在成立一年后，鋼鐵巨無霸寶武集團啟動第一次資產(chǎn)證券化動作。八一鋼鐵9月14日發(fā)布資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以票據(jù)資產(chǎn)置換和補足差額現(xiàn)金的方式，獲得預(yù)估值43.45億元資產(chǎn)的注入。
根據(jù)預(yù)案，八一鋼鐵將其所持有的、由控股股東八鋼公司開具的25.1億元商業(yè)承兌匯票，與八鋼公司下屬的標(biāo)的資產(chǎn)等值部分進行置換。此次注入的資產(chǎn)包括煉鐵系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、廠內(nèi)物流、制造管理部和采購中心的資產(chǎn)、經(jīng)營性負(fù)債與業(yè)務(wù)。以今年6月30日為審計評估基準(zhǔn)日，置入資產(chǎn)預(yù)估值為43.45億元，預(yù)估增值率0.25%。其中與置出資產(chǎn)所差的18.35億元，將由八一鋼鐵現(xiàn)金支付給八鋼公司。最終交易價格將以寶武集團核準(zhǔn)或備案的評估結(jié)果為準(zhǔn)。
八一鋼鐵稱，公司將擁有煉鐵、煉鋼、軋鋼等核心生產(chǎn)工序在內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程，以及配套能源輔助系統(tǒng)，進一步實現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)一體化經(jīng)營。
受下游行業(yè)景氣度影響及報告期內(nèi)業(yè)績波動等因素影響，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)存在虧損情況，2015 年、2016 年未經(jīng)審計的凈利潤分 別為17億元、5.2億元。不過，今年上半年實現(xiàn)扭虧，盈利5.1億元。
八一鋼鐵表示，2016 年標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)虧損， 主要原因系疆內(nèi)鋼鐵市場需求仍弱于內(nèi)地 經(jīng)濟發(fā)達(dá)省份、供過于求的局面尚未得到改觀，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)能利用率較低。2017 年 1-6 月，標(biāo)的資產(chǎn)實現(xiàn)扭虧為盈，主要原因系 2017 年以來新疆地區(qū)加大固定資產(chǎn)投資力度， 新疆鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能效果顯著，鋼鐵行業(yè)景氣度明顯提升，導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)能利用率顯著上升。
近年來，受新疆市場供過于求影響，八一鋼鐵一度陷入巨虧狀態(tài)并被披星戴帽。在此情況下，八一鋼鐵屢次實施資產(chǎn)重組，以試圖扭虧。
2016年12月，*ST八鋼公告，與寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司(寶鋼八鋼)等簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書，擬將持有的全資子公司南疆鋼鐵100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至控股股東寶鋼八鋼，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為30.07億元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有南疆鋼鐵股權(quán)。
2016年，*ST八鋼終于扭虧，并在2017年5月實現(xiàn)摘帽，恢復(fù)原名為八一鋼鐵。
對于寶武集團而言，此番八一鋼鐵的資產(chǎn)注入，為這一鋼鐵巨無霸成立一年來的首次資產(chǎn)證券化動作。
2016年9月，寶鋼集團與武鋼集團實施聯(lián)合重組，寶鋼更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司，武鋼集團整體無償劃入成為其全資子公司，武鋼旗下上市公司武鋼股份也被寶鋼旗下寶鋼股份吸收合并，然后退市。
目前，寶武集團旗下共計有寶鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵、寶信軟件、寶鋼包裝這5家上市公司，其中前三家以鋼鐵為主業(yè)，以寶鋼股份為龍頭。出于防止同業(yè)競爭的考慮，韶鋼松山和八一鋼鐵未來的定位也備受市場關(guān)注。
事實上，早在2016年，寶武集團前身——寶鋼集團曾有意將當(dāng)時持續(xù)虧損的八一鋼鐵和韶鋼松山改造為其多元化產(chǎn)業(yè)的上市平臺，寶鋼擬將發(fā)展已較為成熟的工業(yè)氣體資產(chǎn)和龐大的金融業(yè)務(wù)分別注入這兩家公司，不過，這兩項資本運作后來都宣告失敗。
根據(jù)預(yù)案，八一鋼鐵將其所持有的、由控股股東八鋼公司開具的25.1億元商業(yè)承兌匯票，與八鋼公司下屬的標(biāo)的資產(chǎn)等值部分進行置換。此次注入的資產(chǎn)包括煉鐵系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、廠內(nèi)物流、制造管理部和采購中心的資產(chǎn)、經(jīng)營性負(fù)債與業(yè)務(wù)。以今年6月30日為審計評估基準(zhǔn)日，置入資產(chǎn)預(yù)估值為43.45億元，預(yù)估增值率0.25%。其中與置出資產(chǎn)所差的18.35億元，將由八一鋼鐵現(xiàn)金支付給八鋼公司。最終交易價格將以寶武集團核準(zhǔn)或備案的評估結(jié)果為準(zhǔn)。
八一鋼鐵稱，公司將擁有煉鐵、煉鋼、軋鋼等核心生產(chǎn)工序在內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程，以及配套能源輔助系統(tǒng)，進一步實現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)一體化經(jīng)營。
受下游行業(yè)景氣度影響及報告期內(nèi)業(yè)績波動等因素影響，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)存在虧損情況，2015 年、2016 年未經(jīng)審計的凈利潤分 別為17億元、5.2億元。不過，今年上半年實現(xiàn)扭虧，盈利5.1億元。
八一鋼鐵表示，2016 年標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)虧損， 主要原因系疆內(nèi)鋼鐵市場需求仍弱于內(nèi)地 經(jīng)濟發(fā)達(dá)省份、供過于求的局面尚未得到改觀，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)能利用率較低。2017 年 1-6 月，標(biāo)的資產(chǎn)實現(xiàn)扭虧為盈，主要原因系 2017 年以來新疆地區(qū)加大固定資產(chǎn)投資力度， 新疆鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能效果顯著，鋼鐵行業(yè)景氣度明顯提升，導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)能利用率顯著上升。
近年來，受新疆市場供過于求影響，八一鋼鐵一度陷入巨虧狀態(tài)并被披星戴帽。在此情況下，八一鋼鐵屢次實施資產(chǎn)重組，以試圖扭虧。
2016年12月，*ST八鋼公告，與寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司(寶鋼八鋼)等簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書，擬將持有的全資子公司南疆鋼鐵100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至控股股東寶鋼八鋼，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為30.07億元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有南疆鋼鐵股權(quán)。
2016年，*ST八鋼終于扭虧，并在2017年5月實現(xiàn)摘帽，恢復(fù)原名為八一鋼鐵。
對于寶武集團而言，此番八一鋼鐵的資產(chǎn)注入，為這一鋼鐵巨無霸成立一年來的首次資產(chǎn)證券化動作。
2016年9月，寶鋼集團與武鋼集團實施聯(lián)合重組，寶鋼更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司，武鋼集團整體無償劃入成為其全資子公司，武鋼旗下上市公司武鋼股份也被寶鋼旗下寶鋼股份吸收合并，然后退市。
目前，寶武集團旗下共計有寶鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵、寶信軟件、寶鋼包裝這5家上市公司，其中前三家以鋼鐵為主業(yè)，以寶鋼股份為龍頭。出于防止同業(yè)競爭的考慮，韶鋼松山和八一鋼鐵未來的定位也備受市場關(guān)注。
事實上，早在2016年，寶武集團前身——寶鋼集團曾有意將當(dāng)時持續(xù)虧損的八一鋼鐵和韶鋼松山改造為其多元化產(chǎn)業(yè)的上市平臺，寶鋼擬將發(fā)展已較為成熟的工業(yè)氣體資產(chǎn)和龐大的金融業(yè)務(wù)分別注入這兩家公司，不過，這兩項資本運作后來都宣告失敗。