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唐山限產(chǎn)對黑色系影響幾何?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-03-15  來源:蘭格鋼鐵網(wǎng)  瀏覽次數(shù):902
 
核心提示:周六,唐山發(fā)布微信公眾號發(fā)布《唐山市立行立改,嚴(yán)格落實重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)措施,全面改善空氣質(zhì)量》一文。 文章稱,3月11日,
 周六,“唐山發(fā)布”微信公眾號發(fā)布《唐山市立行立改,嚴(yán)格落實重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)措施,全面改善空氣質(zhì)量》一文。

文章稱,3月11日,生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋到唐山市暗訪重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)落實情況,發(fā)現(xiàn)唐山不銹鋼公司、唐山金馬鋼鐵集團有限公司、唐山市春興特種鋼有限公司和唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司存在重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)期間未落實相應(yīng)減排要求、生產(chǎn)記錄造假等問題。對此,唐山市委、市政府高度重視,立即組成聯(lián)合調(diào)查組,對環(huán)境違法問題和不落實重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)問題開展深入調(diào)查,依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理。同時,責(zé)成生態(tài)環(huán)保、公安部門組建工作專班,在生態(tài)環(huán)境部幫扶組的指導(dǎo)下,以零容忍的態(tài)度對相關(guān)企業(yè)依法嚴(yán)厲懲處,明確要求以解決問題為契機,切實舉一反三,強化監(jiān)管執(zhí)法,確保重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)措施百分百落實,推動空氣質(zhì)量持續(xù)改善。目前,已對四家企業(yè)予以行政處罰,對相關(guān)企業(yè)負責(zé)人予以行政拘留,企業(yè)績效評級全部降為D級,暫扣排污許可證。

針對生態(tài)環(huán)境部檢查發(fā)現(xiàn)問題,唐山市集中開展大氣污染綜合治理“攻堅月”行動,特別是對鋼鐵企業(yè)開展全面執(zhí)法檢查,查在線監(jiān)測數(shù)據(jù)、查污染防治設(shè)施運行、查排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、查重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)落實、查監(jiān)管責(zé)任體系落實情況,通過真查實查嚴(yán)格查,依法依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)格懲,全面提升鋼鐵企業(yè)環(huán)保治理水平和生態(tài)環(huán)境監(jiān)管水平,有效改善環(huán)境空氣質(zhì)量。

此前,當(dāng)?shù)孛襟w報道稱,生態(tài)環(huán)境部突擊檢查河鋼唐鋼不銹鋼公司的下屬企業(yè)唐山不銹鋼有限責(zé)任公司當(dāng)天,該公司總經(jīng)理劉海春被行政拘留。

經(jīng)調(diào)查詢問,2月17日至3月2日期間,劉海春在明知該廠排污許可證到期、未延續(xù)的情況下,仍然組織該廠生產(chǎn)、排放污染物。唐山市公安局古冶分局依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的規(guī)定,給予劉海春行政拘留15日的處罰。

期貨日報記者發(fā)現(xiàn),上次唐山因環(huán)保執(zhí)行不到位,鋼企總經(jīng)理被抓是2019年7月20日。

此次唐山限產(chǎn)對煤焦鋼市場影響如何?

海證期貨研究所副所長石頭告訴記者,突如其來的唐山環(huán)保大檢查,讓本來有點疲弱的鋼鐵市場又充滿了樂觀預(yù)期。由于唐山是中國的鋼鐵生產(chǎn)重鎮(zhèn),唐山的環(huán)保大檢查讓市場產(chǎn)生了供給端收緊的預(yù)期,周四夜盤螺紋鋼應(yīng)聲大漲。不過,當(dāng)前的螺紋鋼市場處于“高價格、高庫存、低基差、旺預(yù)期、產(chǎn)量和需求都在逐步復(fù)蘇”的狀態(tài),現(xiàn)貨成交低于預(yù)期,價格上漲難度較大。一旦期貨大幅升水現(xiàn)貨,做空的套保盤會加大力度,將期貨價格壓下來。因此,短期內(nèi)由于現(xiàn)貨跟不上期貨的節(jié)奏,鋼材期貨大概率還是振蕩為主。

據(jù)悉,唐山本輪環(huán)保政策的執(zhí)行力度和執(zhí)行強度均不同以往政策,且多數(shù)企業(yè)的環(huán)保等級下降,截至3月12日,高爐開工率下降39.05%,鐵水下降13.39萬噸,焦炭日耗下降7.2萬噸,鐵礦石日耗下降22萬噸。

“唐山環(huán)保刺激成材價格上漲,但是成材價格繼續(xù)上漲的隱憂尤為突出。春節(jié)前鋼材的利多都已經(jīng)有所透支,淡季不淡,旺季利多透支之后,價格旺季啟動,價格下跌風(fēng)險加劇。此外,宏觀支撐短期降溫、產(chǎn)業(yè)預(yù)期的需求和貨源結(jié)構(gòu)均未符合預(yù)期,而且從唐山環(huán)保炒作開始,每一輪現(xiàn)貨上漲都是庫存貨權(quán)分散的助力,貨權(quán)越分散對價格持續(xù)上漲不利,只是終端需求延遲釋放峰值,后面需求會加速,但是短期調(diào)整風(fēng)險沒有結(jié)束。目前來看,下游貨源存量預(yù)期是現(xiàn)貨樂觀的基礎(chǔ),但是需求規(guī)模和價格是兩個維度,后市還需警惕。”五礦經(jīng)易期貨黑色首席分析師陳丙昆說。

陳丙昆認為,唐山環(huán)保壓縮產(chǎn)量,但是庫存充裕和電爐增量釋放結(jié)構(gòu)下,需求利多兌現(xiàn)延遲下,除了情緒利多之外,價格持續(xù)上漲難度大。從最近現(xiàn)貨價格上漲和市場成交就能看出,且成交中貨權(quán)轉(zhuǎn)移比重沒有明顯改變。淡季不淡疊加成本松動,后市成材價格短期深度調(diào)整的風(fēng)險沒有解除。

唐山限產(chǎn)對原材料影響如何?

石頭認為,唐山的限產(chǎn)直接利空原料端,因此,近期的鐵礦石和焦炭價格比鋼材更弱。疊加工信部反復(fù)提及的粗鋼去產(chǎn)量政策,后期鐵礦石和焦炭的需求依舊不容樂觀。高利潤的鐵礦石和焦炭,大概率會維持高供應(yīng),因此價格再創(chuàng)新高的難度也更大。從政策意圖角度出發(fā),操作上建議繼續(xù)做多鋼廠利潤,做多遠月的螺礦比等。

“本來唐山環(huán)保是確定性降低鐵礦石和焦炭等原材料需求量,對原料價格形成壓制,也對鋼材價格形成情緒支撐。雖然期貨價格受到消息影響反復(fù)急漲,現(xiàn)貨也跟隨,但是現(xiàn)貨需求不支持價格持續(xù)上漲,環(huán)保政策對黑色系價格的壓力大于支撐。”陳丙昆說,另外,碳達峰政策氛圍和工信部壓縮產(chǎn)量的預(yù)期之下,唐山環(huán)保是樣本,未來不排除范圍擴大的預(yù)期。雖然產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)短期對成材價格形成支撐,但成本松動令淡季不淡的鋼價仍無法排除旺季下跌調(diào)整的概率。

在上述人士看來,2020年11月開始上漲動力最強的焦炭,今年元旦之后成為領(lǐng)跌品種,主要是鋼廠需求下降邏輯疊加新產(chǎn)能投產(chǎn)預(yù)期利空的兌現(xiàn),春節(jié)前期貨領(lǐng)跌,春節(jié)后現(xiàn)貨降價形成聯(lián)動打壓,焦炭依然是產(chǎn)業(yè)鏈最弱的品種。

“對于后市表現(xiàn),如果期貨不止跌,環(huán)保使現(xiàn)貨延續(xù)弱勢。焦炭期貨和現(xiàn)貨下跌令成本松動成為現(xiàn)實,即便鐵礦石價格彈性大,但春節(jié)前的成本支撐已經(jīng)結(jié)束,價格下跌概率比較大。”陳丙昆說,鐵礦石春節(jié)前的下跌屬于跟隨焦炭的滯后補跌,易漲難跌;但是元旦至今,鐵礦石期貨2105合約價格基本在1050元/噸附近振蕩,即便短期跟隨鋼材反彈走強,但是持續(xù)性上漲難度大。

 
 
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