新興鑄管14日公告,擬不低于8.16元每股非公開發行不超過49019萬股,募集資金總額不超過40億元,其中,控股股東新興際華集團承諾認購不低于20%的定增股份。
本次定增募資投向中,有20億元擬補充流動資金,10億元擬用于陽春30萬噸球墨鑄鐵管項目,4.8億元擬用于高性能球墨鑄管DN300-1000智能自動化生產線升級,1.3億元擬用于100t/h干熄焦及余熱發電項目,3.85億元擬用于增資取得中科園55%股份。
據公告,陽春30萬噸球墨鑄鐵管項目建成投產后,預計年銷售收入為133205萬元,正常生產年份利潤總額18159萬元。高性能球墨鑄管DN300-1000智能自動化生產線升級項目建成投產后,預計年銷售收入為215000萬元,正常生產年份利潤總額17824.99萬元。
此外,100t/h干熄焦及余熱發電項目投入正常運行后,每年可供電9040.60萬kwh。根據發改價格[2009]2919號文件,參考河北北部銷售電價及廠家用電費用,綜合考慮尖峰、高峰、平段、低谷電價及用量,以及裝機容量基本電價,取綜合電價為0.58元/kWh(不含稅)。對應年營業收入為5244萬元,年增加息稅前利潤為3494萬元,凈利潤為2620萬元。
新興鑄管表示,通過本次向環保業務板塊增資和自有募投項目建設,公司將積極推動節能環保、鑄管等業務的發展,實現“鋼鐵生產與環境保護”的有機結合。本次非公開發行完成后,通過承接大氣治理、余熱發電等環境工程項目,不斷加大對環保、鑄管等基礎較好產業的投入,能夠有效增強自身產品的市場競爭力,提升上市公司的持續盈利能力,進一步打開發展空間。
此外,通過本次非公開發行補充流動資金將有利于改善和優化公司資產負債結構,降低財務費用,進一步增強公司的抗風險能力和持續經營能力。