伊朗處于“一帶一路”的交匯之地，未來有望在“一帶一路”倡議下不斷與中國推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)互通、產(chǎn)能、能源等領(lǐng)域合作。近年來，隨著伊朗對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重視，其進(jìn)一步加大對本國鋼鐵行業(yè)的投資，也給中國鋼鐵企業(yè)帶來了投資機(jī)會。
2014年伊朗對鋼鐵工業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展計劃——“2025計劃”，確定了在2025年鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到5500萬噸的目標(biāo)。去年1月16日，國際原子能機(jī)構(gòu)解除對伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁，伊朗鋼鐵工業(yè)迎來發(fā)展新契機(jī)。據(jù)筆者了解，近年來，伊朗政府大力引進(jìn)外資，以各種形式在其國內(nèi)建設(shè)鋼廠。根據(jù)伊朗政府的投資政策，投資商可以在100萬噸以上生產(chǎn)能力的鋼鐵項目中占60%~80%的股份。
我國鋼企想要實(shí)現(xiàn)更深層次的鋼鐵國際貿(mào)易，不妨從研究國際產(chǎn)能合作開始。而我國鋼企要邁出產(chǎn)能合作的步子，就要首先了解當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)狀和發(fā)展空間。
一、伊朗鋼鐵業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
據(jù)了解，2015年伊朗粗鋼產(chǎn)量為1614.6萬噸，產(chǎn)能為2370萬噸，產(chǎn)能利用率接近70%，在世界粗鋼產(chǎn)量排名中位列第14名。自2008年開始，伊朗粗鋼產(chǎn)量大幅提升。根據(jù)計算，2006年~2015年間，伊朗粗鋼產(chǎn)量翻了一番，而這還是在經(jīng)濟(jì)制裁的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)的。
根據(jù)研究，這10年間，伊朗高爐生鐵產(chǎn)量變化不大，同時高爐生鐵占比由2006年的22.8%下降至2015年的14.4%，而直接還原鐵占比穩(wěn)步增大，由2006年的77.2%上升至2015年的85.6%。其主要得益于伊朗發(fā)展直接還原鐵的比較優(yōu)勢：一是較低的能源成本，擁有豐富的天然氣資源；二是具有較豐富的鐵礦資源。
伊朗幾乎所有重要的鋼鐵廠商都完全或部分隸屬于政府下轄的伊朗礦業(yè)發(fā)展和改革組織(IMIDRO)，該組織對制定伊朗金屬采礦業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略起著重要作用。其中，最重要的3家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)分別是伊斯法罕鋼鐵公司(Esco)、穆巴拉克鋼鐵公司(Mobarakeh)和胡澤斯坦鋼鐵公司(Khouzestan)。
Esco是伊朗鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的最大制造企業(yè)，也是最大的長材生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品包括角鋼、槽鋼、盤條和線材，也是唯一擁有大型高爐的生產(chǎn)廠家，現(xiàn)有1000立方米高爐2座和2000立方米高爐1座，生鐵年產(chǎn)能為360萬噸，2015年粗鋼產(chǎn)量為228.6萬噸。Esco計劃再增添1座高爐，使其煉鐵年產(chǎn)能提高到500萬噸。
Mobarakeh是伊朗最大的鋼鐵公司，其鋼材產(chǎn)量占伊朗的約50%，95%以上為汽車用扁平材，粗鋼年產(chǎn)能為720萬噸，2015年粗鋼產(chǎn)量697.8萬噸。其擁有年產(chǎn)750萬噸的球團(tuán)廠、6座600系列直接還原豎爐、2臺MegaMode還原鐵豎爐、8臺200噸電爐、4臺雙流板坯連鑄機(jī)、1800毫米熱軋卷板、冷軋卷板、鍍鋅板和彩涂板生產(chǎn)線。該公司將再新增325萬噸的煉鋼產(chǎn)能，同時計劃將產(chǎn)品的70%在伊朗國內(nèi)市場銷售，30%用于出口。這樣一來，該公司出口產(chǎn)品將占到伊朗年出口量的60%。
Khouzestan主要生產(chǎn)大小方坯和板坯等半成品，2015年粗鋼產(chǎn)量為344.1萬噸。
除這3家主要鋼企外，伊朗還有20家主要從獨(dú)聯(lián)體進(jìn)口小方坯生產(chǎn)盤條的私營鋼廠，如伊朗西亞鋼公司(WestAsiaSteel)、伊朗科爾曼鋼鐵公司(KermanSteel)、伊朗Arfa鋼鐵公司等。
二、我國鋼企可參與伊朗鋼鐵投資的重點(diǎn)
2016年初，包括德國、韓國在內(nèi)的不少國家的企業(yè)對投資伊朗表現(xiàn)出極大的熱情。例如，韓國強(qiáng)化與伊朗的合作關(guān)系，其合作的重點(diǎn)之一便是鋼鐵領(lǐng)域，合作主要是通過合資、投資和提供技術(shù)支持等間接方式。其中，浦項與伊朗當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作已有報道。
伊朗政府尋求對進(jìn)口鋼材征收較高的關(guān)稅，以減少進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)自給自足，在這種情況下，浦項與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作可以維持其在伊朗的市場份額不降。盡管對外國供應(yīng)商而言，伊朗鋼材市場正在不斷縮小，但韓國鋼廠仍將獲益于雙方在其他行業(yè)的合作，比如包括造船、鐵路、汽車和家電等在內(nèi)的用鋼密集型產(chǎn)業(yè)。
基于上述情況，筆者認(rèn)為，我國鋼鐵企業(yè)在伊朗的投資重點(diǎn)有以下3個方面：
1.是礦業(yè)和球團(tuán)礦
目前，伊朗鐵精礦年產(chǎn)能為4360萬噸，球團(tuán)礦年產(chǎn)能為2270萬噸。伊朗是西亞地區(qū)最重要的鐵礦石產(chǎn)區(qū)，原礦儲量約25億噸，含鐵儲量約14億噸，分別占世界總量的1.47%和1.75%，分別居世界第12位和第11位。據(jù)了解，伊朗鐵礦含二氧化硅量高，粒度較粗，是很好的配礦品種。
而目前，伊朗鐵礦開采存在一些問題：在礦業(yè)方面，勘探數(shù)據(jù)不足(屬于淺層勘探)，開采參數(shù)不確定，生產(chǎn)成本高，缺乏高科技設(shè)備；而在市場和經(jīng)濟(jì)方面，存在價格波動較大、市場過于壟斷和投資不足等問題。
根據(jù)伊朗的規(guī)劃，其國內(nèi)鐵礦石儲量已經(jīng)不足以滿足其需求，伊朗也正在考慮從阿富汗采購鐵礦石。據(jù)了解，2014年，伊朗鐵礦石將近一半用于出口，其中出口到中國2174萬噸，占伊朗總出口量的88%。2015年伊朗鐵礦石出口到中國的鐵礦石降至1316萬噸，預(yù)計到2017年，將進(jìn)一步降至1000萬噸。因礦價偏低及國內(nèi)消費(fèi)量增加，未來伊朗甚至可能需要進(jìn)口鐵礦石。政府的目標(biāo)是將國內(nèi)生產(chǎn)的礦石全部供應(yīng)給當(dāng)?shù)劁搹S，而非出口。
2.是直接還原鐵
由于擁有較低的能源成本和豐富的鐵礦資源，伊朗生產(chǎn)的直接還原鐵在國際市場具有較強(qiáng)的競爭力，伊朗很有可能成為國際市場重要的直接還原鐵供應(yīng)國。幾年后，伊朗7個直接還原鐵項目——Baft鋼鐵公司、Mianeh鋼鐵公司、Neyriz鋼鐵公司、Sabzevar鋼鐵公司、Shadegan鋼鐵公司、SefidDash鋼鐵公司和Qaenat鋼鐵公司的直接還原鐵項目將開始投產(chǎn)。到伊朗本財年末，上述公司直接還原鐵項目一期工程將投產(chǎn)，其年產(chǎn)能達(dá)650萬噸，由此使伊朗直接還原鐵年產(chǎn)能達(dá)到3450萬噸。此外，這些直接還原鐵項目配套的煉鋼產(chǎn)能最早將在2017年末投產(chǎn)。伊朗的鋼鐵發(fā)展計劃是基于直接還原鐵工藝。為此，IMIDRO正在積極地勘探，并尋求10億美元的投資。
3.是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
伊朗鋼鐵發(fā)展計劃面臨的另一個挑戰(zhàn)是包括水、天然氣和電力等基礎(chǔ)設(shè)施(水比天然氣和電供應(yīng)更重要)。為確保粗鋼年產(chǎn)能達(dá)到5500萬噸，伊朗每年需要水2.98億噸，所需的水將來自海水淡化和城市循環(huán)供應(yīng)。另外，伊朗還需新建3600千米的鐵路，用來運(yùn)輸原材料，降低鋼材出口成本。
三、我國鋼企參與伊朗鋼鐵投資的建議
自2016年初，國際原子能機(jī)構(gòu)對伊朗經(jīng)濟(jì)制裁的解除后，伊朗的鋼鐵業(yè)發(fā)展迎來了新契機(jī)。伊朗很有可能成為中國鋼鐵全球化過程中非常重要的一環(huán)，也很有可能成為我國鋼材走向世界、打開中東市場的重要跳板。因此，建議結(jié)合伊朗鋼鐵業(yè)的發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，規(guī)劃先行，統(tǒng)籌考慮，制訂風(fēng)險預(yù)案，加強(qiáng)風(fēng)險管控。
一是鋼鐵業(yè)布局頂層設(shè)計、規(guī)劃先行。走出去不僅僅是鋼材產(chǎn)品和鋼鐵產(chǎn)能，還應(yīng)該有成套設(shè)備、關(guān)鍵裝備、部件、工藝、技術(shù)，以及標(biāo)準(zhǔn)、管理、工程咨詢、施工建設(shè)、裝備供應(yīng)、運(yùn)營維護(hù)等方面。
二是以海外園區(qū)為窗口，打造合作樣板工程。伊朗經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)主要為交通基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)園區(qū)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、農(nóng)村和礦山、服務(wù)業(yè)，例如，伊朗政府目前在全國設(shè)立7個自由貿(mào)易區(qū)和4個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，并正在加速完善政策，仿效國際慣例，實(shí)施對外資優(yōu)惠政策。我國鋼企可充分利用這些優(yōu)惠政策，以海外園區(qū)為窗口，努力建設(shè)“一帶一路”沿線上的樣板工程。
三是制訂風(fēng)險預(yù)案，有效管控風(fēng)險。伊朗投資不可控風(fēng)險包括地緣政治風(fēng)險、金融環(huán)境風(fēng)險、生態(tài)環(huán)境風(fēng)險和宗教、民族問題、種族矛盾等社會人文風(fēng)險等，可控風(fēng)險包括合同風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。在開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)合作中，我國鋼企要制訂風(fēng)險預(yù)案，建議利用保險、擔(dān)保、銀行和其他專業(yè)風(fēng)險控制機(jī)構(gòu)保障自身利益，有效管控風(fēng)險。
2014年伊朗對鋼鐵工業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展計劃——“2025計劃”，確定了在2025年鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到5500萬噸的目標(biāo)。去年1月16日，國際原子能機(jī)構(gòu)解除對伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁，伊朗鋼鐵工業(yè)迎來發(fā)展新契機(jī)。據(jù)筆者了解，近年來，伊朗政府大力引進(jìn)外資，以各種形式在其國內(nèi)建設(shè)鋼廠。根據(jù)伊朗政府的投資政策，投資商可以在100萬噸以上生產(chǎn)能力的鋼鐵項目中占60%~80%的股份。
我國鋼企想要實(shí)現(xiàn)更深層次的鋼鐵國際貿(mào)易，不妨從研究國際產(chǎn)能合作開始。而我國鋼企要邁出產(chǎn)能合作的步子，就要首先了解當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)狀和發(fā)展空間。
一、伊朗鋼鐵業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
據(jù)了解，2015年伊朗粗鋼產(chǎn)量為1614.6萬噸，產(chǎn)能為2370萬噸，產(chǎn)能利用率接近70%，在世界粗鋼產(chǎn)量排名中位列第14名。自2008年開始，伊朗粗鋼產(chǎn)量大幅提升。根據(jù)計算，2006年~2015年間，伊朗粗鋼產(chǎn)量翻了一番，而這還是在經(jīng)濟(jì)制裁的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)的。
根據(jù)研究，這10年間，伊朗高爐生鐵產(chǎn)量變化不大，同時高爐生鐵占比由2006年的22.8%下降至2015年的14.4%，而直接還原鐵占比穩(wěn)步增大，由2006年的77.2%上升至2015年的85.6%。其主要得益于伊朗發(fā)展直接還原鐵的比較優(yōu)勢：一是較低的能源成本，擁有豐富的天然氣資源；二是具有較豐富的鐵礦資源。
伊朗幾乎所有重要的鋼鐵廠商都完全或部分隸屬于政府下轄的伊朗礦業(yè)發(fā)展和改革組織(IMIDRO)，該組織對制定伊朗金屬采礦業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略起著重要作用。其中，最重要的3家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)分別是伊斯法罕鋼鐵公司(Esco)、穆巴拉克鋼鐵公司(Mobarakeh)和胡澤斯坦鋼鐵公司(Khouzestan)。
Esco是伊朗鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的最大制造企業(yè)，也是最大的長材生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品包括角鋼、槽鋼、盤條和線材，也是唯一擁有大型高爐的生產(chǎn)廠家，現(xiàn)有1000立方米高爐2座和2000立方米高爐1座，生鐵年產(chǎn)能為360萬噸，2015年粗鋼產(chǎn)量為228.6萬噸。Esco計劃再增添1座高爐，使其煉鐵年產(chǎn)能提高到500萬噸。
Mobarakeh是伊朗最大的鋼鐵公司，其鋼材產(chǎn)量占伊朗的約50%，95%以上為汽車用扁平材，粗鋼年產(chǎn)能為720萬噸，2015年粗鋼產(chǎn)量697.8萬噸。其擁有年產(chǎn)750萬噸的球團(tuán)廠、6座600系列直接還原豎爐、2臺MegaMode還原鐵豎爐、8臺200噸電爐、4臺雙流板坯連鑄機(jī)、1800毫米熱軋卷板、冷軋卷板、鍍鋅板和彩涂板生產(chǎn)線。該公司將再新增325萬噸的煉鋼產(chǎn)能，同時計劃將產(chǎn)品的70%在伊朗國內(nèi)市場銷售，30%用于出口。這樣一來，該公司出口產(chǎn)品將占到伊朗年出口量的60%。
Khouzestan主要生產(chǎn)大小方坯和板坯等半成品，2015年粗鋼產(chǎn)量為344.1萬噸。
除這3家主要鋼企外，伊朗還有20家主要從獨(dú)聯(lián)體進(jìn)口小方坯生產(chǎn)盤條的私營鋼廠，如伊朗西亞鋼公司(WestAsiaSteel)、伊朗科爾曼鋼鐵公司(KermanSteel)、伊朗Arfa鋼鐵公司等。
二、我國鋼企可參與伊朗鋼鐵投資的重點(diǎn)
2016年初，包括德國、韓國在內(nèi)的不少國家的企業(yè)對投資伊朗表現(xiàn)出極大的熱情。例如，韓國強(qiáng)化與伊朗的合作關(guān)系，其合作的重點(diǎn)之一便是鋼鐵領(lǐng)域，合作主要是通過合資、投資和提供技術(shù)支持等間接方式。其中，浦項與伊朗當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作已有報道。
伊朗政府尋求對進(jìn)口鋼材征收較高的關(guān)稅，以減少進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)自給自足，在這種情況下，浦項與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作可以維持其在伊朗的市場份額不降。盡管對外國供應(yīng)商而言，伊朗鋼材市場正在不斷縮小，但韓國鋼廠仍將獲益于雙方在其他行業(yè)的合作，比如包括造船、鐵路、汽車和家電等在內(nèi)的用鋼密集型產(chǎn)業(yè)。
基于上述情況，筆者認(rèn)為，我國鋼鐵企業(yè)在伊朗的投資重點(diǎn)有以下3個方面：
1.是礦業(yè)和球團(tuán)礦
目前，伊朗鐵精礦年產(chǎn)能為4360萬噸，球團(tuán)礦年產(chǎn)能為2270萬噸。伊朗是西亞地區(qū)最重要的鐵礦石產(chǎn)區(qū)，原礦儲量約25億噸，含鐵儲量約14億噸，分別占世界總量的1.47%和1.75%，分別居世界第12位和第11位。據(jù)了解，伊朗鐵礦含二氧化硅量高，粒度較粗，是很好的配礦品種。
而目前，伊朗鐵礦開采存在一些問題：在礦業(yè)方面，勘探數(shù)據(jù)不足(屬于淺層勘探)，開采參數(shù)不確定，生產(chǎn)成本高，缺乏高科技設(shè)備；而在市場和經(jīng)濟(jì)方面，存在價格波動較大、市場過于壟斷和投資不足等問題。
根據(jù)伊朗的規(guī)劃，其國內(nèi)鐵礦石儲量已經(jīng)不足以滿足其需求，伊朗也正在考慮從阿富汗采購鐵礦石。據(jù)了解，2014年，伊朗鐵礦石將近一半用于出口，其中出口到中國2174萬噸，占伊朗總出口量的88%。2015年伊朗鐵礦石出口到中國的鐵礦石降至1316萬噸，預(yù)計到2017年，將進(jìn)一步降至1000萬噸。因礦價偏低及國內(nèi)消費(fèi)量增加，未來伊朗甚至可能需要進(jìn)口鐵礦石。政府的目標(biāo)是將國內(nèi)生產(chǎn)的礦石全部供應(yīng)給當(dāng)?shù)劁搹S，而非出口。
2.是直接還原鐵
由于擁有較低的能源成本和豐富的鐵礦資源，伊朗生產(chǎn)的直接還原鐵在國際市場具有較強(qiáng)的競爭力，伊朗很有可能成為國際市場重要的直接還原鐵供應(yīng)國。幾年后，伊朗7個直接還原鐵項目——Baft鋼鐵公司、Mianeh鋼鐵公司、Neyriz鋼鐵公司、Sabzevar鋼鐵公司、Shadegan鋼鐵公司、SefidDash鋼鐵公司和Qaenat鋼鐵公司的直接還原鐵項目將開始投產(chǎn)。到伊朗本財年末，上述公司直接還原鐵項目一期工程將投產(chǎn)，其年產(chǎn)能達(dá)650萬噸，由此使伊朗直接還原鐵年產(chǎn)能達(dá)到3450萬噸。此外，這些直接還原鐵項目配套的煉鋼產(chǎn)能最早將在2017年末投產(chǎn)。伊朗的鋼鐵發(fā)展計劃是基于直接還原鐵工藝。為此，IMIDRO正在積極地勘探，并尋求10億美元的投資。
3.是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
伊朗鋼鐵發(fā)展計劃面臨的另一個挑戰(zhàn)是包括水、天然氣和電力等基礎(chǔ)設(shè)施(水比天然氣和電供應(yīng)更重要)。為確保粗鋼年產(chǎn)能達(dá)到5500萬噸，伊朗每年需要水2.98億噸，所需的水將來自海水淡化和城市循環(huán)供應(yīng)。另外，伊朗還需新建3600千米的鐵路，用來運(yùn)輸原材料，降低鋼材出口成本。
三、我國鋼企參與伊朗鋼鐵投資的建議
自2016年初，國際原子能機(jī)構(gòu)對伊朗經(jīng)濟(jì)制裁的解除后，伊朗的鋼鐵業(yè)發(fā)展迎來了新契機(jī)。伊朗很有可能成為中國鋼鐵全球化過程中非常重要的一環(huán)，也很有可能成為我國鋼材走向世界、打開中東市場的重要跳板。因此，建議結(jié)合伊朗鋼鐵業(yè)的發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，規(guī)劃先行，統(tǒng)籌考慮，制訂風(fēng)險預(yù)案，加強(qiáng)風(fēng)險管控。
一是鋼鐵業(yè)布局頂層設(shè)計、規(guī)劃先行。走出去不僅僅是鋼材產(chǎn)品和鋼鐵產(chǎn)能，還應(yīng)該有成套設(shè)備、關(guān)鍵裝備、部件、工藝、技術(shù)，以及標(biāo)準(zhǔn)、管理、工程咨詢、施工建設(shè)、裝備供應(yīng)、運(yùn)營維護(hù)等方面。
二是以海外園區(qū)為窗口，打造合作樣板工程。伊朗經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)主要為交通基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)園區(qū)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、農(nóng)村和礦山、服務(wù)業(yè)，例如，伊朗政府目前在全國設(shè)立7個自由貿(mào)易區(qū)和4個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，并正在加速完善政策，仿效國際慣例，實(shí)施對外資優(yōu)惠政策。我國鋼企可充分利用這些優(yōu)惠政策，以海外園區(qū)為窗口，努力建設(shè)“一帶一路”沿線上的樣板工程。
三是制訂風(fēng)險預(yù)案，有效管控風(fēng)險。伊朗投資不可控風(fēng)險包括地緣政治風(fēng)險、金融環(huán)境風(fēng)險、生態(tài)環(huán)境風(fēng)險和宗教、民族問題、種族矛盾等社會人文風(fēng)險等，可控風(fēng)險包括合同風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。在開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)合作中，我國鋼企要制訂風(fēng)險預(yù)案，建議利用保險、擔(dān)保、銀行和其他專業(yè)風(fēng)險控制機(jī)構(gòu)保障自身利益，有效管控風(fēng)險。