近期，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，同比下降2.3%，略低于冶金工業(yè)規(guī)劃研究院此前預(yù)測(cè)的8.06億噸，為34年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。我國(guó)鋼鐵去年生鐵產(chǎn)量6.91億噸，同比下降3.5%，鋼材產(chǎn)量11.24億噸，同比增長(zhǎng)0.6%。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院據(jù)此測(cè)算，2015年中國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量6.64億噸，同比下降5.4%，同樣低于此前的預(yù)測(cè)值6.68億噸。這意味著，中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)萎縮比預(yù)想得更嚴(yán)重。
產(chǎn)能過(guò)剩、大虧損、低需求是三大原因
“2015年以來(lái)，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，盡管國(guó)家在穩(wěn)增長(zhǎng)方面持續(xù)發(fā)力，但由于下游用鋼行業(yè)增速回落，特別是房地產(chǎn)投資增速的大幅回落(2015年累計(jì)同比增幅僅1%)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速放緩，我國(guó)用鋼需求出現(xiàn)明顯下降。”分析師王國(guó)清在接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)表示，而在產(chǎn)能過(guò)剩背景下，供大于求矛盾凸顯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)虧損嚴(yán)重，加上環(huán)保治理日益加重，需求下降、市場(chǎng)倒逼和環(huán)保加壓導(dǎo)致粗鋼產(chǎn)量下降。
據(jù)記者了解，我國(guó)高層醞釀制定鋼鐵去產(chǎn)能的一系列政策，也是我國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降的根本原因。當(dāng)前，我國(guó)鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)虧損，停產(chǎn)的企業(yè)較多，也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量下降的直接原因。
“十二五“期間，我國(guó)鋼鐵消費(fèi)增速放緩，總產(chǎn)能并沒(méi)有大幅減少，反而在逐漸擴(kuò)張，從而引起嚴(yán)重的過(guò)剩情況。
據(jù)機(jī)構(gòu)給記者提供的不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能11.7億噸，同比增長(zhǎng)1.74%，粗鋼表觀消費(fèi)量7.04億噸，同比下降4.7%。
鋼鐵行業(yè)研究員何杭生在接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)表示，雖然“十二五”期間，相關(guān)部委對(duì)于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的政策法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，其中通過(guò)淘汰落后、環(huán)境治理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)等手段，逐步壓減了一批鋼鐵產(chǎn)能；但鋼鐵行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，任務(wù)艱巨，難以有效清理、治理和把關(guān)。有的企業(yè)甚至以技術(shù)改造為名反而擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致現(xiàn)有措施的壓減空間已越來(lái)越小，難度越來(lái)越大，而后期的債務(wù)處理、職工安置等問(wèn)題的積累風(fēng)險(xiǎn)也逐步提高。
從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的8.04億噸的產(chǎn)量計(jì)算，2015年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為68.72%，產(chǎn)量過(guò)剩1.02億噸。即使在2014年我國(guó)共淘汰了煉鐵2823萬(wàn)噸、煉鋼3113萬(wàn)噸、鐵合金262萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)能仍舊在12.5億噸左右，有3億多噸落后能力。2015年淘汰煉鐵1300萬(wàn)噸、煉鋼1700萬(wàn)噸，過(guò)剩依舊超過(guò)億噸。
“2015年鋼鐵行業(yè)困難重重，鋼價(jià)的持續(xù)下跌，并跌至10年新低的行情，導(dǎo)致了鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)大面積虧損，部分企業(yè)長(zhǎng)期虧損，個(gè)別鋼企甚至資金流斷裂而破產(chǎn)；更多的企業(yè)負(fù)債率嚴(yán)重偏高。”何杭生表示。
據(jù)中鋼協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-11月，大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)虧損531.32億元，2014年同期盈利243.87億元，銷售收入利潤(rùn)率為-2%，2014年同期為0.74%。其中51家企業(yè)虧損，較2014年同期增加27家，虧損企業(yè)虧損額685億元，同比增虧564億元，虧損額再創(chuàng)年內(nèi)新高。且據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)議監(jiān)測(cè)的樣本企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年1-11月樣本企業(yè)累計(jì)平均虧損147.39元/噸，同比由盈利1.78元/噸轉(zhuǎn)為虧損。
“鋼鐵行業(yè)全面虧損的后果就是面臨停產(chǎn)潮。”何杭生認(rèn)為。
據(jù)機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的停產(chǎn)潮已經(jīng)持續(xù)一年，而且停產(chǎn)規(guī)模越來(lái)越大。從2014年末至2015年12月，中國(guó)鋼鐵停產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到6435萬(wàn)噸。10月份以來(lái)，福建三鋼、宣鋼、成渝釩鈦、包鋼、首鋼長(zhǎng)治、新?lián)徜摰蠕搹S相繼以生產(chǎn)線檢修方式變相停產(chǎn)。而河北唐山地區(qū)不少鋼鐵企業(yè)高爐直接停產(chǎn)。11月14日，唐山淞汀鋼鐵廠宣布停產(chǎn)，成為繼山西海鑫之后第二個(gè)500萬(wàn)噸以上的停產(chǎn)鋼廠。
何杭生表示，2015年，我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)發(fā)生了重大轉(zhuǎn)折，鋼鐵業(yè)開(kāi)始進(jìn)入減量發(fā)展階段。其中，我國(guó)鋼材的產(chǎn)量和消費(fèi)量雙雙下降，供需矛盾已經(jīng)擴(kuò)大至鋼鐵上下游行業(yè)，其發(fā)展增速也有所放緩。
記者了解到，2015年12月鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為40.6%，較11月回升3.6個(gè)百分點(diǎn)，脫離了11月份創(chuàng)下的近7年低點(diǎn)。但仍遠(yuǎn)低于50%的榮枯線，且已連續(xù)20個(gè)月處在50%以下的收縮區(qū)間，反映鋼鐵行業(yè)景氣度長(zhǎng)期低迷的局面依然沒(méi)有改變。同期中國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)10%，創(chuàng)15年來(lái)新低，增速比1-11月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)2009年3月以來(lái)的新低；新開(kāi)工面積降幅收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)和基建投資增速放緩直接拉低了鋼材需求。
多重問(wèn)題需要解決
就目前而言，我國(guó)相關(guān)部門正在為鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩建立有效推出機(jī)制，那么，鋼鐵除了產(chǎn)能過(guò)剩還有哪些問(wèn)題呢？
王國(guó)清表示，目前鋼鐵行業(yè)除了產(chǎn)能過(guò)剩，還存在產(chǎn)業(yè)集中度低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，鋼價(jià)大幅下跌，企業(yè)盈利能力變差，虧損加重；二是企業(yè)融資難、融資成本高的問(wèn)題日益突出，企業(yè)資金鏈緊張、財(cái)務(wù)成本較高；三是鋼材出口量雖增長(zhǎng)明顯，但其導(dǎo)致的鋼鐵行業(yè)貿(mào)易摩擦越來(lái)越多；四是行業(yè)帶來(lái)的污染問(wèn)題受到政府高度關(guān)注，環(huán)保壓力持續(xù)加大。
“2015整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)仍舊處于‘產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)虧損，鋼價(jià)新低’的老常態(tài)行情。但相比于之前，在國(guó)家‘落后淘汰產(chǎn)能，環(huán)境污染整頓，出口退稅限制和企業(yè)結(jié)構(gòu)改革’的政策下，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)瀕臨‘破’的邊緣，轉(zhuǎn)而形成‘高產(chǎn)量，高虧損，高淘汰，低價(jià)格，緊資金，側(cè)改革’的新常態(tài)。”何杭生說(shuō)。
據(jù)記者了解，對(duì)于鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，事實(shí)上，就是單單化解“產(chǎn)能過(guò)剩”這一個(gè)方面的問(wèn)題，也面臨著重重困難。不論是從企業(yè)退出機(jī)制的完善方面，還是從企業(yè)自律方面都為化解產(chǎn)能提出了挑戰(zhàn)。
何杭生認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)目前最主要的就是去產(chǎn)能，并淘汰僵尸企業(yè)。而對(duì)于這兩類的產(chǎn)能和企業(yè)，想要出清，前者最大的障礙是去產(chǎn)能后，企業(yè)是否能夠有高效生產(chǎn)的空間和轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)會(huì)；后者最大的障礙則是關(guān)閉后，企業(yè)原有債務(wù)的清算和下崗員工的處理。
“中央提出化解過(guò)剩產(chǎn)能，相關(guān)部門正在加緊制定措施來(lái)積極處理，而出清制度的建立和實(shí)施，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)最為重要的事情。”何杭生表示。
王國(guó)清也提出了類似的觀點(diǎn)，他表示，鋼鐵行業(yè)必須要化解過(guò)剩產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快技術(shù)創(chuàng)新，加大高端鋼材的研發(fā)力度，加快環(huán)保設(shè)備的建設(shè)和運(yùn)轉(zhuǎn)，持續(xù)虧損的僵尸企業(yè)加快出清。
頂層設(shè)計(jì)
可以說(shuō)，鋼鐵去產(chǎn)能是所有問(wèn)題的核心問(wèn)題，去產(chǎn)能解決與否關(guān)系到鋼鐵行業(yè)的生存和發(fā)展。對(duì)此，我國(guó)政府也多次出臺(tái)鋼鐵等行業(yè)去產(chǎn)能的政策。
2015年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，“去產(chǎn)能”被列為2016年五大結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)之首。2016年1月4日，李克強(qiáng)總理在太原主持召開(kāi)鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展座談會(huì)。李克強(qiáng)總理會(huì)上指出，化解過(guò)剩產(chǎn)能，要以“壯士斷腕”的精神，與深化改革、企業(yè)重組、優(yōu)化升級(jí)相結(jié)合。明確提出抓好三項(xiàng)任務(wù)：嚴(yán)控增量、主動(dòng)減量、優(yōu)化存量。
另外，座談會(huì)上提出，化解過(guò)剩產(chǎn)能，首先不能再新建產(chǎn)量，尤其不能以技術(shù)改造為名擴(kuò)大產(chǎn)能。要進(jìn)一步加大力度，認(rèn)真論證并合理確定未來(lái)3年鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)。對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)能，要實(shí)行“減量置換”，對(duì)環(huán)保、能耗、安全生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)不合格或淘汰類鋼鐵產(chǎn)能，要依法依規(guī)有序關(guān)停退出。在此過(guò)程中，要處置一批僵尸企業(yè)和扭虧無(wú)望的虧損企業(yè)。
值得一提的是，頂層設(shè)計(jì)就是按照淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)度和政策開(kāi)始的。
在采訪中記者了解到，近幾年對(duì)于鋼鐵的現(xiàn)存問(wèn)題，我國(guó)高層一直在關(guān)注并出臺(tái)了多個(gè)解決政策。有關(guān)壓縮產(chǎn)能、提高集中度、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)等相關(guān)政策，直至“十二五“末，相關(guān)部委一直在陸續(xù)出臺(tái)指導(dǎo)建議或政策規(guī)劃。
“十二五“期間，實(shí)際淘汰鋼鐵產(chǎn)能9467萬(wàn)噸，超額完成淘汰目標(biāo)，甚至比規(guī)劃提出的淘汰目標(biāo)翻了一番，政策的一再發(fā)力，顯然卓有成效。然而，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能11.5億噸，而產(chǎn)能利用率僅為70%左右，且行業(yè)集中度較低，使得市場(chǎng)較好的時(shí)候，鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)增產(chǎn)的空間依然較大。
路漫漫其修遠(yuǎn)兮
隨著我國(guó)鋼鐵改革的不斷進(jìn)行，未來(lái)鋼鐵如何發(fā)展？何杭生認(rèn)為，當(dāng)前，雖然《“十三五”鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》還未出臺(tái)，不過(guò)由于中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出十三五的首要任務(wù)是去產(chǎn)能的供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，那么“十三五”期間，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)無(wú)外乎：化解過(guò)剩產(chǎn)能、淘汰僵尸企業(yè)；推進(jìn)企業(yè)兼并重組，轉(zhuǎn)型升級(jí)；鼓勵(lì)產(chǎn)品創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整；促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展；引導(dǎo)企業(yè)走出去、國(guó)際產(chǎn)能合作等。
“中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出未來(lái)三年要壓縮8000萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能，但2016年我國(guó)鋼鐵仍舊有近2800萬(wàn)噸的高爐生鐵新增能力，且未來(lái)幾年也有8000萬(wàn)噸的軋材新增計(jì)劃，所以產(chǎn)能增加仍舊是十三五鋼鐵行業(yè)回暖的最大制約。要完成規(guī)劃，2016-2017年壓縮產(chǎn)能的空間依然很大，任務(wù)將比“十二五”時(shí)期更加艱巨。”何杭生表示。
相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)三年預(yù)計(jì)粗鋼產(chǎn)量降幅在4.5%左右，消費(fèi)量降幅在5%，則2017年粗鋼產(chǎn)量在7.45億噸，消費(fèi)量在6.03億噸，按照2017年產(chǎn)能利用率最低80%計(jì)算，鋼鐵產(chǎn)能約9.31億噸。而2015年產(chǎn)能在11.7億噸，缺口在2.39億噸。
不過(guò)，何杭生說(shuō)，地方政府從維穩(wěn)就業(yè)率、區(qū)域穩(wěn)定等角度考慮，是希望鋼廠繼續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)；且一旦鋼廠減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)，將會(huì)形成大量銀行壞賬和企業(yè)債務(wù)，地方政府就會(huì)通過(guò)補(bǔ)貼等手段支持幫助鋼企渡過(guò)難關(guān)，這就使得本該停產(chǎn)的僵尸鋼企繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。其中，上市公司當(dāng)中的僵尸企業(yè)尤為嚴(yán)重。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照申萬(wàn)行業(yè)分類的僵尸企業(yè)，以2012年至2014年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看的話，35家上市鋼鐵企業(yè)中有8家符合這一指標(biāo)，占比已達(dá)22%。
“因此，這也加大了供給側(cè)改革對(duì)于出清產(chǎn)能的難度，所以產(chǎn)能退出將是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程。去產(chǎn)能更是一個(gè)關(guān)乎民生的大問(wèn)題。”何杭生表示。