寶鋼股份29日宣布,這家中國代表性的鋼鐵上市企業獲全球鋼鐵行業最高信用評級,并啟動境外美元債發行。
據了解,寶鋼股份股東大會已審議通過《關于開展直接融資的議案》,批準公司的全資子公司寶運公司在境外發行美元債。
本次擬議發行美元票據的交易,是寶鋼股份首次采用海外平臺直接發行債券,并創新采納了流動性支持承諾及維持良好協議并行的交易結構。
目前國際三大信用評級機構——標普、穆迪和惠譽分別發布了對寶鋼股份的信用評級報告。標普、穆迪和惠譽分別給予寶鋼股份A-、A3和A-的長期企業信用評級,評級展望均為“穩定”。同時,三大評級機構分別給予寶運公司計劃發行的美元票據A-、Baa1和A-評級。
相關人士說,在世界經濟弱復蘇的宏觀環境下,歐美眾多知名企業評級下調或展望為“負面”。寶鋼股份獲得標普A-(穩定)、穆迪A3(穩定)和惠譽A-(穩定)的主體評級更為難得,尤其是穆迪此次將寶鋼股份的評級展望上調至“穩定”,反映出寶鋼股份的國際競爭實力和更好抵御經濟周期波動的優勢。據介紹,穆迪和惠譽此次給予寶鋼股份的信用評級為全球鋼鐵行業最高。