重組：三大核心內(nèi)容
1、資產(chǎn)置換
上市公司以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債與華菱集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券24.58%股權(quán)、華菱集團(tuán)全資子公司迪策投資持有的財(cái)富證券13.41%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。本次交易擬置出資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為609,203.41萬元，本次交易擬置入資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為544,967.56萬元，差額部分64,235.85萬元由華菱集團(tuán)向上市公司支付現(xiàn)金補(bǔ)足。
2、發(fā)行股份購買資產(chǎn)
上市公司擬通過非公開發(fā)行股票方式購買財(cái)信金控持有的財(cái)信投資100%股權(quán)和深圳潤(rùn)澤持有的財(cái)富證券3.51%股權(quán)。財(cái)信金控所持有的財(cái)信投資100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為814,433.69萬元，深圳潤(rùn)澤所持有的財(cái)富證券3.51%股權(quán)交易對(duì)價(jià)為36,614.38萬元，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的總交易對(duì)價(jià)為851,048.07萬元。本次重組上市公司向財(cái)信金控、深圳潤(rùn)澤分別非公開發(fā)行2,243,618,980股和100,866,060股，合計(jì)發(fā)行約2,344,485,040股，發(fā)行價(jià)格為3.63元/股。
3、募集配套資金
上市公司擬通過非公開發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額為840,000.00萬元，本次募集配套資金股份發(fā)行數(shù)量不超過2,314,049,586股，發(fā)行價(jià)格為3.63元/股。
本次資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為條件、同時(shí)進(jìn)行，且為募集配套資金的前提和實(shí)施條件，但最終募集配套資金實(shí)施與否不影響資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。
本次重組完成后，華菱集團(tuán)、財(cái)信金控系華菱控股之控股子公司，三者為一致行動(dòng)人，重組完成后合計(jì)持有上市公司82.93%股份。上市公司實(shí)際控制人仍然為湖南省國(guó)資委。
本次重組尚須獲得湖南省國(guó)資委、公司股東大會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核批準(zhǔn)。
重組：多方支持全力推進(jìn)
此次重大資產(chǎn)重組是華菱鋼鐵成立以來，最大“手筆”的交易項(xiàng)目，交易金額之大、牽涉面之廣、方案之復(fù)雜均是前所未有。湖南省委省政府對(duì)此次重組高度重視，由省政府專項(xiàng)督辦，實(shí)行一周一調(diào)度的工作機(jī)制，重大問題隨時(shí)調(diào)度。所有參與方全力以赴，全力推進(jìn)。此次重組也得到上市公司債權(quán)銀行的一致看好和支持，原有上市公司98%的債務(wù)和擔(dān)保轉(zhuǎn)移已獲得債權(quán)銀行的同意。
重組：深化改革轉(zhuǎn)型發(fā)展
華菱鋼鐵此次重大資產(chǎn)重組是湖南省委省政府貫徹中央關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和深化國(guó)有企業(yè)改革要求的重大戰(zhàn)略決策。旨在通過國(guó)有資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，為鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能、去杠桿、降成本創(chuàng)造條件，并補(bǔ)齊金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。
重組完成后，華菱控股將被打造成為集產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)投資、金融服務(wù)、資產(chǎn)管理于一體的產(chǎn)融結(jié)合的省屬國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。上市公司將直接或間接持有財(cái)信投資100%股權(quán)、財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽38.26%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)，業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融及發(fā)電業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型成為從事證券、信托、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。上市公司將有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ瑸檎w經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升提供保證，更好地保護(hù)中小投資者的利益。