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中國鋼鐵行業(yè)原材料保障

現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

鐵礦：供需方面，近年中國鐵礦石供應(yīng)整體呈“外增內(nèi)減”態(tài)勢，但2021年開始逐步向“外減內(nèi)增”趨勢發(fā)展。今年1-10月，中國鐵礦需求同比減少；國產(chǎn)礦產(chǎn)量同比增加；進口礦“價增量減”，進口鐵礦價格達到最高點230.59美元/噸后，隨著中國需求減少而逐步回落，現(xiàn)已回落至100美元/噸以下；港口庫存小幅回升；鐵礦供需基本平衡，對外依存度75.8%。目前中國鐵礦資源保障能力仍不足，國內(nèi)礦產(chǎn)量占總需求的比重低（不足20%），權(quán)益礦占進口礦比重低（不足10%），定價話語權(quán)弱。未來，中國國內(nèi)鐵礦供需格局將發(fā)生一定程度變化，主要體現(xiàn)在四方面：一是鐵礦石需求逐步下降，但高品位鐵礦石需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增加；二是鐵礦石供應(yīng)“外增內(nèi)減”趨勢逐步扭轉(zhuǎn)；三是鐵礦石價格將波動下行并維持在合理區(qū)間；四是廢鋼替代鐵礦石趨勢日益顯現(xiàn)。

廢鋼：供需方面，近年隨著中國鋼鐵積蓄量的不斷累積，廢鋼資源供應(yīng)量總體呈上升趨勢，2020年中國廢鋼市場可統(tǒng)計的廢鋼供應(yīng)量約為2.6億噸；2021年，受鋼鐵行業(yè)需求旺盛、能耗雙控、雙碳目標(biāo)等因素影響，中國廢鋼消費量持續(xù)攀升。2021年初，《再生鋼鐵原料》國家標(biāo)準正式實施，提高了國際高品質(zhì)再生鋼鐵原料的有效利用，廢鋼資源進口量較去年大幅提升；隨著中國鋼鐵企業(yè)廢鋼利用水平提升、廢鋼價格逐步回歸合理區(qū)間以及國家稅務(wù)總局對騙取廢鋼出口退稅嚴格監(jiān)管，廢鋼資源出口量在低位徘徊。未來，隨著中國社會鋼鐵積蓄量持續(xù)快速增長，廢鋼資源產(chǎn)出量將進一步增加，疊加再生鋼鐵原料進口放開，預(yù)計2025年中國廢鋼資源供應(yīng)總量將達3.4億噸。

總體來看，現(xiàn)階段中國原材料保障存在的主要問題是：對于鐵礦、錳礦、鉻礦、鎳礦，資源及優(yōu)質(zhì)資源缺乏，礦石品質(zhì)較差；依賴進口，對外依存度高（超過80%）；進口來源高度集中；權(quán)益礦建設(shè)進度緩慢。對于煉焦煤、廢鋼，優(yōu)質(zhì)資源有限，產(chǎn)業(yè)集中度低，且存在無序競爭（廢鋼）。

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雙碳目標(biāo)引領(lǐng)中國鋼鐵

原材料供應(yīng)保障體系建設(shè)

中國提出的“3060”雙碳重大決策部署，是黨中央統(tǒng)籌國際、國內(nèi)兩個大局的重要戰(zhàn)略決策，是對生產(chǎn)、消費、技術(shù)、經(jīng)濟、能源體系的歷史性革命。當(dāng)前，中國正在積極構(gòu)建目標(biāo)明確、分工合理、措施有力、銜接有序的碳達峰、碳中和“1+N”政策體系。

在中國工業(yè)領(lǐng)域，火電、化工、冶金是重點耗能產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)能源消費占比6.1%。對于黑色金屬礦采選業(yè)，電力消耗產(chǎn)生的碳排放是主要碳排放源，其次是煤炭和焦炭；而且，電力消耗的碳排放占比逐漸增大，煤炭和焦炭消耗的碳排放占比逐漸減小，這說明黑色金屬礦采選業(yè)的電氣化水平在逐漸提高。

在中國雙碳目標(biāo)下，原材料行業(yè)發(fā)展面臨新的要求。中國礦業(yè)碳減排路徑可重點考慮六個方面：一是推動綠色布局；二是節(jié)能及提升能效；三是優(yōu)化用能及流程結(jié)構(gòu)；四是構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈；五是應(yīng)用突破性低碳技術(shù)；六是強化制度建設(shè)和政策體系支撐。

具體從中國鋼鐵行業(yè)原材料供應(yīng)保障分析，以長期、高效、穩(wěn)定、多元為目標(biāo)高質(zhì)量建設(shè)原料保障體系具有重要性和緊迫性。應(yīng)正確處理發(fā)展和減排、發(fā)展和保護、整體和局部、短期和長期、內(nèi)部和外部“五大”關(guān)系。在供給側(cè)，應(yīng)形成國內(nèi)國外雙循環(huán)原材料保障格局，建立多維度、多元化的資源保障渠道。在需求側(cè)，應(yīng)進一步提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，加大工藝和技術(shù)創(chuàng)新，減少傳統(tǒng)原料需求。