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河鋼集團境外發行5億美元高等級債券

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-04-07  來源:我的鋼鐵網  瀏覽次數:491
 
核心提示:3月30日,河鋼集團在境外成功發行了3年期5億美元高等級無抵押無評級固息債券,票面利率4.25%,共收獲訂單賬簿12億美元。這是河
      3月30日,河鋼集團在境外成功發行了3年期5億美元高等級無抵押無評級固息債券,票面利率4.25%,共收獲訂單賬簿12億美元。這是河鋼依托自身獨立信用在境外發行的第一筆美元債,也是2017年迄今首筆中國鋼鐵企業的債券發行、首筆中國國企的無評級債券發行,創國內相關企業中無評級債券中的最低定價。

此次債券發行由河鋼注冊于香港的全資子公司“河鋼香港有限公司”作為發行人,由河鋼提供無條件、不可撤銷擔保,債券的預期評級為無評級。安排此次發行的全球協調人為渣打銀行、法國巴黎銀行、澳新銀行、中國銀行、國泰君安國際、法國外貿銀行以及中泰國際。

3月27日-29日期間,河鋼分別在香港、新加坡和倫敦舉行了全面的債券路演活動,與超過100家國際機構投資者會面并進行了深入交流,獲得包括太平洋投資管理公司(PIMCO)、黑石基金(Blackrock)、富達資產管理(FilInvestment)、Bluebay資產管理、安聯資管(AllianzGlobal)、路博邁基金(NeubergerBerman)、野村全球資本管理(NomuraGCM)、安盛保險(AXA)、宏利保險(Manulife)、聯博基金(AllianceBernstein)等世界頂級國際債券投資者的追捧和踴躍參與。

在交易宣布之前,河鋼債券已經獲得超過5億美元的初始訂單,完全覆蓋賬簿。3月30日亞洲早盤時間,該筆交易以4.625%收益率的初始價格指引向市場公布,在亞洲午盤之前賬簿規模已經達到8億美元,并在下午繼續保持強勁的增長勢頭;到下午3點30分,賬簿規模超過10億美元,良好的建簿勢頭延續到歐洲市場;到下午4點30分,賬簿規模已經達到15億美元,從而實現大幅收緊價格指引到4.375%收益率的水平,等同于超過3倍的超額認購倍數。

業內人士評價,河鋼首次通過獨立信用進入國際債券資本市場,受到世界頂級國際債券投資者的青睞,這在無評級的境外發行中實屬罕見,體現了河鋼強健的自身信用和品牌優勢。

據了解,近年來,河鋼以“代表民族工業、擔當國家角色”為己任,牢牢把握國家供給側結構性改革的重大發展機遇,實施的“全球擁有資源、全球擁有市場、全球擁有客戶”的國際化戰略,高度契合了國家“一帶一路”倡議。通過“全球鋼鐵制造”、“全球營銷服務”、“全球技術研發”三大平臺建設,河鋼已經成為中國鋼鐵企業國際化程度最高的企業,企業綜合競爭力和國際影響力持續提升。河鋼的發展理念和發展思路引起國內外關注,發展成果和發展勢頭得到國家與社會各界認可,為金融機構、廣大投資者帶來了強大信心。去年年底在國內市場發行的三年期、一年期債券,發行年化利率屢創行業新低,成為市場風向標。

 
 
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