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供需改善 部分有色金屬品種步入復蘇周期

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-12-11  瀏覽次數:185
 
核心提示:近期央行宣布降息政策,市場對于穩增長的信心不斷加強。有色金屬作為周期性行業的代表,有望從中受益。行業政策及環保治理的推進

近期央行宣布降息政策,市場對于穩增長的信心不斷加強。有色金屬作為周期性行業的代表,有望從中受益。行業政策及環保治理的推進,也為一些有色金屬品種帶來了政策紅利。

  12月3日,稀土板塊內多只股票出現上漲。廣晟有色、包鋼稀土、五礦稀土、盛和資源、中色股份等公司漲幅均在7%以上,稀土成為有色金屬各品種中最亮眼的板塊。

  從行業發展看,我國稀土業正在經歷一系列變革,"打黑"成效不斷顯現。據了解,湖南省經信委近日下發了《湖南省打擊稀土違法違規行為專項行動方案》,要求對列入名單的52家稀土開采、生產、流通企業逐一核查。山東省濟寧市政府也召開打擊稀土違法違規專項行動工作會議,明確抓好打擊稀土違法違規專項行動。

  不僅如此,11月27日,國務院辦公廳發布了《關于加強環境監管執法的通知》,提出重拳打擊違法排污,嚴厲處罰偷排偷放等五類惡意違法行為,將違法企業列入"黑名單"并向社會公開。業內人士認為,整治違法違規及環保力度加強有望成為稀土價格的助推劑。

  根據中國稀土行業協會披露的數據,12月3日稀土價格指數為136.5,仍在低谷徘徊。盡管如此,業內對于稀土公司的預期依然向好。招商證券分析師認為,稀土行業是享受"制度紅利"的品種,且稀土價格在出口放開的大背景下有望實現"堵疏"兩步走,特別是輕稀土未來有望呈現出"量價齊升"的格局。

  除了政策帶動外,部分有色金屬的供需關系正出現改善,從而對價格形成了有力支撐。

  申銀萬國研究顯示,菲律賓中低鎳礦主產區在10月進入雨季直到來年4月份,期間菲律賓紅土鎳礦產量將出現確定性的大幅下滑,因此紅土鎳礦的供應將進一步收縮。申銀萬國分析師認為,四季度因菲律賓減產鎳價呈現確定上漲的趨勢,且每年四季度起,鎳價和相關股票的股價均出現較為明顯的漲幅。12月3日,華澤鈷鎳、吉恩鎳業股價均出現明顯上漲。

  華泰證券研究則認為,部分大宗金屬供求面已有一定程度的邊際改善,如鉛鋅、鋁等金屬全球供求面已有收縮跡象。目前已有35家有色金屬上市公司披露了2014年全年業績預告,其中預增及扭虧的公司共20家,占比過半。多家鉛鋅類公司預計全年業績將出現增長,其中,羅平鋅電預計全年凈利潤2000萬元至3000萬元,將實現扭虧。公司稱,受歐美經濟復蘇態勢的積極影響,鋅的供需面得以改善,對鋅市場形成了有效支撐,鋅市走出上升行情。

  鋁上市公司的業績表現則出現較大分化。其中,亞太科技、利源精制等鋁加工公司預計業績出現增長,中國鋁業等原鋁及氧化鋁業務占比較大的公司業績則表現不佳。在前三季度虧損54億元的基礎上,中國鋁業預計全年仍將虧損。

 
 
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