停牌近3個月的*ST常鋁今日公布了定增及募資的預案。公司擬向控股股東常熟市鋁箔廠、自然人朱明非公開發行以購買山東新合源熱傳輸科技有限公司100%的股權。

同時，*ST常鋁擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過9000萬元。

經初步預估，山東新合源全部股權的預估值約為2.71億元。經各方初步協商，標的資產的交易價格為2.7億元。

購買資產的發行價格擬定為5.05元/股，最終價格尚需經股東大會批準。募集配套資金的發行價格不低于4.55元/股。募資擬用于山東新合源在建項目建設及運營資金安排，以滿足山東新合源擴大生產規模及發展主營業務的需求。

預案顯示，山東新合源位于*ST常鋁產業鏈下游，主要生產鋁質高頻焊管，用于汽車行業的散熱器制造，客戶集中于貝洱、東洋等為整車廠商配套的汽車用散熱器供應商。在2012年度、2013年度，山東新合源主營業務收入分別為1.4億元和1.5億元，凈利潤分別為1538萬元和1980萬元。

同時，募集資金擬投向山東新合源的高頻焊管技改深加工及擴建項目。該項目投產期24個月，投產期內達到設計產能的75%，之后項目實現達產。預計項目達產后年均新增銷售收入2.85億元，年均新增凈利潤3501萬元。

公告顯示，股權授讓方常熟鋁箔廠、朱明承諾，山東新合源2014年度、2015年度、2016年度實現的扣非后凈利潤分別不低于2300萬元、2600萬元及2800萬元。

*ST常鋁表示，截至2013年12月31日，上市公司的資產負債率為76.51%，流動比率為0.77，存在一定的財務風險。公司2012年度、2013年度連續虧損，若2014年度繼續虧損，公司股票可能被暫停上市。

據了解，通過此次交易，上市公司對下游鋁質高頻焊管業務進行了整合，實現了產業鏈的延伸，改善了盈利能力，有助于提升*ST常鋁在市場中的競爭地位。