截至7月4日,聯(lián)合要約雙方已獲得81%阿奎拉的股份,符合雙方設(shè)置的最低收購(gòu)比例達(dá)到50%以上的前提條件,收購(gòu)要約取得的股權(quán)將分配給兩家投標(biāo)人,寶鋼資源將持有阿奎拉最多85%的股份,余下的股份則歸Aurizon所有。寶鋼資源此次收購(gòu)支付總價(jià)9.1億澳元。
據(jù)了解,早在2009年10月,寶鋼集團(tuán)就曾以現(xiàn)金約2.9億澳元,每股6.5澳元的價(jià)格收購(gòu)了阿奎拉約15%的股權(quán)。此次,要約收購(gòu)始于今年5月5日,寶鋼資源和Aurizon攜手提出以每股3.4澳元的價(jià)格全面要約收購(gòu)寶鋼資源尚未持有的阿奎拉股份。
阿奎拉是總部位于西澳大利亞的綜合性礦業(yè)公司,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有鐵礦石、煤炭和錳礦,按照寶鋼資源每股3.4澳元的現(xiàn)金報(bào)價(jià)計(jì)算,阿奎拉100%股權(quán)的估值約為14億澳元(13億美元)。阿奎拉在澳大利亞西皮爾巴拉、昆士蘭地區(qū)以及南非擁有優(yōu)質(zhì)的鐵礦石、主焦煤和錳礦資源項(xiàng)目。據(jù)悉,阿奎拉資源儲(chǔ)備足以實(shí)現(xiàn)3000萬(wàn)噸以上鐵礦石和500萬(wàn)噸焦煤的年開(kāi)采量,根據(jù)初步的技術(shù)資料分析,產(chǎn)品成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
7月4日,Aurizon在官網(wǎng)發(fā)布公告稱,阿奎拉的幾個(gè)主要大股東已經(jīng)接受了報(bào)價(jià),這也意味著寶鋼資源將獲得阿奎拉的控股權(quán),這筆交易標(biāo)志寶鋼資源在境外的礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展和新的突破,為寶鋼資源產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。Aurizon同時(shí)披露,在要約期內(nèi),參與競(jìng)購(gòu)的Mineral ResourcesLtd以每股3.75澳元買(mǎi)入了阿奎拉12.78%股權(quán),目前也已經(jīng)同意接受寶鋼資源和Aurizon的報(bào)價(jià),另外手中持有28.92%股權(quán)的阿奎拉聯(lián)合創(chuàng)始人TonyPoli也接受了收購(gòu)提議,并簽署相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
該公告中還稱,阿奎拉董事會(huì)的三名成員已經(jīng)同意離任以給寶鋼資源提名的三名董事讓出位置,加上聯(lián)合要約收購(gòu)方Aurizon提名的另一名董事,以及寶鋼資源原有的一名董事席位,聯(lián)合要約雙方將在七人董事會(huì)中占據(jù)五個(gè)席位。此外,阿奎拉董事會(huì)已建議股東接受寶鋼資源的報(bào)價(jià),聯(lián)合要約雙方也已免除所有其它條件,要約期將自動(dòng)延長(zhǎng)至7月25日。
至此,寶鋼資源與Aurizon已實(shí)現(xiàn)了控股阿奎拉的計(jì)劃,雙方擬于近日共同完成阿奎拉董事會(huì)重組,寶鋼資源將提名阿奎拉新的CEO。新上任的CEO將著手牽頭組織聯(lián)合工作小組,對(duì)阿奎拉所持有的礦產(chǎn)資源項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)可行性研究和后續(xù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)推進(jìn),挖掘阿奎拉巨大的潛在價(jià)值。