本鋼板材今日披露非公開發行股票預案,公司擬向不超過10名特定對象以7.15元/股的價格非公開發行股票不超過5.59億股,募集資金總額不超過40億元,用于投資建設冷軋高強鋼改造工程項目、三冷軋廠熱鍍鋅生產線工程項目以及償還銀行貸款。公司股票7月21日開市起復牌。
預案顯示,在冷軋高強鋼改造工程項目上,公司計劃總投資61億元。該項目分兩期建設,一期建設期為2.50年,一期投產一年后建設二期,建設期為2年。項目建成后可實現年產能220萬噸的冷軋軟鋼、高強鋼以及超高強鋼生產能力,用以彌補國內中高端汽車、家電用鋼的缺口。
在三冷軋廠熱鍍鋅生產線工程項目方面,公司計劃投資8.69億元。該項目建設期為28個月,項目主要產品為熱鍍鋅軟鋼和高強鋼,整條生產線從德國SMS(西馬克)引進,并與其簽訂一貫制技術支持協議,項目達產后年產能45萬噸。
另外,公司計劃使用募集資金中的10億元償還銀行貸款。截至2015年3月末,本鋼板材合并報表的資產負債率為68.98%,高于行業平均水平。假設本次非公開發行募集資金償還銀行貸款10億元,以一年期人民幣貸款基準利率4.85%測算,公司可減少利息費用約4850萬元/年,扣除所得稅影響后,可為公司新增凈利潤約3637.5萬元/年。
預案顯示,在冷軋高強鋼改造工程項目上,公司計劃總投資61億元。該項目分兩期建設,一期建設期為2.50年,一期投產一年后建設二期,建設期為2年。項目建成后可實現年產能220萬噸的冷軋軟鋼、高強鋼以及超高強鋼生產能力,用以彌補國內中高端汽車、家電用鋼的缺口。
在三冷軋廠熱鍍鋅生產線工程項目方面,公司計劃投資8.69億元。該項目建設期為28個月,項目主要產品為熱鍍鋅軟鋼和高強鋼,整條生產線從德國SMS(西馬克)引進,并與其簽訂一貫制技術支持協議,項目達產后年產能45萬噸。
另外,公司計劃使用募集資金中的10億元償還銀行貸款。截至2015年3月末,本鋼板材合并報表的資產負債率為68.98%,高于行業平均水平。假設本次非公開發行募集資金償還銀行貸款10億元,以一年期人民幣貸款基準利率4.85%測算,公司可減少利息費用約4850萬元/年,扣除所得稅影響后,可為公司新增凈利潤約3637.5萬元/年。