前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》指出受宏觀經濟形勢低迷,全球經濟運行不確定性增加的影響,我國鋼鐵行業發展遇到一定困難,主要表現為產能過剩較為嚴重,下游需求不振,出口不暢,鋼鐵產品價格不斷回落,企業經濟效益下滑。根據行業發展周期以及目前鋼鐵行業面臨的一系列問題,預計未來五年到十年鋼鐵行業的發展將是一個"逐步消化產能,積極優化結構,大力拓展技術"的過程,隨著國家鋼鐵“十二五”規劃的深入貫徹和推進,鋼鐵行業有望在五年到十年內逐步擺脫現階段的被動局面。

一、市場需求低速增長

城鎮化、工業化進程繼續拉動鋼鐵需求。2011年,我國城鎮化率達到51.2%,距離發達國家70%的標準仍有較大空間,“十八大”報告中提出,要繼續大力推進城鎮化進程,大力提高城鎮基礎設施的服務水平,對鋼鐵行業是一個利好信號。我國仍處于工業化中期,2011年我國第三產業增加值占比達到43%,距離工業化后期50%以上的參照標準還有相當大的距離,以我國目前工業化的速度來看,完成工業化至少仍需要10年以上的時間,在該時期內鋼鐵消費仍將保持增長勢頭。

人均鋼鐵消費繼續攀升。我國目前的人均鋼鐵消費距離發達國家仍有較大差距。以美國為例,70年代美國進入工業化后期,年人均鋼鐵消費達到711千克,年均增速大約在5%左右,而2009年我國人均鋼鐵消費只有416千克,如果以年均增長5%的速度來測算,要達到70年代美國的人均鋼鐵消費水平仍需要大約12年的時間。

預測數字顯示,未來5-10年我國鋼鐵需求將呈現小幅增長態勢。我國鋼鐵行業“十二五”規劃預測,我國粗鋼需求量可能在“十二五”期間進入峰值弧頂區,最高峰可能出現在2015年至2020年期間,峰值約7.7～8.2億噸,相比目前增長0.7-1.2億噸。世界鋼鐵協會預測,2020年中國鋼材需求量將從2008年的4.76億噸上升至9.08億噸,鋼材需求量年均增長率為5.5%。

二、產能過剩壓力逐步緩解

“十二五”期間我國鋼鐵行業仍將繼續消化過剩產能,在國家層面主要通過淘汰落后產能和推進兼并重組來實現。

一是淘汰落后產能進入攻堅期,有利于落后產能退出市場。鋼鐵“十二五”規劃提出,繼續嚴格執行節能、土地、環保等法律法規,綜合運用差別電價、財政獎勵、考核問責等法律手段、經濟手段和必要的行政手段,加大淘汰落后產能力度,公告淘汰落后產能企業名單,切實落實淘汰落后年度計劃,嚴禁落后產能轉移。要將上大與壓小相結合,淘汰落后與新上項目相結合,根據各地區淘汰落后產能情況,優先核準淘汰落后任務完成較好地區和企業的技術改造項目。

二是產業集中度持續提高,有利于鋼鐵行業以需定產。鋼鐵“十二五”規劃提出,大幅度減少鋼鐵企業數量,國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右。重點支持優勢大型鋼鐵企業開展跨地區、跨所有制兼并重組。充分發揮寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼等大型鋼鐵企業集團的帶動作用,形成3～5家具有核心競爭力和較強國際影響的企業集團。重點推進完善鞍鋼與攀鋼、本鋼、三鋼等企業,寶鋼與廣東鋼鐵企業,武鋼與云南、廣西鋼鐵企業,首鋼與吉林、貴州、山西等地鋼鐵企業兼并重組。積極支持區域優勢鋼鐵企業兼并重組,大幅減少鋼鐵企業數量,促進區域鋼鐵企業加快產業升級,不斷提升發展水平,形成6～7家具有較強市場競爭力的企業集團。鞏固河北鋼鐵、山東鋼鐵重組成果,積極推進唐山渤海鋼鐵、太原鋼鐵開展兼并重組,引導河北、江蘇、山東、山西、河南、云南等省內鋼鐵企業兼并重組。以日本為例,日本在應對鋼鐵行業發展困境時采取的措施是加大行業的兼并與重組,組成鋼鐵企業“卡特爾”,在日本通產省的安排下,“卡特爾”成員就產量達成協議,使其市場份額保持了28年的穩定,另外,“卡特爾”還同出口的潛在地區談判,簽訂了雙向鋼鐵產品發貨配額協議,有效保護了本國市場份額。