繼9月4日成功發(fā)行10億元永續(xù)中票后，攀鋼于10月23日在深交所面向專業(yè)投資者，成功公開發(fā)行了2020年第一期可續(xù)期公司債券，規(guī)模17億元，期限3+N年，票面利率5.7%。
本債券的成功發(fā)行，為攀鋼首次登陸交易所債券市場，也是攀鋼近七年來首次發(fā)行單筆額度超過10億元債券，再次拓寬了直接融資渠道，展現(xiàn)了企業(yè)良好形象。
可續(xù)期公司債券，是指公司依照法定程序在交易所債券市場發(fā)行，附可續(xù)期選擇權的公司債券。發(fā)行主體以央企和優(yōu)質地方國企為主，主體信用等級要求AA+及以上。與銀行間債券市場注冊發(fā)行的永續(xù)中票、發(fā)改委審批的可續(xù)期企業(yè)債券，共同組成了國內(nèi)的永續(xù)債券。而可續(xù)期公司債券，具有投資人可在交易所質押融資、發(fā)行難度更小、發(fā)行利率更低等比較優(yōu)勢。
為確保本期債券發(fā)行成功，財務部在攀鋼分管領導的帶領下，前往北上廣深進行了近20場一對一線下路演推介，并邀請投資者來攀進行實地調(diào)研和組織線上線下同步的“反向”路演，向潛在投資者宣傳了國家最新的產(chǎn)業(yè)支持政策、攀鋼三季度盈利能力持續(xù)提升等信息，同時制定多種發(fā)行方案組合，最終促成了本期債券的成功發(fā)行。
本債券所募集資金，將專項用于提前歸還年末到期的類永續(xù)債，以穩(wěn)定攀鋼整體資本結構和資產(chǎn)負債率。