隨著銀行年報(bào)披露的密集展開，越來越多的人開始對(duì)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量更為關(guān)注。這份關(guān)注甚至是擔(dān)憂不僅來源于行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率雙升的態(tài)勢(shì)，更是來源于不良資產(chǎn)重災(zāi)區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢(shì)。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，浙江地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率在2012年和2013年均位居全國(guó)第一。然而，從銀行2014年年報(bào)中不難看出，東部不良貸款增長(zhǎng)勢(shì)頭已經(jīng)趨緩，而西部地區(qū)的不良貸款規(guī)模正在擴(kuò)大。中國(guó)銀行2013年在西部地區(qū)的不良貸款余額僅為43.33億元，還不及2014年的一半。
“東方不亮，西方也不亮”
與2013年喜憂參半的情形不同，2014年銀行業(yè)的年報(bào)中不良貸款這一項(xiàng)指標(biāo)“全線失守”，多家銀行不良貸款率破“1%”。
今年年初，銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)披露相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2014年年底，銀行業(yè)不良貸款余額為8426億元，較2014年年初增加2505億元；不良貸款率為1.25%，較去年年初上升0.25個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為1.96萬(wàn)億元，較去年年初增加2812億元；撥備覆蓋率為232.06%，較去年年初下降50.64個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為2.90%，較去年年初上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。
雖然數(shù)據(jù)早已出爐，但行業(yè)性的資產(chǎn)質(zhì)量承壓仍讓人憂心。
數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年末，工商銀行的不良貸款率為1.13%，比2013年年末上升0.19個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行不良貸款率為1.18%，比2013年年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行不良貸款率為1.19%，比2013年年末上升0.20個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行不良貸款率為1.25%，比2013年年末上升0.20個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.54%，比2013年年末上升了0.32個(gè)百分點(diǎn)。
與國(guó)有大行情況類似，股份制銀行的數(shù)據(jù)也并不樂觀。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年末，中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行的不良貸款余額分別為284.54億元、279.17億元、215.85億元、105.01億元，分別較年初上升了84.88億元、95.85億元、85.24億元、29.60億元，不良貸款率也分別上升至1.30%、1.11%、1.06%、1.02%。
《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，不僅是數(shù)據(jù)上的變化，從不良貸款分布的版圖上，也不再是西部好于東部，而是“東方不亮，西方也不亮”，此前資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)較好的省份，去年也出現(xiàn)了諸多問題。
以四大行為例，四家銀行去年在西部地區(qū)的不良貸款規(guī)模合計(jì)達(dá)742.19億元。2014年年末，工商銀行去年在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的不良貸款余額為262.08億元，不良貸款率為1.20%，較2013年年末增長(zhǎng)0.11個(gè)百分點(diǎn)；而西部地區(qū)在2013年年末時(shí)，在該行不良貸款余額區(qū)域中僅排在第五位，但在2014年，該地區(qū)不良貸款余額已近乎翻倍，規(guī)模在所有地區(qū)中排行第三，不良貸款率1.04%，比2013年年末增長(zhǎng)0.38個(gè)百分點(diǎn)。
建設(shè)銀行在長(zhǎng)江三角洲的不良貸款情況有好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，雖然不良貸款率2.09%仍然居所有地區(qū)首位，但相對(duì)2013年年末的2.29%，仍有改觀。然而在西部地區(qū)，其不良貸款規(guī)模130.39億元，較2013年年末的72.21億元，亦近乎翻番，不良貸款率也由0.49%升至0.79%。
農(nóng)業(yè)銀行西部地區(qū)的資產(chǎn)質(zhì)量也不容樂觀，2014年該行在西部地區(qū)不良貸款規(guī)模突破300億元，達(dá)303.32億元，不良貸款率也由2013年年末的1.23%上升至1.68%。
中國(guó)銀行2014年年報(bào)顯示，西部地區(qū)產(chǎn)生的不良貸款在該行比重較小，僅為10.46%，但其不良貸款率增長(zhǎng)之迅猛不可忽略，截至2014年年末，該地區(qū)的不良貸款率高達(dá)1.23%，而2013年該數(shù)字僅為0.58%。
煤炭漩渦
去年西部地區(qū)的不良貸款規(guī)模增長(zhǎng)迅速，雖然有貸款投放增長(zhǎng)的因素，但不良貸款率的猛增不得不讓人思考更多原因。在工行的年報(bào)中，這個(gè)問題有了部分答案。
工行認(rèn)為，不良貸款增加較多的地區(qū)分別是西部地區(qū)、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，而西部地區(qū)不良貸款增加主要是受煤炭?jī)r(jià)格下跌影響，部分煤炭相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)貸款違約，以及其他個(gè)別企業(yè)不良貸款增加所致。
中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)路耀華近日表示，2014年煤炭市場(chǎng)供大于求的矛盾非常突出，庫(kù)存增加，價(jià)格下滑，效益下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大。全國(guó)煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3萬(wàn)億元，同比下降了6.7%，企業(yè)利潤(rùn)只有1268.5億元，同比減少了871.9億元，降幅達(dá)46.2%。截至去年年末，企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)10.7%。
曾經(jīng)的“煤炭金三角”，處于西部地區(qū)的內(nèi)蒙古鄂爾多斯和陜西榆林就占了兩席。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，去年上半年，已有9個(gè)省份出現(xiàn)煤炭的全行業(yè)虧損，36家大型企業(yè)中有20家企業(yè)虧損、9家企業(yè)處于盈虧邊緣，全國(guó)煤炭企業(yè)虧損面超過70%。尤其在山西、內(nèi)蒙古、黑龍江等多個(gè)地區(qū)的煤企都存在減薪、欠薪的情況。
由上述數(shù)字不難看出，煤炭企業(yè)的寒冬正是西部地區(qū)不良貸款增加的核心原因。
銀行高管對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量有信心
面對(duì)高企的不良貸款，銀行高管們大多對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量仍抱有樂觀心態(tài)。
中行行長(zhǎng)陳四清提出，去年已經(jīng)加大化解不良貸款的力度，相信信貸風(fēng)險(xiǎn)仍屬可控水平。
工行行長(zhǎng)易會(huì)滿認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于三期疊加狀態(tài)，去產(chǎn)能、去杠桿、去庫(kù)存是一個(gè)較長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整過程，在這樣的大條件下，工行的不良貸款呈現(xiàn)溫和上升，符合資產(chǎn)質(zhì)量的正常波動(dòng)。以全球的眼光來看全球30家大銀行，剔除中國(guó)銀行業(yè)后，其他大銀行的不良貸款比例是3.96%，工行不良貸款率大大低于大型銀行的平均水平。
農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)宋先平表示，目前已進(jìn)入不良貸款壓力的“下半場(chǎng)”，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在今明兩年企穩(wěn)，銀行資產(chǎn)的質(zhì)量反映有6個(gè)月至9個(gè)月的滯后期，預(yù)計(jì)大約在今年年底或明年上半年，中國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量有望保持相對(duì)穩(wěn)定，2015年不良貸款率可能會(huì)上升，但在可控范圍內(nèi)。
不過，也有銀行高管對(duì)于今年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量持謹(jǐn)慎態(tài)度。
浦發(fā)銀行行長(zhǎng)朱玉辰認(rèn)為，2015年，該行資產(chǎn)壓力不亞于2014年，尤其是從具體客戶上來看，壓力仍比較大。
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，浙江地區(qū)商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率在2012年和2013年均位居全國(guó)第一。然而，從銀行2014年年報(bào)中不難看出，東部不良貸款增長(zhǎng)勢(shì)頭已經(jīng)趨緩，而西部地區(qū)的不良貸款規(guī)模正在擴(kuò)大。中國(guó)銀行2013年在西部地區(qū)的不良貸款余額僅為43.33億元，還不及2014年的一半。
“東方不亮，西方也不亮”
與2013年喜憂參半的情形不同，2014年銀行業(yè)的年報(bào)中不良貸款這一項(xiàng)指標(biāo)“全線失守”，多家銀行不良貸款率破“1%”。
今年年初，銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)披露相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2014年年底，銀行業(yè)不良貸款余額為8426億元，較2014年年初增加2505億元；不良貸款率為1.25%，較去年年初上升0.25個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為1.96萬(wàn)億元，較去年年初增加2812億元；撥備覆蓋率為232.06%，較去年年初下降50.64個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為2.90%，較去年年初上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。
雖然數(shù)據(jù)早已出爐，但行業(yè)性的資產(chǎn)質(zhì)量承壓仍讓人憂心。
數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年末，工商銀行的不良貸款率為1.13%，比2013年年末上升0.19個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行不良貸款率為1.18%，比2013年年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行不良貸款率為1.19%，比2013年年末上升0.20個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行不良貸款率為1.25%，比2013年年末上升0.20個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.54%，比2013年年末上升了0.32個(gè)百分點(diǎn)。
與國(guó)有大行情況類似，股份制銀行的數(shù)據(jù)也并不樂觀。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年末，中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行的不良貸款余額分別為284.54億元、279.17億元、215.85億元、105.01億元，分別較年初上升了84.88億元、95.85億元、85.24億元、29.60億元，不良貸款率也分別上升至1.30%、1.11%、1.06%、1.02%。
《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，不僅是數(shù)據(jù)上的變化，從不良貸款分布的版圖上，也不再是西部好于東部，而是“東方不亮，西方也不亮”，此前資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)較好的省份，去年也出現(xiàn)了諸多問題。
以四大行為例，四家銀行去年在西部地區(qū)的不良貸款規(guī)模合計(jì)達(dá)742.19億元。2014年年末，工商銀行去年在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的不良貸款余額為262.08億元，不良貸款率為1.20%，較2013年年末增長(zhǎng)0.11個(gè)百分點(diǎn)；而西部地區(qū)在2013年年末時(shí)，在該行不良貸款余額區(qū)域中僅排在第五位，但在2014年，該地區(qū)不良貸款余額已近乎翻倍，規(guī)模在所有地區(qū)中排行第三，不良貸款率1.04%，比2013年年末增長(zhǎng)0.38個(gè)百分點(diǎn)。
建設(shè)銀行在長(zhǎng)江三角洲的不良貸款情況有好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，雖然不良貸款率2.09%仍然居所有地區(qū)首位，但相對(duì)2013年年末的2.29%，仍有改觀。然而在西部地區(qū)，其不良貸款規(guī)模130.39億元，較2013年年末的72.21億元，亦近乎翻番，不良貸款率也由0.49%升至0.79%。
農(nóng)業(yè)銀行西部地區(qū)的資產(chǎn)質(zhì)量也不容樂觀，2014年該行在西部地區(qū)不良貸款規(guī)模突破300億元，達(dá)303.32億元，不良貸款率也由2013年年末的1.23%上升至1.68%。
中國(guó)銀行2014年年報(bào)顯示，西部地區(qū)產(chǎn)生的不良貸款在該行比重較小，僅為10.46%，但其不良貸款率增長(zhǎng)之迅猛不可忽略，截至2014年年末，該地區(qū)的不良貸款率高達(dá)1.23%，而2013年該數(shù)字僅為0.58%。
煤炭漩渦
去年西部地區(qū)的不良貸款規(guī)模增長(zhǎng)迅速，雖然有貸款投放增長(zhǎng)的因素，但不良貸款率的猛增不得不讓人思考更多原因。在工行的年報(bào)中，這個(gè)問題有了部分答案。
工行認(rèn)為，不良貸款增加較多的地區(qū)分別是西部地區(qū)、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，而西部地區(qū)不良貸款增加主要是受煤炭?jī)r(jià)格下跌影響，部分煤炭相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)貸款違約，以及其他個(gè)別企業(yè)不良貸款增加所致。
中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)路耀華近日表示，2014年煤炭市場(chǎng)供大于求的矛盾非常突出，庫(kù)存增加，價(jià)格下滑，效益下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大。全國(guó)煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3萬(wàn)億元，同比下降了6.7%，企業(yè)利潤(rùn)只有1268.5億元，同比減少了871.9億元，降幅達(dá)46.2%。截至去年年末，企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)10.7%。
曾經(jīng)的“煤炭金三角”，處于西部地區(qū)的內(nèi)蒙古鄂爾多斯和陜西榆林就占了兩席。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，去年上半年，已有9個(gè)省份出現(xiàn)煤炭的全行業(yè)虧損，36家大型企業(yè)中有20家企業(yè)虧損、9家企業(yè)處于盈虧邊緣，全國(guó)煤炭企業(yè)虧損面超過70%。尤其在山西、內(nèi)蒙古、黑龍江等多個(gè)地區(qū)的煤企都存在減薪、欠薪的情況。
由上述數(shù)字不難看出，煤炭企業(yè)的寒冬正是西部地區(qū)不良貸款增加的核心原因。
銀行高管對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量有信心
面對(duì)高企的不良貸款，銀行高管們大多對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量仍抱有樂觀心態(tài)。
中行行長(zhǎng)陳四清提出，去年已經(jīng)加大化解不良貸款的力度，相信信貸風(fēng)險(xiǎn)仍屬可控水平。
工行行長(zhǎng)易會(huì)滿認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于三期疊加狀態(tài)，去產(chǎn)能、去杠桿、去庫(kù)存是一個(gè)較長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整過程，在這樣的大條件下，工行的不良貸款呈現(xiàn)溫和上升，符合資產(chǎn)質(zhì)量的正常波動(dòng)。以全球的眼光來看全球30家大銀行，剔除中國(guó)銀行業(yè)后，其他大銀行的不良貸款比例是3.96%，工行不良貸款率大大低于大型銀行的平均水平。
農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)宋先平表示，目前已進(jìn)入不良貸款壓力的“下半場(chǎng)”，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在今明兩年企穩(wěn)，銀行資產(chǎn)的質(zhì)量反映有6個(gè)月至9個(gè)月的滯后期，預(yù)計(jì)大約在今年年底或明年上半年，中國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量有望保持相對(duì)穩(wěn)定，2015年不良貸款率可能會(huì)上升，但在可控范圍內(nèi)。
不過，也有銀行高管對(duì)于今年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量持謹(jǐn)慎態(tài)度。
浦發(fā)銀行行長(zhǎng)朱玉辰認(rèn)為，2015年，該行資產(chǎn)壓力不亞于2014年，尤其是從具體客戶上來看，壓力仍比較大。