被業(yè)內(nèi)戲稱(chēng)“起了個(gè)大早趕了個(gè)晚集的”湛江項(xiàng)目,經(jīng)歷了怎樣的調(diào)整變化?現(xiàn)在還有何種優(yōu)勢(shì)可言?又將面臨怎樣的挑戰(zhàn)?湛江當(dāng)?shù)赜捎谠擁?xiàng)目的推進(jìn),設(shè)施建設(shè)都有相應(yīng)的提升,城市化建設(shè)也帶動(dòng)了整個(gè)地區(qū)大步邁進(jìn),但對(duì)于鋼企本身而言,或悲或喜還待市場(chǎng)檢驗(yàn)。
3年前,寶鋼湛江鋼鐵項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)湛江鋼鐵)獲批,時(shí)任湛江市長(zhǎng)王中丙走出國(guó)家發(fā)改委大門(mén),親吻項(xiàng)目獲批文件的場(chǎng)景還歷歷在目。3年后,備受關(guān)注的湛江鋼鐵項(xiàng)目將于9月25日進(jìn)行1號(hào)高爐點(diǎn)火儀式,這意味著項(xiàng)目建設(shè)基本完成,進(jìn)入投產(chǎn)試運(yùn)營(yíng)階段。
但有業(yè)內(nèi)人士指出,湛江鋼鐵從前期準(zhǔn)備到獲批動(dòng)工再到投產(chǎn),歷時(shí)較長(zhǎng)。“目前行業(yè)產(chǎn)能全面過(guò)剩,鋼材價(jià)格跌至新低,即使高端鋼材產(chǎn)品同樣面臨需求放緩挑戰(zhàn),項(xiàng)目投產(chǎn)生不逢時(shí)”。此外,湛江鋼鐵短期內(nèi)由于償還利息和折舊攤銷(xiāo),或?qū)?duì)寶鋼股份業(yè)績(jī)帶來(lái)壓力。
1號(hào)高爐即將點(diǎn)火
資料顯示,湛江鋼鐵項(xiàng)目最初投資主體為寶鋼集團(tuán),后來(lái)變?yōu)閷氫摴煞荩壳罢拷撹F注冊(cè)資本為200億元,寶鋼股份持有90%股份,廣東省國(guó)資委旗下廣東恒健投資控股有限公司持有10%股份。
寶鋼股份稱(chēng),湛江鋼鐵項(xiàng)目工程,是為貫徹落實(shí)國(guó)家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,實(shí)現(xiàn)廣東與上海兩地鋼鐵產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整,在廣東省湛江市東海島新建煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等產(chǎn)線,設(shè)計(jì)年產(chǎn)鐵水823萬(wàn)噸、鋼水892.8萬(wàn)噸、連鑄坯874.9萬(wàn)噸、鋼材689萬(wàn)噸,計(jì)劃2016年9月全面建成投運(yùn)。“1號(hào)高爐點(diǎn)火意味著湛江鋼鐵項(xiàng)目進(jìn)入了試生產(chǎn)階段,試生產(chǎn)階段一般是3~6個(gè)月,可能明年就正式進(jìn)入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段。”9月17日,寶鋼股份證券部人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者證實(shí)了湛江鋼鐵9月25日1號(hào)高爐將進(jìn)行點(diǎn)火。
實(shí)際上,9月14日,寶鋼股份在關(guān)于10月份鋼材產(chǎn)品價(jià)格通知中,也首次出現(xiàn)了湛江基地生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)品,這意味著10月份湛江鋼鐵將開(kāi)始生產(chǎn)鋼材產(chǎn)品并接受預(yù)定。
據(jù)記者了解,湛江鋼鐵項(xiàng)目產(chǎn)品定位于華南市場(chǎng)所需的汽車(chē)、家電、機(jī)械和建筑等行業(yè)用板以及船用板、管線鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼等。“對(duì)于寶鋼股份來(lái)說(shuō),此前形勢(shì)好的時(shí)候,訂單較多,產(chǎn)能不能滿足需求,湛江鋼鐵項(xiàng)目的投產(chǎn)對(duì)于公司來(lái)說(shuō),提升了產(chǎn)能,打破了瓶頸。”寶鋼股份證券部上述工作人員告訴記者。
寶鋼股份證券部還表示,湛江鋼鐵項(xiàng)目有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。首先是地理位置,湛江有一個(gè)天然良港,國(guó)外原料礦石可以直接運(yùn)輸進(jìn)去,原料成本優(yōu)勢(shì)明顯;其次,建設(shè)湛江鋼鐵的時(shí)候,移植了寶鋼的管理經(jīng)驗(yàn),屬于合理規(guī)劃布局,生產(chǎn)效率會(huì)較高;再則,湛江鋼鐵達(dá)產(chǎn)之后,能滿足廣東廣西尤其是珠三角的需求,交付成本較華東、華北較低,還能輻射東南亞和南亞等地區(qū)市場(chǎng)。
投產(chǎn)生不逢時(shí)?
盡管湛江鋼鐵項(xiàng)目具備上述競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),外部環(huán)境不容樂(lè)觀此時(shí)投產(chǎn)可謂“生不逢時(shí)”,短期內(nèi)虧損可能無(wú)法避免。“湛江鋼鐵項(xiàng)目這個(gè)時(shí)候投產(chǎn)正趕上市場(chǎng)非常嚴(yán)峻的時(shí)刻,盡管有著寶鋼行業(yè)領(lǐng)先的管理經(jīng)驗(yàn),但肯定會(huì)受到大環(huán)境影響,現(xiàn)在投產(chǎn)生不逢時(shí)。”我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)。
中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)可見(jiàn)行業(yè)慘淡。上半年,大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.5萬(wàn)億元,同比下降17.9%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16.4億元,但主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損216.8億元,增虧167.68億元;虧損企業(yè)43戶(hù),占統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)戶(hù)數(shù)的42.6%,虧損企業(yè)虧損額185.5億元,同比增長(zhǎng)98.5%,7月份虧損面已超過(guò)50%,進(jìn)入最困難狀態(tài)。
相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的鋼材價(jià)格指數(shù)顯示,2008年1月7日的鋼材價(jià)格指數(shù)為4686點(diǎn),今年9月17日的鋼材價(jià)格指數(shù)為2180點(diǎn),與2008年的鋼材價(jià)格指數(shù)相比幾乎腰斬。“2008年市場(chǎng)過(guò)剩不明顯,即使2012年也只是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,但2013年開(kāi)始市場(chǎng)急劇變化,全面性過(guò)剩就顯現(xiàn)出來(lái)了,供需矛盾很激烈,產(chǎn)品都是全線下跌,鋼材價(jià)格幾乎跌到20年前。”分析師王國(guó)清對(duì)記者表示。
王國(guó)清認(rèn)為,在產(chǎn)能全面過(guò)剩,鋼材價(jià)格創(chuàng)新低之下,即使企業(yè)比較認(rèn)可寶鋼的鋼材產(chǎn)品,但華南市場(chǎng)的家電、汽車(chē)等下游客戶(hù),已經(jīng)有了長(zhǎng)期合作的原料供應(yīng)方,湛江鋼鐵產(chǎn)品要進(jìn)入這塊市場(chǎng),打破原有客戶(hù)供應(yīng)模式,還是有難度的。
與此同時(shí),湛江鋼鐵項(xiàng)目投資主體從寶鋼集團(tuán)變?yōu)閷氫摴煞荩诋?dāng)前嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下,湛江鋼鐵投產(chǎn)對(duì)寶鋼股份的業(yè)績(jī)也是一個(gè)挑戰(zhàn)。
寶鋼股份2015年半年報(bào)顯示,湛江鋼鐵總資產(chǎn)為378.6億元,總負(fù)債為191億元,資產(chǎn)負(fù)債率為50%,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1.63億元,凈利潤(rùn)虧損9476萬(wàn)元。“現(xiàn)在鋼材價(jià)格這么低,大多數(shù)鋼廠都是虧損的,加上正式投產(chǎn)的話,前期折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)比較高,100億元的債務(wù)一年的利息至少要5億-6億元。”高級(jí)研究員邱躍成表示,“在需求低迷之下,寶鋼湛江短期內(nèi)投產(chǎn)就虧損不可避免。”
今年上半年,寶鋼股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入807億元,同比下降17.2%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為31.7億元,同比微增0.65%。寶鋼股份預(yù)計(jì)年初至下一個(gè)報(bào)告期公司凈利潤(rùn)將同比下降50%~60%。
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寶鋼湛江VS武鋼防城港:國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)難免國(guó)外拓展很難
即將于9月25日進(jìn)行高爐點(diǎn)火的寶鋼湛江鋼鐵引人關(guān)注,而與其相距約200公里的武鋼防城港項(xiàng)目因武鋼集團(tuán)與柳鋼集團(tuán)的“分手”,也吸引了不少外界的目光。
寶鋼湛江鋼鐵項(xiàng)目與武鋼防城港項(xiàng)目同時(shí)于2012年獲得國(guó)家發(fā)改委“準(zhǔn)生證”,如今前者已經(jīng)進(jìn)入高爐點(diǎn)火階段,相對(duì)而言后者則節(jié)奏慢了些。
有業(yè)內(nèi)人士人指出,寶鋼湛江鋼鐵與武鋼防城港項(xiàng)目?jī)烧咻椛浒霃较嘟a(chǎn)品結(jié)構(gòu)和目標(biāo)市場(chǎng)都有重合,競(jìng)爭(zhēng)將難以避免。此外,兩者看中的東南亞和南亞市場(chǎng)也變化頗大,除了將與在日東南亞建廠的日韓鋼鐵巨頭競(jìng)爭(zhēng)外,還得面對(duì)與東南亞國(guó)家的貿(mào)易摩擦,前景難言樂(lè)觀。
武鋼防城港開(kāi)演獨(dú)角戲
寶鋼湛江鋼鐵即將進(jìn)入生產(chǎn)試運(yùn)營(yíng)階段,那么武鋼防城港項(xiàng)目進(jìn)展如何?
據(jù)記者了解,武鋼防城港項(xiàng)目與寶鋼湛江項(xiàng)目此前節(jié)奏幾乎一致,都在2008年展開(kāi)前期工作,2012年5月同時(shí)獲得國(guó)家發(fā)改委批文。資料顯示,武鋼防城港項(xiàng)目總投資將達(dá)639.9億元,由武鋼和廣西共同出資組建的廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司建設(shè)。
防城港項(xiàng)目鋼鐵基地冷軋項(xiàng)目于2013年7月開(kāi)展建設(shè),今年6月,2030mm冷軋項(xiàng)目生產(chǎn)線試車(chē)成功,年產(chǎn)規(guī)模210萬(wàn)噸,高爐點(diǎn)火等詳細(xì)時(shí)間表則沒(méi)有向外界透露。“防城港項(xiàng)目中冷軋項(xiàng)目這塊基本建設(shè)差不多了,2030mm冷軋項(xiàng)目生產(chǎn)線試車(chē)成功,主體工程高爐什么時(shí)候點(diǎn)火現(xiàn)在還不清楚。”武鋼集團(tuán)宣傳部負(fù)責(zé)人孫勁告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
防城港項(xiàng)目是否進(jìn)展滯后?武鋼集團(tuán)內(nèi)部人士表示,“集團(tuán)有自己的計(jì)劃,我們是從后面開(kāi)始施工的,就如生產(chǎn)衣服一樣,生產(chǎn)工序不一樣,有些從棉花到紡紗再到裁剪衣服,我們則是先做好裁剪工序,裁剪工序做好了,需要往前做再往前做。”
與此同時(shí),令市場(chǎng)意外的是,在防城港項(xiàng)目的關(guān)鍵時(shí)候,此前與武鋼集團(tuán)合作的柳鋼集團(tuán)選擇了退出。9月9日,柳鋼股份公告稱(chēng),柳鋼集團(tuán)退出廣西鋼鐵集團(tuán),這也意味著未來(lái)防城港項(xiàng)目將是武鋼集團(tuán)的獨(dú)角戲。
“蛋糕”或已瓜分殆盡
湛江鋼鐵項(xiàng)目和防城港項(xiàng)目對(duì)兩大央企巨頭而言,都具備非凡的戰(zhàn)略意義。
在鋼鐵主業(yè)上,寶鋼集團(tuán)實(shí)施的是“兩角一邊”戰(zhàn)略布局,即以寶鋼股份為核心的“長(zhǎng)江三角”和以湛江基地為核心的“珠江三角”兩大戰(zhàn)略基點(diǎn),同時(shí),充分利用八一鋼鐵在新疆區(qū)域的資源優(yōu)勢(shì)鞏固在西北地區(qū)的市場(chǎng)地位。而布局防城港項(xiàng)目,是武鋼集團(tuán)加快由內(nèi)陸向沿海轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略規(guī)劃,武鋼集團(tuán)希望充分利用防城港區(qū)位優(yōu)勢(shì),降低海外鐵礦石運(yùn)輸成本,進(jìn)一步面向西南地區(qū)和東南亞市場(chǎng)。
攤開(kāi)地圖可見(jiàn),湛江鋼鐵項(xiàng)目與防城港項(xiàng)目都位于北部灣,相距僅200公里左右,除了距離,兩個(gè)項(xiàng)目基地在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面也大致雷同。國(guó)家發(fā)改委批復(fù)文件顯示,湛江項(xiàng)目以華南汽車(chē)、家電、機(jī)械和建筑等行業(yè)用板材以及船用板、管線鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼為主要品種,而防城港鋼鐵基地項(xiàng)目產(chǎn)品主要為滿足廣西和東南亞市場(chǎng)汽車(chē)、家電制造所需的熱軋薄板、鍍鋅板、彩涂板等中高端板材。
距離、產(chǎn)品定位和市場(chǎng)區(qū)域的重合,決定了兩大鋼鐵巨頭未來(lái)不得不在市場(chǎng)上“兵戎相見(jiàn)”。
“湛江項(xiàng)目與防城港項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)肯定是不可避免的,可能未來(lái)細(xì)分產(chǎn)品會(huì)有所側(cè)重。”武鋼集團(tuán)內(nèi)部人士表示。寶鋼股份證券部工作人員則告訴記者,對(duì)于防城港項(xiàng)目而言,目前整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都是供大于求,競(jìng)爭(zhēng)者可不只是簡(jiǎn)單的防城港項(xiàng)目。
寶鋼股份工作人員所言非虛,研究員徐莉穎稱(chēng),在上述兩個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)到建設(shè)的8年間,其他鋼企已逐步進(jìn)入高端板材市場(chǎng),鞍鋼、太鋼和包鋼的這些品種在市場(chǎng)上也占據(jù)了很大份額。“防城港項(xiàng)目設(shè)想中的‘蛋糕’,可能已經(jīng)被瓜分的差不多了。”
此外,除了國(guó)內(nèi)華南、西南市場(chǎng),此前兩個(gè)項(xiàng)目看中的東南亞和南亞市場(chǎng)也面臨瓜分殆盡的尷尬境地。“當(dāng)年設(shè)計(jì)防城港項(xiàng)目,看中東南亞市場(chǎng)是其中一個(gè)主要原因。”分析師王國(guó)清表示,“隨著中國(guó)出口東南亞鋼材大幅攀升,近年來(lái)東南亞地區(qū)對(duì)中國(guó)鋼材出口貿(mào)易摩擦呈明顯上升趨勢(shì)。”
除了越來(lái)越頻繁的貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)鋼材出口帶來(lái)抑制,國(guó)外鋼企在東南亞以及南亞的布局對(duì)武鋼和寶鋼沿海項(xiàng)目拓展市場(chǎng)也是不小的競(jìng)爭(zhēng)。“南亞這邊尤其是在印度這個(gè)有潛力的市場(chǎng),韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵、日本新日鐵和印度塔塔集團(tuán)都更多地選擇在當(dāng)?shù)亟◤S投資,布局比較完善,未來(lái)這塊市場(chǎng)對(duì)寶鋼和武鋼來(lái)說(shuō)較難拓展。”王國(guó)清表示。
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湛江鋼鐵籌劃八年產(chǎn)能規(guī)模因何改變
寶鋼湛江鋼鐵項(xiàng)目與武鋼防城港項(xiàng)目備受外界關(guān)注,除了與其籌劃建設(shè)時(shí)間之長(zhǎng)、工程之巨大、耗資之大有關(guān),還與外界對(duì)其前景擔(dān)憂密切相關(guān)。
2012年5月,湛江項(xiàng)目與防城港項(xiàng)目獲批。工信部在鋼鐵工業(yè)“十二五”中明確提出加快建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地,以解決鋼鐵“北重南輕”的格局,從根本上解決“北鋼南運(yùn)”問(wèn)題,徹底改變東南沿海鋼材供需矛盾。
在上述千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目籌劃、建設(shè)和投產(chǎn)的過(guò)程中,時(shí)間悄悄地改變了一切。
在兩個(gè)項(xiàng)目準(zhǔn)備前期工作的2008年,全國(guó)鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)突破6億噸,2009年突破7億噸,2010年突破8億噸……在湛江鋼鐵項(xiàng)目和防城港項(xiàng)目等待批復(fù)的過(guò)程中,鋼鐵產(chǎn)能越來(lái)越多。
今年9月25日,寶鋼湛江項(xiàng)目1號(hào)高爐將進(jìn)行點(diǎn)火,這意味著這個(gè)籌劃近8年的大工程進(jìn)入投產(chǎn)階段,然而,在漫長(zhǎng)的等待過(guò)程中,鋼鐵環(huán)境早已“物是人非”,業(yè)內(nèi)人士也戲稱(chēng)寶鋼湛江項(xiàng)目“起了個(gè)大早,卻趕了個(gè)晚集。”
“拖了那么久,整個(gè)市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化,2008年的時(shí)候國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能才6.5億噸,去年底是12億噸,產(chǎn)能翻了幾乎一倍,需求飽和,過(guò)剩嚴(yán)重。”我的鋼鐵資訊總監(jiān)徐向春對(duì)記者表示。
或許正是因?yàn)轫?xiàng)目拖太久,面對(duì)市場(chǎng)寒冬的考驗(yàn),寶鋼湛江項(xiàng)目也在不斷調(diào)整。
2013年8月,寶鋼股份宣布,湛江項(xiàng)目的靜態(tài)投資總額為415億元,而該項(xiàng)目獲批時(shí)的計(jì)劃投資額高達(dá)696.8億元。今年2月,環(huán)保部披露湛江鋼鐵項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模有所縮小,變更為年產(chǎn)鐵水823萬(wàn)噸、鋼水892.8萬(wàn)噸、鋼坯875萬(wàn)噸及鋼材820萬(wàn)噸。而項(xiàng)目獲批時(shí)的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)鐵水920萬(wàn)噸、鋼水1000萬(wàn)噸、鋼材938萬(wàn)噸。