根據(jù)此前公布的草案,杭鋼股份該次重組標的資產(chǎn)為寧波鋼鐵有限公司100%股權(quán),浙江富春紫光環(huán)保股份有限公司87.54%股權(quán),浙江新世紀再生資源開發(fā)有限公司97%股權(quán),浙江德清杭鋼富春再生科技有限公司100%股權(quán),其評估值92.42億元,增值率50.57%。
杭鋼股份該次重組擬置出股權(quán)類資產(chǎn)(包括高速線材66%股權(quán)、杭鋼動力95.56%股權(quán)、杭鋼小軋60%股權(quán))、非股權(quán)類資產(chǎn)、以及除應(yīng)繳稅費外的全部負債,與控股股東杭鋼集團持有的寧波鋼鐵60.29%股權(quán)和紫光環(huán)保22.32%股權(quán)中的等值部分進行置換,擬置出部分作價不足的差額部分,由杭鋼股份向杭鋼集團發(fā)行股份補足;同時,杭鋼股份向杭鋼商貿(mào)、浙江省冶金物資有限公司、富春有限公司、寶鋼集團、寧波開發(fā)投資集團有限公司、寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)控股有限公司發(fā)行股份購買其各自持有的寧波鋼鐵、紫光環(huán)保、再生資源和再生科技的相應(yīng)股權(quán)。即杭鋼股份擬以5.28元/股的價格向杭鋼集團及相關(guān)交易對方發(fā)行12.9億股購買相關(guān)資產(chǎn)。
同時,杭鋼股份以5.28元/股的價格向包括杭鋼集團在內(nèi)的8位投資者發(fā)行5.3億股,募集28億元配套資金,擬用于本次重組后提高上市公司重組績效,滿足相關(guān)投資項目的資金需求,包括紫光環(huán)保污水處理項目、寧波鋼鐵環(huán)保改造項目、金屬材料交易服務(wù)平臺建設(shè)項目等。
上周五,杭鋼股份收報7.84元,漲3.43%。