近年，隨著東盟地區汽車、家電等行業的迅速發展，韓國、日本等國家的鋼鐵企業紛紛布局東南亞市場。而面臨國內產能過剩問題的中國鋼企，也開始將優質產能輸出和合作的重點轉向該地區。東南亞無疑已經成為各大鋼鐵輸出國的“新戰場”。

高檔鋼材自給能力不足

東盟各國煉鐵產能普遍不足，印度尼西亞和馬來西亞是僅有的兩個可以生產直接還原鐵/熱壓鐵的國家；煉鋼產能遠遠低于熱軋產能，馬來西亞是唯一一個方坯生產過剩的國家；東盟的鋼鐵廠商主要以生產低利潤的商品鋼材為主，高檔鋼材仍需大量進口，比如：用于汽車、家電、電子產品的扁平材，用于汽車、螺絲的長材。以越南為例，近年來鋼鐵業投資雖然較多，但國內的高爐鋼廠僅有100萬噸左右的產能，且沒有大型的熱連軋設備，主要依靠進口來滿足生產所需。

建筑業為東盟的支柱產業，2012年，其用鋼量占到東盟地區用鋼總量的63%，高于其他行業用鋼量的總和。東盟各國建筑業的用鋼比例雖有一定差異，但普遍維持在50%以上。其中，菲律賓建筑業的用鋼比例最高，為81%。新加坡和馬來西亞的建筑用鋼占比也達到了75%。在東盟國家的經濟刺激計劃中，相當大的一部分投資涉及建筑和基礎設施開發項目，這將有助于支撐鋼材需求，尤其是長材需求。

2012年，越南人均鋼材消費量僅為97kg；印尼人均鋼材消費量為30kg；菲律賓人均鋼材消費量為38kg。這些國家均屬于人均鋼材消費較低的國家。隨著東盟各國加大基礎設施建設和投資，未來該地區的鋼材消費增長潛力巨大。

鋼材表觀消費明顯增長

近年來，東盟各國表觀消費增長明顯。在全球鋼材表觀消費量增長乏力的背景下，根據東南亞鋼鐵協會公布的數據，2014年東盟國家鋼材表觀消費量達到6600萬噸，較上年的6300萬噸增長4.3%。如果以粗鋼計，去年東盟國家進口鋼材占該地區需求的60%左右。東南亞鋼鐵協會稱，東盟國家經濟基礎表現強勁，到2018年鋼材表觀消費量將突破8000萬噸。

一方面，東盟各國表觀消費增長明顯，另一方面，該地區鋼材產量的增長卻相對較為緩慢，難以滿足成員國的用鋼需求，因此，東盟國家很大一部分的鋼材消費都是通過進口來滿足的。我國是東盟各國主要的進口來源地，因此，東盟各國鋼材表觀消費的明顯增長也帶動了我國對該地區出口的大幅增加。

日韓占據東盟高端用鋼市場

受增加公共建設支出及強勁消費支出等因素影響，東盟各國GDP增速較快。東盟成為海外各國鋼鐵企業競相投資的理想地區，東盟各國的快速發展吸引了眾多海外鋼鐵企業的投資。

近年來，中國、日本和韓國在東南亞鋼鐵市場已經形成了“三足鼎立”之勢。因為看好東南亞汽車市場潛力，日本和韓國汽車制造企業在東南亞市場分別建立并擴大了各自的汽車產線。數據顯示，印度尼西亞2013年的汽車產量超過100萬輛，該國政府甚至預計在2020年，汽車產量將提升至超過200萬輛。

2012年的統計數據顯示，泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡等東南亞6個主要國家的新車銷量合計約為348萬輛，同比增長3成以上，其中，日系汽車銷量約為273萬輛、同比增長4成以上，日系汽車在東南亞國家的市場份額達到了79%，同比上升了5個百分點。在部分國家，日系汽車的市場份額甚至達到90%。

這也給日本鋼鐵企業帶來了得天獨厚的優勢。新日鐵住金和JFE先后在印度尼西亞和泰國建設汽車用鋼板生產廠。JFE公司建成的年產能為40萬噸的熱鍍鋅生產線，已于2013年初進行試生產，很快達到了批量生產的供應，所產鋼板全部供應汽車生產廠使用，預計到2017年可實現滿負荷生產。6月15日，新日鐵住金宣布，與澳大利亞鋼企BlueScope在泰國出資設立的鋼廠將如期在今年第三季度開始生產高附加值噴涂鋼板。

與此同時，韓國浦項憑借自身優勢也逐漸在東南亞汽車板市場站穩腳跟，在越南、泰國和印尼等地分別建立了冷軋板卷、熱軋鍍鋅板卷生產廠。此外，6月9日，世亞特鋼的法人代表透露，該公司在今年5月已經在泰國設立了分公司，泰國分公司已經購置了約1.5萬平方米的用地，今年下半年開工建設，預計到明年9月有望正式投產，該廠的主要產品是冷鐓鋼絲。

日本和韓國的鋼鐵企業在東南亞的布局意圖明顯，一類是圍繞下游汽車企業的布局而建立相應的汽車用鋼生產線，另一類是東南亞缺乏生產能力而需求又比較旺盛的特殊鋼材。此外，這些鋼鐵企業還建有大量的剪切中心，為當地的日資和韓資的家電、汽車等下游企業提供配套服務。

相比之下，由于下游企業布局較少，中國鋼鐵企業在東南亞的布局也缺乏根基，在與日韓的競爭中已經處于劣勢。因此，雖然2014年東盟從中國進口的鋼材數量占到進口總量的48%，相當于日本鋼材的兩倍，但在高端市場上卻缺乏競爭力。

低端市場競爭面臨貿易摩擦制約

顯然，日本、韓國的鋼企主要通過提供高等級和高附加值鋼材以及通過投資廣泛地參與東南亞鋼鐵產業的發展。與日本和韓國鋼鐵企業不同，中國鋼鐵企業對東盟的鋼材輸出目前還是以直接出口產品為主，而出口的主要為較低端鋼材，這些低端鋼材與東盟國家本土生產的鋼制品形成直接競爭，從而加大了東盟國家對我國鋼材發動反傾銷調查的可能性。

僅2014年，馬來西亞對從中國進口的鋼絞線等品種進行了多達4次的反傾銷調查（裁定），印尼對從中國進口的H型鋼和I型鋼等品種的反傾銷調查（裁定）4次，越南和泰國對中國進口鋼材的反傾銷調查（裁定）也分別達到2次。今年4月28日，馬來西亞對原產于中國的冷軋不銹鋼板和涂/漆/彩色涂層鋼卷發起反傾銷立案調查。

東南亞鋼協稱，中國對該地區出口的鋼材仍以普通品種為主，直接與當地生產的鋼材競爭。由于低價進口增加，該地區鋼生產廠家不能受益于其需求的增長。

隨著東盟國家對我國鋼材出口不斷發起的貿易保護措施，控制我國鋼材出口的結構和節奏已迫在眉睫。我國鋼鐵企業應該盡量減少貿易摩擦品種，努力調增出口品種，以多渠道、多方式出口，避免貿易摩擦。同時，還要創新出口模式，加快海外市場拓展，有針對性地做好出口產品的市場規劃和布局。此外，借助“一帶一路”商機，對鋼材自給率較低的東盟地區進行優質產能輸出，也是提升中國鋼鐵在東盟地區影響力和競爭力的重要渠道。

比如，寶鋼以新加坡為著力點，將馬口鐵、汽車板、壓力容器鋼、石油天然氣用鋼和家電用鋼等作為主打產品，積極發展重點用戶、長期用戶和戰略用戶，打破了日本、歐洲一些公司的含鉻抗腐蝕油井管產品在當地市場的壟斷。東南亞制罐行業所用的馬口鐵，寶鋼產品已占據了舉足輕重的市場份額。