鋼鐵行業(yè)上下游“壓力山大”。
“現(xiàn)在港口積壓了一億多噸的進口鐵礦石。”近日，鐵礦石貿(mào)易商尚經(jīng)理告訴《中國經(jīng)營報》記者，鐵礦石“壓港”形勢不容樂觀。
進口鐵礦石價格也跌至成本價附近。數(shù)據(jù)顯示，目前，進口鐵礦石（粉礦）到岸價格已在80美元/噸左右，而2013年8月末的到岸價格還是135.51美元/噸。
鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩不僅影響了鐵礦石進出口的表現(xiàn)，給本行業(yè)帶來壓縮產(chǎn)能的巨大壓力，也讓煤炭行業(yè)找不到更多銷路，波及到了煤炭行業(yè)的表現(xiàn)。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2014年8月底，全社會煤炭庫存已經(jīng)持續(xù)33個月達到3億噸以上；其中，煤炭企業(yè)庫存10100萬噸，同比增加1500萬噸，增長17%；重點發(fā)電企業(yè)存煤7953萬噸，同比增加1605萬噸，增長25.3%。
業(yè)內(nèi)人士表示，重點電廠庫存增幅25.3%，“這個量非常大，增長了近四分之一。”
“現(xiàn)在，做煤炭和鐵礦石貿(mào)易商有點‘靠天吃飯’的感覺，在北京霧霾嚴重、河北關(guān)停鋼廠不斷增加的日子里，鐵礦石價格和煤炭的價格不斷看跌。”一位貿(mào)易商人士表示。
河北加速壓縮鋼鐵產(chǎn)能
中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月全國煤炭產(chǎn)銷量“雙下降”，其中煤炭產(chǎn)量25.18億噸，同比下降1.44%；煤炭銷量24億噸，同比下降1.62%。
另有數(shù)據(jù)表明，2014年以來，鐵礦石價格已經(jīng)下跌將近50美元/噸，比2013年年底下滑了將近40%。
而中國鋼鐵第一大省——河北省壓縮鋼鐵產(chǎn)能的行動，無疑加劇了這一趨勢的發(fā)展。
對于煤炭行業(yè)來說，除了火電廠之外，鋼鐵企業(yè)是煤炭企業(yè)的“大客戶”，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)情況直接影響煤炭的銷售。而河北是中國華北地區(qū)鋼廠的集中地，國內(nèi)有三分之一的鋼產(chǎn)量來自于河北。因為燒結(jié)爐鋼材前期生產(chǎn)的設(shè)備會造成空氣污染，河北鋼鐵企業(yè)的排放問題等被認為是京津冀一帶霧霾嚴重的罪魁禍首，治理霧霾的壓力讓河北不斷加碼壓縮鋼鐵產(chǎn)能的力度。
普氏能源資訊總監(jiān)陸彬告訴記者，河北省已經(jīng)成為環(huán)保部關(guān)注的重點目標，其中，主要是對河北省的鋼鐵企業(yè)進行監(jiān)控，確保他們的環(huán)保達標。比如，2014年7月環(huán)保部列出341個鋼鐵企業(yè)的相關(guān)設(shè)施不環(huán)保，涉及的企業(yè)主要是在河北省，341個設(shè)施包括球團礦場、高爐、轉(zhuǎn)爐，原料廠等，還有一些燒結(jié)設(shè)備，還有原鐵的生產(chǎn)廠。
據(jù)普氏能源數(shù)據(jù)顯示，截至目前，河北省已經(jīng)關(guān)閉了或者是升級了73%的上述這些設(shè)施，有40家燒結(jié)廠已被關(guān)閉，26家燒結(jié)廠進行了設(shè)備升級處理。
記者獲悉，主管工業(yè)的工業(yè)和信息化部也推出了相關(guān)強制性措施，要求河北省關(guān)閉一些鋼鐵產(chǎn)能，從鐵這方面來說，每年要關(guān)1000萬噸生產(chǎn)的能力；從鋼這方面來說，每年也要關(guān)閉300萬噸的生產(chǎn)能力。
前述所及的尚經(jīng)理不久之前剛?cè)ヌ粕娇疾欤?ldquo;環(huán)保部去河北遷安檢查，當?shù)赜?到8家大型鋼鐵企業(yè)，但只有4家獲得了環(huán)保牌照，這意味著，沒有獲得環(huán)保部牌照的鋼廠，沒有停產(chǎn)至少也得立即減產(chǎn)。”
“雖然也有房地產(chǎn)形勢和經(jīng)濟下行因素的影響，但是現(xiàn)在最直接的變化就是鋼廠因為環(huán)境問題停產(chǎn)。”尚經(jīng)理認為，“現(xiàn)在鐵礦石價格和焦炭價格不振，與環(huán)境治理和高爐關(guān)停有很大的關(guān)聯(lián)。”
河北一地的鋼鐵企業(yè)之所以能左右整個鐵礦石市場的行情，是因為河北的鋼鐵企業(yè)是全世界鐵礦石的最大買家。普氏能源一位分析師表示。
“如果北京的霧霾不太嚴重，河北的鋼鐵企業(yè)就不會被要求關(guān)閉燒結(jié)爐，這樣鋼廠就會直接采購進口礦高品位的鐵礦石，進口鐵礦石價格就會上漲。”普氏能源咨詢亞太區(qū)鋼鐵分析師李紅梅表示，“在北京霧霾非常嚴重的時期，河北的鋼廠連煉鋼高爐也會被關(guān)閉，需求瞬間減少，進口鐵礦石價格就會下跌。”
與此同時，“從2013年10月開始，二級焦炭的價格從1400元/噸到了1000元/噸，整個產(chǎn)業(yè)鏈上的所有產(chǎn)品需求都受到了影響。”尚經(jīng)理告訴記者。
供求失衡加劇
河北鋼鐵企業(yè)大量關(guān)停減產(chǎn)，影響的是鐵礦石的需求面，從供給層面來說，全球鐵礦石巨頭的擴張計劃，導(dǎo)致了供給的激增，也是造成目前局面的重要原因。
據(jù)記者了解，更加值得注意的問題是，從目前全球幾大主要礦山的擴建計劃看，全球鐵礦石新增產(chǎn)能投產(chǎn)的高峰期是在2014~2015年。
礦業(yè)巨頭力拓的計劃是：2014年中期，力拓的年化鐵礦石產(chǎn)量將會達到2.9億噸；隨著一些低成本礦山的投產(chǎn)，2015年鐵礦石的年產(chǎn)能將達到3.3億噸；到2017年，力拓的年產(chǎn)能將進一步提升至3.6億噸。而在2013年，力拓的鐵礦石產(chǎn)量為2.59億噸。
另一巨頭淡水河谷的計劃是，到2018年將鐵礦石年產(chǎn)能從目前的3.06億噸提至4.8億噸。必和必拓則預(yù)告了2015年的年產(chǎn)能將達到2.6億噸。
“中國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展、鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩與鐵礦石賣家供應(yīng)關(guān)系都在發(fā)生變化。”行業(yè)資深專家馬忠普表示。
此前，國際鐵礦石大賣家正是基于中國市場的旺盛需求，才不斷擴大自身產(chǎn)能的，并且想盡辦法打破鐵礦石價格的長期協(xié)議規(guī)則，形成短期定價的機制。
據(jù)記者了解，自2005年開始，中國市場的鐵礦石需求量出現(xiàn)迅猛增長，按照當時的鐵礦石談判規(guī)則，全球三大鐵礦石供應(yīng)商——力拓、必和必拓、淡水河谷與亞洲市場鐵礦石大買家——新日鐵、浦項、寶鋼等進行了車輪式的談判，約定一旦參與談判的兩家企業(yè)形成了價格協(xié)議，所有賣家和買家都要自動執(zhí)行已經(jīng)形成的協(xié)議價格。
此后，鐵礦石協(xié)議價格每年都出現(xiàn)了驚人的漲幅，從20%到40%，有的年份漲幅甚至高達96.5%。
前述尚經(jīng)理告訴記者，現(xiàn)在鐵礦石大面積壓港的現(xiàn)象不容樂觀，鐵礦石供應(yīng)商的日子也不好過了。
環(huán)保壓力將長期存在
國家發(fā)改委發(fā)展規(guī)劃司相關(guān)官員此前在接受記者采訪時表示，“十二五”規(guī)劃提出的年均GDP增長目標是7%，在過去三年，我國GDP實際上分別增長了9.2%、7.7%、7.7%；根據(jù)目前的經(jīng)濟發(fā)展走勢，完成“十二五”規(guī)劃提出的年均增長目標是沒有問題的。
但有四項規(guī)劃指標是最讓人糾結(jié)的，“這四項還都與節(jié)能環(huán)保有關(guān)，包括氮氧化物排放總量、非化石能源占一次能源消費比重、能源消費強度、二氧化碳排放強度，這四項指標的完成情況與規(guī)劃的進度相比是滯后的。”該官員認為，對于“十二五”規(guī)劃中進展不力的節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，今后的措施不可能放松，還是要頂住壓力不斷改進。
“十二五”規(guī)劃明確提出了化學(xué)需氧量、二氧化硫分別減少8％，同時還將氨氮和氮氧化物首次列入約束性指標體系，要求分別減少10％。這對鋼鐵等行業(yè)的影響很大。
“為了做好結(jié)合大氣治理的工作，一些地方政府啟動了鋼鐵、水泥、電力、平板玻璃等行業(yè)的脫硫脫硝及除塵改造工作。比如，河北省下了很大力度，拆除了一批鋼鐵和水泥的生產(chǎn)線，對全省產(chǎn)能過剩行業(yè)的重點企業(yè)加強了環(huán)保監(jiān)控。”國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司人士透露，作為對環(huán)境治理的兌換條件，北京提出向河北轉(zhuǎn)移一些項目和產(chǎn)業(yè)，包括部分高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目，還有一部分商業(yè)集散中心和物流項目。
“在京津冀協(xié)同發(fā)展的大格局中，需要河北扮演什么角色就演好什么角色。首先是要搞好規(guī)劃，要一套規(guī)劃藍圖走到底，配合好京津，堅決按規(guī)劃辦事，在省級層面來對接北京，從組織上保障京津冀一體化協(xié)同發(fā)展的順利推進。”河北省書記周本順表示。
從多位官員在接受記者采訪時的表態(tài)來看，中國鋼鐵第一大省——河北壓縮鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)能的壓力在短期之內(nèi)不可能減輕，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供求關(guān)系短期之內(nèi)也不會發(fā)生逆轉(zhuǎn)。