市場重心早已向東南亞轉(zhuǎn)移
美國國際貿(mào)易委員會日前宣布，對中國40家企業(yè)的輸美鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起史無前例的“337調(diào)查”。根據(jù)該調(diào)查程序，美方一旦裁定企業(yè)有違規(guī)行為，相關(guān)產(chǎn)品或被永久禁止進(jìn)入美國市場。這40家被調(diào)查企業(yè)多為國有鋼企，有分析人士認(rèn)為，一旦失去美國市場，其產(chǎn)品勢必大量轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場，或與民企爭搶“一帶一路”沿線國家市場，會否擠壓民營鋼企的市場空間，將其逼入絕境？
失去美國市場會否雪上加霜？
其實，對中國發(fā)起“雙反”調(diào)查，美國決非始作俑者。記者查閱資料獲悉，早在2015年5月14日，歐盟委員會確立了一項針對從中國和俄羅斯出口的冷軋鋼卷的反傾銷調(diào)查，包括鞍鋼、寶鋼和武鋼在內(nèi)的國內(nèi)大型企業(yè)均在調(diào)查范圍之內(nèi)。據(jù)不完全統(tǒng)計，此前包括歐盟、美國、加拿大、澳大利亞、秘魯、墨西哥、哥倫比亞、巴西、土耳其、韓國等多個國家或地區(qū)，已對中國鋼鐵產(chǎn)品采取反傾銷措施或反補貼調(diào)查。究其原因，無非是中國鋼鐵出口屢創(chuàng)新高，引起一些國家的不爽。統(tǒng)計顯示，2014年我國鋼鐵出口同比增幅近60%，巨大的產(chǎn)能釋放為貿(mào)易摩擦埋下伏筆。
另外，其中的深層次原因可追溯到中國加入世界貿(mào)易組織的相關(guān)規(guī)定：到2016年12月11日，《中國入世議定書》第十五條中規(guī)定的非市場經(jīng)濟(jì)方法失效。這意味著國外用替代國方法對中國產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查將面臨中國的正當(dāng)挑戰(zhàn)。很多國外競爭對手會借此在2015年提起調(diào)查申請，以期在2016年底前結(jié)案。
那么，是不是說因為上述原因，我們就可以對這次美國對中國鋼企啟動“337調(diào)查”忽略不見？顯然不是。盡管國際上對我國出口鋼材實行“雙反”調(diào)查已大面積存在了一段時間，但今年的情況尤為嚴(yán)峻，因為當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)正面臨產(chǎn)能過剩和庫存嚴(yán)重積壓所帶來的全行業(yè)虧損。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在這種情況下，一旦失去美國市場，對于我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)來說，不啻于雪上加霜。
那么，我國民營鋼鐵企業(yè)難道就只能聽天由命？為了解析這個問題，不妨讓我們解析一下美國市場對中國鋼材的進(jìn)口情況。
對美出口早已持續(xù)縮水
公開數(shù)據(jù)顯示，近年來，美國進(jìn)口中國鋼材越來越少，不光是絕對數(shù)量在減少，中國鋼材所占比例也越來越小。這與“一帶一路”國家對中國鋼鐵的進(jìn)口增長態(tài)勢恰恰相反。
2016年前4個月，中國鋼鐵對美國的出口量只有37萬噸。照此規(guī)模，今年的對美出口量很有可能連200萬噸都難以突破。
時間倒推至2015年，當(dāng)年中國對美出口鋼材240萬噸。以美國進(jìn)口成品鋼材統(tǒng)計數(shù)據(jù)（原始數(shù)據(jù)來源于美國鋼鐵協(xié)會）為例，2015年8月份中國鋼材進(jìn)口量為14.2萬噸，環(huán)比7月份大幅下降（降幅高達(dá)44.7%），創(chuàng)當(dāng)年前8個月新低，不足上年月平均值24.1萬噸的60%，甚至低于2013年中國鋼材進(jìn)口量14.3萬噸的月平均值。與此同時，其在美國成品鋼材進(jìn)口總量中的所占比重也下降至6.3%，環(huán)比7月份下降4.5個百分點，不僅低于2014年9.4%的平均值，也低于2013年7.6%的平均值。9月份，美國對中國鋼材進(jìn)口量進(jìn)一步下降至13.1萬噸，其所占比重與8月份基本相當(dāng)，為6.5%。
其中值得關(guān)注的是，當(dāng)年5月份，美國進(jìn)口中國成品鋼材曾經(jīng)多達(dá)27.4萬噸，占比達(dá)到11%。而在5個月之后的10月份，進(jìn)口量卻不及當(dāng)初的一個小零頭（1/4），所占比重也不足當(dāng)初的三成。對比發(fā)現(xiàn)，美國進(jìn)口中國成品鋼材高峰與低谷之差竟然達(dá)到31.5萬噸（上年4月較2015年10月份高出5倍以上），所占市場份額縮小4倍多。
另據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)資料顯示，目前美國從我國進(jìn)口的鋼材品種主要為涂層薄板和冷軋卷板，而2015年我國對美國的冷軋板卷出口量僅為51.6萬噸，同比下降46%。
市場重心早已向東南亞轉(zhuǎn)移
有識之士早已洞見，在西方國家“雙反”逼迫下，中國鋼材出口市場格局正在悄然生變，美歐市場已不再是一塊香餑餑。盡管基于區(qū)位導(dǎo)致的物流成本原因，對美國的鋼鐵貿(mào)易一直都不是中國鋼鐵出口的大頭，但過去數(shù)年該地區(qū)時而上漲、時而下滑、總量不大的出口依然能夠直觀反映出中國鋼鐵貿(mào)易身處的微妙國際環(huán)境。
面對以美歐國家為代表的反傾銷，中國鋼鐵出口市場重心也逐漸轉(zhuǎn)移。與美歐市場萎縮形成鮮明對照，來自東南亞的需求正在崛起。上海鋼聯(lián)高級分析師魏迎松說：“現(xiàn)在中國鋼材出口主要增量是在鋼坯、螺紋、建筑領(lǐng)域用鋼這塊，主要地區(qū)是東南亞國家，當(dāng)?shù)卮罅炕椖块_工對鋼鐵原材料等需求較大，今年中國鋼材出口達(dá)到1個億并不困難，甚至有望和去年持平。”
我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來，東南亞市場正在快速增長，中國鋼鐵產(chǎn)品出口出現(xiàn)了井噴。2015年我國對東南亞11國出口總量達(dá)3460萬噸，是2006年的5.2倍，占我國鋼材出口總量的43%；對亞洲地區(qū)出口鋼材7964萬噸，較2006年增長了222%，占鋼材出口總量比例上升到71%。
另外，“一帶一路”沿線國家已經(jīng)支撐起我國鋼材出口，成就了在歐美反傾銷大棒下的出口逆勢增長（contrariangrowth），并且，相當(dāng)多國家進(jìn)口同比增速超過50%。在這種情況下，以2015年一季度為例，南亞國家中的印度、巴基斯坦，從中國的鋼材進(jìn)口量同比增長207%和124%；土耳其、阿聯(lián)酋、沙特、伊朗進(jìn)口量同比分別增長200%、137%、110%和96.7%；東南亞國家的越南、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸同比分別增長134%、114%、46.5%、78.7%、78.4%和77.1%。
“從中國鋼材的整體出口形勢來看，美國對中國反傾銷影響不會太大。”魏迎松說，去年出口美國的鋼材量約200萬噸，占我國一個多億的出口總量比例并不大，且美國在我國出口國家的排名也僅為第十名左右。民企有能力“走出去”化解危機(jī)。
綜上分析，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，如果真的失去美國市場，我國民營鋼企也完全有能力繼續(xù)實施“走出去”戰(zhàn)略，從而化解產(chǎn)能過剩危機(jī)。
據(jù)統(tǒng)計，目前我國仍有約1億-2億噸優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能處于富余狀態(tài)。與國內(nèi)產(chǎn)能富余相比，“一帶一路”沿線多數(shù)國家處于經(jīng)濟(jì)上升時期，基礎(chǔ)設(shè)施和住房建設(shè)開始興起，鋼材需求快速增長，而鋼鐵產(chǎn)能卻嚴(yán)重短缺。
推動國內(nèi)富余產(chǎn)能“走出去”與“一帶一路”沿線國家中產(chǎn)能不足地區(qū)開展合作，是雙方互利共贏的最佳選擇。目前“一帶一路”沿線國家鋼鐵企業(yè)在工藝技術(shù)裝備、生產(chǎn)效率、成本水平、質(zhì)量控制等方面，與中國鋼鐵行業(yè)平均水平相比，具有較大差距，中國民營鋼鐵企業(yè)完全有能力“走出去”。
目前，德龍、沙鋼、中天、石橫、方大特鋼等一批民營企業(yè)已商定聯(lián)合起來，建立民營鋼鐵“一帶一路”基金，擬在緬甸籌建中國工業(yè)園區(qū)，建設(shè)200萬噸長材、型材和配套的發(fā)電項目。在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)下，將會有更多的鋼鐵企業(yè)陸續(xù)走向國際市場。
值得一提的是，民營鋼鐵行業(yè)面臨新的機(jī)遇也面臨新挑戰(zhàn)。“一帶一路”沿線國家發(fā)展所需的多數(shù)是資源、能源、電力、鋼鐵、建材、物流等關(guān)聯(lián)行業(yè)配套建設(shè)，而中國相關(guān)行業(yè)和企業(yè)缺乏溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制，難以形成合力，同時也存在一哄而上的風(fēng)險。同時，為了化解過剩產(chǎn)能、出清市場，現(xiàn)在國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對鋼鐵、水泥、平板玻璃等過剩產(chǎn)能嚴(yán)格控制信貸，各銀行原有的專項貸款已經(jīng)停止。有些已“走出去”的鋼鐵企業(yè)特別是民營企業(yè)如德龍鋼鐵集團(tuán)等，為了將國內(nèi)的產(chǎn)能和設(shè)備轉(zhuǎn)移到國外，占用大量流動資金，但卻得不到銀行和其他金融機(jī)構(gòu)任何貸款，舉步艱難。
有識之士建議相關(guān)金融機(jī)構(gòu)和政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)對參與“一帶一路”項目的鋼鐵企業(yè)包括民營企業(yè)，實行專項封閉貸款，專款專用，并實行“一站式”審批，提高鋼鐵企業(yè)的融資效率。國家以財政出資或絲路基金參股的方式，吸引金融機(jī)構(gòu)和社會機(jī)構(gòu)參與，建立鋼鐵行業(yè)“一帶一路”基金，定向支持鋼鐵企業(yè)海外并購業(yè)務(wù)，拓寬鋼鐵企業(yè)融資渠道。
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美國對鋼鐵產(chǎn)品實施貿(mào)易保護(hù)對本國制造業(yè)也有影響
近期美國針對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品采取的貿(mào)易保護(hù)措施，雖有利于本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)，但顯著抬高了其國內(nèi)鋼鐵價格，影響鋼鐵產(chǎn)品供給，打擊了美國制造業(yè)。
受美國對中國、巴西、印度、日本等國鋼鐵產(chǎn)品征收反補貼、反傾銷關(guān)稅影響，今年以來美國熱軋鋼板基準(zhǔn)指數(shù)上漲幅度超過60%，達(dá)到每噸615美元。美國商務(wù)部近期做出的要對中國部分鋼鐵產(chǎn)品征收最高約266%關(guān)稅的決定將進(jìn)一步抬升美國國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價格。
征收此類關(guān)稅不僅使美國制造業(yè)企業(yè)用鋼成本提高，還影響其供應(yīng)鏈穩(wěn)定。今年一季度，美國鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量同比下降了29%。雖然美國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量有所提升，但無法滿足國內(nèi)市場需求，美國鋼鐵產(chǎn)品平均交付時間從今年初的3.6周已延長至目前的6.2周。
美國一家制造業(yè)公司的數(shù)據(jù)顯示，由于美國政府針對鋼鐵產(chǎn)品實施的貿(mào)易保護(hù)措施，該公司每年增加400萬美元到500萬美元成本，如果不做改變，其位于俄克拉荷馬州的一家工廠將被迫關(guān)閉。