多位業內人士對記者表示，《行動方案》的發布將繼續引導我國能源轉型，為實現碳達峰碳中和目標奠定堅實基礎，進而為經濟高質量發展提供有力支撐。其中，對有色金屬產能布局優化和節能降碳發展方向，符合業內期待，也是面對全球變局下我國加快產業結構升級調整的戰略性統籌布局，將對我國有色金屬產業鏈強化綠色低碳化的高質量發展形成深遠的影響。

大力促進非化石能源消費

《行動方案》提出，要加大非化石能源開發力度。加快建設以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地。合理有序開發海上風電，促進海洋能規模化開發利用，推動分布式新能源開發利用。有序建設大型水電基地，積極安全有序發展核電，因地制宜發展生物質能，統籌推進氫能發展。到2025年年底，全國非化石能源發電量占比達到39%左右。

大力促進非化石能源消費。科學合理確定新能源發展規模，在保證經濟性前提下，資源條件較好地區的新能源利用率可降低至90%。“十四五”前三年節能降碳指標進度滯后地區要實行新上項目非化石能源消費承諾，“十四五”后兩年新上高耗能項目的非化石能源消費比例不得低于20%，鼓勵地方結合實際提高比例要求。加強可再生能源綠色電力證書（以下簡稱綠證）交易與節能降碳政策銜接，2024年年底實現綠證核發全覆蓋。

加強鋼鐵產能產量調控

《行動方案》提出，要加強鋼鐵產能產量調控。嚴格落實鋼鐵產能置換，嚴禁以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能，嚴防“地條鋼”產能死灰復燃。2024年繼續實施粗鋼產量調控。“十四五”前三年節能降碳指標完成進度滯后的地區，“十四五”后兩年原則上不得新增鋼鐵產能。新建和改擴建鋼鐵冶煉項目須達到能效標桿水平和環保績效A級水平。

深入調整鋼鐵產品結構。大力發展高性能特種鋼等高端鋼鐵產品，嚴控低附加值基礎原材料產品出口。推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局，大幅減少獨立焦化、燒結和熱軋企業及工序。大力推進廢鋼循環利用，支持發展電爐短流程煉鋼。到2025年年底，電爐鋼產量占粗鋼總產量比例力爭提升至15%，廢鋼利用量達到3億噸。

加快鋼鐵行業節能降碳改造。推進高爐爐頂煤氣、焦爐煤氣余熱、低品位余熱綜合利用，推廣鐵水一罐到底、鑄坯熱裝熱送等工序銜接技術。加強氫冶金等低碳冶煉技術示范應用。到2025年年底，鋼鐵行業能效標桿水平以上產能占比達到30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，全國80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造；與2023年相比，噸鋼綜合能耗降低2%左右，余熱余壓余能自發電率提高3個百分點以上。2024—2025年，鋼鐵行業節能降碳改造形成節能量約2000萬噸標準煤、減排二氧化碳約5300萬噸。

嚴格控制新增延遲焦化生產規模

嚴格石化化工產業政策要求。強化石化產業規劃布局剛性約束。嚴控煉油、電石、磷銨、黃磷等行業新增產能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產能，嚴格控制新增延遲焦化生產規模。新建和改擴建石化化工項目須達到能效標桿水平和環保績效A級水平，用于置換的產能須按要求及時關停并拆除主要生產設施。全面淘汰200萬噸／年及以下常減壓裝置。到2025年年底，全國原油一次加工能力控制在10億噸以內。

加快石化化工行業節能降碳改造。實施能量系統優化，加強高壓低壓蒸汽、馳放氣、余熱余壓等回收利用，推廣大型高效壓縮機、先進氣化爐等節能設備。到2025年年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業能效標桿水平以上產能占比超過30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。2024—2025年，石化化工行業節能降碳改造形成節能量約4000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.1億噸。

從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能 合理布局硅、鋰、鎂等行業新增產能

《行動方案》提出，要優化有色金屬產能布局。嚴格落實電解鋁產能置換，從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能，合理布局硅、鋰、鎂等行業新增產能。大力發展再生金屬產業。到2025年年底，再生金屬供應占比達到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。

嚴格新增有色金屬項目準入。新建和改擴建電解鋁項目須達到能效標桿水平和環保績效A級水平，新建和改擴建氧化鋁項目能效須達到強制性能耗限額標準先進值。新建多晶硅、鋰電池正負極項目能效須達到行業先進水平。

推進有色金屬行業節能降碳改造。推廣高效穩定鋁電解、銅锍連續吹煉、豎式還原煉鎂、大型礦熱爐制硅等先進技術，加快有色金屬行業節能降碳改造。到2025年年底，電解鋁行業能效標桿水平以上產能占比達到30%，可再生能源使用比例達到25%以上；銅、鉛、鋅冶煉能效標桿水平以上產能占比達到50%；有色金屬行業能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。2024—2025年，有色金屬行業節能降碳改造形成節能量約500萬噸標準煤、減排二氧化碳約1300萬噸。

嚴格落實水泥、平板玻璃產能置換

加強建材行業產能產量調控。嚴格落實水泥、平板玻璃產能置換。加強建材行業產量監測預警，推動水泥錯峰生產常態化。鼓勵尾礦、廢石、廢渣、工業副產石膏等綜合利用。到2025年年底，全國水泥熟料產能控制在18億噸左右。

嚴格新增建材項目準入。新建和改擴建水泥、陶瓷、平板玻璃項目須達到能效標桿水平和環保績效A級水平。大力發展綠色建材，推動基礎原材料制品化、墻體保溫材料輕型化和裝飾裝修材料裝配化。到2025年年底，水泥、陶瓷行業能效標桿水平以上產能占比達到30%，平板玻璃行業能效標桿水平以上產能占比達到20%，建材行業能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。

推進建材行業節能降碳改造。優化建材行業用能結構，推進用煤電氣化。加快水泥原料替代，提升工業固體廢棄物資源化利用水平。推廣浮法玻璃一窯多線、陶瓷干法制粉、低阻旋風預熱器、高效篦冷機等節能工藝和設備。到2025年年底，大氣污染防治重點區域50%左右水泥熟料產能完成超低排放改造。2024—2025年，建材行業節能降碳改造形成節能量約1000萬噸標準煤、減排二氧化碳約2600萬噸。

分析人士：將對銅、鋁、硅、鋰等品種形成中長期利多提振

廣州金控期貨研究中心副總經理程小勇告訴記者，《行動方案》的發布將繼續引導我國能源轉型，確保“十四五”節能減排任務的完成。

談及哪些領域將受益，東亞期貨首席經濟學家景川認為，國務院此次發布的《行動方案》旨在提升非化石能源的占比，從而達到節能減排的目標。非化石能源占比提升，將為光伏行業以及水電、風電行業的發展帶來契機，也將促進電力、輸變電以及整個電網結構布局的優化。

對大宗商品而言，在程小勇看來，在《行動方案》實施背景下，有色金屬、黑色、石化和建材產業都會面臨淘汰落后產能、嚴控新增產能的局面，未來這些商品的產出增長將放緩，去庫存速度也會加快，國內PPI增速或出現加速回升。

“交通運輸、建筑行業的節能降碳有利于引導加快電氣化，對新能源材料的需求會起到刺激作用。再加上大力促進非化石能源消費，以及很多行業的節能降碳改造，預計未來電力消費會明顯增長，銅、鋁等傳統用于電力領域的金屬材料的需求會出現新的拉動力。”程小勇說。

景川也對記者表示，化石能源消費減量替代行動、非化石能源消費提升行動將影響市場對原油、煤炭的需求，對其形成一定的利空作用；而鋼鐵行業節能降碳行動、石化化工行業節能降碳行動，在一定程度上會限制鋼鐵和石化產品的產能利用率，有利于緩解產能過剩所帶來的供給壓力，對其價格帶來一定的支撐；有色金屬行業節能降碳行動，限制銅冶煉產能擴張以及氧化鋁的置換，在一定程度上解決資源不足而加工產能過剩的問題，提升我國在銅加工以及氧化鋁加工的話語權，也有利于相關行業的良性發展。

在國信期貨首席有色分析師顧馮達看來，此次《行動方案》的要求對銅、鋁、硅、鋰等品種的影響最為直接。尤其是氧化鋁新增產能準入門檻提高，未來新增產能將受到嚴格控制，有利于氧化鋁行業中長期良性發展。

“總的來看，短期內業內對銅、鋁、硅、鋰等品種的行業發展及期現貨未來價格將有更多期待。但考慮到節能降碳行動落實還有較長時間，預計短期市場將從氧化鋁產能過剩、電解鋁冶煉降碳升級逐步傳導，并推高氧化鋁及電解鋁價格。按相同主線邏輯推導，在綠色低碳化轉型升級中，銅、硅及鋰行業相關原料價格面臨中長期利多提振。”顧馮達說。