近日，一則鞍山鋼鐵要在海外建廠的消息不脛而走。
有媒體引用印尼工業(yè)部局長(zhǎng)ImamHaryono的說(shuō)法稱，鞍山鋼鐵集團(tuán)將在印尼中蘇拉威西省莫羅瓦利(Morowwali)建立年產(chǎn)能達(dá)500萬(wàn)噸的鋼廠，公司將利用燃煤發(fā)電。
對(duì)此，鞍鋼股份方面向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者回應(yīng)稱，目前鞍鋼股份并沒(méi)有上述消息要發(fā)布，如果鞍鋼集團(tuán)[微博]公司有海外投資建廠的消息，也一定會(huì)及時(shí)向外界公布。
鋼鐵企業(yè)眼下的“生存困境”是這條消息引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注的主要原因。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，前4個(gè)月會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為-26.62億元，銷售利潤(rùn)率為-0.26%。
“國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格持續(xù)低迷，加之下游需求量不足，所以鋼鐵企業(yè)選擇海外投資建廠并不失為一條出路。”分析師表示。然而，也正由于目前鋼鐵價(jià)格持續(xù)低迷，銷售業(yè)績(jī)差，鋼鐵企業(yè)盈利十分薄弱，“走出去”可不可行呢？
產(chǎn)能過(guò)剩仍在持續(xù)
盡管否認(rèn)目前有海外建廠的消息發(fā)布，上述接受記者采訪的鞍鋼股份方面人士表示：“目前鋼鐵行業(yè)的確已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，有的鋼企甚至出現(xiàn)虧損，因此不管是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)型升級(jí)或者是并購(gòu)重組都是鋼企一種自救的方式。”
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的一份資料顯示，2015年1~5月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為34017萬(wàn)噸，同比下降1.6%；1~5月份全國(guó)鋼材產(chǎn)量為45997萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%；這表明淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的政策并沒(méi)有讓鋼鐵業(yè)放慢腳步。
截至2015年，距離2005年7月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，要求淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)去了整整十年，淘汰鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的相關(guān)政策發(fā)布了十余條，但是鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的局面仍在持續(xù)。
而另一面，我國(guó)鋼鐵消費(fèi)量正在急劇放緩。據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，2015年1~4月，全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量?jī)H為2.39億噸，同比下降5.1%。
分析師向記者表示，上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還是比較保守的，在我國(guó)，究竟有多少個(gè)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，目前沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字，因?yàn)椴糠治传@得審批手續(xù)的鋼鐵產(chǎn)能并不在國(guó)家統(tǒng)計(jì)范疇之內(nèi)，所以對(duì)于具體產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)就有一定的誤差。
“有一點(diǎn)是可以肯定的，我國(guó)仍然是全世界鋼鐵產(chǎn)量最大的國(guó)家。”上述分析師表示，由于鋼鐵產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩，使得鋼鐵買(mǎi)成了“白菜價(jià)”，致使鋼鐵企業(yè)盈利困難。
作為重要的鋼鐵消費(fèi)行業(yè)，房地產(chǎn)投資自2014年開(kāi)始逐步下滑也是導(dǎo)致鋼鐵需求下降的原因。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月11日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比名義增長(zhǎng)11.4%，增速比1至4月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。同期全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增長(zhǎng)5.1%，增速比1至4月回落0.9%。其中，新開(kāi)工項(xiàng)目(不含房地產(chǎn)開(kāi)發(fā))計(jì)劃總投資134787億元，同比增長(zhǎng)0.5%，雖然比4月回升0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，億元以上新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資63445億元，同比下降20%。
寧夏一家投資百億元的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)銷售副總向記者表示，“我們的企業(yè)從2014年底就開(kāi)始出現(xiàn)虧損，為此，公司已經(jīng)開(kāi)始限產(chǎn)，并且裁員，相信這不僅是我們一家鋼企采取的措施。”
該銷售副總也稱，鋼鐵價(jià)格持續(xù)低迷對(duì)鋼企的影響雖然很大，但主要原因是目前生產(chǎn)出來(lái)的鋼鐵就賣(mài)不出去，雖然今年國(guó)家布局了包括鐵路在內(nèi)的大批基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，但國(guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)實(shí)在是太多了。
“民營(yíng)鋼企根本就沒(méi)有能力去競(jìng)爭(zhēng)，有的地方甚至還存在保護(hù)主義，只允許購(gòu)買(mǎi)使用本省鋼企的產(chǎn)品。”上述銷售副總表示，鋼鐵企業(yè)亟須通過(guò)各種方式采取自救。
海外投資建廠待考
“如果中國(guó)的鋼鐵企業(yè)真的能夠走出去，那絕對(duì)是一件好事情。”河北省發(fā)改委一位接受記者電話采訪的政府官員表示，河北省為了鼓勵(lì)支持鋼鐵等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能向境外轉(zhuǎn)移，開(kāi)拓發(fā)展空間，在2014年印發(fā)了《河北省鋼鐵水泥玻璃等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移工作推進(jìn)方案》，并且制定了相應(yīng)的目標(biāo)，到2017年河北省將實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移500萬(wàn)噸。
“目前國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格比較低廉，這也就意味著固定資產(chǎn)投資成本較低，適合于鋼鐵企業(yè)走出去。鋼鐵產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移也符合我國(guó)正在推行‘一帶一路’大戰(zhàn)略，因此鋼鐵企業(yè)完全具備走出去的可能性。”對(duì)于鋼鐵產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移的可行性，該發(fā)改委官員如是表示。
在5月份國(guó)務(wù)院總理出訪拉美時(shí)，在秘魯中資企業(yè)座談會(huì)上，總理曾向首鋼董事長(zhǎng)靳偉拋出了一個(gè)問(wèn)題：“如果我們?cè)诮ㄔO(shè)兩洋鐵路中還需要運(yùn)輸大量鋼鐵，那為什么不就地建鋼廠呢？”靳偉的回答沒(méi)讓總理失望。“秘魯本地的鋼鐵產(chǎn)量是150萬(wàn)噸左右，而他們的實(shí)際需求有350萬(wàn)噸左右，我們正在考慮，利用本地礦產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，直接建設(shè)鋼廠。”
事實(shí)上，除了產(chǎn)能過(guò)剩，另一個(gè)掣肘中國(guó)鋼鐵業(yè)盈利水平的重要因素就是對(duì)海外鐵礦石的依賴。中鋼協(xié)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石9.33億噸，同比增長(zhǎng)13.8%；其中，12月份進(jìn)口8685萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)28.9%。受進(jìn)口量激增影響，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度進(jìn)一步提高到78.5%，同比提高9.7個(gè)百分點(diǎn)。
截至2015年5月末，中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)（以下簡(jiǎn)稱CIOPI）進(jìn)口鐵礦石價(jià)格由4月10日的46.84美元/噸上漲至60.28美元/噸，累計(jì)上升13.44美元/噸，升幅接近19%。而同期與礦價(jià)不斷上行形成鮮明對(duì)比的是，鋼價(jià)或?qū)⑻魬?zhàn)“1”時(shí)代。以螺紋鋼為例，6月初以來(lái)北京市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格從2200元/噸下降至2150元/噸，唐山市場(chǎng)價(jià)格從2190元/噸降低到2140元/噸，邯鄲市場(chǎng)則從2230元/噸下降到2110元/噸。
從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，直接去海外建廠確實(shí)也是消化成本的選擇之一。
但是現(xiàn)實(shí)中，“走出去”這一步的難度并不低。
“雖然鋼鐵作為我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，但是鋼鐵廠投資耗資巨大，建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)百萬(wàn)噸的鋼鐵廠就需要上百億元的資金，這對(duì)于國(guó)內(nèi)很多鋼企來(lái)說(shuō)都是心有余而力不足。即使鞍鋼在印尼建廠，鞍鋼雖然有鞍鋼股份作為融資平臺(tái)，但由于鋼鐵價(jià)格低迷，盈利薄弱，資金鏈緊張或許會(huì)制約其投資進(jìn)度。”意達(dá)鋼鐵一位分析師判斷，海外建廠在國(guó)內(nèi)鋼市未有好轉(zhuǎn)之前難以成功。
在分析師看來(lái)，鋼鐵企業(yè)海外建廠資金主要來(lái)源兩方面，一方面是自身盈利，另一方面則是銀行貸款，而隨著鋼鐵市場(chǎng)的低迷，銀行能不能成為鋼企海外建廠所需資金的“救命稻草”還是未知數(shù)。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至4月末，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)銀行貸款同比有所下降，其中短期借款同比下降5.76%，長(zhǎng)期借款同比下降1.82%。
眼下，企業(yè)主要寄望“一帶一路”戰(zhàn)略的逐步落實(shí)，通過(guò)建設(shè)需求釋放找到新的機(jī)會(huì)。
據(jù)悉，中國(guó)正與“一帶一路”沿線國(guó)家積極規(guī)劃六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，其中，中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)規(guī)劃草案已完成。項(xiàng)目清單主要集中在油氣運(yùn)輸通道、跨境電力與輸電通道、區(qū)域電網(wǎng)等能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作。
據(jù)有關(guān)專家初步估算，“一帶一路”沿線涉及60多個(gè)國(guó)家，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總規(guī)模或高達(dá)6萬(wàn)億美元。
目前，已經(jīng)在境外有所部署的包括寶鋼在泰國(guó)投資了無(wú)縫鋼管項(xiàng)目、河北鋼鐵集團(tuán)控股全球最大鋼貿(mào)商德高公司，并且在南非合作啟動(dòng)一個(gè)新的鋼廠。
回溯中國(guó)鋼企的海外投資歷程，前期主要集中在鐵礦石行業(yè)。記者梳理公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn)，其中包括首鋼、鞍鋼、河北鋼鐵等多家企業(yè)，但是這些投資中大多數(shù)并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，甚至有的鐵礦石投資還被那些境外投資給套牢。
例如，山東鋼鐵2010年前耗資15億美元取得的塞拉利昂唐克里里鐵礦有限公司鐵礦石項(xiàng)目25%股權(quán)，目前就被深套。類似的還有2006年，中信泰富從澳大利亞Mineralogy公司手中，以4.15億美元買(mǎi)下其兩個(gè)分別擁有10億噸磁鐵礦資源開(kāi)采權(quán)的子公司，目前也已經(jīng)成為該公司的雞肋產(chǎn)業(yè)。
最近傳出海外建廠消息的鞍山鋼鐵早在2010年就曾嘗試“出海”了。鞍鋼集團(tuán)曾與美國(guó)鋼發(fā)展公司簽訂了一個(gè)一攬子合作協(xié)議。根據(jù)這一協(xié)議，美國(guó)鋼發(fā)展公司計(jì)劃分期設(shè)立四個(gè)螺紋鋼廠和一個(gè)電工鋼廠，第一個(gè)螺紋鋼廠將在美國(guó)密西西比州與鞍鋼合資興建，項(xiàng)目投資1.75億美元。此舉作為鞍鋼集團(tuán)海外擴(kuò)張計(jì)劃的一部分，可使其能直接在美國(guó)市場(chǎng)出售產(chǎn)品。
但是這項(xiàng)合作遭到了代表美國(guó)鋼鐵制造企業(yè)利益的50名美國(guó)兩黨議員聯(lián)合抗議。理由是允許鞍鋼集團(tuán)在美國(guó)投資，則有可能接觸到“美國(guó)國(guó)防基建所用新鋼鐵的生產(chǎn)技術(shù)和信息”。
“鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能的境外轉(zhuǎn)移，并不是簡(jiǎn)單的國(guó)外投資建廠，而是要考慮多種因素，例如投資建廠國(guó)家對(duì)鋼鐵的需求情況，人力資源成本，甚至是政治因素，這些都是要考慮的。”一位業(yè)界人士表示。
不過(guò)寶鋼集團(tuán)一位管理人士向記者表示，雖然鋼鐵企業(yè)在國(guó)外建廠有種種困難，但是鋼鐵作為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)將過(guò)剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至海外，符合國(guó)家“一帶一路”走出去的大戰(zhàn)略，勢(shì)必會(huì)得到政策支持，這對(duì)于經(jīng)營(yíng)受困的鋼企來(lái)說(shuō)是一次機(jī)會(huì)。