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鋼鐵行業:下游需求超預期 庫存加速去化

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-04-17  來源:蘭格鋼鐵網  瀏覽次數:801
 
核心提示:下游需求超預期,鋼材庫存加速去化。上周五大品種鋼材社會庫存下降106.31萬噸,降幅環比上周增加23.25萬噸,結合產量情況來看,
 下游需求超預期,鋼材庫存加速去化。上周五大品種鋼材社會庫存下降106.31萬噸,降幅環比上周增加23.25萬噸,結合產量情況來看,鋼材下游需求超預期,鋼材社會庫存去化維持高速;五大品種鋼廠庫存下降75.94萬噸,降幅環比上上周增加9.78萬噸,鋼材廠庫快速去化。上周截至到4月9日每日建材成交均值為23.17萬噸,較上上周成交均值上升5.04萬噸。我們測算上周鋼材表觀消費量1165.57萬噸,創2016年以來的歷史新高,其中螺紋鋼表觀消費量444.01萬噸,創出2016年以來單周消費量的新高。從表觀消費量上看,目前下游需求旺盛,我們認為隨著下游需求的持續回升,鋼材庫存將持續去化。

    熱卷產量低位上升,螺紋鋼產量恢復到往年平均水品。上周五大品種鋼材產量合計983萬噸,較上上周上升46.77萬噸,鋼材產量持續回升;但上周鋼材產量較2016-2019年4年同期產量均值低9.43萬噸,鋼材產量基本恢復到往年平均水平。分品種看,熱卷由于鋼企檢修的結束,上周周產量310.04萬噸,環比上升13.58萬噸,但仍處于往年同期的絕對低位;螺紋鋼產量恢復到往年平均水平。上周由于廢鋼價格的下跌,電爐在利潤好轉的情況下開工率快速上升,預期后期電爐產量繼續釋放的彈性較小,鋼材總產量難以繼續上升。

    我們認為鋼鐵板塊已進入重要戰略配置期。判斷在此次疫情結束之后,一方面是需求端未來2-3年的需求周期可能因為地產和基建發生變化,我們相對樂觀。同時中長期看產業格局向好,集中度提升,龍頭議價權提升,競爭格局優化。鋼鐵板塊目前處于低預期、低估值階段。同時,隨著湖北特別是武漢市的解封,集中的復工和趕工需求將持續推高需求,在鋼材庫存去化的背景下,需求不足導致的鐵元素過剩邏輯走弱,鋼價大概率將反彈。我們認為當前國內疫情逐漸結束的情況下,增持鋼鐵板塊的機會已經出現。后續下游趕工需求、疊加政策預期的逐步強化將成為板塊大幅反彈的催化劑。(財富動力網)

 
 
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