截至7月4日,聯(lián)合要約雙方已獲得81%阿奎拉的股份,符合雙方設(shè)置的最低收購比例達到50%以上的前提條件,收購要約取得的股權(quán)將分配給兩家投標(biāo)人,寶鋼資源將持有阿奎拉最多85%的股份,余下的股份則歸Aurizon所有。寶鋼資源此次收購支付總價9.1億澳元。
據(jù)了解,早在2009年10月,寶鋼集團就曾以現(xiàn)金約2.9億澳元,每股6.5澳元的價格收購了阿奎拉約15%的股權(quán)。此次,要約收購始于今年5月5日,寶鋼資源和Aurizon攜手提出以每股3.4澳元的價格全面要約收購寶鋼資源尚未持有的阿奎拉股份。
阿奎拉是總部位于西澳大利亞的綜合性礦業(yè)公司,經(jīng)營業(yè)務(wù)有鐵礦石、煤炭和錳礦,按照寶鋼資源每股3.4澳元的現(xiàn)金報價計算,阿奎拉100%股權(quán)的估值約為14億澳元(13億美元)。阿奎拉在澳大利亞西皮爾巴拉、昆士蘭地區(qū)以及南非擁有優(yōu)質(zhì)的鐵礦石、主焦煤和錳礦資源項目。據(jù)悉,阿奎拉資源儲備足以實現(xiàn)3000萬噸以上鐵礦石和500萬噸焦煤的年開采量,根據(jù)初步的技術(shù)資料分析,產(chǎn)品成本具有較強的競爭優(yōu)勢。
7月4日,Aurizon在官網(wǎng)發(fā)布公告稱,阿奎拉的幾個主要大股東已經(jīng)接受了報價,這也意味著寶鋼資源將獲得阿奎拉的控股權(quán),這筆交易標(biāo)志寶鋼資源在境外的礦產(chǎn)資源開發(fā)取得了實質(zhì)性的進展和新的突破,為寶鋼資源產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。Aurizon同時披露,在要約期內(nèi),參與競購的Mineral ResourcesLtd以每股3.75澳元買入了阿奎拉12.78%股權(quán),目前也已經(jīng)同意接受寶鋼資源和Aurizon的報價,另外手中持有28.92%股權(quán)的阿奎拉聯(lián)合創(chuàng)始人TonyPoli也接受了收購提議,并簽署相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
該公告中還稱,阿奎拉董事會的三名成員已經(jīng)同意離任以給寶鋼資源提名的三名董事讓出位置,加上聯(lián)合要約收購方Aurizon提名的另一名董事,以及寶鋼資源原有的一名董事席位,聯(lián)合要約雙方將在七人董事會中占據(jù)五個席位。此外,阿奎拉董事會已建議股東接受寶鋼資源的報價,聯(lián)合要約雙方也已免除所有其它條件,要約期將自動延長至7月25日。
至此,寶鋼資源與Aurizon已實現(xiàn)了控股阿奎拉的計劃,雙方擬于近日共同完成阿奎拉董事會重組,寶鋼資源將提名阿奎拉新的CEO。新上任的CEO將著手牽頭組織聯(lián)合工作小組,對阿奎拉所持有的礦產(chǎn)資源項目進行相關(guān)可行性研究和后續(xù)項目的開發(fā)推進,挖掘阿奎拉巨大的潛在價值。