中潤資源6月2日晚間發布定增預案,公司擬以5.90元/股,非公開發行不超過48.08億股,募集資金總額不超過283.68億元,擬用于收購鐵礦國際、明生公司、新拉勒高特各100%股權,償還標的公司貸款,擴建采選礦項目,以及補充流動資金等。公司股票將于6月3日復牌。
根據方案,公司此次定增對象及認購金額分別為:南午北安財富(36億元)、長沙恒健(30億元)、橫琴鴻拓(30億元)、天時(深圳)基金(30億元)、中英益利-京盛資產管理計劃(30億元)、溫州合瑞(28億元)、華安資產航盛1號專項資產管理計劃(23.18億元)、國金鼎興資本-中潤定增基金(21.82億元)、杉杉正盛(20億元)、博樂公司(34.68億元)。所有發行對象均以現金方式,且鎖定期均為36個月。
本次發行完成后,南午北安資產直接和間接持有公司股票共計84316.95萬股,占公司總股本的14.70%,仍為公司第一大股東。本次非公開發行股份未導致公司控制權變化。
方案顯示,公司此次擬投資合計122.20億元收購鐵礦國際、明生公司、新拉勒高特各100%股權,67.22億元擬用于償還CountryHill貸款及中國進出口銀行貸款;90.14億元擬用于伊羅河公司年產2000萬噸鐵精礦采選項目;41.29億元擬用于補充流動資金。
中潤資源表示,公司擬通過此次定增進入前景廣闊的海外鐵礦石資源開采行業,增加上市公司的利潤增長點,強化可持續發展能力。通過本次非公開發行股票,中潤資源的財務狀況將得以改善,抗風險能力大為增強,符合上市公司及全體股東的利益。
根據方案,公司此次定增對象及認購金額分別為:南午北安財富(36億元)、長沙恒健(30億元)、橫琴鴻拓(30億元)、天時(深圳)基金(30億元)、中英益利-京盛資產管理計劃(30億元)、溫州合瑞(28億元)、華安資產航盛1號專項資產管理計劃(23.18億元)、國金鼎興資本-中潤定增基金(21.82億元)、杉杉正盛(20億元)、博樂公司(34.68億元)。所有發行對象均以現金方式,且鎖定期均為36個月。
本次發行完成后,南午北安資產直接和間接持有公司股票共計84316.95萬股,占公司總股本的14.70%,仍為公司第一大股東。本次非公開發行股份未導致公司控制權變化。
方案顯示,公司此次擬投資合計122.20億元收購鐵礦國際、明生公司、新拉勒高特各100%股權,67.22億元擬用于償還CountryHill貸款及中國進出口銀行貸款;90.14億元擬用于伊羅河公司年產2000萬噸鐵精礦采選項目;41.29億元擬用于補充流動資金。
中潤資源表示,公司擬通過此次定增進入前景廣闊的海外鐵礦石資源開采行業,增加上市公司的利潤增長點,強化可持續發展能力。通過本次非公開發行股票,中潤資源的財務狀況將得以改善,抗風險能力大為增強,符合上市公司及全體股東的利益。