近日，證券時報記者實地探訪江蘇泰州了解到，當地企業已啟動限、停產相關工作。而除江蘇外，目前全國多省伴隨“能耗雙控”政策推進帶來的產能收縮，已使得相關商品價格出現顯著上行。目前，國內遏制“兩高”政策仍在不斷加碼。

實探泰州企業限產關停

證券時報記者在泰州某園區實地走訪時了解到，轄區內主要企業都收到了“雙控”通知。記者獲取的一份能耗“雙控”建議方案顯示，數十家泰州企業位列其中，其中處置方式分別為限產和停產，緩沖期分別為0到3天。

其中，江蘇某農化有限公司處置方式為停產，設置的緩沖期為3天。公司相關人士向記者表示，整個化工園區都收到了“雙控”通知。不過她也強調說，如果沒有“雙控”通知，公司本來也要給員工放假并部分停車，“如今根據能耗限制，再加上節假日的原因，所以我們也就停車了。”該人士表示，“我現在正在寫放假通知，就是強調要做到安全停車，要逐步停車。”

記者在當地政府采訪時，發現政府電梯內也已經貼上提示，“節能降耗期間，電梯3-5樓不停靠。”有工作人員表示，從前天開始政府內的空調就已經關閉了。

在泰州興化市，部分企業也收到緊急停工停產通知，并要求“不得私自復工生產經營，一旦發現，必追究其責任。”中國不銹鋼名鎮、興化市第一大鎮戴南鎮企業收到的通知顯示，“暫定2021年10月8日復工。”

此前有消息稱，天州市因為能耗增幅位居全省前列，能耗不降反升而被約談，之后開始要求相關企業從9月16日開始到9月底限產、停產。

江蘇采取“非常規手段”

值得關注的是，采取能耗“雙控”措施的并非泰州一地，整個江蘇如今都在緊急行動中。

9月7日，省工信廳召開全省年綜合能耗5萬噸標煤以上企業專項節能監察電視電話會議。副廳長戚玉松在講話中指出，今年以來，江蘇省節能形勢相當嚴峻，國家發改委對全國9個地區能耗“雙控”亮起了紅燈，江蘇省也在其中，能耗出現不降反升的局面，主要原因就是重點用能企業無序用能、違規用能，并指出要“迅速扭轉當前不利形勢。”

官網信息顯示，上半年，能耗“雙控”兩項指標已被國家亮紅燈，形勢十分嚴峻，距年底已經不到4個月的時間，“要想扭轉局面，必須采取非常規手段，要下猛藥下重藥，出手要快，才有可能在年底完成目標任務。”戚玉松表示，各地要把堅決遏制“兩高”項目盲目發展、完成能耗“雙控”目標有關精神傳達到各重點用能企業，提高企業思想認識，減少工作阻力，確保任務完成。”不過上述文章內容目前在官網上已檢索不到。

也正是在上述表態的背景下，江蘇各地紛紛下發通知，南通、淮安等市均迅速采取能耗“雙控”措施，剛剛經歷疫情的揚州部分區縣，也被指已經開會研究限產措施。

江蘇一家知名鋼鐵企業人士向記者表示，目前公司也在摸排了解情況，“現在還不清楚限產的具體情況，我們也還沒接到通知，”不過在他看來，“不只是江蘇，整個鋼鐵行業肯定要受到影響。”

徐州市商務局下發的《關于迅速開展商場超市能耗雙控工作的通知》也顯示，全是50家經營面積1萬平方米以上的商場、超市，在9月16日到9月30日期間縮短經營時間，“超市每天推遲半小時開門營業，鼓勵大型商場、超市視客流情況適當提前半小時閉門。”

產能縮減推高商品價格

不僅江蘇，目前“能耗雙控”政策在全國多省市推進，包括煤炭、水泥、電解鋁在內的眾多行業產能受限明顯。

就在9月17日晚間，神火股份公告稱，近日公司知悉控股子公司云南神火鋁業有限公司（下稱“云南神火”）當地相關部門下發關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知，通知要求“持續做好綠色鋁行業生產管控，確保綠色鋁企業9-12月份月均產量不高于8月份產量”。由于電力供應緊張，此前云南神火自5月10日以來已被迫陸續停運20萬噸，在產產能降至55萬噸，二系列三段15萬噸也未能如期啟動。

神火股份稱，該政策的實施，將導致云南神火在產的75萬噸產能繼續限產，已建成未投產的15萬噸產能無法投產，年初制定的80萬噸經營計劃不能完成。同時，有序用電和產量減少，將對云南神火重點技術指標、產品成本和經濟效益產生較大影響。

“能耗雙控政策不僅對云南地區電解鋁產能有影響，包括廣西、江蘇等地都影響明顯。產能壓縮背景下，電解鋁價格已經漲至相對高位，市場噸價達到22000元。”神火股份相關負責人對證券時報記者表示，云南地區雖然以水電為主，受火電影響相對較小，但今年由于干旱氣候影響，當地電力供應依然存偏緊態勢。在限電政策影響下，國內電解鋁供應端產能縮減將持續。雖然目前市場價格底于2006年24000元/噸的歷史高點，但行業目前看漲情緒依然濃厚。

除電解鋁外，云南地區能耗雙控政策推進力度加強，也顯著推高了黃磷市場價格。

近日一份網傳文件顯示，云南發改委發布《云南省節能工作領導小組辦公室關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知》，提出加強黃磷行業生產管控，確保2021年9-12月黃磷生產線月均產量不得超過2021年8月份產量的10%（即削減90%產量）。

消息面助推下，黃磷價格出現爆發式上漲。據大宗商品數據監測顯示，云貴黃磷價格上漲。上周二黃磷均價為30000元/噸，本周二均價為44000元/噸，7日價格上漲，幅度為46.67%。

分析師表示，目前云南黃磷大部分暫停對外報價。云南企業限電降耗，貴州限電減產，黃磷廠家主發前期訂單，現貨供應緊張。同時，上游磷礦石，焦炭價格上調，下游磷酸價格一路隨漲，下游開始高價采購黃磷，高價黃磷接受度較高，整體來看市場信心良好，上下游支撐有力。預計，短期內黃磷市場價格將繼續上行。

遏制“兩高”政策不斷加碼

9月16日，生態環境部辦公廳發布關于征求《重點區域2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案（征求意見稿）》（下稱《意見》）指出，上半年“兩高”行業產品產量、煤炭消費量等出現明顯反彈，大氣環境質量持續改善壓力增大。要求堅決遏制“兩高”項目盲目發展，有序推進北方地區清潔取暖等，強化區域聯防聯控，積極應對重污染天氣。

意見提出，考慮各地秋冬季大氣環境狀況和區域傳輸影響，重點區域秋冬季攻堅范圍在京津冀及周邊地區“2+26”城市和汾渭平原城市基礎上，增加河北北部，山西北部，山東東、南部，河南南部部分城市。目標秋冬季期間（2021年10月1日至2022年3月31日），各城市完成PM2.5平均濃度和重度及以上污染天數控制目標。

“2+26城市范圍擴大后，我們公司就被納入其中，產能將受到進一步限制。目前河南地區用煤成本本來就不低，企業自備的火電機組早就因為成本過高關停，預計今年秋冬生產形勢不容樂觀。”河南地區一不具名工業企業人士對證券時報記者表示。

按照《意見》要求，石化、化工、煤化工、焦化、鋼鐵、建材、有色、煤電等行業為政策關注重點，全面梳理排查擬建、在建和存量“兩高”項目，對“兩高”項目實行清單管理，進行分類處置、動態監控。嚴格落實能耗“雙控”、產能置換、污染物區域削減、煤炭減量替代等要求，不符合要求的“兩高”項目要堅決整改。

在此背景下，近日據神木煤炭交易中心消息，陜西榆林市發改委已正式下達了關于確保完成2021年度能耗雙控目標任務的通知，將對部分重點用能企業實施限產、停產等調控措施，并由市工信局牽頭負責全市蘭炭、硅鐵、電石、金屬鎂等高載能類企業能耗調控工作和工業節能的監督管理工作。

9月13日榆林市發展和改革委員會發布關于確保完成2021年度能耗雙控目標任務的通知。要求2021年全市能耗總量控制在3937萬噸標準煤以內。其中，三季度能源消費量控制在3558.4萬噸標準煤以內，9月份能源消費量控制在140萬噸標準煤以內（榆陽區控制在23.30萬噸標準煤以內；橫山區控制在18.83萬噸標準煤以內；神木市控制在54.79萬噸標準煤以內;府谷縣控制在37.77萬噸標準煤以內；靖邊縣控制在3.72萬噸標準煤以內），確保三季度單位GDP能耗下降2%。

第四季度，要完成年度單耗降低3.2%的目標任務，每月規上工業能源消費要控制在300萬噸標煤左右。86戶焦化企業壓減產量50%，限制供電50%。64家洗煤廠按照洗選煤行業單位產品能耗先進值用能，杜絕錯報、瞞報。

目前政策對市場的影響是主要因素。雖然國家多部門此前發聲要扼制大宗商品過快上漲，減輕對下游企業的沖擊，但實際上目前政策方向對產能起到了明顯限制作用，短期內大宗商品難有回落表現。