重組：三大核心內容

1、資產置換

上市公司以除湘潭節能100%股權外的全部資產及負債與華菱集團持有的華菱節能100%股權、財富證券24.58%股權、華菱集團全資子公司迪策投資持有的財富證券13.41%股權中的等值部分進行置換。本次交易擬置出資產的交易對價為609,203.41萬元，本次交易擬置入資產的交易對價為544,967.56萬元，差額部分64,235.85萬元由華菱集團向上市公司支付現金補足。

2、發行股份購買資產

上市公司擬通過非公開發行股票方式購買財信金控持有的財信投資100%股權和深圳潤澤持有的財富證券3.51%股權。財信金控所持有的財信投資100%股權的交易對價為814,433.69萬元，深圳潤澤所持有的財富證券3.51%股權交易對價為36,614.38萬元，本次發行股份購買資產的總交易對價為851,048.07萬元。本次重組上市公司向財信金控、深圳潤澤分別非公開發行2,243,618,980股和100,866,060股，合計發行約2,344,485,040股，發行價格為3.63元/股。

3、募集配套資金

上市公司擬通過非公開發行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額為840,000.00萬元，本次募集配套資金股份發行數量不超過2,314,049,586股，發行價格為3.63元/股。

本次資產置換、發行股份購買資產互為條件、同時進行，且為募集配套資金的前提和實施條件，但最終募集配套資金實施與否不影響資產置換及發行股份購買資產的實施。

本次重組完成后，華菱集團、財信金控系華菱控股之控股子公司，三者為一致行動人，重組完成后合計持有上市公司82.93%股份。上市公司實際控制人仍然為湖南省國資委。

本次重組尚須獲得湖南省國資委、公司股東大會、中國證監會的審核批準。

重組：多方支持全力推進

此次重大資產重組是華菱鋼鐵成立以來，最大“手筆”的交易項目，交易金額之大、牽涉面之廣、方案之復雜均是前所未有。湖南省委省政府對此次重組高度重視，由省政府專項督辦，實行一周一調度的工作機制，重大問題隨時調度。所有參與方全力以赴，全力推進。此次重組也得到上市公司債權銀行的一致看好和支持，原有上市公司98%的債務和擔保轉移已獲得債權銀行的同意。

重組：深化改革轉型發展

華菱鋼鐵此次重大資產重組是湖南省委省政府貫徹中央關于供給側結構性改革和深化國有企業改革要求的重大戰略決策。旨在通過國有資產的戰略性重組，為鋼鐵企業去產能、去杠桿、降成本創造條件，并補齊金融產業發展的短板。

重組完成后，華菱控股將被打造成為集產業運營、產業投資、金融服務、資產管理于一體的產融結合的省屬國有資本運營平臺。上市公司將直接或間接持有財信投資100%股權、財富證券100%股權、湖南信托96%股權、吉祥人壽38.26%股權、湘潭節能100%股權、華菱節能100%股權，業務范圍將涵蓋金融及發電業務，轉型成為從事證券、信托、保險等金融業務及節能發電業務的雙主業綜合性公司。上市公司將有效拓寬盈利來源，提升可持續發展能力、抗風險能力以及后續發展潛力，為整體經營業績提升提供保證，更好地保護中小投資者的利益。