiàn)走弱，鋼廠廢鋼跌價(jià)，貿(mào)易商對(duì)鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫(kù)盼漲預(yù)期落空，多以快進(jìn)快出為主，據(jù)悉浙江環(huán)保督查已進(jìn)入尾聲，節(jié)前將會(huì)撤離，但部分完成整頓的場(chǎng)地還未恢復(fù)正常收貨，市場(chǎng)廢鋼資源供應(yīng)仍偏緊。綜合來看，期現(xiàn)偏弱運(yùn)行，鋼廠打壓廢鋼決心強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)金九的預(yù)期落空，預(yù)計(jì)浙江區(qū)域廢鋼市場(chǎng)持穩(wěn)過度。

上海廢鋼：本周上海建材窄幅偏弱運(yùn)行，周度下調(diào)10元/噸，上海廢鋼市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，周度下調(diào)60元/噸。現(xiàn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)：邊角料2480-2520元/噸，爐料2390-2430元/噸，重廢2260-2320元/噸，中廢2120-2160元/噸，小廢1920-1980元/噸，輕廢1790-1850元/噸，統(tǒng)廢1770-1810元/噸，油屑1740-1780元/噸，不含稅。本周鋼廠庫(kù)存繼續(xù)增加，日均到貨環(huán)比上周大幅減少，但日均到貨量遠(yuǎn)大于日均消耗，因此庫(kù)存繼續(xù)增加。而隨著主流鋼廠廢鋼價(jià)格的下跌，貿(mào)易商恐慌性出貨。近期上海廢鋼走勢(shì)亦觀望成材為主，而本周黑色期貨盤面繼續(xù)走弱，上海市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌后的慣性下跌，鋼廠減少壓力成本的同時(shí)，亦對(duì)持續(xù)過高的廢鋼價(jià)格進(jìn)行了合理性的下調(diào)。預(yù)計(jì)下周上海廢鋼市場(chǎng)持穩(wěn)盤整運(yùn)行。

福建廢鋼：本周福建廢鋼市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，鋼廠到貨前低后高，庫(kù)存有小幅積累。現(xiàn)市場(chǎng)重廢2390-2450元/噸 不含稅，中廢2330-2390元/噸 不含稅，小廢2170-2230元/噸 不含稅，鋼刨花2290-2340元/噸。本周福建廢鋼市場(chǎng)小幅走弱，隨著本地螺紋鋼市場(chǎng)需求表現(xiàn)不佳，期貨也處于弱勢(shì)盤整狀態(tài)，廢鋼價(jià)格也從高位小幅回落。鋼廠整體廢鋼到貨前高后低，臨近周末由于沙鋼周中連續(xù)倆次下調(diào)，累跌100元/噸，本地鋼廠也持續(xù)有連續(xù)下跌操作，幅度在20-50元/噸，但有國(guó)慶假期需求支撐，預(yù)計(jì)短期踩踏性下跌可能性較小。預(yù)計(jì)下周福建廢鋼市場(chǎng)將保持窄幅盤整運(yùn)行，節(jié)后補(bǔ)庫(kù)價(jià)格或有小幅反彈。

京津廢鋼：本周京津廢鋼市場(chǎng)下行為主，市場(chǎng)成交情況尚可。市場(chǎng)不含稅重廢2470-2500元/噸，工業(yè)下腳料2590-2610元/噸，鋼筋壓塊2470-2490元/噸，周比下調(diào)30元/噸。鋼廠方面，天管重廢含稅2650元/噸，周比下調(diào)70元/噸；榮鋼重A2550元/噸，周比下調(diào)30元/噸。本周鋼材市場(chǎng)成交偏弱，價(jià)格弱勢(shì)震蕩，受此影響，廢鋼價(jià)格整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。周尾沙鋼連降100元/噸，市場(chǎng)心態(tài)偏空。目前天津地區(qū)鋼企廢鋼整體到貨情況一般，庫(kù)存水平尚可，但廢鋼加工配送基地原料到貨量少，開工率難以到達(dá)滿產(chǎn)狀態(tài)，庫(kù)存水平較低，對(duì)于低價(jià)廢鋼出貨積極性一般，部分觀望為主；加之下周為十一長(zhǎng)假前的最后一周補(bǔ)庫(kù)時(shí)機(jī)，廢鋼價(jià)格或有支撐，不會(huì)大幅下跌。目前市場(chǎng)觀望情緒較濃，廢鋼受成品材價(jià)格走勢(shì)影響較大，綜合考慮，預(yù)計(jì)下周京津廢鋼市場(chǎng)窄幅盤整運(yùn)行。

東北廢鋼：本周東北廢鋼市場(chǎng)下行，到貨維持高位。現(xiàn)6mm重廢含稅到廠：遼寧2660-2700元/噸，吉林2590-2620元/噸，黑龍江2550-2580元/噸；不含稅6mm重廢：沈陽(yáng)2410-2450元/噸，長(zhǎng)春2370-2400元/噸，哈爾濱2290-2310元/噸。鋼企方面：本周東北鋼企廢鋼收購(gòu)價(jià)下調(diào)為主，下調(diào)幅度30-150元/噸。受降價(jià)影響，商家送貨積極，東北鋼企到貨基本維持高位，多數(shù)鋼企已開始控制庫(kù)存量。由于成本高，廢鋼使用比也均有不同程度的下降，目前情況來看，若鋼企到貨量繼續(xù)維持高位，廢鋼則仍有下降空間。市場(chǎng)方面：由于今年資源偏緊，市場(chǎng)不可控因素較多，商家?guī)齑鎵毫ι性诳煽胤秶鷥?nèi)，正值十一補(bǔ)庫(kù)，貿(mào)易商心態(tài)相對(duì)堅(jiān)挺。總的來說：建筑業(yè)相關(guān)指數(shù)創(chuàng)新高，第四季度鋼市有向好成份，但目前用廢鋼成本較高，短期反彈較難。預(yù)計(jì)下周東北廢鋼市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行。

山東廢鋼：本周山東廢鋼價(jià)格整體下跌。現(xiàn)山東市場(chǎng)報(bào)價(jià)：重廢2400-2460元/噸，中廢2350-2410元/噸，鋼筋切粒2610元/噸，鋼板料2580元/噸，鋼筋壓塊2410-2450元/噸，一級(jí)破碎料2460-2540元/噸，不含稅。主導(dǎo)鋼廠采購(gòu)價(jià)格：工廠廢料2560-2710元/噸，統(tǒng)料廢鋼2460-2570元/噸，破碎廢鋼2510-2720元/噸，含稅到廠價(jià)。本周山東廢鋼市場(chǎng)整體下行，受近期成材、期螺價(jià)格下跌影響，市場(chǎng)看空情緒有所升溫。本地主導(dǎo)鋼廠到貨量持續(xù)保持高位，采購(gòu)價(jià)格連續(xù)下調(diào)，帶動(dòng)本地鋼廠紛紛跟跌。目前來看，山東地區(qū)鋼廠廢鋼庫(kù)存均保持在8-10天左右，節(jié)前補(bǔ)庫(kù)意愿較弱，廢鋼價(jià)格回調(diào)概率較低。不過由于近期廢鋼跌勢(shì)過快，商家操作積極性有所減弱。加之市場(chǎng)毛料資源較為難收，短期廢鋼跌價(jià)空間有限。預(yù)計(jì)近期山東廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

華南廢鋼：本周華南廢鋼價(jià)格繼續(xù)下跌，市場(chǎng)跌幅30-50元/噸，成交尚可。目前主流鋼廠重廢含稅2840-2900元/噸，鋼筋切粒含稅3000-3040元/噸，市場(chǎng)重廢不含稅2490-2530元/噸，鋼筋壓塊2500-2560元/噸，雜壓1950-2030元/噸。邊角料不含稅2620-2660元/噸。本周期貨市場(chǎng)價(jià)格走跌影響，華南地區(qū)螺紋鋼價(jià)格下跌20-30元/噸，電弧爐鋼廠利潤(rùn)壓縮，虧損嚴(yán)重，紛紛壓低廢鋼價(jià)格，部分貨場(chǎng)繼續(xù)壓價(jià)收貨。市場(chǎng)心態(tài)不穩(wěn)，多數(shù)貨場(chǎng)囤貨意愿低，多選擇快進(jìn)快出。鋼廠方面廢鋼到貨開始增多，但由于國(guó)慶長(zhǎng)假，廢鋼有一定需求，貨場(chǎng)資源偏緊的情況下，跌價(jià)速度較為緩慢，多觀望成材走勢(shì)。預(yù)計(jì)下周華南廢鋼穩(wěn)中盤整運(yùn)行。

西南廢鋼： 本周西南市場(chǎng)廢鋼價(jià)格繼續(xù)下跌運(yùn)行。貴陽(yáng)閩達(dá)清一色14以上鋼筋頭50公分內(nèi)2460元/噸，成都長(zhǎng)峰重廢6-8mm以上2510元/噸。市場(chǎng)重廢主流價(jià)重慶2400元/噸左右，云南2500元/噸左右。生鐵鋼件主流2500元/噸左右，一級(jí)破碎料2430-2480元/噸左右。以上均為不含稅價(jià)格。鋼廠方面：近期黑色期貨結(jié)束跳水，盤整運(yùn)行。但由于需求不及預(yù)期，導(dǎo)致西南地區(qū)螺紋成交一般，成材持續(xù)下跌，電弧爐鋼廠出現(xiàn)虧損情況，個(gè)別鋼廠已有減產(chǎn)、停產(chǎn)計(jì)劃。而昨日沙鋼廢鋼價(jià)格又下跌50元/噸，本周累計(jì)下跌100元/噸，或多或少對(duì)西南地區(qū)造成影響，鋼廠集體跌價(jià)20-40元/噸。臨近國(guó)慶，鋼廠都希望在打壓廢鋼價(jià)格的同時(shí)，刺激到貨，增加庫(kù)存使用天數(shù)。市場(chǎng)方面：隨著鋼廠的小幅跌價(jià)，市場(chǎng)也跟跌20-30元/噸，貿(mào)易商恐慌情緒較濃，積極出貨。綜合來看，預(yù)計(jì)下周西南廢鋼價(jià)格或繼續(xù)震蕩下行。

江西廢鋼：本周江西市場(chǎng)廢鋼價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，現(xiàn)市場(chǎng)重廢2260-2340元/噸不含稅，中廢2165-2295元/噸不含稅，小廢2135-2265元/噸不含稅，統(tǒng)料2000-2070元/噸不含稅，本周市場(chǎng)行情弱勢(shì)運(yùn)行，具體來看，本周JG部分料型下調(diào)60元/噸左右，PG部分料型下調(diào)30元/噸左右，F(xiàn)DTG部分料型下調(diào)60元/噸左右。本周建材耗庫(kù)速度維持低位運(yùn)行，市場(chǎng)對(duì)建材后期信心不足，加上沙鋼累跌100，商家加快出貨速度，使鋼廠到貨大于日耗，鋼廠庫(kù)存小幅積累。綜合來看，本周黑色期盤弱勢(shì)盤整，預(yù)計(jì)下周江西廢鋼市場(chǎng)廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

湖南廢鋼：本周湖南廢鋼市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，建材價(jià)格累積跌幅50元/噸左右。現(xiàn)市場(chǎng)重廢爐料2400-2460元/噸，中廢2110-2170元/噸，小廢1950-2010元/噸，鋼筋壓塊2380-2440元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周HG下調(diào)30元/噸，LG下調(diào)25元/噸，XG下調(diào)20元/噸。縱觀本周，鋼廠到貨情況較好，庫(kù)存微增；受到黑色期貨下跌的影響，建材價(jià)格也處于持續(xù)下跌的狀態(tài)，因此在各鋼廠利潤(rùn)受到擠壓的情況下，鋼廠的價(jià)格下跌也將成為趨勢(shì)。其次，有了解到月底供貨商需完成計(jì)劃量，持續(xù)跌價(jià)致使貨源的激流勇進(jìn)，并且成品端的低迷，也造就了各鋼廠跌價(jià)的趨勢(shì)。另外電爐方面是處在雙增的狀態(tài)，西南市場(chǎng)的電爐有復(fù)產(chǎn)的情況，這也說明了本周廢鋼市場(chǎng)加速下跌，鋼廠利潤(rùn)相對(duì)來說還是有所擴(kuò)大的。綜上，從到貨量和庫(kù)存來看，預(yù)計(jì)下周湖南廢鋼市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

湖北廢鋼：本周湖北廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行，市場(chǎng)跌幅20-30元/噸，市場(chǎng)成交一般。目前市場(chǎng)重廢2250-2330元/噸不含稅，中廢2150-2240元/噸不含稅，鐵屑2030-2090元/噸不含稅，汽車邊角料2600-2660元/噸含稅。本周湖北廢鋼市場(chǎng)以下跌為主。鋼廠方面，金盛蘭跌30元/噸，鄂州鴻泰跌20元/噸，廣水華鑫跌30元/噸，黃石中宏跌30元/噸。主要是本周主流鋼企沙鋼累跌廢鋼價(jià)格100元/噸，外圍市場(chǎng)紛紛開始下跌，再加上本地建材震蕩下行，故本地部分鋼廠廢鋼價(jià)格跟跌，跌幅20-30元/噸左右。市場(chǎng)方面，由于近期廢鋼跌勢(shì)過快，商家發(fā)貨意愿稍有增強(qiáng)，但目前市場(chǎng)資源依然偏緊，且國(guó)慶長(zhǎng)假即將來臨，商家認(rèn)為國(guó)慶前后廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行，對(duì)后市看跌。總體來看，預(yù)計(jì)下周湖北廢鋼市場(chǎng)盤整偏弱運(yùn)行為主。

山西廢鋼：本周山西市場(chǎng)廢鋼價(jià)格整體盤整偏弱運(yùn)行，整體區(qū)域內(nèi)廢鋼價(jià)格下降態(tài)勢(shì)。截止發(fā)稿時(shí)，市場(chǎng)重廢2310-2350元/噸，一級(jí)破碎料2390元/噸，鋼筋壓塊2295-2340元/噸，整體較上周跌100元/噸，各鋼廠跌價(jià)幅度在30-120元/噸。本周區(qū)域內(nèi)整體偏弱運(yùn)行中，近期本周區(qū)域內(nèi)成材市場(chǎng)成交一般，整體偏弱運(yùn)行中，近期沙鋼累跌100元/噸、日鋼累跌115元/噸，市場(chǎng)恐慌情緒嚴(yán)重，加之黑色期貨偏弱運(yùn)行，房地產(chǎn)方面用鋼量下降，成品材成交量不及預(yù)期，去庫(kù)進(jìn)程緩慢，利空廢鋼價(jià)格。市場(chǎng)方面，由于廢鋼價(jià)格持續(xù)性下跌，為規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，目前商戶多以快進(jìn)快出為主，整體庫(kù)存水平偏低。鋼廠方面，本周各鋼廠到貨量先增后減，整體庫(kù)存水平小幅增加，使用天數(shù)多在7-10天左右，加之本周區(qū)域內(nèi)鋼廠有聯(lián)動(dòng)減產(chǎn)計(jì)劃，后期廢鋼用量或有減少，因此各鋼廠表示，國(guó)慶前暫未有補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃。綜合來看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地廢鋼價(jià)格將以震蕩偏弱為主。

西北廢鋼：本周西北廢鋼價(jià)格弱勢(shì)盤整，市場(chǎng)成交一般。目前市場(chǎng)上重廢價(jià)格陜西2310元/噸，蘭州2310元/噸，銀川2290元/噸，西寧2290元/噸，烏魯木齊2250元/噸。本周黑色系商品持綠運(yùn)行，建材成交一般，貿(mào)易商對(duì)于節(jié)前廢鋼價(jià)格普遍看跌，鋼廠也多順勢(shì)壓價(jià)，因此本周廢鋼價(jià)格持續(xù)下跌。具體來看：陜西龍鋼跌40元/噸，西寧特鋼跌50元/噸，新疆昆玉跌80元/噸，甘肅蘭鑫跌60元/噸，其他鋼廠相對(duì)于上周持穩(wěn)運(yùn)行。到貨方面，本周區(qū)域內(nèi)各鋼廠到貨情況有所分化，多數(shù)鋼廠表示，本周到貨量較多，庫(kù)存水平尚可，節(jié)前不會(huì)再大量補(bǔ)貨；小部分鋼廠表示，由于自身廢鋼價(jià)格偏低及資金問題，鋼廠到貨較為差 ，目前庫(kù)存水平并未達(dá)到安全水平，仍有補(bǔ)庫(kù)需求。市場(chǎng)方面，今日沙鋼及日照鋼鐵再跌50-60元/噸，市場(chǎng)情緒面有所崩塌，貿(mào)易商看空情緒加劇，預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地市場(chǎng)仍有下跌空間。

【供給方面】

從到貨來看，本周廢鋼行情走跌，商家出貨積極性高后回落，鋼企到貨均小幅下滑，目前鋼企多根據(jù)自身庫(kù)存情況調(diào)整廢鋼采購(gòu)價(jià)格。

圖1分年度廢鋼到貨量日均圖

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

【庫(kù)存方面】

從庫(kù)存來看，經(jīng)過此輪跌價(jià)后，鋼企到貨好轉(zhuǎn)，庫(kù)存亦小幅增加，但目前廢鋼消耗仍處高位，加之國(guó)慶長(zhǎng)假將至，補(bǔ)庫(kù)需求仍存。

圖2分年度廢鋼庫(kù)存

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

【需求方面】

從需求方面來看，本周開工率較上周下調(diào)，產(chǎn)能利用率較上周小幅下降，廢鋼需求與上周相比變化并不大，目前電爐廠利潤(rùn)水平較低，鋼企多根據(jù)成本及利潤(rùn)調(diào)整廢鋼用量

圖3 71家獨(dú)立電弧爐開工率與產(chǎn)能利用率

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

二、下周預(yù)測(cè)

本周全國(guó)廢鋼市場(chǎng)弱勢(shì)下行，個(gè)別區(qū)域持穩(wěn)。鋼廠多下壓廢鋼價(jià)格降本收貨，市場(chǎng)交投一般。庫(kù)存方面，本周成材期現(xiàn)偏弱震蕩，廢鋼行情受其影響也偏弱運(yùn)行，鋼企多處于耗庫(kù)的情況，利潤(rùn)一般，增產(chǎn)意愿低，壓價(jià)是必然。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)普碳廢鋼市場(chǎng)偏弱盤整運(yùn)行。