11月份全球粗鋼產量同比下降4.1%。國際鋼鐵協會的統計數據顯示:2015年11月份全球65個主要產鋼國和地區粗鋼產量為1.27億噸,同比下降4.1%;產能利用率66.9%,同比下降4個百分點;粗鋼日均產量423萬噸,月環比下降1.9%;1-11月份,全球粗鋼總產量14.7億噸,同比下降2.8%;國際鋼協預計,歐洲和美國市場繼續小幅上漲,亞洲市場弱勢盤整。受圣誕節和新年假期的影響,西方國家粗鋼產量將季節性大幅下降。因此整體判斷,12月份全球粗鋼日均產量將持續環比下降。
亞洲鋼材市場:小幅反彈,該地區63.8點的鋼價指數,周環比上漲1.5%(由跌轉升),月環比下跌4.6%(跌幅擴大),季環比下跌9.7%(跌幅擴大),年同比下跌28%(跌幅擴大)。
扁平材方面:市場漲跌互現。在印度,熱卷價格繼續下滑。目前,3mm熱卷出廠價為2.45-2.55萬盧比/噸(367-382美元/噸),又較之前下降1000盧比/噸。鋼廠表示,目前買主采購大多是滿足急需,而非補充庫存。此外,政府可能進一步出臺措施限制中厚板等鋼材進口,也為市場帶來一些不確定性。12月份,中國商品卷到印度報價大體在280美元/噸(CFR),加上關稅和保障措施稅,相當于378美元/噸,日本和韓國報295-300美元/噸(CFR),均與之前持平。由于正值國外圣誕假期和新年臨近,東南亞鋼市總體將繼續平穩。有市場分析人士表示,雖然近期國際板卷價格出現反彈,但由于海外買家仍擔心漲價難以持久有,因此實際成交仍不理想。目前,中國普通熱卷出口報價在265美元/噸(FOB)左右,冷軋基料到越南報280美元/噸(CFR)左右。冷卷出口價在320美元/噸(FOB)左右,據悉目前市場上基本沒有低于300美元/噸(FOB)的價格,已經比之前明顯上漲。
長材方面:市場價格穩中趨漲。在日本,東京制鋼日前發布2016年1月份鋼材出廠價格表,所有品種鋼材出廠價保持不變。目前,規格13-25mm的螺紋鋼出廠價仍為4.9萬日元/噸,規格為148×100的H型鋼出廠價7萬日元/噸,規格為194×150-340×250的H型鋼出廠價7.2萬日元/噸。有當地鋼貿商表示,國際廢鋼價格已開始上漲,用戶要求下調價格的壓力也開始減弱,所以明年初日本長材價格或許會小幅度上漲,至少會穩定,因為之前實在是跌得太多、太久了。在中國臺灣,豐興鋼鐵日前將螺紋鋼盤價和廢鋼采購價均上調200新臺幣/噸。提價后,13mm螺紋鋼出廠價為1.12萬新臺幣/噸,廢鋼采購價為4700新臺幣/噸。豐興鋼鐵表示,年底建筑項目加速趕工,螺紋鋼需求明顯增加,加之全球廢鋼供應趨緊,以及礦價在下探至40美元/噸以下水平后企穩等因素,也推動了豐興鋼鐵提價。12月份,中國HRB40020mm螺紋鋼出口均價265美元/噸(FOB),與之前大體持平。
貿易關系方面:(1)12月21日,澳大利亞反傾銷委員會對原產于中國的螺紋鋼作出反傾銷初裁,決定對中國涉案產品征收臨時反傾銷稅。其中,石橫特鋼征收13.8%,萊鋼5.8%,永鋼12.9%,其他24%;(2)泰國政府將開始對原產自中國的熱軋板卷和鋼管發起反傾銷調查,同時還將對去年征收的5.17-33.98%高碳盤條反傾銷稅率進行重審。
簡評:根據運行態勢結合基本面情況預測,近期亞洲鋼市或現震蕩漸強走勢。
歐洲鋼材市場:穩中趨漲。該地區60.3點的CRU指數,周環比下跌0.3%,月環比下跌4.6%(跌幅收斂),季環比下跌15.7%(跌幅擴大),年同比下跌27%(跌幅擴大)。
扁平材方面:市場價格漲跌互現。在北歐,部分主力鋼廠先后宣布提價20-30歐元/噸。但有業內人士表示,他們大部分為英國市場的參與者,多數市場人士對提價獲得成功的信心不足,畢竟市場仍處在低迷環境之中。目前,北歐地區熱卷出廠價為320-350歐元/噸(352-385美元/噸),高價位高于之前10歐元/噸左右,冷卷出廠價穩定在410-440歐元/噸(450-483美元/噸)之間,熱浸鍍鋅出廠價為40-445歐元/噸(439-489美元/噸),也在高價位上漲8歐元/噸左右。在南歐,板材市場運行平穩。目前,熱卷出廠價保持在280-300歐元/噸(306-328美元/噸),冷卷出廠價在345-380歐元/噸(377-416美元/噸)。但熱浸鍍鋅出廠價為330-370歐元/噸(361-405美元/噸),低于之前的360-380歐元/噸(394-416美元/噸)。12月份,南歐地區熱卷進口價為270-280歐元/噸(295-306美元/噸)CFR,略低于之前的275-280歐元/噸(301-306美元/噸)CFR。冷卷進口價維持平穩在370-380歐元/噸(404-416美元/噸)CFR。在俄羅斯,薄板市場走勢不一。4mm熱軋薄板價為24600-25000盧布/噸(346-351美元/噸)(CPT莫斯科),維持之前價位。1mm冷軋薄板價32500-32550盧布/噸CPT莫斯科,卻低于之前500盧布/噸左右。20mm規格中厚板價為24500-25000盧布/噸CPT莫斯科,也低于之前500盧布/噸左右。在不銹鋼方面,12月份歐洲地區不銹鋼基價繼續維持平穩。目前,2mm304系冷軋不銹鋼板價格為1060-1090歐元/噸(1164-1197美元/噸),316系冷軋不銹鋼板價為1360-1390歐元/噸(1493-1526美元/噸),304系不銹鋼光亮棒價格在790-820歐元/噸(867-900美元/噸)。
長材方面:市場價格穩中有升。在北歐,螺紋鋼價為365-385歐元/噸(401-423美元/噸),高于之前的5-10歐元/噸。在南歐,螺紋鋼價格在345-360歐元/噸(379-396美元/噸),與之前基本持平。同時,北歐地區網狀質量線材價格平穩在330-340歐元/噸(363-374美元/噸),南歐線材價平穩在340-350歐元/噸(374-385美元/噸)。在土耳其,盡管市場需求仍然疲軟,但綜合鋼廠Kardemir依然宣布螺紋鋼報價上調26里拉/噸(9美元/噸)至1026里拉/噸(345美元/噸),圓鋼報價也上調26里拉/噸至1043里拉/噸(351美元/噸),自12月15日起生效。目前,主流出口價格為325-330美元/噸(FOB),較之前上漲10-15美元/噸。市場分析人士表示,導致土耳其螺紋鋼出口價格上漲的主要原因是成本預期將上漲,因為多數市場人士認為明年1月份廢鋼價格將繼續走高。在俄羅斯,螺紋鋼價格基本平穩。目前,12mmA500C規格螺紋鋼價仍為21900-22600盧布/噸(314-324美元/噸)(CPT莫斯科),含稅。
貿易關系方面:12月8日,歐盟對原產于中國的無縫鋼鐵管作出反傾銷日落復審終裁,決定繼續對中國進口涉案產品征收反傾銷稅。
簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期歐洲鋼市或繼續穩中有漲的走勢。
美洲鋼材市場:漲勢明顯。該地區68.2點的CRU指數,周環比持平,月環比下跌1.9%(跌幅收斂),季環比下跌16%(跌幅擴大),年同比下跌29.1%(跌幅擴大)。
扁平材方面:市場價格明顯趨漲。在美國,鋼廠普遍上調薄板價格40美元/短噸。鋼廠提價后,熱卷出廠價已將超過400美元/短噸。不過有市場人士卻表示,眼下現貨市場仍然可以采購到350美元/短噸左右的資源,所以對于市場能否接受鋼廠提價,關鍵還要看反傾銷對進口量的影響以及鋼廠的提價能否達成統一。目前,美國中西部地區熱卷出廠價為360-370美元/短噸,冷卷為490-500美元/短噸。有市場人士預計,1月份熱卷交貨價將實際提高到380-400美元/短噸,并再次推動市場整體上揚。
長材方面:市場價格大體平穩。在美國,雖然需求仍然不足,進口壓力仍然較大,但由于最近廢鋼價格保持平穩,因此長材價格總體比較穩定。目前,市場上螺紋鋼的市場價格為470-500美元/短噸,工業質量低碳線材價格為420-450美元/短噸,高碳線材價在480-500美元/短噸,冷鐓線材價在520-540美元/短噸,網狀質量線材價格為400-430美元/短噸,均與之前大體持平。有市場人士表示,鋼廠不愿繼續降價,而且對于較大的訂單,也不再給予折扣,似乎并不急于出貨。因此,明年1月份廢鋼價格上漲帶動鋼材價格上漲的概率較大。但也有貿易商表示,1月份廢鋼價格上漲難度較大,并且進口壓力依然存在,后期長材價格繼續上漲的概率較小。
貿易關系方面:(1)12月16日,美國商務部對原產于中國、巴西、印度、韓國和俄羅斯的冷軋板卷作出反補貼調查初裁。其中,中國鞍鋼集團香港有限公司、本溪鋼鐵集團特殊鋼有限責任公司227.29%,普遍227.29%;(2)12月22日,美國商務部對原產于中國、印度、意大利韓國和中國臺灣的鍍鋅板作出反傾銷調查初裁。其中,燁輝(中國)科技材料有限公司、江陰宗承鋼鐵有限公司、聯合鐵鋼(中國)有限公司為255.80%,普遍255.80%;(3)12月22日,加拿大國際貿易法庭就原產于中國、韓國和土耳其的螺紋鋼反傾銷案以及原產于中國的進口螺紋鋼的反補貼案的公共利益調查發表其觀點和原因;(4)12月17日,墨西哥經濟部決定對原產自中國和中國臺灣的涂鍍板發起反傾銷調查。12月18日,又開始對原產自中國的冷軋板卷發起反規避調查。涉案產品為非合金、非涂鍍冷軋板卷,寬度大于或等于600mm、厚度大于等于0.5mm但小于3mm。12月22日,墨西哥經濟部終裁,決定對原產自中國的熱軋板卷、盤條征收反傾銷稅;(5)12月18日,巴西外貿委員會發布2015年第82號決議,決定對原產于中國的進口鋼條啟動反傾銷調查。