昨日晚間，中鋼集團旗下上市公司中鋼國際發布定增預案，宣布引入戰略投資者
一則“千億債務壓頂”的消息，令央企中鋼集團近日被推上輿論的風口浪尖。《財新周刊》援引中國銀行等牽頭債委會的統計稱，截至2014年12月份，中鋼集團及所屬72家子公司債務逾1000多億元，其中金融機構債務近750億元，牽涉境內外80多家銀行，以及信托、金融租賃公司。
對此，昨日，中鋼集團給《證券日報》記者的回復稱：受宏觀經濟下行、行業市場低迷、歷史包袱沉重等多種因素影響，中鋼集團前期發展中快速擴張，經營粗放等問題集中顯現，出現債務危機跡象。
中鋼集團同時表示，為努力化解當前困難局面，實現變革新生，中鋼集團綜合施策、動大手術，加快實施“業務重組、債務結構調整、體制機制管理變革”的一攬子解決方案。其中，對于當前最緊迫的債務問題，將“以‘時間換空間，不逃避債務’為目標，推進金融債務的結構調整。”
回應債務危機
稱正綜合施策動大手術
中鋼集團的債務警報并非首次拉響。早在去年9月份，有關“中鋼集團銀行貸款本息數百億元全面逾期”的消息就在坊間悄然流傳，不過，隨后據證實，截至當年7月底，中鋼集團逾期的貸款僅為6.9億元。
不過，這家中國最大的鋼鐵服務商面臨的危機卻是實實在在的。2011年至2013年，中鋼集團的資產負債率分別為96.22%、98.10%、93.87%；總負債維持在千億元的水平，營業總收入則由1797億元減至1404億元，三年減少營收近400億元。
事實上，自去年9月份曝出貸款逾期事件后，中鋼集團也踏上了尋求危機解決的道路。
“大的環境，包括現在整體運營的領域，我們服務的上下游的企業必不可少地帶來一些困難，連帶我們在運營當中，可能也有一些資金的困難。”在去年的一次媒體溝通會上，中鋼集團新聞發言人李可杰曾坦言公司“整體的資金情況，大的還是緊張”，并稱“正在采取多方面的措施”。
昨日，李可杰也向《證券日報》記者表示，“我們跟有關的金融機構正在進行洽談，一直在談，是一個債務結構的調整。”中鋼集團方面在發給本報記者的回復中則稱，公司將對外以“以‘時間換空間，不逃避債務’為目標，推進金融債務的結構調整。”
另據《財新周刊》報道，4月末相關機構已將債務審計報告上交到了債委會，但還沒有到整體方案討論的階段。報道援引一位債權行業人士的話稱，這次審計過后的中鋼集團的債務重組方案包含多種手段，包括一部分消債，一部分債務重組后債轉股，一部分延期付息、減免利息等。
在對外處理債務危機的同時，中鋼集團方面也表示，公司對內正以“止血、瘦身、造血”為目標，加快推進內部改革調整。
“（改革）從去年10月份就已經開始，有一個‘五步走’的系列動作。”昨日，中鋼集團新聞發言人李可杰對《證券日報》記者表示。
據悉，當時中鋼集團設想的“五步走”改革路線圖如下：第一步是重塑業務板塊；第二步將中鋼集團各個板塊里的一些核心公司構建好，優化管控模式；第三步是改革總部機構，達到精簡高效的目的；第四步是優化人員配置，最后一步是完善體制機制。
李可杰透露，中鋼集團的業務重組已經取得了進展，旗下中鋼貿易有限公司、中鋼爐料有限公司和中鋼鋼鐵有限公司的合并工作已經“階段性完成了”。
“以時間換空間”
旗下上市公司動作頻頻
值得一提的是，對于中鋼集團在債務危機處理上試圖“以時間換空間”，昨日，一位資深鋼鐵業觀察人士在接受《證券日報》記者采訪時認為，這也是中鋼集團當下務實的選擇。“隨著時間的推移，公司或許能夠迎來新的轉機，譬如經濟周期的調整，有戰略投資者看好公司進行注資，公司培育出了新的業務增長點，抓住了‘一帶一路’的機遇發展等等，并最終解決債務償還的問題。”
轉機似乎已經開始出現。5月18日，中鋼集團旗下上市公司中鋼國際公告稱，其全資子公司中鋼設備有限公司（下稱中鋼設備）與俄羅斯奇克蘇公司簽署了電解錳項目總承包合同。總金額達46.2億元，相當于中鋼國際2014年營業總收入的約42%。
中鋼國際表示，俄羅斯是“一帶一路”沿線的重要國家，奇克蘇公司電解錳項目是中俄兩國近期所簽署的大型國際產能合作項目之一，該合同也是公司在俄羅斯簽署的第一個大型工程總承包合同，標志著公司在俄語區成熟的工程項目市場業務拓展取得了重大突破，也將為公司實踐中國裝備走出去、促進國家產能合作積累寶貴經驗。
而昨日晚間，中鋼國際再發一份定增預案，擬向中鋼資產、祥瑞計劃、華富利得擬設立的“華富資管-吉淵投資定增31號資產管理計劃”、浙江物產-新域欣源、中再資產、山南中和、紅土基金擬設立的資產管理計劃、長江鋼管等8名特定對象合計發行181691125股，合計募資不超過26億元，募集資金將用于補充公司流動資金。
據悉，這些發行對象中，除中鋼資產、祥瑞計劃與中鋼國際有關聯關系之外，其他皆為外部投資者。其中，華富利得擬認購的股份數量最多，為62893080股，涉及資金約9億元。華富利得方面稱，此次對中鋼國際的戰略投資，是因為公司認可中鋼國際的價值，并希望以自身專業能力與中鋼國際在發展戰略、業務拓展等方面進行合作，以進一步提升上市公司的發展空間。
而這些動作是否真的將給中鋼集團帶來脫困契機，業界拭目以待。
一則“千億債務壓頂”的消息，令央企中鋼集團近日被推上輿論的風口浪尖。《財新周刊》援引中國銀行等牽頭債委會的統計稱，截至2014年12月份，中鋼集團及所屬72家子公司債務逾1000多億元，其中金融機構債務近750億元，牽涉境內外80多家銀行，以及信托、金融租賃公司。
對此，昨日，中鋼集團給《證券日報》記者的回復稱：受宏觀經濟下行、行業市場低迷、歷史包袱沉重等多種因素影響，中鋼集團前期發展中快速擴張，經營粗放等問題集中顯現，出現債務危機跡象。
中鋼集團同時表示，為努力化解當前困難局面，實現變革新生，中鋼集團綜合施策、動大手術，加快實施“業務重組、債務結構調整、體制機制管理變革”的一攬子解決方案。其中，對于當前最緊迫的債務問題，將“以‘時間換空間，不逃避債務’為目標，推進金融債務的結構調整。”
回應債務危機
稱正綜合施策動大手術
中鋼集團的債務警報并非首次拉響。早在去年9月份，有關“中鋼集團銀行貸款本息數百億元全面逾期”的消息就在坊間悄然流傳，不過，隨后據證實，截至當年7月底，中鋼集團逾期的貸款僅為6.9億元。
不過，這家中國最大的鋼鐵服務商面臨的危機卻是實實在在的。2011年至2013年，中鋼集團的資產負債率分別為96.22%、98.10%、93.87%；總負債維持在千億元的水平，營業總收入則由1797億元減至1404億元，三年減少營收近400億元。
事實上，自去年9月份曝出貸款逾期事件后，中鋼集團也踏上了尋求危機解決的道路。
“大的環境，包括現在整體運營的領域，我們服務的上下游的企業必不可少地帶來一些困難，連帶我們在運營當中，可能也有一些資金的困難。”在去年的一次媒體溝通會上，中鋼集團新聞發言人李可杰曾坦言公司“整體的資金情況，大的還是緊張”，并稱“正在采取多方面的措施”。
昨日，李可杰也向《證券日報》記者表示，“我們跟有關的金融機構正在進行洽談，一直在談，是一個債務結構的調整。”中鋼集團方面在發給本報記者的回復中則稱，公司將對外以“以‘時間換空間，不逃避債務’為目標，推進金融債務的結構調整。”
另據《財新周刊》報道，4月末相關機構已將債務審計報告上交到了債委會，但還沒有到整體方案討論的階段。報道援引一位債權行業人士的話稱，這次審計過后的中鋼集團的債務重組方案包含多種手段，包括一部分消債，一部分債務重組后債轉股，一部分延期付息、減免利息等。
在對外處理債務危機的同時，中鋼集團方面也表示，公司對內正以“止血、瘦身、造血”為目標，加快推進內部改革調整。
“（改革）從去年10月份就已經開始，有一個‘五步走’的系列動作。”昨日，中鋼集團新聞發言人李可杰對《證券日報》記者表示。
據悉，當時中鋼集團設想的“五步走”改革路線圖如下：第一步是重塑業務板塊；第二步將中鋼集團各個板塊里的一些核心公司構建好，優化管控模式；第三步是改革總部機構，達到精簡高效的目的；第四步是優化人員配置，最后一步是完善體制機制。
李可杰透露，中鋼集團的業務重組已經取得了進展，旗下中鋼貿易有限公司、中鋼爐料有限公司和中鋼鋼鐵有限公司的合并工作已經“階段性完成了”。
“以時間換空間”
旗下上市公司動作頻頻
值得一提的是，對于中鋼集團在債務危機處理上試圖“以時間換空間”，昨日，一位資深鋼鐵業觀察人士在接受《證券日報》記者采訪時認為，這也是中鋼集團當下務實的選擇。“隨著時間的推移，公司或許能夠迎來新的轉機，譬如經濟周期的調整，有戰略投資者看好公司進行注資，公司培育出了新的業務增長點，抓住了‘一帶一路’的機遇發展等等，并最終解決債務償還的問題。”
轉機似乎已經開始出現。5月18日，中鋼集團旗下上市公司中鋼國際公告稱，其全資子公司中鋼設備有限公司（下稱中鋼設備）與俄羅斯奇克蘇公司簽署了電解錳項目總承包合同。總金額達46.2億元，相當于中鋼國際2014年營業總收入的約42%。
中鋼國際表示，俄羅斯是“一帶一路”沿線的重要國家，奇克蘇公司電解錳項目是中俄兩國近期所簽署的大型國際產能合作項目之一，該合同也是公司在俄羅斯簽署的第一個大型工程總承包合同，標志著公司在俄語區成熟的工程項目市場業務拓展取得了重大突破，也將為公司實踐中國裝備走出去、促進國家產能合作積累寶貴經驗。
而昨日晚間，中鋼國際再發一份定增預案，擬向中鋼資產、祥瑞計劃、華富利得擬設立的“華富資管-吉淵投資定增31號資產管理計劃”、浙江物產-新域欣源、中再資產、山南中和、紅土基金擬設立的資產管理計劃、長江鋼管等8名特定對象合計發行181691125股，合計募資不超過26億元，募集資金將用于補充公司流動資金。
據悉，這些發行對象中，除中鋼資產、祥瑞計劃與中鋼國際有關聯關系之外，其他皆為外部投資者。其中，華富利得擬認購的股份數量最多，為62893080股，涉及資金約9億元。華富利得方面稱，此次對中鋼國際的戰略投資，是因為公司認可中鋼國際的價值，并希望以自身專業能力與中鋼國際在發展戰略、業務拓展等方面進行合作，以進一步提升上市公司的發展空間。
而這些動作是否真的將給中鋼集團帶來脫困契機，業界拭目以待。