在成立一年后,鋼鐵巨無霸寶武集團啟動第一次資產證券化動作。八一鋼鐵9月14日發(fā)布資產重組預案,公司擬以票據資產置換和補足差額現金的方式,獲得預估值43.45億元資產的注入。
根據預案,八一鋼鐵將其所持有的、由控股股東八鋼公司開具的25.1億元商業(yè)承兌匯票,與八鋼公司下屬的標的資產等值部分進行置換。此次注入的資產包括煉鐵系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、廠內物流、制造管理部和采購中心的資產、經營性負債與業(yè)務。以今年6月30日為審計評估基準日,置入資產預估值為43.45億元,預估增值率0.25%。其中與置出資產所差的18.35億元,將由八一鋼鐵現金支付給八鋼公司。最終交易價格將以寶武集團核準或備案的評估結果為準。
八一鋼鐵稱,公司將擁有煉鐵、煉鋼、軋鋼等核心生產工序在內的鋼鐵生產工藝流程,以及配套能源輔助系統(tǒng),進一步實現鋼鐵生產一體化經營。
受下游行業(yè)景氣度影響及報告期內業(yè)績波動等因素影響,本次交易標的資產存在虧損情況,2015 年、2016 年未經審計的凈利潤分 別為17億元、5.2億元。不過,今年上半年實現扭虧,盈利5.1億元。
八一鋼鐵表示,2016 年標的資產出現虧損, 主要原因系疆內鋼鐵市場需求仍弱于內地 經濟發(fā)達省份、供過于求的局面尚未得到改觀,標的資產產能利用率較低。2017 年 1-6 月,標的資產實現扭虧為盈,主要原因系 2017 年以來新疆地區(qū)加大固定資產投資力度, 新疆鋼鐵行業(yè)化解過剩產能效果顯著,鋼鐵行業(yè)景氣度明顯提升,導致標的資產產能利用率顯著上升。
近年來,受新疆市場供過于求影響,八一鋼鐵一度陷入巨虧狀態(tài)并被披星戴帽。在此情況下,八一鋼鐵屢次實施資產重組,以試圖扭虧。
2016年12月,*ST八鋼公告,與寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司(寶鋼八鋼)等簽署股權轉讓合同書,擬將持有的全資子公司南疆鋼鐵100%股權轉讓至控股股東寶鋼八鋼,股權轉讓價格為30.07億元。轉讓完成后,公司不再持有南疆鋼鐵股權。
2016年,*ST八鋼終于扭虧,并在2017年5月實現摘帽,恢復原名為八一鋼鐵。
對于寶武集團而言,此番八一鋼鐵的資產注入,為這一鋼鐵巨無霸成立一年來的首次資產證券化動作。
2016年9月,寶鋼集團與武鋼集團實施聯(lián)合重組,寶鋼更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司,武鋼集團整體無償劃入成為其全資子公司,武鋼旗下上市公司武鋼股份也被寶鋼旗下寶鋼股份吸收合并,然后退市。
目前,寶武集團旗下共計有寶鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵、寶信軟件、寶鋼包裝這5家上市公司,其中前三家以鋼鐵為主業(yè),以寶鋼股份為龍頭。出于防止同業(yè)競爭的考慮,韶鋼松山和八一鋼鐵未來的定位也備受市場關注。
事實上,早在2016年,寶武集團前身——寶鋼集團曾有意將當時持續(xù)虧損的八一鋼鐵和韶鋼松山改造為其多元化產業(yè)的上市平臺,寶鋼擬將發(fā)展已較為成熟的工業(yè)氣體資產和龐大的金融業(yè)務分別注入這兩家公司,不過,這兩項資本運作后來都宣告失敗。
根據預案,八一鋼鐵將其所持有的、由控股股東八鋼公司開具的25.1億元商業(yè)承兌匯票,與八鋼公司下屬的標的資產等值部分進行置換。此次注入的資產包括煉鐵系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、廠內物流、制造管理部和采購中心的資產、經營性負債與業(yè)務。以今年6月30日為審計評估基準日,置入資產預估值為43.45億元,預估增值率0.25%。其中與置出資產所差的18.35億元,將由八一鋼鐵現金支付給八鋼公司。最終交易價格將以寶武集團核準或備案的評估結果為準。
八一鋼鐵稱,公司將擁有煉鐵、煉鋼、軋鋼等核心生產工序在內的鋼鐵生產工藝流程,以及配套能源輔助系統(tǒng),進一步實現鋼鐵生產一體化經營。
受下游行業(yè)景氣度影響及報告期內業(yè)績波動等因素影響,本次交易標的資產存在虧損情況,2015 年、2016 年未經審計的凈利潤分 別為17億元、5.2億元。不過,今年上半年實現扭虧,盈利5.1億元。
八一鋼鐵表示,2016 年標的資產出現虧損, 主要原因系疆內鋼鐵市場需求仍弱于內地 經濟發(fā)達省份、供過于求的局面尚未得到改觀,標的資產產能利用率較低。2017 年 1-6 月,標的資產實現扭虧為盈,主要原因系 2017 年以來新疆地區(qū)加大固定資產投資力度, 新疆鋼鐵行業(yè)化解過剩產能效果顯著,鋼鐵行業(yè)景氣度明顯提升,導致標的資產產能利用率顯著上升。
近年來,受新疆市場供過于求影響,八一鋼鐵一度陷入巨虧狀態(tài)并被披星戴帽。在此情況下,八一鋼鐵屢次實施資產重組,以試圖扭虧。
2016年12月,*ST八鋼公告,與寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司(寶鋼八鋼)等簽署股權轉讓合同書,擬將持有的全資子公司南疆鋼鐵100%股權轉讓至控股股東寶鋼八鋼,股權轉讓價格為30.07億元。轉讓完成后,公司不再持有南疆鋼鐵股權。
2016年,*ST八鋼終于扭虧,并在2017年5月實現摘帽,恢復原名為八一鋼鐵。
對于寶武集團而言,此番八一鋼鐵的資產注入,為這一鋼鐵巨無霸成立一年來的首次資產證券化動作。
2016年9月,寶鋼集團與武鋼集團實施聯(lián)合重組,寶鋼更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司,武鋼集團整體無償劃入成為其全資子公司,武鋼旗下上市公司武鋼股份也被寶鋼旗下寶鋼股份吸收合并,然后退市。
目前,寶武集團旗下共計有寶鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵、寶信軟件、寶鋼包裝這5家上市公司,其中前三家以鋼鐵為主業(yè),以寶鋼股份為龍頭。出于防止同業(yè)競爭的考慮,韶鋼松山和八一鋼鐵未來的定位也備受市場關注。
事實上,早在2016年,寶武集團前身——寶鋼集團曾有意將當時持續(xù)虧損的八一鋼鐵和韶鋼松山改造為其多元化產業(yè)的上市平臺,寶鋼擬將發(fā)展已較為成熟的工業(yè)氣體資產和龐大的金融業(yè)務分別注入這兩家公司,不過,這兩項資本運作后來都宣告失敗。