不僅是國有大行，股份行也收緊相應(yīng)貸款政策。“鐵礦石、鋼貿(mào)、煤炭等行業(yè)的信貸審批權(quán)，去年就上收總行了，就算不提‘去產(chǎn)能’，從風(fēng)險(xiǎn)控制的角度看，總行也不敢放開。”華南某股份行能源礦產(chǎn)信貸總監(jiān)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
該銀行內(nèi)部文件顯示了“去產(chǎn)能”的市場倒逼效應(yīng)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定2016年“主要是抓好去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)”。
過剩產(chǎn)業(yè)盈利下滑
“近兩年來，針對(duì)煤炭領(lǐng)域的銀行信貸融資已經(jīng)開始收緊，主要是煤炭價(jià)格快速下滑，煤企盈利能力大幅下滑，部分企業(yè)虧損嚴(yán)重。”一位煤炭業(yè)內(nèi)人士表示。
產(chǎn)能過剩最直接的表現(xiàn)是盈利能力下滑。截至去年底，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收372元/噸，比2015年初的525元／噸下降近三成。中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年前10月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比下降62%，行業(yè)虧損面達(dá)到80%以上。
“今年來，也有相關(guān)煤炭銀行融資暫停的文件在業(yè)內(nèi)傳出，主要是針對(duì)煤炭進(jìn)口貿(mào)易企業(yè)。實(shí)際上國內(nèi)價(jià)格大幅下滑，進(jìn)口煤價(jià)格由于《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》的實(shí)施，采購成本有所提升，有時(shí)甚至低于國內(nèi)價(jià)格，導(dǎo)致煤炭貿(mào)易企業(yè)盈利下滑。而匯率變化也是影響因素之一。”前述煤炭業(yè)內(nèi)人士稱。
海關(guān)總署1月13日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2015年12月中國進(jìn)口煤及褐煤1764萬噸，同比減少35.2%。2015年全年中國進(jìn)口煤及褐煤2.04億噸，同比大幅減少8700萬噸，降幅30%。2015年中國煤炭進(jìn)口量創(chuàng)2011年以來新低。
實(shí)際上，除了煤炭以外，包括鐵礦石、鋼鐵在內(nèi)的大宗商品在2015年同樣經(jīng)歷價(jià)格大幅下滑。2015年，全球鐵礦石價(jià)格下跌逾45%，跌破40美元／噸，為六年來首次。2011年，鐵礦石價(jià)格曾達(dá)到每噸190美元的高位。而國內(nèi)鋼鐵價(jià)格同樣持續(xù)下滑，2015年全年跌逾30%，噸鋼虧損成為常態(tài)。
銀行倒逼去產(chǎn)能
“產(chǎn)能過剩行業(yè)是管控的，信貸實(shí)施名單制。實(shí)際上，能源礦產(chǎn)早兩年就開始管控了。”前述股份行人士稱。
這份名為《關(guān)于加強(qiáng)鐵礦石、鋼貿(mào)煤貿(mào)等行業(yè)融資管理的通知》（下稱“《通知》”）要求，從2015年12月31日，對(duì)上述三個(gè)行業(yè)實(shí)施融資系統(tǒng)控制，目前已對(duì)三個(gè)行業(yè)的表內(nèi)貸款（含貼現(xiàn)和費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)）；銀票、保函、信用證等表外融資；銀行賬戶債券投資、其他金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了鎖定控制。
《通知》要求，對(duì)鐵礦石、鋼貿(mào)、煤貿(mào)三個(gè)行業(yè)未審批的融資申請暫停審批流程，對(duì)已審批未簽合同的暫停新簽融資合同，對(duì)已簽合同未提款的暫停提款，對(duì)已部分提款的要與客戶協(xié)商盡可能少提或不提，并做好部分融資安全保障措施。
對(duì)于存量融資，到期項(xiàng)目貸款全額收回，到期流動(dòng)資金貸款和貿(mào)易融資要收回或盡可能多收少貸，續(xù)貸部分要有增信措施，嚴(yán)控新增銀票、保函、信用證等表外融資，原則上銀行賬戶債券投資不再新增，金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)不再增加。
這實(shí)際上是對(duì)上述三個(gè)行業(yè)控存量無增量的信貸收緊。
“其實(shí)還是要具體問題具體分析。能源方面，煤炭不做，但電力、石油、天然氣可以；礦產(chǎn)方面，鋼鐵行業(yè)不做，其他貴金屬可以。當(dāng)然，不做也不是絕對(duì)的，行業(yè)里的優(yōu)質(zhì)企業(yè)還是可以做，只是總行的授信政策收緊而已。”一位股份行能源礦產(chǎn)事業(yè)部人士表示。
亦有國有大行地方分行人士對(duì)記者表示，“目前的信貸政策沒有太大變化。”該行對(duì)于該地區(qū)大型鋼企信貸施行額度總量控制，在額度內(nèi)給予循環(huán)信貸支持。但他認(rèn)為，一些產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)厥欠駥儆谶^剩產(chǎn)能應(yīng)當(dāng)具體分析，希望能夠?qū)Φ貐^(qū)施行有差異化的信貸政策。