Mysteel周四晚間援引其獲得的一份尚未公開的的官方內(nèi)部文件稱，四川省政府要求“立即再次摸排檢查相關(guān)鋼鐵企業(yè)，對非法使用中頻爐、工頻爐生產(chǎn)地條鋼的企業(yè)和黑戶企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)厲查處，對中頻爐、工頻爐等非法設(shè)備要斷電、斷水并立即拆除（無論是否配備LF精煉爐）。并于12月6日17時(shí)前將查處情況報(bào)省局稽查總隊(duì)。”

據(jù)Mysteel（我的鋼鐵網(wǎng)）周四消息，山東省政府自11月28日開始要求省內(nèi)中頻爐鋼廠開始檢修停產(chǎn)，涉及山東省內(nèi)近20家中頻爐鋼廠，主要集中在山東魯西區(qū)域，以山東聊城、德州、東營、濱州等城市為主，預(yù)計(jì)影響周期為三天左右。

此前，在11月24-27日期間，由工信部牽頭，國務(wù)院有關(guān)部門組成的調(diào)查組在江蘇連云港、宿遷、徐州三地調(diào)查。上周日，工信部領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合江蘇蘇北各市領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)商討中頻爐產(chǎn)能的處理辦法。目前的處置辦法是29日相關(guān)中頻爐全部停產(chǎn)拆除，30日市政府檢查拆除工作。

此次清理中頻爐行動(dòng)涉及整個(gè)蘇北地區(qū)，包括徐州、連云港、宿遷、鹽城、淮安的鋼廠。而南通、常州、鎮(zhèn)江等中頻爐產(chǎn)能集中的地區(qū)近期可能也會(huì)有相關(guān)政策方案出臺(tái)。

清理整頓行動(dòng)影響多少產(chǎn)能？

Mysteel根據(jù)全國70家中頻爐鋼廠調(diào)研預(yù)估2015年全國中頻爐鋼廠粗鋼產(chǎn)能約1.1-1.2億噸，今年產(chǎn)量在4000萬噸左右。

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，目前江蘇省粗鋼產(chǎn)能近1.5億噸，其中中頻爐產(chǎn)能4000萬噸左右，占江蘇省整個(gè)粗鋼產(chǎn)能的27%，而且相關(guān)產(chǎn)能都集中在建筑鋼材。而從實(shí)際產(chǎn)量來看，目前江蘇省全部中頻爐日均建筑鋼材產(chǎn)量約占江蘇省建筑鋼材日均產(chǎn)量的25%-30%的水平。

不過，根據(jù)全國鋼鐵短流程冶煉工藝產(chǎn)能利用率34.78%測算，江蘇省中頻爐產(chǎn)量約1391萬噸，占2015年全省粗鋼產(chǎn)量的比重約12.65%，因此，預(yù)計(jì)本次拆除中頻爐事件對江蘇省鋼材供給端影響相對有限。

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，四川省鋼鐵產(chǎn)能約在3600萬噸，其中中頻爐鋼企的產(chǎn)能近1000萬噸左右，占四川省鋼鐵產(chǎn)能的28%左右，且生產(chǎn)品種都集中在建筑鋼材上，日均產(chǎn)量約占四川省建筑鋼材日均產(chǎn)量的40%-45%。若這些中頻爐一刀切予以拆除，川渝地區(qū)的建筑鋼材供應(yīng)將大幅銳減。

至于山東，Mysteel預(yù)計(jì)，將影響3.5萬噸/天左右的產(chǎn)量。

國金證券研究所楊件等分析師認(rèn)為，如果年底4000萬噸中頻爐關(guān)停，即使考慮有效比例60%，則實(shí)質(zhì)去產(chǎn)能2400萬噸；加之2016年供給側(cè)改革實(shí)質(zhì)關(guān)停1500-2000萬噸，預(yù)計(jì)去產(chǎn)能將帶來2017年產(chǎn)能利用率提升至少5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到接近全年接近84%的高水平（我們預(yù)測2017年鋼鐵需求同比0-0.5%）。

國金證券認(rèn)為，供給才是本輪鋼鐵價(jià)格上漲最大的邏輯，一是2015年下半年的市場化去產(chǎn)能，二是2016第四季度的供給側(cè)改革關(guān)停，本次則是供給端的第三次強(qiáng)化。

中頻爐全停！

工信部于11月中旬發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》，其中特別要求：必須全面取締生產(chǎn)“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能。

“地條鋼”生產(chǎn)隱蔽，實(shí)際規(guī)模無法統(tǒng)計(jì)。界面新聞援引業(yè)內(nèi)預(yù)估，目前國內(nèi)“地條鋼”產(chǎn)能已近1億噸。

據(jù)Mysteel，中頻爐鋼企大部分集中在華東地區(qū)，約占47.8%。還有28.9%在華南和西南地區(qū)。其中，江蘇省中頻爐總產(chǎn)能約3700萬噸，目前在產(chǎn)產(chǎn)能約3000萬噸。其中，建筑用鋼產(chǎn)量占75%以上，主要集中在螺線材。

所謂“地條鋼”，即未經(jīng)規(guī)范生產(chǎn)出的劣質(zhì)產(chǎn)品，也就是劣質(zhì)螺紋鋼，主要用于建筑和基建領(lǐng)域。熔煉生產(chǎn)“地條鋼”的主要設(shè)備就是中頻爐，此設(shè)備煉鋼100%使用廢鋼。

新一輪環(huán)保檢查來襲

受制于環(huán)保壓力，國內(nèi)多地政府已相繼出臺(tái)鋼廠停產(chǎn)政策。與此同時(shí)，中央環(huán)保督察組啟動(dòng)年內(nèi)第二批環(huán)保督查，陸續(xù)進(jìn)駐北京、上海、湖北、廣東、重慶、陜西、甘肅七個(gè)省市，相應(yīng)地區(qū)的鋼廠將配合督查工作而停產(chǎn)。據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)，武漢、孝感、襄陽等地已有六家鋼廠主動(dòng)停產(chǎn)配合環(huán)保組督察工作。

界面新聞稱，若按停產(chǎn)周期為一個(gè)月測算，合計(jì)影響建材產(chǎn)量40萬噸左右，預(yù)計(jì)將大大減少市場供應(yīng)。

江蘇徐州、宿遷、鹽城等地也有五家鋼廠主動(dòng)停產(chǎn)配合調(diào)查，影響日均產(chǎn)量約1.15萬噸，約占目前江蘇省建筑鋼材日均產(chǎn)量的6%。

隨著國家去產(chǎn)能和環(huán)保治理力度升級，鋼材供給端受到明顯影響。得益于此，鋼材價(jià)格在當(dāng)下淡季時(shí)期出現(xiàn)大幅上漲。

界面新聞援引機(jī)構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，三級螺紋鋼和熱軋卷板十大城市均價(jià)分別達(dá)3240元/噸和3638元/噸，分別較年初上漲65%和78%，均超過4月22日的年內(nèi)高點(diǎn)。

中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)11月份為51.0%，較上月回升0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月回升，并達(dá)到5月以來新高，行業(yè)景氣度繼續(xù)上升。

其中，生產(chǎn)指數(shù)時(shí)隔四個(gè)月后重回收縮區(qū)間，新訂單指數(shù)兩連升至近七個(gè)月的高點(diǎn)，新出口訂單止跌回升至50%的臨界點(diǎn)以上，產(chǎn)成品庫存指數(shù)兩連降且跌至近七個(gè)月的最低，購進(jìn)價(jià)格指數(shù)兩連升至70個(gè)月以來的高點(diǎn)。

周四日內(nèi)收盤，螺紋鋼收漲4.84%。熱軋卷板收漲6.55%，盤中觸及漲停。鐵礦石1705合約收漲5.12%。

不過，業(yè)內(nèi)對鋼價(jià)后市前景的預(yù)判出現(xiàn)了觀點(diǎn)分歧。

有分析師對界面新聞表示，鋼市后期將震蕩向上。盡管部分地區(qū)需求進(jìn)入絕對淡季，以汽車為代表的工業(yè)需求卻依然較好。與此同時(shí)，去產(chǎn)能進(jìn)入驗(yàn)收階段，違規(guī)與環(huán)保督查增多，預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量將因此環(huán)比持續(xù)下降。高企的焦煤焦炭和不斷走高的鐵礦石價(jià)格則對鋼材形成剛性支撐。“螺紋鋼其實(shí)仍處于微虧狀態(tài)，鋼價(jià)還有繼續(xù)上漲動(dòng)力。”

而上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部分析師金雄林預(yù)計(jì)，12月上旬國內(nèi)鋼價(jià)或沖高回落，社會(huì)庫存自11月25日起開始增加，以及北方鋼材加速南下，沖擊南方市場。