這也是自夏杰思7月履新以來，首次面對面與中國媒體暢談力拓在華市場策略及鐵礦石供需趨勢。在夏杰思看來，國際煤炭及鐵礦石價(jià)格與中國市場密切相關(guān)，近期煤炭、鐵礦石價(jià)格上漲，就有中國去產(chǎn)能、去庫存等因素的影響。
40%的收入來自中國
10月24日下午，一身深色西服、身材健碩高挑的夏杰思抵達(dá)力拓總部辦公室。作為礦業(yè)從業(yè)者，他與中國這個(gè)礦業(yè)消費(fèi)大國打了20多年交道。這是他第六次到訪中國，但卻是第一次以力拓CEO的新身份接受中國媒體專訪。
力拓是四大礦業(yè)巨頭之一，也是全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商。除了為其貢獻(xiàn)大部分營收的鐵礦石業(yè)務(wù)，力拓還擁有鋁、銅和煤炭、鉆石業(yè)務(wù)板塊。
受大宗商品寒冬影響，鐵礦石價(jià)格2015年持續(xù)刷新近10年最低記錄。力拓等礦業(yè)巨頭的業(yè)績在2015年均出現(xiàn)不同程度的下滑。為應(yīng)對市場寒冬及債務(wù)難題，必和必拓、淡水河谷、力拓集團(tuán)等礦業(yè)巨頭紛紛削減資本開支計(jì)劃、裁員甚至甩賣礦產(chǎn)資源過冬。
力拓集團(tuán)前任CEO山姆·威爾士于今年6月底退休，力拓任命原銅與煤炭業(yè)務(wù)主管夏杰思接任全球CEO一職。今年44歲的夏杰思自2011年10月加入力拓，時(shí)任力拓銅業(yè)板塊國際業(yè)務(wù)總經(jīng)理。自2014年年底起，夏杰思還擔(dān)任國際銅業(yè)協(xié)會(huì)主席。
自7月履新之后，夏杰思對力拓開啟了新一輪架構(gòu)調(diào)整，新的組織架構(gòu)包括四個(gè)產(chǎn)品集團(tuán)——鐵礦石集團(tuán)、銅和鉆石集團(tuán)、鋁產(chǎn)品集團(tuán)、能源和煤礦集團(tuán)。與此前業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對比發(fā)現(xiàn)，夏杰思將更具競爭力的銅與鉆石業(yè)務(wù)打包，更注重優(yōu)勢產(chǎn)品的組合。
夏杰思也格外注重中國市場。國資委官網(wǎng)顯示，在其上任之前的6月6日，夏杰思就曾與時(shí)任力拓CEO山姆·威爾士一起登門拜訪國資委主任肖亞慶。
在專訪中，夏杰思連續(xù)多次使用“太重要”來強(qiáng)調(diào)他對中國的看重。從1973年至今，力拓已經(jīng)向中國市場運(yùn)送了20億噸的鐵礦石。“中國對力拓非常重要，因?yàn)橹袊俏覀冏畲蟮蔫F礦石等產(chǎn)品的消費(fèi)市場。”夏杰思稱。其前任山姆·威爾士曾向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，力拓每年大約有40%的收入來自中國。
力拓與中國多家大型鋼鐵礦業(yè)國企也保持著密切的合作關(guān)系。力拓最大的股東中國鋁業(yè)公司擁有力拓10%的股份。早在1987年，力拓就與中鋼集團(tuán)在澳大利亞成立了恰那鐵礦合資公司。今年4月14日下午，在國務(wù)院總理李克強(qiáng)和澳大利亞總理馬爾科姆·特恩布爾的共同見證下，中鋼與力拓簽署了恰那鐵礦項(xiàng)目的二次續(xù)約協(xié)議。過去30年，中鋼力拓恰那合營項(xiàng)目從澳大利亞皮爾巴拉向中國運(yùn)送了超過2億噸的鐵礦石。
為了加強(qiáng)同中國的聯(lián)系，過去十年，力拓集團(tuán)從新興市場采購了近70億美元的產(chǎn)品和服務(wù)，其中在中國采購額就超過65億美元，包括車頭、礦車車廂、客車輪胎及配件等。
夏杰思表示，“我們對中國的戰(zhàn)略一直沒有變，而且將來也不會(huì)變。即是，始終追求與中國發(fā)展長期的、互惠互利的共贏關(guān)系。”
如何應(yīng)對低礦價(jià)
在采訪中，夏杰思還談到了中國市場對國際鐵礦石價(jià)格的影響。其表示，在礦商看來，全球其實(shí)只有一個(gè)大的鐵礦石市場，由需求和供應(yīng)決定價(jià)格走勢。由于中國是全球第二大經(jīng)濟(jì)體及最大的鐵礦石消費(fèi)國，中國經(jīng)濟(jì)及政策的變化，肯定會(huì)對鐵礦石價(jià)格帶來一定影響。
他舉例稱，今年以來，中國政府對煤炭、鋼鐵行業(yè)實(shí)施了去產(chǎn)能、去庫存等供給側(cè)改革政策。上半年，煤炭過剩產(chǎn)能得到有效化解，供給相對減少了。所以煤炭價(jià)格在過去一段時(shí)間持續(xù)上漲態(tài)勢，“就拿焦煤來說，焦炭價(jià)格漲到了200美元/噸，這個(gè)價(jià)格變動(dòng)就是供應(yīng)減少所驅(qū)動(dòng)的。”
此外，國內(nèi)礦山產(chǎn)能的變化也將間接影響國際鐵礦市場。夏杰思稱，有分析師數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)鐵礦石年產(chǎn)量此前大約在4億噸。而礦業(yè)寒冬之后，為了應(yīng)對低礦價(jià)，國內(nèi)礦企大多調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃，每年大約有1億噸的缺口要靠進(jìn)口來彌補(bǔ)，所以需求短期內(nèi)就會(huì)大幅增長，礦價(jià)也就自然會(huì)隨之上漲。
盡管對中國經(jīng)濟(jì)的增長保持謹(jǐn)慎樂觀，但夏杰思稱當(dāng)前鐵礦石價(jià)格的上漲很難長期持續(xù)下去。這是因?yàn)椋F礦石市場上整體過剩的情況并未發(fā)生根本改變。
今年以來，為了擴(kuò)大份額降低平均成本，淡水河谷和RoyHill等國際礦商都在加緊擴(kuò)產(chǎn)步伐。RoyHill計(jì)劃在2017年初實(shí)現(xiàn)5500萬噸的年度產(chǎn)量目標(biāo)。巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷大力開發(fā)的“卡拉加斯S11D項(xiàng)目”預(yù)計(jì)將于今年12月如期投產(chǎn)。該項(xiàng)目年產(chǎn)能高達(dá)9000萬噸。淡水河谷方面25日向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，S11D項(xiàng)目的銷售預(yù)計(jì)將于2017年1月開始，“因?yàn)榈V石產(chǎn)品出產(chǎn)后要先運(yùn)輸?shù)礁劭冢拍苓M(jìn)入銷售渠道。”
夏杰思表示，這兩家新增產(chǎn)能超1億噸，無疑會(huì)加劇當(dāng)前市場的過剩情況。“這一輪供應(yīng)過剩的狀況會(huì)持續(xù)幾年，價(jià)格還會(huì)再次出現(xiàn)前兩年那樣的波動(dòng)。預(yù)計(jì)市場需要7到10年時(shí)間才能達(dá)到再次供需平衡，”夏杰思強(qiáng)調(diào)，“價(jià)格的波動(dòng)，會(huì)對市場上每一個(gè)生產(chǎn)商都造成影響。”
接下來，力拓如何應(yīng)對低礦價(jià)和中國鋼鐵去產(chǎn)能的挑戰(zhàn)？夏杰思稱，力拓在鐵礦石業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略也一直沒變，就是不斷加強(qiáng)管理和技術(shù)投入，使力拓的噸礦生產(chǎn)成本不斷降低。這樣無論價(jià)格市場如何波動(dòng)，“力拓在整個(gè)價(jià)格周期里都能保持成本優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢。”在四大礦業(yè)巨頭中，力拓和必和必拓成本最低，到岸成本均低于25美元/噸。
今年上半年，隨著中國基建地產(chǎn)回暖帶動(dòng)鋼材需求，62%品位的鐵礦石均價(jià)回暖到50美元左右波動(dòng)。受益于礦價(jià)回暖上漲，力拓上半年的凈利潤比去年大增113%。
財(cái)報(bào)顯示，在大幅削減資本開支的條件下，力拓上半年取得了155.00億美元的銷售收入，雖然較去年同期下降13.8%，但其當(dāng)期基本收益15.6億美元（剔除一次性項(xiàng)目后），凈利潤17.13億美元，同比大增113%。與此同時(shí)，債務(wù)減少9億美元，股息分紅8億美元。
“在大幅削減資本開支和礦價(jià)波動(dòng)的市場中，我們上半年業(yè)績表現(xiàn)還是非常優(yōu)異的，其實(shí)鐵礦價(jià)格在下半年漲勢更好。”夏杰思稱。